电子报
2023年08月15日 星期二
中金公司：算力需求指数增长，电子树脂新一轮产品迭代已经到来
每经AI快讯，中金公司认为，算力需求增长的长期趋势并未改变，AI服务器作为算力基建，其结构升级将带动上游零部件及材料的大面积革新。覆铜板及其原材料的高频高速化是助力服务器升级不可缺失的一环，而先进电子树脂的使用能够有效提升覆铜板性能并满足新一代服务器的硬件要求。我们认为，电子树脂新一轮产品迭代已经到来，我国作为覆铜板生产大国有望迎来上游先进电子树脂本土化发展提速的机遇期。（一财）
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洲明科技：公司2023年上半年显示业务的海外收入分布情况与往年基本保持一致
每经AI快讯，洲明科技在近期的机构调研中表示，公司 2023 年上半年显示业务的海外收入分布情况与往年基本保持一致，美洲占比超 40%，欧洲与亚非洲分别占比近 30%。2023 年上半年，亚非洲市场显示业务收入显著增长，同比增长约 25%。（每日经济新闻）
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中原证券：农林牧渔行业有望估值回归 维持行业“强于大市”评级
每经AI快讯，中原证券研报指出，2023年7月，农林牧渔（中信）指数上涨7.2%，在中信一级30个行业中排第14位；同期沪深300指数上涨4.5%，农林牧渔跑赢对标指数2.7个百分点。2023年初以来，猪价维持低位震荡，养殖端连续数月陷入亏损，带动行业景气度下行，农林牧渔板块指数走势疲软；6月份开始，畜牧养殖板块迎来底部反弹，带动农林牧渔指数上行。目前行业市盈率、市净率均低于历史估值中枢，处于相对低位，未来有望迎来估值回归，维持行业"强于大市"的投资评级。建议关注牧原股份、天康生物、圣农发展、华英农业、海大集团、新希望。
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临港成立人工智能产业集群党委：覆盖滴水湖AI创新港高端科创型企业
每经AI快讯，上海自贸区临港新片区成立四周年之际，人工智能产业集群党委正式成立。这也是继海洋高新产业集群党委、国际创新协同区产业集群党委之后，临港新片区的又一产业集群党组织。8月14日下午召开的党员大会选举产生了第一届委员会。 临港新片区正在探索以"产业集群党建"助推经济高质量发展，构建全覆盖、网格化、组团式的"党建+主导产业+特色园"产业集群党建新亮点。据悉，人工智能产业集群党委覆盖了滴水湖AI创新港的高端科创型企业，成立产业集群党委是新片区党工委、管委会坚持党的建设与产业发展同步规划、同步推进的重要举措，新成立的党委肩负着党建引领企业发展助力构建上海人工智能产业发展新高地的重要使命。（澎湃）
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中金：宠物行业是长坡厚雪的优质成长赛道
每经AI快讯，中金研报认为，我国宠物行业是长坡厚雪的优质成长赛道，产业链涵盖"育食用行康乐教"等多个领域，并在宠物食品、宠物用品、宠物医疗及服务等三大赛道孕育广阔投资机会。近年来受益家庭养宠率提升带来宠物数量增长、宠物角色转变带来精致养宠及消费升级等趋势，我国"它经济"在量价驱动下持续快速发展。
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天风证券：下游需求高景气 建议重视洁净室产业链投资机会
每经AI快讯，天风证券研报指出，根据受控对象（无尘/无菌）的不同，洁净室可分为工业及生物洁净室两类，下游需求集中于半导体、生物医药、食品等。受益于国内半导体资本开支加速，以及制药、新能源材料等高端制造业贡献的边际增量，高等级洁净室的需求有望逐步放量。根据智研咨询，2022年洁净室市场规模为2143.17亿元，预计到2026年中国洁净室市场规模将达到3587亿元，22-26年CAGR为13.7%。当前时点，我们建议重视洁净室产业链投资机会，重点关注三类龙头企业的布局和业务拓展能力：1）覆盖业务全流程的规模化国有龙头：建议关注深桑达A、太极实业；2）聚焦高景气细分赛道的专业化公司：推荐圣晖集成，建议关注柏诚股份、亚翔集成；3）洁净设备和材料供应龙头：推荐再升科技，建议关注美埃科技。（一财）
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国泰君安：关注机器人大会催化，人形机器人市场空间巨大
