电子报
2023年08月14日 星期一
天风证券：后续社融增速有望在政府债等因素的驱动下触底回升
每经AI快讯，天风证券研报表示，我们认为7月信贷弱是债务驱动投资模式退潮、6月透支效应、短期融资需求不足等因素共同作用的结果。但信贷弱并不意味着经济弱。从7月高频数据上看，经济逐步"去地产化"，除地产外的经济指标逐步回暖，经济正在进入复苏的第三阶段。我们认为社融增速见底，信贷有望企稳。四、总的来说，我们认为7月不及预期的金融数据既是中国经济转型下，整体融资规模下滑的结果，也是信贷投放前置、实体融资需求不足的体现。但目前金融数据与经济数据之间的领先滞后关系正在发生变化，市场更应该直接从经济。数据中寻找支撑。随着政策进一步发力、经济内生增长动能增强，我们预计后续社融增速有望在政府债等因素的驱动下触底回升。
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北向资金动向盘点：29股减持金额超1亿元
每经AI快讯，周五（8月11日），北向资金净卖出123.38亿元，全天成交954.81亿元。其中，沪股通净卖出53.96亿元，深股通净卖出69.42亿元。 从北向资金行业资金流向来看，根据Wind三级行业分类，当日11个行业获北向资金增持，51个行业遭减持。其中，5个行业增持金额超1亿元，29个行业减持金额超1亿元。资本市场、生命科学工具和服务Ⅲ、保险Ⅲ净买入金额居前，分别净买入21.7亿元、4.42亿元、1.78亿元；饮料、电子设备、仪器和元件、商业银行净卖出金额居前，分别净卖出12.75亿元、12.19亿元、11.53亿元。 个股方面，当日有793股获增持，1928股遭减持。其中，13只个股增持数量超千万股，25只个股减持数量超千万股。国元证券、兴业证券、财通证券增持数量居前，分别增持1826.82万股、1684.51万股、1532.37万股；京东方A、工商银行、TCL科技减持数量居前，分别减持6286.07万股、4259.79万股、3037.82万股。（第一财经）
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A股半年报盘点丨369家公司已披露 23家公司净利润超10亿
每经AI快讯，8月14日，A股共3家上市公司披露2023年半年报，其中3家公司全部盈利。截至8月14日，A股已累计有369家上市公司披露2023年半年报，其中323家盈利，46家亏损，合计营收为2.58万亿元，同比增8.29%，合计净利润为2564.81亿元，同比增4.99%。从净利润变动幅度来看，215家公司净利润同比增加，154家净利润同比下降。 从营收来看，当日披露半年报公司中，济川药业、晨光生物、乔治白排名居前，上半年营收分别为46.29亿元、36.69亿元、6.07亿元。从营收增幅来看，当日披露半年报公司中，济川药业、晨光生物、乔治白增幅居前，上半年增幅分别为19.82%、13.68%、7.21%。 从净利润来看，当日披露半年报公司中，1家净利润超10亿元。济川药业、晨光生物、乔治白排名居前，上半年净利润分别为13.40亿元、2.99亿元、0.72亿元。从净利润增幅来看，乔治白、济川药业、晨光生物增幅居前，上半年增幅分别为41.02%、31.93%、24.23%。 截至8月14日，A股已累计有369家上市公司披露2023年半年报，其中323家盈利，46家亏损。从净利润来看，23家公司净利润超10亿元，中国移动、贵州茅台、宁德时代排名居前，上半年净利润分别为761.73亿元、359.80亿元、207.17亿元。从净利润增幅来看，102家公司净利润增幅超50%，惠城环保、金陵饭店、微芯生物排名居前，上半年净利润增幅分别为1921.44%、916.61%、907.17%。（第一财经）
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中金公司：需求改善兑现叠加供给刚性或推升锡价再度上行
每经AI快讯，中金公司指出，自年初以来，锡价震荡上行，按5月24日阶段性低点至7月28日计算，SHFE锡主力合约已上涨18.3%，LME3个月锡期货官方价已上涨21.5%。供给干扰叠加半导体行业景气度触底回升，加剧了市场对于供需缺口的担忧。短期来看，我们提示精锡高库存对供给干扰可能有缓冲作用，锡价或难以冲高。向前看，我们认为核心仍然是终端需求回暖对锡基本面的传导情况，需求改善兑现叠加供给刚性或推升锡价再度上行。
