电子报
2024年11月01日 星期五
台风康妮或在浙江温岭附近沿海登陆，江浙沪等地局地将有大暴雨
每经AI快讯，中央气象台网站消息，今年第21号台风"康妮"的中心已于昨天（10月31日）晚上由台湾省彰化县移入台湾海峡，随后减弱为强热带风暴级，今天（11月1日）早晨4点前后移入东海西南部海面，早晨5点钟其中心位于浙江省温岭市南偏西方向大约290公里的海面上，就是北纬25.9度、东经120.5度，中心附近最大风力有10级（25米/秒），中心最低气压为985百帕，七级风圈半径80-200公里。 预计，"康妮"将以每小时35公里左右的速度向北偏东方向移动，强度逐渐减弱，有可能于今天下午在浙江温岭附近沿海登陆（8-9级，20-23米/秒，热带风暴级），之后转向东北方向移动，并在东海北部逐渐变性为温带气旋。 11月1日08时至2日08时，浙江中东部、上海、江苏东南部等地将有大到暴雨，部分地区有大暴雨（100-180毫米）。
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周四外资净卖出581.33亿印度卢比股票，连续第24天净卖出
每经AI快讯，印度国家证券交易所公布的初步数据显示，周四外资净卖出581.33亿印度卢比股票，连续第24天净卖出，国内机构投资者净买入351.46亿印度卢比股票，连续第28天净买入。
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国泰君安：本轮政策将有助于推动钢铁公司估值修复
每经AI快讯，国泰君安研报称，整体宏观及各方面政策仍偏积极，或持续提振市场预期，对钢铁需求不必悲观。分领域来看，预期地产有望逐步止跌企稳，对钢铁需求的负向拖拽将逐步消失；基建有望继续发挥托底作用，汽车等制造业需求也将平稳增长。从供给端来看，行业盈利从2022年开始下降，目前已持续亏损约两年时间，行业持续并购、集中度提升已成为共识，而行业盈利下行也加速了行业并购。钢铁行业PB低于1倍的公司较为普遍，且个别PB低于0.5倍，本轮政策将有助于推动钢铁公司估值修复。1）推荐产品结构升级的华菱钢铁,技术与产品结构领先的宝钢股份，低成本与机制改善的新钢股份；2）推荐行业景气的特钢新材料公司,估值及盈利底部的中信特钢、甬金股份，锅炉及油井管需求景气的武进不锈、久立特材、盛德鑫泰，高温合金龙头图南股份；新材料铂科新材、翔楼新材；3）看好有长期格局优势的上游资源品，推荐河钢资源、鄂尔多斯、大中矿业、安宁股份。
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银行间主要利率债收益率盘初小幅下行
每经AI快讯，11月1日，银行间主要利率债收益率盘初小幅下行，10年期国开活跃券"24国开15"收益率下行0.5bp，10年期国债活跃券"24附息国债17"收益率下行0.25bp，5年期国开活跃券"24国开08"收益率下行0.25bp。
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银河证券：关注绿电板块左侧布局机会
每经AI快讯，银河证券研报指出，《大力实施可再生能源替代行动的指导意见》发布。此次政策进一步明确我国可再生能源替代的发展趋势，未来新能源装机有望保持可观增长。同时，政策提出将从消费端、基础设施、价格机制等方面保障可再生能源发展，预计当下压制绿电板块的消纳、电价问题有望逐步得到解决，建议关注绿电板块左侧布局机会。此外，在新旧能源转换的过程中，火电、水电/抽水蓄能等具备可靠性、灵活性的传统电源价值也有望迎来重估。
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中信证券：首架C919换发成功，填补国内民用发动机维修空白
每经AI快讯，中信证券研报表示，10月25日，我国C919全球首架交付机首次换发工作圆满完成，填补了我国大飞机在民航发动机大修能力的一项空白，标志着我国国产民机保障能力迈上新台阶。航空发动机是一种高度复杂和精密的热力机械，为飞机提供动力，全球只有少数国家掌握核心技术。航空发动机被誉为"工业之花"，是军工行业未来最有发展潜力的细分领域之一，并预计将迎来至少5-10年黄金发展期。我国已具备完整的航空发动机产业链。受益于军机放量以及实战化训练的持续推进，我国军用航空发动机市场正在持续扩容。供给端长期制约因素逐步消除，已进入型号研制加速期，后续新型号的加速迭代也将拉动航空发动机产业的快速发展，有望迎来向上拐点。
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北京二手住宅网签量站上“荣枯线”
每经AI快讯，在北京"930新政"的持续推动下，北京二手房市场迎来加速回暖。根据北京市住建委的最新数据，10月1日至10月30日，北京二手住宅的网签量达到15967套，较去年同期大幅增长61.1%，比9月同期增长了20.3%，成功打破7月15575套的纪录，创下自2023年4月以来近18个月的最高值。业内专家认为，北京二手房交易量重回1.5万套的"荣枯线"，是一个明确的信号，表明当前北京二手房交易活动非常活跃，市场行情显著上升。这一积极变化不仅反映了市场的实际状况，还进一步提振了市场的信心。（北京商报）
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中信证券：FOF“基本盘”策略跑赢同类基金，被动投资趋势加速
