电子报
2024年08月05日 星期一
中信证券：建议持续关注消费的结构性机会，服务消费升级将是其中主要方向之一
每经AI快讯，中信证券指出，8月3国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，强调优化和扩大服务供给，释放服务消费潜力，我们认为这符合中国消费市场结构性周期特征、服务消费升级趋势明确。短期去看消费数据仍显疲弱，居民消费力和消费信心的缺失是主因，往后看，我们认为一方面经济修复情况对消费影响关键，一方面理性消费、快乐生活、技术迭代等结构性趋势，以及出海和下沉的增量空间明确，当前政策拉动方向与消费本身的发展趋势趋于一致提供助力。建议持续关注消费的结构性机会，服务消费升级将是其中主要方向之一。
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中信证券：建议关注在高速光模块、相干光技术以及液冷等方向上布局领先的厂商
每经AI快讯，中信证券表示，近期海外科技巨头陆续发布CY24Q2财报，海外各大云厂商都认为AI在推动其收入增长中起到了关键作用。云厂商对AI的长期盈利潜力持乐观态度，并计划加大投资以应对未来持续旺盛的AI需求。同时英伟达也发布了未来"一年一代"的GPU及配套设备的Roadmap。我们认为在AI发展进程加速的背景下，光模块与液冷设备作为AI重要的配套设施有望核心受益。此外目前头部光模块厂商与液冷厂商Q2业绩也在不断兑现。建议关注在高速光模块、相干光技术以及液冷等方向上布局领先的厂商。
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天风证券：稀土永磁市场活跃度提升 稀土价格上行
每经AI快讯，天风证券研报表示，稀土永磁市场活跃度提升，稀土价格上行。综合来看，供应端变化不大，少量金属厂减产影响较小；需求侧仍处淡季，新增订单有限，磁材企业多数维持稳定生产，并未出现集中采购。最新一周稀土价格上行更多体现出情绪层面的向好转变，后续旺季来临价格有望进一步上行。
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江南多地热成“火炉”持续高温是否反常?专家分析
每经AI快讯，近日，浙江、江苏、上海、安徽、新疆等地局地出现40℃~43.9℃的高温天气，7个国家站日最高气温突破当地历史极值。未来几天，南方的大范围高温还会持续，江淮、江南、华南等地超10个省市的最高气温将达37℃C以上。值得关注的是，高温核心区仍位于江浙沪一带，这里高温持续时间长、强度大具有一定极端性。中国气象局天气分析师周丽贤表示，这轮极端的高温主要是受到副热带高压的控制，和常年同期相比，副热带高压非常强势，而且预计下周这样的格局还将持续。在下周副热带高压还将会牢牢控制着浙江、上海、江苏等地，对应着这些地方依然是我们国家高温最久，强度最强的地方，最高气温普遍会接近甚至超过40摄氏度。（央视新闻）
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