电子报
2023年08月22日 星期二
中信证券：预计北美四大云厂商的资本开支在2024年进入上行周期
每经AI快讯，中信证券表示，年初至今，生成式AI技术浪潮的快速崛起带来对AI算力需求的大幅提升，市场亦不断关注英伟达GPU的供需情况。我们预计北美四大云厂商（亚马逊、微软、谷歌、Meta）的资本开支在2024年进入上行周期，整体增速预计超过双位数。从结构来看，扣除传统服务器需求的正常投入后，AI服务器、GPU等相关需求的快速增长。在上述趋势下，我们建议投资人关注：1）云和互联网业务复苏的一线科技公司。2）资本开支上行周期带来的产业链机会。
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A股定增一览｜3家公司披露定增预案
每经AI快讯，Wind数据显示，8月22日，A股共7家公司发布定增相关公告。其中3家公司披露股票定增预案，2家定增预案获股东大会通过，1家定增预案获交易所通过，1家定增预案获证监会通过。从当日最新披露定增预案来看，天马科技、晨曦航空、浙海德曼定增募资预案金额最高，分别拟定增不超3.0亿元、1.91亿元、1.71亿元。今年以来，已有236家公司公告定增方案已完成，95家公司定增金额超10亿元。具体来看，邮储银行、长江电力、长江电力定增募资金额最高，募资总额分别为450.0亿元、160.97亿元、160.97亿元。（第一财经）
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歌礼制药：上半年总收入同比增长21.7%
每经AI快讯，歌礼制药港交所公告，上半年总收入约4650万元，同比增长21.7%；本集团的现金及银行结余约人民币25.12.9亿元，其预计足以支持其直至二零二七年的研发活动及运营。
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中信证券：数据资源入表落地，运营商及数字经济产业链重点受益
每经AI快讯，中信证券表示，据财政部8月21日消息，为规范企业数据资源相关会计处理，强化相关会计信息披露，财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》。该规定对数据资源的确认范围和会计处理适用准则等作出规定，将于2024年1月1日起施行。相关规定的落地，将有助于加强企业数据资源管理，规范企业数据资源相关会计处理，发挥数据要素价值，推动数字经济发展。我们认为，围绕数字经济和数据要素的政策逐步完善，以运营商为代表的数据要素拥有者及数字经济产业链有望持续受益。
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中信证券：机器人行业密集催化，寻找结构性变化
每经AI快讯，中信证券表示，近期机器人行业迎来密集催化，产业端各国产厂商纷纷发布新机型或取得重大进展，政策端北京印发大力度支持政策，世界机器人大会的成功举办也将机器人行业最前沿的生态展现至公众面前。根据我们调研及观察，机器人整机端出现了人形机器人商用化及其在工业领域的落地尝试、四足机器人率先商业化、工业机器人加速出清等趋势，零部件端出现了驱动关节性能和性价比提升、传感器及控制环节重要性提升及研发进度加快等趋势。建议关注整体机器人行业在多重催化及人形机器人放量促进零部件降本利好下的受益机会，并建议重点关注整机和零部件变化趋势下的核心上市公司。
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中信证券：资本开支增速放缓，锂电行业有望加速出清
每经AI快讯，中信证券表示，目前锂电行业各板块PE估值处于历史较低分位区间，配置性价比较高；锂电行业整体资本开支增速放缓，但在建工程占固定资产比例处在历史高位，同时当前在手资金规模是影响行业新一轮的资本开支的关键因素。因此，资本开支增速下降最快、在建工程占比较低、在手资金较为紧缺的细分环节产能有望率先出清，头部企业有望受益。
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交通运输部：7月共有322家网约车平台公司取得经营许可
每经AI快讯，据网约车监管信息交互系统统计，截至2023年7月31日，全国共有322家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加4家；各地共发放网约车驾驶员证597.6万本、车辆运输证250.4万本，环比分别增长3.2%、2.9%。网约车监管信息交互系统7月份共收到订单信息8.21亿单，环比上升7.6%。(交通运输部)
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国海证券：下行风险相对有限，等待企稳信号出现
每经AI快讯，国海证券表示，整体来看，昨日市场延续震荡走低的惯性，量能进一步萎缩的同时，资金也在持续撤离。短期来看，指数仍有进一步向下探低的可能。不过中长期来看，政策呵护逐步落地，市场整体估值也回到低位水平，下行风险或相对有限，操作上建议控制仓位耐心等待企稳信号出现。
