电子报
2023年08月01日 星期二
银河证券：资本市场迎来政策利好，证券板块有望持续受益
每经AI快讯，中国银河证券发文称，政治局及证监会会议明确从投资端、融资端、交易端发力，进一步推动资本市场高质量发展。券商作为资本市场的核心参与者，有望显著受益于资本市场活跃和投资者信心增强，以及资本市场改革深化带来的发展契机。截至7月28日，券商板块估值1.43xPB，处于历史15.7%分位，当前估值较低，布局正当时。建议关注行业龙头中信证券、中金公司，以及泛财富管理具有比较优势的东方证券。
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国泰君安：风电行业低谷已迈过 景气迎来上行期
每经AI快讯，国泰君安研报表示，2023年Q2风电新增装机虽略低于预期，但考虑到风电施工的季节性特征、审批许可等因素，积攒项目有望在下半年集中释放，6月的新增装机已经超预期。特别是海风的用海审批、开工许可等流程逐步推进后，大批项目有望过审并招标。同时，陆风风机均价已回暖，整机厂2023年业绩有望改善。受2023年5月下旬以来产业链部分公司出货节奏较慢的信息影响，市场对风电板块Q2乃至全年业绩产生担忧，随着Q3出货如期放量，市场信心将逐步提振。综上，我们认为风电景气拐点已经出现，继续看好风电整机环节，以及轴系、塔架、海缆、系泊链等核心零部件环节和配套储能及电力调控设备的龙头。1）整机环节，推荐明阳智能、三一重能，受益标的：运达股份、金风科技、电气风电；2）关键零部件环节受益标的：金雷股份、天顺风能、大金重工、泰胜风能、海力风电、日月股份、东方电缆、起帆电缆、亚星锚链；3）电力设备环节受益标的：四方股份。
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信达证券：人形机器人有望提高机器人相关电机市场空间
每经AI快讯，信达证券指出，人形机器人有望提高机器人相关电机市场空间，驱动国产电机突破中高端电机市场。推荐汇川技术、旭升集团；建议关注空心杯电机和步进电机头部企业鸣志电器、兆威机电，工控领先企业伟创电气、无框电机制造商步科股份。
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159家公司获机构调研
每经AI快讯，数据宝统计，近5个交易日（7月25日至7月31日）两市约159家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对151家公司进行调研，即94.97%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研129家，位列其后；阳光私募机构调研81家，排名第三。机构调研榜单中，共有54家公司获20家以上机构扎堆调研。水羊股份最受关注，参与调研的机构达到295家；容百科技被276家机构调研，榜单中排名第二；香飘飘、奥比中光等分别被216家、200家机构调研。（证券时报.数据宝）
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半年报预告盘点：1805家已披露 近500家净利翻番
每经AI快讯，8月1日，A股共4家上市公司披露2023年半年度业绩预告，其中1家预增，1家略增，合计报喜公司数量达2家，占比50.0%。有2家公司上半年业绩报忧，其中1家预减，1家预亏。从预告净利润金额来看，1家公司预计上半年净利润超1亿元。其中，利亚德、梅安森、蒙泰高新排名居前，预计净利润分别为3.21亿元、0.25亿元、0.10亿元。 截至8月1日，已有1805家上市公司披露半年度业绩预告，其中482家预增，103家略增，14家续盈，234家扭亏，合计833家公司报喜，占比46.15%。业绩报喜公司中，有509家预计净利润超亿元，489家预计净利润增幅超100%。从行业分布来看，业绩报喜公司主要分布在资本货物、材料Ⅱ、汽车与汽车零部件行业，报喜公司数量分别为183家、69家、64家。（一财）
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光大证券：三季度PMI有望持续上行
每经AI快讯，光大证券指出，7月制造业PMI超预期上行，明显超出季节性（2018至2022年同期环比下行0.3个百分点），主因需求边际改善与库存指数企稳。一方面，新订单指数较上月上行0.9个百分点，反映市场需求整体继续改善；另一方面，库存指数与市场价格指数同步回升，原材料库存指数较上月上行0.8个百分点，购进价格指数较上月上升7.4个百分点，反映市场预期逐步回暖。向后看，经济动能企稳回升的积极面在逐步增多。一是，高温天气等季节性因素对生产的影响减弱；二是，政策刺激效应逐步释放，一系列稳增长政策正加速出台，推动需求持续改善，三季度PMI有望持续上行。
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昨日A股共67只个股发生大宗交易 新潮能源、万达信息、佳都科技成交额居前
每经AI快讯，据东方财富Choice数据，7月31日A股共67只个股发生大宗交易，总成交17.07亿元，其中新潮能源、万达信息、佳都科技成交额居前，成交额依次为1.79亿元、1.56亿元、1.13亿元。成交价方面，美邦科技、利通科技、康乐卫士溢价率居前，溢价率依次为28.87%、27.95%、23.26%；温氏股份、菲菱科思、宇邦新材折价率居前，折价率依次为22.04%、21.39%、20.86%。（上证报）
