电子报
2023年08月08日 星期二
中信建投：定期化致规模下降 理财子的份额稳定
每经AI快讯，中信建投指出，2023年上半年，银行理财余额25.34万亿，同比降13.07%，较年初减少2.31万亿，但较1季度末环比回升0.34万亿，主要原因是存款定期化趋势在增强同时去年年末的"破净"导致的伤痕效应非常显著的。理财子的规模在萎缩但是市场占比保持稳定，规模20.76万亿，较年初减少1.6万亿，占比81.5%。预计随着理财低点已过、稳增长政策落地推高收益率、代销和直销拓展、创新型产品涌现、居民超额储蓄释放，对公理财产品的增加，2023年理财余额呈现前低后高走势，规模稳步增长。
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中信证券：传统LED国内订单向好 Mini LED降本加速渗透
每经AI快讯，中信证券研报认为，传统LED来看，2023年有望同比改善，国内订单正回暖，海外增速有所收敛。MiniLED来看，预计2023年供应链降本及显示行业需求触底复苏下有望持续渗透。预测2025年全球MiniLED背光芯片/模组市场空间将达45/392亿元，2022~2025年CAGR达47%；同时MicroLED也有望自可穿戴领域崭露头角。看好中国台湾、大陆厂商在Mini/MicroLED领域的发展机会，Mini/MicroLED技术为显示领域带来的革命性变化及为MiniLED产业链带来的增长机会。
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广发证券：促进老旧汽车更新或是未来实际弹性较大的政策选择
每经AI快讯，广发证券研报认为，促进汽车消费的若干措施有助于进一步稳定和扩大汽车消费，乘用车方面，国三及以下老旧乘用车有望在3-5年内集中转化为更新需求，商用车方面，治理大吨小标等行业规范化政策持续推进，国家发改委等部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》，鼓励加快违规非标商用车淘汰报废，政策有望为乘、商用车提供较大销量弹性。展望下半年，预计2023年9-11月的乘用车交强险销量有望表现亮眼，同比增速或环比上台阶。商用车3-5年拐点确立，卡车行业正站在未来3-5年复苏的起点。
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中信建投：军工板块估值处于底部区间 坚定加大配置力度
每经AI快讯，中信建投研报称，当前军工板块的估值已接近2020年第四个底部区间，高性价比更加凸显，建议坚定加大配置力度。2022年初以来中证军工指数下跌26.52%，板块估值得到了充分消化，高性价比更加凸显。目前中证军工板块PE为59.46倍，处于历史低位。此外，从跟踪的核心重点公司来看，2023年上游、中游、下游的平均估值水平依次为24.3、27.4、50.6倍。当前军工板块正处于景气切换的关键节点，板块高性价比更加凸显，2023年军工国改有望密集落地，板块估值有望实现切换，加配军工板块正当时。
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中信证券：国内锂盐价格或在20万元/吨附近企稳
每经AI快讯，中信证券认为，澳洲锂矿在2023年第二季度产销量增幅显著，销售价格虽然环比下滑，但仍处于相对高位。考虑到澳矿供应增长缓慢且锂精矿成本显著上升，预计澳洲锂矿价格下跌过程缓慢，或能支撑国内锂盐价格在20万元/吨附近出现阶段性企稳行情。
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海洋预报台8月8日08时发布海浪黄色警报
每经AI快讯，海洋预报台8月8日08时发布海浪黄色警报：受今年第6号台风"卡努"（强热带风暴级）的影响，预计：8月8日中午到9日中午，东海东部将出现5到8米的巨浪到狂浪区，近海海域海浪预警级别为黄色。请在上述海域作业的船只注意安全，沿海各有关单位提前采取防浪避浪措施。（每日经济新闻）
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国能普洛斯绿色能源投资平台完成设立，预计总投资规模近200亿元
每经AI快讯，普洛斯官微消息，8月8日，普洛斯旗下投资及资产管理平台普洛斯资本GCP宣布国能普洛斯绿色能源投资平台完成设立，预计资本金规模约40亿元，投资人包括国家绿色发展基金以及国家能源集团旗下绿色低碳基金。这是普洛斯与国内投资机构合作设立的首个包含风、光、储能等多种新能源基础设施的投资平台，预计总投资规模近200亿元，普洛斯资本GCP为该投资平台资产管理人和联合执行管理人。（每日经济新闻）
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中信建投：关注数据要素及AI领域投资机会
每经AI快讯，中信建投研报称，国家数据局局长上任后，数据要素市场发展有望加速，围绕数据确权、数据流通、数据安全等方向的细化规章制度有望陆续出台，从而加速数据要素市场发展。推荐关注数据要素领域已产生规模化收入的公司深桑达、中远海科等；海内外AI大模型及应用发展迅速，微软与金融、法律等行业头部公司合作研发对应行业模型及产品，国内大厂模型升级或测试加速进行中，推荐关注上游算力领域建设标的；下游应用端推荐关注产品成熟度较高的标的。（一财）
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云南丽江：上半年接待游客人次恢复到2019年同期水平的143.65%