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A股中报“绩优生”集聚四大行业 机构称下半年企业盈利有望进一步改善
每经AI快讯，同花顺数据显示，截至8月13日记者发稿，A股共有超两千家公司披露2023年上半年业绩信息。整体来看，千余家公司预计上半年净利润实现正增长，业绩增速排名靠前的"绩优生"扎堆大消费、机械设备、医药生物、电力设备等四大行业。多家机构判断，随着经济内生动能修复，下半年企业盈利或进一步改善，资本市场有望迎来情绪共振向上的阶段性窗口。（经济参考报）
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华泰证券：大势修复再遇波折，关注后续政策选择
每经AI快讯，华泰证券研报指出，上周市场风险偏好明显回落、日均成交额缩量至8000亿元以下，海外美债收益率上行、国内通胀及金融数据仍偏弱是诱发市场调整的主因，资金面修复同样遭遇波动，杠杆资金活跃度回落、北向资金单周大额净流出，向后看8月下旬解禁规模较大，资金面短期或再受供给侧扰动，后续关键点在配置北向何时信心修复。考虑国内基本面+海外流动性，当前A股大势拐点较明朗，考虑风险溢价、市场预期和政策博弈，空间暂以1月底市场高点为锚，短期内政策预期与现实对垒仍是影响市场主要因素，弱金融数据或再度强化政策预期、修复可期，配置上关注电子/医药/工业金属/消费建材/游戏等。
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“牛市旗手”最新持仓曝光
每经AI快讯，记者梳理已经披露半年报的上市公司股东数据发现，截至8月13日，券商共现身71家公司的前十大流通股东名单中，聚焦电子、电力、机械、汽车零部件和食品饮料等领域。 截至8月13日， 券商共现身71家公司的前十大流通股东名单中。从持股市值来看，中信证券、招商证券、中信建投同时出现在藏格矿业的前十大流通股东名单中，合计持有4615.25万股，总市值超10亿元。此外，国泰君安、江海证券分别持有誉衡药业10879.2万股、6576.09万股，合计持股市值3.74亿元；招商证券持有国海证券9854.26万股，持股市值3.3亿元。 从持股数量变动来看，39只个股为券商新进重仓股。中信证券新进东方精工、通源石油、长虹华意、仲景食品等；国泰君安新进南方精工、西昌电力、芯动联科、英特科技等；华泰证券新进容百科技、沃格光电、英特科技、恒尚节能；招商证券新进国海证券、西昌电力、英特科技。 二季度券商共对15只重仓股进行增持，誉衡药业、藏格药业、西昌电力、华力创通、汇成股份等获增持股数较多。（上海证券报）
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8月14日日经225指数开盘下跌0.05%，韩国Kospi指数下跌0.18%
每经AI快讯：北京时间8月14日08:00，日经225指数开盘下跌16.93点，跌幅为0.05%，报32456.72点；韩国KOSPI指数开盘下跌4.75点，跌幅为0.18%，报2586.51点。 (记者 尹华禄)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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国泰君安：信用周期的底部震荡仍将持续
每经AI快讯，国泰君安研报表示，7月社融显著低于预期，主因人民币贷款低增。企业中长期贷款仍为主要支撑，但考虑到1-6月持续超季节性冲量高增，后续的持续性值得跟踪。居民、企业存款减少，M2、M1同比增速双双回落。我们前期提到本轮库存和盈利周期都将呈现U型底，信用周期也将在底部震荡，社融增速底最早可能出现在4季度，政策空间有待进一步释放。货币端，从降息空间来看，我们认为，1Y、5YLPR分别还有5、10BP左右的调降空间。此外，存量个人住房贷款利率的调降也在途中。降准也有普降25BP的空间，特别是后续MLF到期压力逐步加大的阶段，降准置换概率较大。广谱利率下行的背景下，我们始终强调国内利率中枢的下移没有结束。
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特斯拉Model Y降价