每经AI快讯，中信证券研报表示，受益于9月末权益市场的上行行情，2024年三季度公募FOF规模小幅增长78亿元，总规模1473亿元。公募FOF持仓中指数基金规模环比增长52%，创业板、恒生指数、恒生科技指数等指数基金的增持规模领先，通过持有指数基金获取beta收益的做法逐步流行，FOF基金被动化投资趋势加速。基于公募FOF持仓的"基本盘"策略年内跑赢了偏股混合型基金指数，相对收益表现较好。
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中信证券：指数基金持股市值首次超越主动，大型机构持仓ETF超万亿元
每经AI快讯，中信证券研报表示，2024年三季度大型机构投资者增持A股宽基ETF约2900亿元，季末持有市值已超万亿元，在净值增长与净申购驱动下，非货ETF规模大幅增加1.06万亿元至3.35万亿元，沪深300指数基金规模突破万亿元，指数基金总规模达4.78万亿元。宽基ETF管理人受益，规模集中度进一步提升。新产品方面，A500产品竞争火热，45家机构上报60只产品，首批ETF上市后规模迅速增长至500亿元。北向ETF交易日渐活跃，占A股ETF成交额比例达3.8%。指数基金持有A股市值首次超越主动权益基金，市场定价权逐渐显现。
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中信建投：系列货币政策工具对债市可看出三点影响
每经AI快讯，中信建投表示，央行近期推出一系列货币政策工具，包括临时正逆回购、国债买卖、SFISF、买断式逆回购等。对应逐步减少的是MLF/PSL等工具。而OMO逆回购工具则作为基准，继续发挥重要功能。从央行系列工具的去留中我们可以看出三点：第一，我国货币信用的基础在从单纯倚赖信贷（银行信用）转向多元化，特别是增加了债券（政府信用）的比例；第二，通过对股票和债券的直接操作，央行的实际交易对手从过去的大行扩展到各类金融机构，对市场特别是流动性投放的话语权大幅增强；第三，央行操作的市场化程度明显增强，一方面是从无公开报价的贷款转向有公开报价的债券等金融资产。另一方面是政策操作利率与市场利率接近、应急工具根据市场流动性差异化定价。
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美民调：哈里斯以1%微弱优势领先特朗普
每经AI快讯，当地时间10月31日，据美国《福布斯》（Forbes）报道，一项最新民意调查结果显示，美国副总统、民主党总统候选人哈里斯仅以1%的微弱优势领先美国前总统、共和党总统候选人特朗普，但有10%的选民可能会在大选之前改变想法。根据民意调查，哈里斯目前以49%对48%的支持率领先特朗普，但在大选日前剩下几天的时间内，支持率仍有变化的空间，因为有大约10%的潜在选民和16%的登记选民表示他们仍在权衡选择。此外，在可能决定最终大选获胜者的七个关键摇摆州，哈里斯以49%对48%的支持率领先特朗普，这一数据在一周前则是特朗普以50%对46%的支持率领先哈里斯。（央视新闻）
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中信证券：地产销售整体改善，企业分化加大
每经AI快讯，中信证券研报表示，10月以来，我们看到房地产基本面出现明显改善，但是企业销售表现的差异也在扩大。我们认为，在需求侧和供给侧政策的共同推动下，房地产市场的止跌企稳有望持续兑现。我们预计部分信用良好的头部央国企有望在较快时间能够通过补充土地储备大幅优化资产质量，实现销售和拿地的正循环。
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中信证券：三大视角看化债对地产债提振效用
每经AI快讯，中信证券研报表示，化债概念的出台，对市场多个行业信心显著提振。我们同样认为地产债将从三方面受益于地方政策化债政策的落实：（1）在化债背景下，地方政府资金可更好地支持货币安置进程，提升居民购房意愿，从而促进房地产销售回暖，加速房企的资金回流速度，提升房企信用资质；（2）地方利用专项债资金收储，有助于房企将开发项目换为更优质的资产，一方面，缩短房企项目的去化周期，加速销售资金回笼；另一方面，针对房企闲置的土地资产、开发难度较大的资产或是受限于流动性无力开发的资产，可通过地方收储回笼流动性，从而改善自身"燃眉之急"的境况；（3）城投类房企作为地方基建项目与保障房等项目建设的主体，展业过程中产生较大规模的政府类应收账款，化债背景下其资产流动性有望得到提升，信用资质得以改善。
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中信证券：绿氢再迎政策力推 多元应用有望提速
每经AI快讯，中信证券研报指出，国家发改委等六部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》，推动可再生能源对传统能源的替代，并明确提出安全替代、供需统筹、多元替代、创新替代等要求，其中重点提及氢能对可再生能源实现多元应用的重要作用，我们认为氢能在可再生能源替代传统能源进程中的重要性进一步得到明确，氢能行业的发展速度有望进一步提升。
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