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7月30日上午，A股三大指数走势分化，上证指数盘中上涨0.63%，钢铁、石油石化、传媒等板块涨幅靠前，电力设备、通信跌幅居前。机床板块个股分化，截至10:44，机床ETF（159663）下跌0.91%，其成分股雷赛智能上涨4.01%，...
7月30日早盘，黄金基金ETF（518800）飘红。中信建投指出，期权市场对黄金边际乐观，黄金的VIX继续下降。美元指数下行、实际利率下行、通胀不确定性增加，中长期依然看多黄金。历史上黄金与美元指数负相关，黄金与美国实际利率负相关；...
7月30日早盘，石油ETF（561360）涨超1%。光大证券指出，地方国资委负责人研讨班强调加强国有资产重组整合，推动国有资本优化配置，形成新的国有资本布局结构，建议关注央国企资产整合投资机会。在经历了2021、2023年的资本开支...
信达证券指出，钢铁行业现阶段伴随系列“稳增长”政策纵深推进，钢铁需求总量有望在房地产筑底企稳、基建投资稳中有增、制造业持续发展、钢铁出口高位等支撑下保持平稳或甚至边际略增。反观平控政策预期下钢铁供给总量趋紧且产业集中度持续趋强，钢铁行...
华创证券指出，传媒行业明线为AI应用起势，暗线为内容输出带来的文化自信，看好今年成为中国开源大模型的爆发及应用格局重塑之年。影视院线方面，重点单片驱动下景气度向上，受《南京照相馆》等单片驱动，大盘边际改善明显，看好大盘持续性。此外，A...
国元证券指出，医保局系列座谈会明确了支持企业“反内卷”、开放出海、差异化创新等原则，利好医疗器械行业高质量发展。集采价格有望进一步温和，促进企业盈利水平企稳提升；政策激发创新研发积极性，新产品将打开成长空间并加速国产替代；随着研发能力...
华西证券指出，近期债市调整受资金利率抬升、风险偏好转强和赎回规模放大"三座大山"影响，10年国债收益率上行至1.73%（+6.9bp）。市场债基久期已普遍回落至安全位置，利率债基久期中枢降至3.47年，较此前5.5年+的高点明显下降。...
7月30日，A股三大指数涨跌不一，军工板块盘中活跃，早盘冲高回落，截至10:29，航空航天ETF（159227）跌幅0.59%，成交额达6461万元，稳居同类第一。持仓股华力创通、航发科技、长城军工、亚光科技、中航机载、中国卫星等上涨...
7月30日早盘，养殖ETF（159865）涨超1.2%。光大证券指出，二季度能繁母猪产能小幅回升，6月底存栏量4043万头，环比+0.1%，绝对量接近2024Q2末水平。生猪供给方面，2025Q2出栏总量17143万头，同比+1.2...
国泰海通指出，当前国际安全局势复杂严峻，地区冲突与军事动态持续演进，凸显国防建设重要性。中国兵器工业集团近期展示无人机、巡飞弹及反无人作战体系等新质装备，体现装备信息化、智能化发展趋势；航空领域技术突破显著，如新舟60民用搜救机成功首...
华创证券指出，经济运行模式变化之下，股市定价长期逻辑将转向后端的现金流累积，低利率环境下稳定自由现金流的复利效应成为长牛基石。存量经济中，自由现金流能够创造的复利奇迹尤为关键，即便在利润零增长的困境下，具备充沛自由现金流创造能力的资产...
7月30日早盘，创业板医药ETF国泰（159377）飘红。中邮证券指出，国家集采政策有望从药品拓展到器械领域，此前受集采限制的高值耗材、体外诊断等板块有望迎来政策边际优化带来的业绩反转。高值耗材板块随着集采逐步到尾声，有望迎来稳步上...
华创证券指出，通信行业海外算力产业链进展持续提速，在算力基础设施持续投入的背景下，光模块市场有望维持高景气度。连接器及互联组件龙头厂商的财报显示，IT数据通信与通信网络增长最为显著，IT数据通信营收同比增长133%，主要受AI应用需求...
华西证券指出，科技板块作为长期政策主线之一，产业叙事持续强化，有望承接从“反内卷”和基建板块流出的资金。AI产业竞争加剧，Grok4发布、GPT-5即将推出，H20芯片解禁将推动国内企业加大研发；AIAgent提升用户黏性，或成企业...
民生证券指出，证监会2025年年中工作会议强调深化改革激发多层次市场活力，推动科创板改革举措落地，推出深化创业板改革的一揽子举措，持续推进债券、期货产品和服务创新。科创债承销规模显著增长，上半年68家券商主承销金额达3813.91亿元...
截至10:22，上证科创板半导体材料设备主题指数下跌0.6%。成分股方面涨跌互现，华峰测控领涨1.25%，盛美上海上涨1.03%，中船特气上涨0.2%；神工股份领跌2.05%，和林微纳下跌1.89%，华海诚科下跌1.77%。科创半导体...