每经AI快讯，据中新网8月7日报道，记者7日从云南省丽江文化和旅游局获悉，该市持续抓好旅游市场秩序整治工作，今年以来共立案涉旅行政处罚案件56件，收缴罚款375990元，切实保障好游客利益。进入暑期以来，全市旅游接待一直保持高位运行，7月1日至28日，累计接待游客574.1万人次。 丽江市文化和旅游局党组成员、副局长李兆刚介绍，今年以来，该市旅游业强劲复苏，上半年接待游客3672.42万人次，恢复到2019年同期水平的143.65%。
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半年度业绩预告盘点丨515家公司预计净利润超亿元
每经AI快讯，8月8日，A股共1家上市公司披露2023年半年度业绩预告，其中1家预增，合计报喜公司数量达1家，占比100.0%。 从预告净利润金额来看，1家公司预计上半年净利润超1亿元。其中，阳光电源排名居前，预计净利润分别为40.00亿元。从预告净利润增幅来看，1家公司预计上半年净利润增幅超50%。其中，阳光电源排名居前，预计净利润增幅分别为400%。 截至8月8日，已有1816家上市公司披露半年度业绩预告，其中487家预增，105家略增，15家续盈，234家扭亏，合计841家公司报喜，占比46.31%。业绩报喜公司中，有515家预计净利润超亿元，492家预计净利润增幅超100%。从行业分布来看，业绩报喜公司主要分布在资本货物、材料Ⅱ、汽车与汽车零部件行业，报喜公司数量分别为186家、69家、64家。 此外，有362家预减，609家预亏，合计971家公司上半年业绩报忧。业绩报忧公司中，有217家预计净亏损超亿元，686家预计净利润降幅超50%。从行业分布来看，业绩报忧公司主要分布在材料Ⅱ、资本货物、技术硬件与设备行业，报忧公司数量分别为251家、156家、88家。另外，有4家公司业绩预告类型为不确定。（一财）
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美国总统拜登将宣布建立任期内第五个新的国家保护区
每经AI快讯，当地时间8月7日，美国白宫新闻发言人卡琳.让-皮埃尔表示，美国总统拜登将于8日宣布建立他上任后第五个新的国家保护区，地点位于大峡谷国家公园附近，占地近4047平方千米（约100万英亩）。当被问及在新的国家保护区内是否允许任何铀矿开采时，白宫发言人称，国家保护区的重点是保护历史资源，并将这些历史资源提升为生态系统资源。（央视新闻）
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中信证券：看好基础软件投资机会
每经AI快讯，中信证券认为，伴随北美三大云厂商财报的陆续发布，我们观察到美股云计算增速的企稳迹象。同时，考虑到H2基数压力逐渐减弱、北美经济的较强韧性，我们认为增速将有望在下半年实现复苏。美股基础软件企业商业模式大多为消费模式（consumption based），主要和期间内资源使用量挂钩。这一模式使得企业在下行周期收入面临更大压力，而复苏周期则有望实现更强势头。且由于基础软件产品主要部署于云平台，IT资源、销售渠道、客户采购计划均与云平台深度绑定，短期营收增速和AWS、Azure等公有云平台高度相关，我们认为该板块有望伴随云计算开支复苏体现更优的弹性。
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四会富仕：公司泰国项目已履行了国内投资审批的手续
每经AI快讯，四会富仕在近期的机构调研中表示，公司泰国项目已履行了国内投资审批的手续，目前正有序地推进建筑工程相关工作，泰国项目主要是为了响应客户去供应链风险需求的海外布局。（每日经济新闻）
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北向资金动向盘点｜28个行业获增持 22股减持金额超1亿元
每经AI快讯，周一（8月7日），北向资金净卖出24.98亿元，全天成交1038.24亿元。其中，沪股通净买入10.76亿元，深股通净卖出35.74亿元。 从北向资金行业资金流向来看，根据Wind三级行业分类，当日28个行业获北向资金增持，34个行业遭减持。其中，9个行业增持金额超1亿元，17个行业减持金额超1亿元。饮料、资本市场、房地产管理和开发净买入金额居前，分别净买入17.06亿元、12.81亿元、8.55亿元；医疗保健设备与用品、软件、电子设备、仪器和元件净卖出金额居前，分别净卖出14.17亿元、13.37亿元、9.6亿元。 从北向资金增减持金额来看，当日17只个股增持金额超1亿元，22只个股减持超1亿元。其中，贵州茅台、宁德时代、中兴通讯净买入金额居前，分别净买入9.41亿元、3.3亿元、2.77亿元；迈瑞医疗、隆基绿能、工业富联净卖出金额居前，分别净卖出13.29亿元、4.13亿元、3.35亿元。（一财）
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吉林市将防汛防台风一级应急响应调整至三级
每经AI快讯，吉林市人民政府防汛抗旱指挥部发布通知，据气象部门监测，本轮降雨过程基本结束。截至目前，吉林市汛情总体平稳，主要江河水文站以及中小河流水文（水位）站水位均低于其警戒水位。有4座水库超汛限水位，均在舒兰市，分别为亮甲山水库、新安水库、谢家店水库和七方半水库，正保持合理泄流，其他水库均在汛限水位以下运行。对此，根据当前防汛形势，依据《吉林市防汛防台风应急预案》，吉林市防指决定，8月7日19时将防汛防台风一级应急响应调整至防汛防台风三级应急响应。（吉林市发布）
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国家互联网信息办公室就《人脸识别技术应用安全管理规定（试行）（征求意见稿）》公开征求意见
每经AI快讯，8月8日，国家互联网信息办公室就《人脸识别技术应用安全管理规定（试行）（征求意见稿）》公开征求意见。（中国网信网）
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