电子报
2023年08月15日 星期二
蜂鸟信安与宏责科技达成战略合作
每经AI快讯，据宏责科技公众号，近日，宏责科技与蜂鸟信安学苑正式达成战略合作，并成为微信小程序蜂鸟信安学首批行业入驻伙伴。日后，双方将基于平等互利、优势互补、资源共享、共同发展的原则，充分发挥各自技术、市场拓展、培训经验等优势，开展多层次和多种形式的深度合作，探索建立长效合作机制，实现资源共享、互惠共赢。（每日经济新闻）
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美国钢铁公司股价大涨，此前Esmark提出78亿美元收购要约
每经AI快讯，8月15日，据路透社消息，美国钢铁公司股价周一延续涨势，此前私人控股公司Esmark对该公司提出78亿美元全现金收购要约，高于Cleveland-Cliffs被拒的报价。Esmark对美国钢铁的报价为每股35美元，较该股上周五收盘价22.72美元溢价54%。美国钢铁公司发言人表示。"我们欢迎他们加入我们之前宣布的战略替代方案进程中的多个参与方行列。"截至美股周一收盘，美国钢铁上涨36.75%，报31.070美元。（界面）
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瑞银同意支付14.35亿美元了结美国抵押贷款索赔案
每经AI快讯，美国司法部8月14日公告显示，瑞银集团及其在美国的几家关联公司已同意支付14.35亿美元罚金，以了结2018年11月提起的民事诉讼。 瑞银集团此前被控就2006年及2007年间支持40宗证券出售的总价值逾410亿美元次级抵押贷款以及其他高风险抵押贷款的质量上，存在哄骗误导投资者的行为。（界面）
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普京与金正恩互致贺电
每经AI快讯，据朝中社15日报道，俄罗斯总统普京当天向朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩致贺电，祝贺朝鲜"祖国解放日"。金正恩在回电中表示感谢，称愿继续深化发展朝俄友好关系。（央视新闻）
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中信建投：800G和1.6T光模块需求预期乐观 持续推荐AI算力板块
每经AI快讯，中信建投研报指出，近期AI算力板块震荡调整。海外云厂商对于未来资本开支维持较乐观的指引口径，对AI业务发展均给予较高期待。在AI数据中心中，越来越多的客户倾向于选择更大带宽的网络硬件，大模型大集群计算需求拉动，我们认为1.6T光模块升级周期有望缩短，有望在2024年下半年小批量出货。英伟达发布的L40s应用场景，其主要聚焦在小模型、推理、模型微调等场景，服务器侧可能采用200G，但交换机侧也可能会用到800G。云计算的传统网络已经开始升级到800G，而伴随AI应用加速渗透，未来推理所需的算力和流量实际上可能远大于训练。我们认为800G和1.6T光模块需求预期均可以乐观，持续推荐AI算力板块。
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70家公司获机构调研
每经AI快讯，数据宝统计，近5个交易日（8月8日至8月14日）两市约70家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对64家公司进行调研，即91.43%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研60家，位列其后；阳光私募机构调研42家，排名第三。机构调研榜单中，共有37家公司获20家以上机构扎堆调研。容百科技最受关注，参与调研的机构达到346家；分众传媒被296家机构调研，榜单中排名第二；南微医学、良信股份等分别被216家、195家机构调研。（证券时报.数据宝）
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中信证券：高线化改变房企现金流特征，扩大信用优势
每经AI快讯，中信证券研报表示，聚焦高线城市已经成为房地产企业可行且普适的战略，高线化将显著提升土地成本在开发总成本中的比例，前置企业资金流出，降低周转速度，但高线化同时也提升了现金回流的确定性。我们认为，高线化将进一步扩大头部房企的信用融资优势，未来综合能力强劲的大公司将占据更大优势。2021年之后行业集中度不断下行，开发拿地日趋离散化的趋势可能会逆转。（一财）
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中信证券：预计城中村改造每年直接投资额约1万亿元
每经AI快讯，中信证券研报表示，城中村改造是今年地产政策的亮点之一，我们估算我国超大特大城市城中村常住人口约在4000万人左右，城中村改造带动的住房需求和城市更新投资是经济的重要影响因素。参考以往城中村改造案例和中信证券研究部房地产和物业服务行业组观点，我们预计城中村改造周期可能在10年左右，每年直接投资额可能约1万亿元，城中村改造全周期投资额可能在10万亿元。国常会和城中村改造电视电话会议均指出城中村改造有扩大内需的作用，预计后续改造范围和拆除新建的比例等均可以视逆周期调节的需求而动态调整。
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中信证券：境内债对于境外投资者的吸引力在增强
每经AI快讯，中信证券研报表示，近期惠誉下调美国长期外币发行人评级、人民币汇率触底、国内稳增长政策加码后，我国债市再次成为全球投资者资产配置的重要考量，对于境外投资者吸引力提升。美国信用评级下调方面，此次事件是自2011年标普下调评级以来美国信用评级第二次被机构下调，下调后引起市场担忧，甚至引发抛售美债。人民币汇率方面，经历二季度人民币快速贬值后，当前人民币汇率处于历史低位，中长期市场对于走强预期较高，因此境内债对于境外投资者的吸引力也在增强。政策方面，7月以来关于稳增长与防风险的政策密集落地，有助于一一化解境外机构担心的信用市场金融风险问题，进一步提高外资对于境内债市的信心。（一财）