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78股获北向资金持股量环比增加超50%
每经AI快讯，数据宝统计显示，截至7月31日，根据香港交易所公布的陆股通持股记录，陆股通共持有3130只个股，合计持股量1328.09亿股，相比上一个交易日，持股总量增加9.93亿股。增仓幅度来看，持股量环比增幅在50%以上的共有78只，环比增幅最大的是鹿山新材，陆股通最新持有8.33万股，持股量环比增幅达440.18%，昨日该股下跌0.20%，全天换手率为2.89%，主力资金净流出182.98万元；其次是湖北广电、上声电子，陆股通最新持股量分别为120.78万股、27.34万股，环比增幅为299.73%、237.74%，位居增仓榜第二、第三位。（证券时报.数据宝）
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河北启用大清河兰沟洼蓄滞洪区
每经AI快讯，据"中国水利"微信公众号消息，根据北拒马河、琉璃河、白沟河当前水情，综合考虑上游来水情况，河北省决定于7月31日23时30分启用兰沟洼蓄滞洪区分滞洪水。兰沟洼蓄滞洪区地处大清河水系北支中游，面积228平方公里，滞洪量3.23亿立方米，为大清河系北支超标准洪水滞洪洼淀，承担分滞白沟河、南拒马河洪水，减轻雄安新区防洪压力的重要任务。（每日经济新闻）
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三万多名西部计划志愿者陆续启程 奔赴西部和基层地区开展志愿服务
每经AI快讯，今年是大学生志愿服务西部计划实施20周年。这些天，各地各高校新招募的三万多名西部计划志愿者陆续出征启程，奔赴西部和基层地区开展志愿服务。目前，西部计划大学生志愿者年度总规模已超过6万人。（央视新闻）
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北京延庆古城河、妫水河风险较大 请远离河道、山洪沟道
每经AI快讯，据北京延庆微信公众号消息，根据气象局降雨信息研判，未来全区仍有持续降雨，目前古城河（古城东桥至香村营拦河闸入口）、妫水河（拦河闸入河口至康张路大桥）风险较大，其他各河道也存在涨水情况。请市民出行远离河道、山洪沟道等涉水区域，确保人身安全。
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透视地方经济“半年报”：经济大省复苏加快 东北地区成绩抢眼
每经AI快讯，据记者统计，上半年，广东、江苏、山东、浙江、河南、四川6个经济大省GDP总量稳居全国前列。其中，广东省GDP规模达万亿元，江苏省首次突破6万亿元；山东省、浙江省、河南省和四川省则以万亿元、万亿元、万亿元和万亿元的GDP规模紧随其后。此外，湖北、福建、湖南、安徽、上海、河北、北京上半年GDP均跨过2万亿元水平线，其中，河北、北京GDP规模首次在上半年超过2万亿。这也意味着上半年GDP总量破2万亿的省份已达13个。（证券时报）
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中信建投：政策边际利好 关注顺周期行业IT板块
每经AI快讯，中信建投研报指出，中共中央政治局近日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调"加大宏观政策调控力度，着力扩大内需、提振信心、防范风险"、"要精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备"，预计后续政策有望持续助力宏观经济复苏。在房地产防范化解风险方面，提出"适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展"；同时也明确提出"要活跃资本市场，提振投资者信心"。预计在经济政策、市场政策双管齐下后，金融、地产、消费等顺周期行业有望受益政策陆续推出，相关行业IT需求端将逐步改善，建议重点关注金融IT、建筑IT等板块基本面复苏。
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8月金股组合来了，多只白酒股获机构看好
每经AI快讯，进入8月，各家券商相继发布市场配置与金股报告。数据宝统计，截至7月31日，已有华泰证券、招商证券、中银证券等多家券商发布8月金股组合报告。其中，宁德时代、五粮液、中信证券等12只行业龙头股、白马股获得3家及以上机构共同推荐关注。 推荐次数居首的是宁波银行，该股共计登上6家券商机构的8月金股名单。此外，宁德时代、五粮液、泸州老窖、舍得酒业、中国联通均获得4家券商机构推荐。 数据宝统计，近期北上资金快速流入8月金股。中国联通、中信证券、宁德时代为北上资金持股量前三，依次为13.12亿股、5.88亿股、4.38亿股；另有宁波银行、东方雨虹、五粮液、温氏股份最新持股量破亿股。（证券时报.数据宝）
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