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强降雨转战江南云南一带 南方闷热天气继续控场
每经AI快讯，中东部大范围降雨天气过程仍在继续！今天（8月22日），强降雨落区进一步南压，云南到江南东部一带雨水明显增多，其中浙江、广西等地部分地区或现大到暴雨，需注意防范。此外，中东部地区由于未来两天雨水较多，高温天气整体呈现缩减趋势，但南方地区由于湿度较高，闷热天气还将继续控场。（央视新闻）
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华明装备：变压器能效等级替换预计将会对公司带来比较正面的影响
每经AI快讯，华明装备近期接受投资者调研时称，变压器能效等级的替换预计将会对公司带来比较正面的影响，由于目前在网运行需要更新的变压器整体数量还比较多，需要投资的金额较大，预计这个过程可能会持续非常长的时间，可能会从使用年限较长的变压器开始升级。
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硅片龙头大手笔，200亿投资建设“绿色硅谷”，光伏板块业绩普遍向好
每经AI快讯，8月21日晚间，硅料和电池片龙头通威股份发布2023年半年度报告，归母净利润132.7亿元，同比增长8.56%。公司同时发布两项投资建设公告，宣布计划在四川乐山两地合计投资200亿元，建设16GW拉棒、切片、电池片项目，加快建设"中国绿色硅谷"。截至半年报，通威股份已形成超42万吨高纯晶硅产能、90GW太阳能电池产能以及55GW组件产能。公司高纯晶硅产量连续多年位居全球第一，2022年国内市占率超过30%。数据宝对光伏设备股进行梳理，发现板块上半年业绩普遍向好。截至目前，在已发布半年报或业绩预告的34股中，共计21股净利润增速超过50%，14股同比翻倍，两股扭亏为盈。板块龙头隆基绿能的净利润同比增速有41.63%。其余个股中，上能电气、阳光电源、欧晶科技、晶科能源、阿特斯净利润同比增幅居前，均在300%以上；微导纳米、爱康科技顺利实现扭亏为盈。大全能源、拓日新能、赛伍技术则出现同比较大幅度的亏损。（证券时报）
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建业地产：预期今年上半年股东应占亏损约10亿元至15亿元
每经AI快讯，8月21日，建业地产股份有限公司发布盈利警告称，基于对本集团截至2023年6月30日止六个月的未经审核综合管理帐目及其他董事会目前可得的资料的初步评估，预期本集团于截至2023年6月30日止六个月将会录得约人民币10亿元至人民币15亿元的本公司权益持有人应占亏损。本公司权益持有人应占亏损主要是受宏观经济形势及房地产市场下行的综合影响，导致集团整体收入规模尚未复苏，同时存货减值准备上升。
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128股获券商买入评级，天味食品目标涨幅达60.93%
每经AI快讯，Wind数据显示，8月21日，共有128只个股获券商买入评级，其中32只个股公布了目标价格。按最高目标价计算，天味食品、海油工程、卓越新能目标涨幅排名居前，涨幅分别达60.93%、55.17%、51.52%。 从评级调整方向来看，120只个股评级维持不变，8只个股为首次评级。此外，有20只个股获多家券商关注，北新建材、舍得酒业、香飘飘获评级数量居前，分别有5家、4家、3家券商给予评级。 从获买入评级个股所属Wind行业来看，材料Ⅱ、技术硬件与设备、资本货物买入评级个股数量最多，分别有27只、15只、14只。（第一财经）
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社保基金二季度重仓股揭秘：新进33股 增持61股
每经AI快讯，数据宝统计显示，社保基金最新出现在174只个股前十大流通股东名单中，合计持股量32.13亿股，期末持股市值合计607.88亿元。持股变动显示，不变42只，减持38只，新进33只，增持61只。社保基金重仓股中，从前十大流通股东名单中社保基金家数来看，共有8只股获3家社保基金集中现身，持股量居前的是山西焦煤、菲利华、瀚蓝环境，持股量分别是有8102.00万股、5202.99万股、4459.88万股。从持股比例看，社保基金持有比例最多的是菲利华，持股量占流通股比例为11.10%，其次是龙迅股份，社保基金持股比例为10.13%，持股比例居前的还有圣晖集成、广和通、派克新材等。持股数量方面，社保基金持股数量在5000万股以上的共有17只，社保基金持股量最多的是钒钛股份，共持有1.75亿股，福田汽车、广汇能源等紧随其后，持股量分别为1.37亿股、1.32亿股。（证券时报.数据宝）
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