电子报
2023年08月22日 星期二
华泰证券：“化债”预期下 环保或迎来修复机会
每经AI快讯，华泰证券指出，环保板块2020年来基本面和估值双杀，主要是受到地方财政节能环保支出的负面影响，应收账款居高不下，收入/利润增速放缓甚至下滑。我们判断，"化债"方案如若出台，可以改善地方财政收入和偿债能力。我们从资产负债表的底线思维考虑，根据应收账款占到净资产和市值的比例，得到建议关注的个股。
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华泰证券：7月宠物食品出口额持续同比增长
每经AI快讯，华泰证券指出，7月人民币/美元口径下我国宠物食品出口额同比+0.6%/-5.4%。其中出口量同比-10.8%、降幅较6月有所收窄；出口单价受宠物零食出口单价抬升带动而有所提升。我们预计海外去库或接近尾声，8~9月起美元口径下宠食出口额有望转正。库存压力缓解或将推动上市公司23Q2业绩迎来明显改善。中长期来看，伴随国内宠物市场规模持续增长、国产替代加深，具备稳定供应链及持续研发能力的龙头企业有望拔得头筹。
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中金公司：关注工业生产各个环节的仿真软件投资机遇
每经AI快讯，中金公司指出，仿真是通过模型来模拟现实系统中发生的过程，其本质是将物理化学公式模型进行代码化表示，并借助计算机实现计算求解。仿真在离散制造和流程制造业中广泛使用，能够帮助工程师加速产品研发和测试，提高正向研发效率。我们认为国产仿真软件在"正向研发"需求释放、国产化推动和产品迭代加速下有望迎来高速成长期，建议关注工业生产各个环节的仿真软件投资机遇。
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96家公司获机构调研
每经AI快讯，数据宝统计，近5个交易日（8月15日至8月21日）两市约96家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对93家公司进行调研，即96.88%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研83家，位列其后；阳光私募机构调研68家，排名第三。机构调研榜单中，共有63家公司获20家以上机构扎堆调研。华测检测最受关注，参与调研的机构达到474家；海康威视被447家机构调研，榜单中排名第二；华东医药、谱尼测试等分别被369家、336家机构调研。（证券时报.数据宝）
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半年度业绩预告盘点丨518家公司预计净利润超亿元
每经AI快讯，8月22日，A股有1家上市公司披露2023年半年度业绩预告，大连热电预计上半年净利润2亿-2.35亿元。从预告净利润增幅来看，1家公司预计上半年净利润增幅超50%。其中，大连热电排名居前，预计净利润增幅分别为4389.1%。 截至8月22日，已有1826家上市公司披露半年度业绩预告，其中489家预增，108家略增，16家续盈，235家扭亏，合计848家公司报喜，占比46.44%。业绩报喜公司中，有518家预计净利润超亿元，494家预计净利润增幅超100%。从行业分布来看，业绩报喜公司主要分布在资本货物、材料Ⅱ、汽车与汽车零部件行业，报喜公司数量分别为189家、70家、65家。 此外，有365家预减，608家预亏，合计973家公司上半年业绩报忧。业绩报忧公司中，有214家预计净亏损超亿元，686家预计净利润降幅超50%。从行业分布来看，业绩报忧公司主要分布在材料Ⅱ、资本货物、技术硬件与设备行业，报忧公司数量分别为254家、157家、88家。另外，有5家公司业绩预告类型为不确定。（第一财经）
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主力资金连续5日以上净流入有方科技等58股
每经AI快讯，数据宝统计，截至8月21日收盘，沪深两市共有58只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。连续流入天数最多的是有方科技，均已连续11个交易日净流入；连续净流入天数较多的还有厦门象屿、名家汇、港通医疗、科伦药业、秦港股份、北辰实业、上声电子、佰仁医疗等，分别获10个、9个、7个、7个、7个、7个、7个、7个交易日净流入。（证券时报）
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天风证券给予舍得酒业买入评级，大众酒延续优异表现，盈利端表现平稳
每经AI快讯，天风证券08月22日发布研报称，给予舍得酒业（600702.SH，最新价：133.42元）买入评级。评级理由主要包括：1）传统市场依旧表现强势，新兴市场潜力十足；2）经销商实现持续优化，渠道质量持续提升；3）盈利端短期承压，经营性现金流表现优秀。风险提示：终端动销不及预期；行业竞争加剧；批价大幅波动。 AI点评：舍得酒业近一个月获得11份券商研报关注，买入8家，平均目标价为180.68元，与最新价133.42元相比，高47.26元，目标均价涨幅35.42%。 每经头条（nbdtoutiao）——太意外！五年期以上LPR维持不变，分析师："调整优化房地产信贷政策"可能会单独出台具体措施(记者 王晓波)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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国泰君安：资本流出压力已经有所减轻 预计人民币仍将维持双向波动
每经AI快讯，国泰君安证券研报认为，预计中国证券投资资本流出将会企稳并逐渐进入净流入格局，直接投资净流出可能会进一步加大，主要原因不在于外商投资的减少，而在于中国对外投资的加大。综合来看，资本流出的压力已经有所减轻，对人民币汇率贬值的压力降低，但是经常项目下压力仍在，预计人民币仍将维持双向波动。