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三五互联：异质结电池产业链正逐渐成熟，异质结电池的竞争优势逐渐显现
每经AI快讯，三五互联在近期的机构调研中表示，公司目前专注于异质结电池片，集中精力全力推进规模化稳定量产。目前以银包铜/纯银方案为主，根据公司内部的成本测算，预计 2023 年底，50%银包铜方案+0BB 方案的银浆成本与 Topcon 持平，硅片薄片化具有0.02-0.03 元/W 优势。异质结电池产业链正逐渐成熟，设备投资额逐步下降，生产工艺优化定型，异质结电池的竞争优势逐渐显现。我们认为 HJT 是第三代技术，半导体薄膜技术，未来可以延展到电镀铜技术、钙钛矿叠层电池。（每日经济新闻）
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中信建投：目前军工行业处于板块估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间
每经AI快讯，中信建投发文称，目前军工行业处于板块估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间，具备显著投资价值，随着新一轮的景气上行和产能扩张，行业有望重回上升通道，预计二季度下旬板块出现拐点。推荐细分赛道龙头公司，首选"高景气赛道、军品占比高、业绩增速快"的标的，次选"估值低分位，边际变化大"的标的，同时重点关注军贸、国改受益标的。（一财）
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中信建投：地产产业链迎新机遇，重视城中村改造投资机会
每经AI快讯，中信建投表示，今年以来政治局会议、国常会多次提出在超大特大城市推进城中村改造，是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的重要举措。城中村改造有利于改善城中村居民的生活条件，释放其消费潜力，并推动房地产行业向新发展模式转型。根据我们测算，19个超大特大城市城中村建面19.4亿方，改造成本3.9万亿元。城中村改造将按照政府主导、多主体参与的模式开展，收入来源方面除土地出让收入、商品房销售收入外，经营性物业收入将成为重要补充。预计将拉动消费建材、电梯、木门、马桶卫浴、家电等下游行业需求，地方国有地产企业也将从中优先受益。（一财）
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A股股票回购一览｜13家公司披露回购预案
每经AI快讯，Wind数据显示，8月15日，共36家公司发布股票回购相关公告。其中，13家公司披露股票回购预案，15家公司披露股票回购实施进展，8家公司回购方案已实施完毕。 从回购预案来看，当日共4家公司股票回购预案金额超千万。苑东生物、鲁西化工、汇中股份回购预案金额最高，分别拟回购不超2.0亿元、4224.75万元、1200.0万元。从回购实施进展来看，恒瑞医药、健康元、欧派家居回购金额最高，分别回购6.0亿元、5.58亿元、2.07亿元。从已完成回购来看，当日共4家公司回购金额超千万。爱旭股份、大华股份、万朗磁塑已完成回购金额最高，分别回购3.0亿元、2.59亿元、7199.9万元。 截至8月15日，今年以来已有982个回购方案已实施完毕，涉及758家公司，其中140家公司已完成回购金额超亿元。其中美的集团、中联重科、海康威视回购金额居前，分别已完成回购27.05亿元、26.40亿元、26.09亿元。（第一财经）
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北向资金动向盘点｜31个行业获增持 29股减持金额超1亿元
每经AI快讯，周一（8月14日），北向资金净卖出46.63亿元，全天成交1005.35亿元。其中，沪股通净卖出19.86亿元，深股通净卖出26.77亿元。 从北向资金行业资金流向来看，根据Wind三级行业分类，当日31个行业获北向资金增持，31个行业遭减持。其中，12个行业增持金额超1亿元，17个行业减持金额超1亿元。汽车零配件、电子设备、仪器和元件、软件净买入金额居前，分别净买入4.96亿元、4.14亿元、3.5亿元；饮料、商业银行、汽车净卖出金额居前，分别净卖出14.94亿元、13.05亿元、10.29亿元。 从北向资金增减持金额来看，当日8只个股增持金额超1亿元，29只个股减持超1亿元。其中，中际旭创、立讯精密、紫金矿业净买入金额居前，分别净买入2.75亿元、2.66亿元、2.12亿元；比亚迪、贵州茅台、五粮液净卖出金额居前，分别净卖出12.5亿元、8.38亿元、6.74亿元。（第一财经）
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中信建投：华虹华勤相继上市，新股发行节奏略有减缓
每经AI快讯，中信建投研报指出，上周新增新股过会和完成注册的数量均为4支，环比较前两周持平，较6-7月略有减少。上周启动发行的新股数量为4支，发行节奏稍见减缓。考虑到华虹公司、华勤技术两支高募资金额新股均在上周完成上市，我们认为适当控制新股发行节奏有利于市场呵护。截至8月11日，主板、创业板、科创板共有35支新股标的处于完成注册待发行状态，其中含主板标的9支、科创板标的10支、创业板标的15支，"储备池"相对仍处于充裕状态。（一财）
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