电子报
2023年07月25日 星期二
西南地区持续较强降雨局地有暴雨 华南高温闷热加剧
每经AI快讯，今明两天（7月25日至26日），西南地区仍将是我国降水的核心地区；与此同时，华北、东北等地雷雨频繁，需警惕强对流天气。此外，随着台风"杜苏芮"的靠近，今起台湾地区的雨势将增强。气温方面，今天开始，随着副热带高压逐渐南落东退，我国的高温天气也将自北向南逐渐缩减。未来三天，从华南到长江中下游一带仍将维持较大范围的高温暑热天气。特别是随着台风"杜苏芮"的靠近，广东、广西等地受到外围下沉气流影响，高温天气还将愈演愈烈，预计上述部分地区最高气温可达38℃~39℃，闷热感非常明显。预计28日开始，随着台风带来的风雨影响加剧，广东、广西大部将退出高温"群聊"，最高气温或降至32℃~33℃。（央视新闻）
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克来机电：CO2高压管路系统已经开始实现收入
每经AI快讯，克来机电在互动平台表示，公司看好CO2作为新一代冷媒的未来发展前景，所以积极布局CO2热泵产品的相关核心零部件，现在CO2高压管路系统已经开始实现收入，阀类产品尚在研发测试当中。上述产品仅针对新能源车领域的应用，在中央空调等其他领域也有潜在市场，但公司现阶段尚未进入。
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天风证券给予通富微电买入评级，23Q2营收预计环比增长，AI拉动下应需扩产蓄力长期发展
每经AI快讯，天风证券07月24日发布研报称，给予通富微电（002156.SZ，最新价：23.91元）买入评级。评级理由主要包括：1）事件：公司发布2023年半年度业绩预告；2）预计23H1营收稳健增长，Q2收入环比改善，看好周期复苏下公司23年业绩逐季度回升，23年6月，AMD发布GPU芯片MI300X，公司与AMD深度绑定及应需扩产有望充分受益Chiplet及高性能计算芯片未来的广阔前景；3）周期底部复苏，公司23年稼动率/业绩有望逐季度环比提升，募投项目为复苏后的长期发展蓄能；4）先进封装重要性及占比或持续提升，公司在Chiplet、WLP、SiP、Fanout、2.5D、3D堆叠等先进封装方面储备深厚；5）大功率、存储、射频封装技术布局全面，覆盖多产品线、多领域助力海内外客户开拓。风险提示：宏观经济下行风险、客户集中风险、研发不及预期风险、市场竞争加剧风险等，以上业绩数据为公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2023年半年度报告为准。 AI点评：通富微电近一个月获得3份券商研报关注，买入3家，平均目标价为27.6元，与最新价23.91元相比，高3.69元，目标均价涨幅15.43%。 每经头条（nbdtoutiao）——重磅信号！中央政治局定调楼市：适时调整优化房地产政策！多位专家解读…(记者 王晓波)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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分歧隐现！AI行情高点难倒基金经理，有人离场有人"虽迟但到"
每经AI快讯，年内，布局人工智能板块的基金业绩尤为亮眼，而一些及时成功调仓、跟上热点的基金都实现了规模和业绩双丰收，且不乏部分产品从"迷你基"一跃成为资方的宠儿。但人工智能板块行情到达阶段性高位后开启了持续震荡，基金经理的操作也开始出现分歧，二季报的数据即证实了这一点：有基金提前获利了结，另寻他处；还有一些基金"虽迟但到"，即使未能赶上一季度的暴涨，但选择在二季度行情中途进场，以期参与这轮"盛宴"。（券商中国）
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7月24日融资余额14853.03亿元，相较上个交易日减少6714.58万元
每经AI快讯，据交易所最新公布的数据显示，截至7月24日，沪深两市的融资融券余额为15752.89亿元，相较上个交易日减少4.81亿元，其中融资余额14853.03亿元，相较上个交易日减少6714.58万元。分市场来看，沪市两融余额为8310.97亿元，相较上个交易日减少14.59亿元，深市两融余额7441.91亿元，相较上个交易日增加9.78亿元。 7月24日两市共有1572只个股有融资资金净买入。共有47只股票融资净买入额占总成交金额比例超10%，其中广信股份、中金环境、星辉环材排名前三，占比分别为40.0%、28.02%、26.58%。 从融资资金净买入金额来看，共有5只个股净买入金额超亿元，其中TCL中环、浪潮信息、宁德时代排名前三，买入金额分别为3.07亿元、2.84亿元、2.7亿元。 (记者 王晓波)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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中信证券：银行板块估值底部特征明确
每经AI快讯，中信证券研报指出，本次政治局会议政策定调积极，一方面提振经济的财政和货币政策有望在下半年持续加码；另一方面聚焦防范化解重点领域风险，严守系统性风险底线态度明确，房地产、地方债务和中小金融机构的风险预期有望向好。板块投资而言，6月以来的板块调整，充分反映投资者对于银行经营走弱的预期，当前估值底部特征明确。个股方面推荐：1）业绩增长和估值位置带来的投资回报明确，主要包括未来三年业绩增速确定性强、估值回落至低位的机构重仓银行；2）个体进入资产质量拐点周期的估值修复。
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赛微电子：正推进激光雷达MEMS微振镜与硅光子芯片的工艺开发、风险试产、规模量产工作
