直播主题：ChinaJoy探路AIGC生产，游戏板块投资机会几何？直播嘉宾：黄岳游戏ETF（516010）基金经理直播时间：7月26日15:30精彩观点抢先看2016年之后，游戏板块基本上是周期性的波动。一方面有消费的周期，跟着经济周期走；另一方面也受到监管周期的影响，比如版号审批的暂停和恢复。去年年底的时候，游戏板块处于什么样的位置？一方面，经济周期在去年年底触底，今年进入到逐步复苏之中。另一方面，游戏版号放开，政策上的负面制约已经落地。去年下半年到年底的时候，游戏板块处于周期的底部，所以今年正常情况下游戏的估值和盈利也能够得到修复。但是今年我们看到，游戏板块的驱动因素不仅仅是由于周期性的修复，更多是由于偏题材性的催化，也就是人工智能。游戏板块是人工智能这波行情里面的领头羊，因为游戏和传媒领域之前对于人工智能技术的应用已经非常成熟了。同时，人工智能又给游戏行业带来了降本增效和增强互动玩法两大利好。所以，游戏属于人工智能产业里面应用端最有可能产生实际贡献的一个品类。短期来讲，游戏板块出清仍然不彻底，可能还面临着两到三个月左右的时间去消化之前过快的涨幅。但是，游戏板块的中长期驱动因素还是非常值得期待的，一个是人工智能，还有一个是虚拟现实技术。游戏板块的投资要注意节奏问题，比较适合通过定投来配置。可以关注游戏ETF（516010）和游戏沪港深ETF（517500）。

1、钢铁8月1日领涨。当前板块估值处于底部位置，下行空间有限。从盈利角度，目前行业平均吨钢盈利处于历史低位。且随着宏观预期的改善，后续房地产政策的优化调整，钢铁下游需求将获得上行动力，叠加“平控”预期下供应端的持续约束，钢厂盈利将进一步回暖。2、通信8月1日表现也不错。国际方面，北美几家互联网公司微软、谷歌、Meta发布2023年第二季度财报，云计算相关收入持续增长，资本开支维持较为乐观的指引口径。国内方面，国家数据局局长已经任命，国内数据要素市场建设工作有望加快，光通信龙头2023年中报已经显现增长态势。通信板块将持续受益于“数字中国+人工智能”带来的算力需求增长。3、8月1日汽车板块出现回撤，或是获利了结资金带来的正常波动。内生需求方面，更新换代需求释放，有望托底内需。出口需求方面，技术出海进一步打开海外出口的销量天花板。智能化+国产化推动零部件渗透率提升，可持续关注。

8月1日，大盘全天冲高回落，三大指数均收跌，创业板指领跌。截至收盘，沪指跌0.00%，深成指跌0.36%，创业板指跌0.58%。板块方面，超导概念、钢铁、电力、有色金属等板块涨幅居前，新型城镇化、医药电商、零售、中药等板块跌幅居前...

近日，每经记者通过天天基金网等多个平台发现，大多数权益类基金投顾组合迎来了红七月。上半年表现不俗的E大主理的长盈指数投资计划-S定投组合，7月获得超过4%的收益；螺丝钉组合则是凭借7月优异表现打响了翻身仗。当然，仍有个别投顾组合7...

自上周以来，A股各大指数明显回升，上证指数再次回到3300点上下，沪深300指数也一度站上了4000点。持续的反弹似乎带来“牛”的信号，甚至连知名经济学家都直接挂出一个“买”字的投资策略。对投资者而言，如果看好后市又想通过基金...

“2023金鼎奖·证券系列”“2023金鼎奖·公募基金系列”评选活动终于来了！“金鼎奖”是由《每日经济新闻》主办的年度大型金融行业活动，从2019年开始，由公募基金、券商、保险、银行、第三方财富机构、创投等各类奖项合并而来，至今已...