每经AI快讯，特斯拉微博消息，特斯拉Model3现车8000元限时保险补贴上线。2023年8月14日起，Model Y长续航版起售价从31.39万元调整为29.99万元，Model Y高性能版从36.39万元调整为34.99万元。
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A股分红派息转增一览：4股今日股权登记
每经AI快讯，Wind数据显示，根据上市公司权益分配方案梳理统计，4只A股今日股权登记。其中，4股拟派息。分红派息方面，4只个股分红派息的股权登记日为8月14日。东田微、嘉诚国际、东方中科分红力度最大，每10股分别派息1.25元、0.85元、0.60元。（第一财经）
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中信建投陈果：A股市场有望迎来一轮“活跃牛”
每经AI快讯，中信建投首席策略官陈果表示，"活跃牛"正在孕育中，活跃资本市场是盘活当前局面的重要手段。活跃资本市场可以有效增加居民财富效应。除了直接的财富效应，股市还具有间接的扭转居民经济预期的效应。同时，站在当下这个经济旧动能向新动能转换的关键时刻，活跃资本市场对经济结构转型的重要性也不言而喻。此外，活跃资本市场、吸引增量资金入场也是全面注册制顺利开展的必要前提。经过过去几年的调整，当前市场的估值已经偏低，资本市场政策的出台正当其时，并不是将市场引向泡沫，而更多是实现价值回归。今年以来，我国资本市场政策加速推进，后续重磅政策的推出值得期待，我们预计伴随着资本市场改革红利的释放、A股财富效应的彰显和市场信心的逐步修复，A股市场有望迎来一轮"活跃牛"。
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A股股票回购一览：1家公司披露回购进展
每经AI快讯，Wind数据显示，8月14日，共1家公司发布股票回购相关公告。其中，1家公司回购方案已实施完毕。从已完成回购来看，保立佳已完成回购391.62万元。截至8月14日，今年以来已有974个回购方案已实施完毕，涉及751家公司，其中138家公司已完成回购金额超亿元。其中美的集团、中联重科、海康威视回购金额居前，分别已完成回购27.05亿元、26.40亿元、26.09亿元。（第一财经）
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A股限售股解禁一览：672.24亿元市值限售股今日解禁
每经AI快讯，Wind数据显示，周一（8月14日），共有17家公司限售股解禁，合计解禁量为19.65亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为672.24亿元。从解禁量来看，12家公司解禁股数超千万股。其中，海光信息、国信证券、宏柏新材解禁量居前，解禁股数分别为6.69亿股、3.12亿股、3.10亿股。从解禁市值来看，12家公司解禁市值超亿元。其中，海光信息、凯赛生物、东方日升解禁市值居前，解禁市值分别为369.63亿元、85.78亿元、47.48亿元。从解禁股数占总股本比例来看，8家公司解禁比例超10%。其中，宏柏新材、趣睡科技、仕佳光子解禁比例居前，解禁比例分别为50.59%、39.37%、29.22%。（第一财经）
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高盛：预计美联储将于2024年第二季开始降息 今年不会再升息
每经AI快讯，彭博8月14日消息，高盛集团经济学家预计，美联储将于明年6月末开始降息，从那时起按季逐步降息。高盛的Jan Hatzius和David Mericle等经济学家周日在一份报告中写道，下调预测的原因是，一旦通货膨胀更接近目标，基金利率就会从限制性水平转趋正常化。（界面）
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中国路网：云南楚雄州双柏县4.4级地震暂未造成公路损毁情况
每经AI快讯，据@中国路网 微博消息，截至8月14日7时，云南楚雄州双柏县4.4级地震暂未造成公路损毁情况，震中及周边路网运行正常。（每日经济新闻）
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