电子报
2023年08月01日 星期二
广发证券：北美云厂商整体资本支出乐观，持续看好算力基建产业链
每经AI快讯，广发证券研报指出，近日，北美云厂商陆续发布2023年第二季度财报，整体资本支出乐观，持续加码AI算力基础设施投入。我们认为，随着AI商业模式的创新及应用领域的拓宽，高算力需求将持续带动底层硬件需求，长期看好云基础设施产业链相关设备投资机会。
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8月1日日经225指数开盘上涨0.36%，韩国Kospi指数上涨0.45%
每经AI快讯：北京时间8月1日08:00，日经225指数开盘上涨120.09点，涨幅为0.36%，报33292.31点；韩国KOSPI指数开盘上涨11.76点，涨幅为0.45%，报2644.34点。 (记者 张喜威)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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中金：资产端预期开始变化 中资寿险有望乘势而上
每经AI快讯，中金公司研报表示，我们维持此前对于保险行业2023年展望的判断，重申保险行业各个细分领域的基本面当前仍处于U型底部，后续向上概率较高、空间较大，2Q23以来市场对于资产端预期走弱对中资寿险表现带来强力压制，随着市场情绪开始改善，我们预期行业将乘势而上，有望回归估值修复。
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中信建投：Robotaxi逐步商业化，助推智驾产业链发展
每经AI快讯，中信建投指出，7月7日，北京开放智能驾驶车内无人商业化试点；7月8日多家企业获上海浦东新区首批发放的无驾驶人智能网联汽车道路测试牌照，Robotaxi商业化进程加速。目前Robotaxi采取与网约车相同起步费+公里续租费的形式计费，但目前多数企业选择发放优惠券/限时抵扣，优惠后实际价格大多低于或等于快车价格。Robotaxi的落地在法规层面和用户认知层面充当了智能驾驶普及排头兵，有望助推智能驾驶产业链发展。
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8月1日首车起，北京西郊线全线临时停运，恢复时间另行通知
每经AI快讯，据 @北京公交集团 由于降雨原因，结合地质灾害红色预警的情况，为确保乘客安全，8月1日首车起，西郊线采取全线临时停运措施。后续将视情况综合研判恢复运营，时间另行通知。请您注意出行提示信息，提前规划出行。 （每日经济新闻）
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北京目前降水主要在东北部地区，未来两小时影响3区
每经AI快讯，@气象北京 发布雨情快递： 目前北京降水主要集中在东北部地区。预计未来2小时降水主要影响怀柔、密云、平谷，上述区域的平均降水量约5～10毫米，局地约20～30毫米，最大小时雨强20～30毫米。（每日经济新闻）
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兴阳线密云段123公里处山体塌方，采取双向断路措施
每经AI快讯，北京市交通运行监测中心：受降雨影响，兴阳线密云段123公里处山体塌方，现场采取双向断路措施。感谢您的理解与配合。（@北京交通广播）
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锚定高端化智能化绿色化 十大行业稳增长方案将陆续发布
每经AI快讯，面对工业经济发展中需求不足、效益下滑等挑战，工业和信息化部全力推进工业稳增长，确保完成全年目标任务。据悉，工业和信息化部将陆续发布实施汽车、电子、钢铁等十大行业稳增长的工作方案，内容包括稳定制造业投资、加快布局新赛道、加强关键核心技术攻关、推进制造业高端化智能化绿色化发展等方面。 (上证报)
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华泰证券：看好国产替代背景下2023年信创产业需求释放机遇
