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受英伟达H20解禁提振，今日早盘通信板块续涨，光模块含量近30%的通信ETF（515880）涨超2%。目前A股半年报临近，昨日北美算力链部分个股集中披露业绩预告，光模块板块/PCB板块头部企业Q2业绩多有不俗表现，其中少数代表...
国金证券指出，电子及半导体行业呈现多领域景气上行。AI-PCB产业链需求强劲，多家公司订单饱满、满产满销，主要受益于AI服务器及交换机对高多层PCB和M8覆铜板的结构性需求。半导体自主可控逻辑持续强化，设备、材料国产化加速，龙头厂商在...
申万宏源证券指出，科创板深化改革通过设置科创成长层增强了对未盈利企业的包容性，存量32家未盈利企业即日起进入该层并标注“成1”，新注册企业上市后标注“成”。改革实施“新老划断”：存量企业调出条件仍为首次盈利，新注册企业需符合科创板第一...
AI链业绩提振，通信ETF（515880）盘中价格再创新高，一度涨超2%通信ETF（515880）深度覆盖以“易中天”为代表的英伟达产业链，标的指数中光模块占比近30%，今日领涨两市。相关机构表示，目前A股半年报临近，昨日北美算力...
华龙证券指出，长期风格上应积极关注人工智能带来的新一轮科技创新浪潮。AI智能体方向正经历技术突破、商业化落地与政策红利的三重共振，多模态大模型实现跨模态决策，边缘计算芯片支持终端低功耗高效推理，在金融、医疗、工业领域加速商业化渗透。A...
云计算概念股走强，新易盛涨超11%，阿里巴巴-W、中际旭创涨超2%。受盘面影响，跟踪中证沪港深云计算产业指数的ETF涨约2%。中证沪港深云计算产业指数从A股与港股市场中选取50只业务涉及提供云计算服务以及为云计算提供硬件设备的上市公司...
港股科技股热点频发！消息面上，英伟达CEO黄仁勋表示，将开始向中国市场销售H20芯片；此外通信板块龙头半年报业绩大超预期。创新药方面，业绩进入快速兑现期。中国创新药Licenseout数量和金额呈加速趋势，2025上半年Licens...
平安证券指出，作为新质生产力的重要组成部分，计算机行业未来有望迎来业绩和估值的双重提升。分析师认为，信创产业是计算机行业的重要板块，叠加需求端加快修复预期，未来发展潜力较大。信创ETF跟踪的是国证信创指数，该指数由深圳证券信息有限公...
申万宏源证券指出，科创板深化改革细则针对科创企业上市的痛点难点，进一步增强了资本市场对科技创新和新质生产力发展的制度包容性、适应性。此次改革明确科创成长层调出标准，对存量未盈利企业实施“新老划断”，存量企业调出条件仍为上市后首次实现盈...
16日早盘，AI算力硬件方向继续集体大涨，光模块牛气冲天，创业板人工智能续涨超3%领涨AI类指数。成分股大面积飘红，新易盛飙涨超12%续创新高，长芯博创大涨超10%，景嘉微、锐捷网络涨超7%。热门ETF方面，同标的指数规模最大、流...
申万宏源证券指出，科创板深化改革细则针对科创企业上市的痛点难点，进一步增强了资本市场对科技创新和新质生产力发展的制度包容性、适应性。此次改革明确科创成长层调出标准，对存量未盈利企业实施“新老划断”，存量企业调出条件仍为上市后首次实现盈...
华创证券指出，AI推理需求已进入快速放量阶段，且仍处于上升通道初期，超出当前产能的需求增长可能推动产业系统性重估。博通近期策略会议显示，AI推理负载对高带宽、低延迟网络提出更高要求，当前AI系统中计算与网络设备支出比例约为3:1。海外...
华福证券指出，电力设备及电网设备行业近期呈现积极发展态势。国家电网2025年第四十三批输变电项目采购中标金额达212亿元，平高电气位居中标首位，组合电器、电力电缆和变压器成为主要中标产品。四部委联合发文提出到2027年底力争实现全国大...
东吴证券表示，当前，AI应用发展的先决条件已经成熟，包括信息技术逐代堆叠、算力、网络通讯等基础设施的完善，以及大模型调用成本的大幅下降。这些因素共同推动了AI应用成本的腰斩、渗透率的快速提升和收入验证的落地，显示出AI应用即将进入快速...
华安证券指出，《稳定币条例》将于8月1日正式生效，RWA（RealWorldAssets）通过区块链技术实现现实资产代币化，涵盖房地产、充电桩等多元领域。中国人民银行在上海推出八项金融开放政策，包括设立数字人民币国际运营中心及区块...
国信证券指出，媒体端受益于经济复苏带来的广告投放增长，影视内容板块则有望迎来供给端改善。行业β层面，IP潮玩保持高景气度，AI应用处于从0到1的突破阶段，重点关注游戏、广告、教育等场景的落地机会。AI技术持续迭代，推动AI应用生态发展...