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中信建投：非对称降息，维护银行净息差
每经AI快讯，中信建投研报表示，在上周MLF利率调降15BP后，此次LPR 5年期利率没有调整，超出市场预期。究其原因，今年金融监管部门面临较为严重的目标冲突，除了需要推动总需求复苏、稳定地产市场之外，还需要照顾金融稳定。经济增长目标需要推动降低综合信贷成本，而金融稳定需要维护银行已经处于低位的净息差。在此背景下，央行选择调降MLF/OMO利率主要是为了经济增长目标，而LPR非对称下调主要是为了维护银行净息差。接下来还需要关注两点：一是1年期LPR调降，再叠加近期债市利率大幅下行，关注存款利率后续调降的节奏，以及净息差打开后贷款端的价格调整；二是关注存量房贷利率后续调整的节奏。
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中信建投：数据要素、算力迎政策加力，券商IT强β延续
每经AI快讯，中信建投研报表示，上海数据要素政策落地，短期内数据要素产业或迎密集的政策刺激，板块性机会可期。AI之外，数据要素也将贡献新的算力需求。未来基于开源模型，更多企业或选择算力租赁，从产业层面推动算力出租业务的发展。短期而言，目前国内高端GPU芯片较为紧缺，率先取得GPU芯片的算力出租公司或有较强稀缺性，值得市场重点关注。证监会有关负责人就活跃资本市场、提振投资者信心答记者问。向前看，"活跃资本市场"的顶层设计已经提出，政策或持续加力。若要在短期内提振情绪，券商和券商IT都是"活跃市场"的先锋，短期仍有望继续承担提振市场情绪的"重任"。
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中信建投：看好券商相对收益
每经AI快讯，中信建投研报表示，相对而言，当前券商板块仍然有跑出相对收益的可能性。原因一是活跃资本市场政策还会陆续出台，二是货币环境足够宽裕，三是板块机构持仓和估值都仍然偏低，四是在一揽子化债和扶持民营企业政策的背景下，金融行业参与盘活存量资产可期。
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8月22日日经225指数开盘上涨0.72%，韩国Kospi指数上涨0.78%
每经AI快讯：北京时间8月22日08:00，日经225指数开盘上涨226.96点，涨幅为0.72%，报31792.6点；韩国KOSPI指数开盘上涨19.59点，涨幅为0.78%，报2528.39点。 (记者 王晓波)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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中金：上调美国GDP增长预测
每经AI快讯，中金公司研报表示，上调对美国2023年GDP增长的预测，并倾向认为美国经济在未来6个月保持韧性，这也是我们年内第二次上调美国增长预测。具体来看，我们预计美国2023年全年GDP增速为2.2%（此前6月的预测为1.0%），第4季度GDP同比增速2.0%（此前为-0.3%）。2024年经济动能仍趋于下行，GDP增长或于第3季度步入停滞，我们预计2024年全年GDP增速为1.0%。我们的预测基于三个假设：1）由于劳动力供给不足，劳动力市场会冷却但不会恶化，支持私人消费支出温和扩张；2）政府产业政策刺激下，非住宅固定资产投资或继续增长，继制造业建造投资反弹后，设备与R&D投资有望跟进；3）房地产市场供给不足，房价反弹提振开发商信心，住宅投资有望企稳。对市场而言，GDP增速更高将强化利率在高位停留较久（high for longer）的预期，近期美债收益率创新高，表明市场的定价已从单纯的交易通胀转向经济增长和结构性因素。
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中金：LPR少降或为稳息差、支持存量调息
每经AI快讯，中金研报认为，LPR调降幅度小于MLF、5年期首次未跟随调降，或因LPR更多影响的新增贷款利率已降至历史低位，部分对公国企贷款利率价格竞争程度或加剧，而目前更需要调整的是存量城投和按揭利率，后者更多通过协议重定价而非调降LPR实现。LPR降幅小于MLF或有助于对冲银行息差收窄风险，以更好支持实体，预期存款利率有望下调。而隐债流动性风险的缓释有助于修复债市风险偏好，也有助于增强地方政府逆周期调节能力，发挥货币与财政协同作用。
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北向资金动向盘点｜25股减持金额超1亿元
每经AI快讯，周一（8月21日），北向资金净卖出64.12亿元，全天成交984.64亿元。其中，沪股通净卖出54.32亿元，深股通净卖出9.81亿元。 从北向资金行业资金流向来看，根据Wind三级行业分类，当日24个行业获北向资金增持，38个行业遭减持。其中，10个行业增持金额超1亿元，18个行业减持金额超1亿元。资本市场、互联网软件与服务Ⅲ、酒店、餐馆与休闲Ⅲ净买入金额居前，分别净买入14.46亿元、3.39亿元、3.05亿元；商业银行、饮料、金属、非金属与采矿净卖出金额居前，分别净卖出22.74亿元、11.95亿元、7.09亿元。 个股方面，当日有1186股获增持，1536股遭减持。其中，6只个股增持数量超千万股，24只个股减持数量超千万股。华泰证券、中国联通、金科股份增持数量居前，分别增持3238.0万股、1914.14万股、1753.88万股；农业银行、工商银行、隆基绿能减持数量居前，分别减持4694.38万股、3713.31万股、2688.12万股。 从北向资金增减持金额来看，当日8只个股增持金额超1亿元，25只个股减持超1亿元。其中，华泰证券、中国中免、中际旭创净买入金额居前，分别净买入5.35亿元、3.28亿元、2.42亿元；贵州茅台、隆基绿能、招商银行净卖出金额居前，分别净卖出9.95亿元、7.34亿元、6.99亿元。（第一财经）
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