每经AI快讯，赛微电子7月25日在互动平台上称，公司正积极推进激光雷达MEMS微振镜与硅光子芯片的工艺开发、风险试产、规模量产相关工作，该等进程需要经历一个客观的过程。
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40股获券商买入评级，晶方科技目标涨幅达60.83%
每经AI快讯，Wind数据显示，7月24日，共有40只个股获券商买入评级，其中12只个股公布了目标价格。按最高目标价计算，晶方科技、贵州轮胎、汉钟精机目标涨幅排名居前，涨幅分别达60.83%、45.52%、44.58%。从评级调整方向来看，35只个股评级维持不变，5只个股为首次评级。此外，有5只个股获多家券商关注，山西汾酒、森麒麟、华铁应急获评级数量居前，分别有7家、3家、2家券商给予评级。（一财）
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中信证券：短期对房地产开发产业链也应乐观
每经AI快讯，中信证券研报表示，政治局会议在房地产领域最值得关注的内容，一是肯定了我国房地产市场供求关系发生了重大变化，这是未来对政策进行调整的客观基础，二是肯定是房地产已经是宏观经济层面需要留意的重大风险点，这为政策进一步加大对需求的支持奠定了条件。我们认为，房地产业向运营和服务转型的新发展方向没有改变，但短期对开发产业链也应该乐观。
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中信证券：AI应用步入黄金时代，先进封装材料受益行业东风
每经AI快讯，中信证券研报指出，AI的应用场景在ChatGPT问世后快速打开，带动产业链投资热潮，AI市场预计保持高增速。HBM产品在需求拉动及产能扩张的预期之下，有望呈现较强的成长性，具备先进封装材料技术布局及具有韩国市场供应能力的材料龙头企业有望享受市场红利。
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中信证券：预计我国卫星互联网将迎来十年黄金发展期 带动万亿产业规模
每经AI快讯，中信证券研报指出，卫星互联网是通过卫星通信技术实现的互联网连接方式，当前发展主要围绕低轨通信卫星。海外卫星互联网近年来发展迅速，其中Starlink已成为全球最大的卫星星座，其商业模式已得到初步验证。由于卫星频率和轨道资源是稀缺战略资源，同时卫星互联网在全球覆盖、6G通信、特种通信等方面具有战略价值，正成为全球竞争的"新战场"。近年来，我国持续的政策支持和技术进步，为国内产业跨越式发展提供基础。参考Starlink的发展历程，预计我国卫星互联网将迎来十年黄金发展期，带动万亿产业规模。
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中信证券：短期内债市存在震荡调整的可能性
每经AI快讯，中信证券研报表示，7月政治局会议对于宏观经济形势的表述相比于4月要更加严峻一些，在国内需求不足的基础上，增加了"一些企业经营困难，重点领域风险隐患较多，外部环境复杂严峻"的表述。在这一判断的背景下，本次会议提出了部分超出市场预期的政策，比如适时调整优化房地产政策、实施一揽子化债方案、活跃资本市场以及将稳就业提升到战略高度。考虑到其中部分政策存在想象空间，市场对经济的悲观预期可能会有所修正，短期内债市存在震荡调整的可能性。
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国家大剧院日均客流达八千人次 上半年演出市场供需两旺
每经AI快讯，这个夏天，无论是大剧院还是小剧场，不管是经典剧目还是原创新剧，都可谓是人气爆满，好戏连连。在位于国家大剧院一层的公共演出空间，各大剧场开演之前，这里都会上演一场小型的音乐会。这其实是国家大剧院为应对暑期客流高峰而推出的特别体验项目。进入暑期，大剧院日均客流达到7000到8000人次，观演人数同比增加了200%。记者了解到，6月13日至9月17日，国家大剧院国际戏剧季再次开启，来自十多个院团的16台71场精彩演出将接续登台。此外，还有"漫步经典"系列音乐会、国际儿童戏剧季，都将为大小朋友们带来多元化的内容选择。 除了大剧院，各种类型的演出新空间也热闹无比。上周，一家隐藏在胡同里的小剧场刚刚结束一轮高校戏剧公益展演，这几天又开始紧锣密鼓搭台换景，准备新戏。负责人表示，仅6月份，他们自己出品剧目的巡演场次就超过了66场。 中国演出行业协会数据显示，2023年上半年，全国营业性演出场次19.33万场，演出票房收入167.93亿元，观众人数6223.66万人次。（央视新闻）
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中信证券：高质量发展是未来政策的主要基调
每经AI快讯，中信证券指出，7月24日中共中央政治局会议召开，会议针对经济形势作出判断，既明确了当前内需不足的主要问题，也强调了经济恢复波浪式发展、曲折式前进的特征，彰显了信心。总量上看，预计政策将从扩大内需和防范风险等角度入手，大力托底经济；结构上看，构建现代化产业体系、提振资本市场投资者信心、改善社会预期、稳定就业等多个方面或为政策重点。我们认为高质量发展是未来政策的主要基调，多维度政策形成合力，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。
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中信证券：预计2023年国内工商业储能装机或达5GWh左右
每经AI快讯，中信证券研报指出，在"双碳"转型大背景下，随着国内峰谷价差拉大、产业链价格下降、各地补贴政策加码和需求侧响应等盈利模式逐步落地的利好催化下，国内工商业储能项目收益率迎来显著提升，内生经济性有望推动市场实现加速成长，预计2023年国内工商业储能装机或达5GWh左右，产业链公司有望深度受益。
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