对于“牛市旗手”的炒作，如果资金缺乏合力，那就难以形成真正的大趋势。看看券商概念指数近年来的表现，2020年之后，确实就没有出现过板块性的大趋势，始终是短线脉冲行情。

◎“天赐良基日报”基于每经app基金板块，聚焦每个交易日公募基金最新资讯、知名基金经理动态，并对今日ETF、明日新发基金进行点评。（不作为投资依据，仅供参考）

截至8月1日，Wind统计显示，在已公布2023年中报的A股上市公司当中，社保基金陆续出现在个股前十大流通股东名单中，从其环比持仓个股的数量来看，多数依然保持不变。

7月25日至今，钢铁ETF（515210）已强势反弹超10%，为何钢铁板块近期持续上涨？其实背后的逻辑主要还是供需的变化。供应方面，近期市场关于2023年钢铁行业限产消息不断。此前，已有唐山出台关于做好2023年粗钢产量压减工...

中国信息通信研究院发布《云计算白皮书（2023年）》，其中指出，2022年，全球云计算市场规模为4910亿美元，同比增速19%，预计在大模型、算力等需求刺激下，市场仍将保持稳定增长，到2026年全球云计算市场将突破万亿美元。202...

直播主题：人工智能和中特估pick哪个？直播嘉宾：梁杏国泰量化投资部总监、基金经理直播时间：7月26日15：00精彩观点抢先看之前我们对7月份整体的判断是市场维持震荡的走势，但是我们也看到已经有一些积极的因素在兑现。比如联储加息的预期放缓，汇率的稳定，近期政治局会议的表态使得资本市场有了一剂强心针。结合之前的一些政策来看，总体力度还是可以的。所以，我们对于后续的判断就有一定的变化，认为可能震荡向上的概率比较大。

1、7月31日医药板块领跌，主要是受到行业反腐力度加大的影响，市场存在担忧情绪。随着政策不断的优化调整，对于创新的支持、医疗体系的健全、医疗资源的优化有望持续推进。反腐败的强化也会利好行业中长期发展。2、近期猪价大涨成为市场热点，但预计猪价一段时间内上涨行情难以维持，产能去化有望延续。6月以来仔猪价格大跌，现已接近甚至跌破部分养殖户成本线。此外，厄尔尼诺或导致饲料原材料价格上涨，从而加大养殖户压力，加速产能出清，后续仍然可以关注养殖ETF（159865）的布局机会。3、7月31日国家发改委发布了《关于恢复和扩大消费的措施》，提出优化汽车购买使用管理，促进汽车更新消费等措施。7月以来，乘用车周度销量持续超预期。板块或将在三季度末迎来加速向上拐点，汽车板块景气度共振上行，整车估值或将得到一定修复。可以关注汽车ETF（516110）。4、目前地产竣工底部回升趋势确定，或将带动后续消费建材需求恢复。近期地产利好政策持续释放，有望带动地产链需求的回升。作为地产后周期板块的消费建材，其需求有望增加。

2023上半年，A股市场无疑是人工智能主题的天下。在指数震荡调整，市场风格极度分化的背景下，AI板块成为最大的赢家。而在公募基金领域，但凡重仓游戏、算力、光通信等题材个股的产品，往往能取得可观收益。其中，游戏ETF更是率先成为今年...

牛市呼声高启，7月31日A股虽高开回落，但仍保持红盘。沪深两市成交量超过1.1万亿元，北向资金净买入超90亿元。就在A股喜洋洋的同时，多只医药医疗板块个股却直接被吓懵。首当其冲的“药茅”恒瑞医药，一根9%大阴线沉重打击板块情绪，“...

《每日经济新闻》获悉，近期监管机构针对消费基础设施公募REITs项目密集发声。不仅证监会明确提出“抓紧推动消费基础设施等新类型公募REITs项目落地”，发改委也在近日发布的《关于进一步抓好抓实促进民间投资工作努力调动民间投资积极性的通...