每经AI快讯，华泰证券近日研报表示，今年以来，国内芯片设计、制造等关键基础行业频频受到海外限制性政策影响，IT软硬件自主可控迫在眉睫。另一方面，国内信创产业正在发生一些积极的变化，如2023年4月21日，国资委召开国资央企信息化工作推进会议，会上举行了中资信创促进中心有限公司揭牌仪式；2023年5月10日，北京市印发《北京市关于加快打造信息技术应用创新产业高地的若干政策措施》，提出实施信创标准创制工程、对重点行业开放应用场景等重要举措；2023年7月12日，中国电子宣布与华为共同打造"鹏腾"生态。基于此，我们认为国产替代驱动下，23年信创产业需求有望加速释放。
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中金：8月地产产业链有望继续占优
每经AI快讯，中金研报指出，当前关注价值风格，地产产业链有望继续占优。本次政治局会议直指市场核心关切、会后各部委积极落实，有望逐步扭转投资者偏谨慎预期。我们认为近期的市场风格可能会阶段性转向大胜小、价值优于成长，地产产业链等政策重点支持领域有望成为当下投资主线。
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奇精机械：今年投入较大的项目主要为新能源汽车六合一电驱系统零部件项目和在泰国购地建厂项目
每经AI快讯，奇精机械近日接受机构调研时表示，公司今年投入较大的项目主要为新能源汽车六合一电驱系统零部件项目和在泰国购地建厂项目；剩余部分为技改、零星设备购买等少量投入。在实际投资过程中，公司将根据外部环境变化，结合实际情况,控制投资节奏，降低投资风险。（每日经济新闻）
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中金公司：8月将进入中报密集披露期，关注业绩可能超预期低预期个股
每经AI快讯，8月将进入中报密集披露期，关注业绩可能超预期低预期个股。结合二季度增长数据、上市公司业绩预告以及中金分析师自下而上的反馈，我们认为二季度有望进一步明确A股全年盈利节奏，下半年盈利增长有望明显好于上半年。从结构上看，在去年低基数的基础上，叠加成本缓和等利好因素的支撑，下游消费行业业绩增速有望企稳回升；上游能源和原材料行业盈利或受到大宗商品价格回落的影响；TMT行业业绩相对平淡，AI尚待盈利兑现。
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中金：预计今年锂供给可能出现小幅过剩，锂价难以出现去年的极端上涨行情
每经AI快讯，中金研报指出，预计今年锂供给可能出现小幅过剩，锂价难以出现去年的极端上涨行情，或将在15-20万元/吨的位置得到有效支撑，下半年价格中枢或位于30万元/吨。提示关注盐湖提锂回收率上升、正极生产损耗率下降、锂电回收增长、电池技术革新对锂基本面的影响。长期来看，锂供给格局也处于变化之中，地域集中度降低、纵向一体化加深、供给多极化、区域内闭环逐渐成为趋势，考虑到中国企业积极布局海外资源以及碳酸锂期货的上市，我们认为中国对全球碳酸锂定价的影响力有望继续上升。
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奇精机械：泰国的整体人工成本具备一定优势
每经AI快讯，奇精机械近日接受机构调研时表示，泰国工厂目前业务以产品后道工序加工为主，且规模较小，与现有厂区可比性不大。从公司了解的情况看，泰国的整体人工成本具备一定优势。（每日经济新闻）
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K396等列车遭遇暴雨后：旅客已转移安置，通讯中断，正通过徒步、空投等方式保障生活物资
每经AI快讯，受今年第5号台风"杜苏芮"影响，京津冀地区持续强降雨，Z180、K1178、K396次列车受暴雨等因素影响在途停运，旅客滞留。目前，旅客已被转移疏散到安全地点，相关部门正通过徒步、空投等方式保障乘客生活物资。 截至8月1日凌晨，多位旅客亲友告诉澎湃新闻，目前他们还未联系上自己的家人或朋友，十分担忧，旅客当中有独自来京工作的女性，有四十多名北京研学游的学生，还有看望孩子的父亲。或因暴雨导致当地通讯中断，部分家属与乘坐列车的亲友已中断联系超过48小时。 据北京新闻广播稍早前消息，一位铁路工作人员家属向滞留旅客家属提供的信息，K396的旅客被安置在落坡岭居委会，Z180的旅客安置在安家庄，目前人员安全。但山区部分路面塌陷，电缆线被洪水冲断，通讯信号出现故障，目前无法与外界联系。（澎湃新闻）
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