每经AI快讯，国泰君安表示，2023世界机器人大会将于8月16日-22日在北京举办，来自ABB、FESTO、现代、新松、京东物流、新希望、天智航等100余家中外知名机器人企业的500余件展品将参展，仿生雨燕机器人、四足机器狗、机器鱼水族箱等亮点展品以及50余款首发新品将集中亮相，优必选、达闼、小米等企业将同台展示人形机器人最新成果和未来应用。人形机器人市场空间巨大，关键零部件进口替代任重道远，推荐博实股份、鸣志电器、埃斯顿、禾川科技、国茂股份、丰立智能、恒立液压，受益标的三花智控、拓普集团、汇川技术、双环传动、中大力德、鼎智科技、柯力传感等。
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中金：存算一体、CXL等技术仍然处于发展初期
每经AI快讯，中金公司研报指出，随着AIGC的快速发展，对上游算力系统的要求不断提升。在传统的冯.诺伊曼架构中由于处理器设计以提升速度为主，而存储器设计更注重容量提升和成本优化，导致"存""算"之间性能错配，产生了阻碍整个算力系统性能发挥的内存瓶颈。为了克服上述的"内存墙"问题，存算一体、内存池化等技术逐步发展。目前在云端算力芯片中HBM已经得到较为广泛的应用，而存算一体、CXL等技术仍然处于发展初期。我们看到全球巨头三星英特尔等厂商在上述领域均积极布局，有望推动产业链生态的快速演进。
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天风证券：外商投资再获鼓励 多领域有望受益
每经AI快讯，天风证券研报指出，积极吸引和利用外商投资，是推进高水平对外开放、构建开放型经济新体制的重要内容。2023年8月13日，国务院发布《国务院关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见》，为进一步优化外商投资环境、加大吸引外商投资力度指明了方向。《意见》提及了生物医药、职业教育、绿色电力、互联网等领域，随着外商投资的扩大，这些领域或将优先受益。
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金融监管总局批复！7家险企获批设立上海再保险运营中心
每经AI快讯，国家金融监督管理总局8月14日发布的批复信息显示，同意7家保险公司设立上海再保险运营中心，并准予开业，经营区域为全国，营业地址均设在上海市浦东新区水芸北路9弄。业内人士认为，借助上海国际再保险中心建设的持续推进，中资再保险公司的国际竞争力与影响力有望增强。（中国证券报）
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欧盟新电池法将生效 国内电池企业直面三大挑战
每经AI快讯，8月17日，欧盟官方公示满20天的《欧盟电池和废电池法规》（下称《新电池法》）将正式生效。根据《新电池法》，自2027年起，动力电池出口到欧洲必须持有符合要求的"电池护照"，记录电池的制造商、材料成分、碳足迹、供应链等信息。这将对中国动力电池企业出口欧洲产生重大影响。业界人士认为，《新电池法》实施后，我国电池企业出口欧洲，至少要跨越三道障碍：一是补足和完善碳足迹声明；二是满足欧盟对电池材料的回收与再生利用要求；三是应对电池护照中信息披露的挑战。（证券时报）
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A股限售股解禁一览｜12.67亿元市值限售股今日解禁
每经AI快讯，Wind数据显示，周二（8月15日），共有12家公司限售股解禁，合计解禁量为3533.32万股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为12.67亿元。 从解禁量来看，0家公司解禁股数超千万股。其中，智微智能、海特生物、国华网安解禁量居前，解禁股数分别为0.09亿股、0.09亿股、0.07亿股。 从解禁市值来看，4家公司解禁市值超亿元。其中，坤恒顺维、海特生物、智微智能解禁市值居前，解禁市值分别为4.75亿元、3.24亿元、2.45亿元。 从解禁股数占总股本比例来看，0家公司解禁比例超10%。其中，坤恒顺维、海特生物、国华网安解禁比例居前，解禁比例分别为8.44%、6.72%、5.57%。（第一财经）
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