电子报
2023年07月04日 星期二
银河证券：化工行业周期底部蓄势
每经AI快讯，中国银河证券研报表示，稳增长政策密集出台，经济修复进程有望加速。行业盈利筑底预期基本完成，随需求修复有望边际改善。周期底部蓄势，把握景气边际改善机会。成本压力逐步释放、需求向好预期下，看好布局非石油路线、具有成长属性的核心资产；重点推荐卫星化学、华鲁恒升、宝丰能源等。静待外需修复，看好化纤、轮胎周期性向上机会；重点推荐新凤鸣、桐昆股份、赛轮轮胎、森麒麟、玲珑轮胎等。HFCs拐点将至，含氟高分子材料赋能成长；重点推荐巨化股份、永和股份等。关注价值重估，探寻高成长个股标的。启航高质量发展，央企价值重估进行时；重点推荐中国石化、中国石油、中国海油。技术破垄断下，芳纶、PI、成核剂国产替代正当时；重点推荐泰和新材、瑞华泰、呈和科技。低碳化进程持续推进，气凝胶、生物柴油迎来长期发展机遇；重点推荐晨光新材、宏柏新材、卓越新能等。
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中信证券：国内风电主机厂和零部件厂商迎来出海业务战略机遇期
每经AI快讯，中信证券表示，在俄乌冲突带来全球能源危机背景下，海外各国加速能源转型升级，提升风电装机目标，海外风电中长期市场增量空间巨大，对全球产业链需求拉动强劲。当前，海外风电供应链扰动，在扩产增速缓慢带来需求外溢的契机下，叠加海外大型化和深远海趋势加速带来的出海业务相对溢价和盈利优势，国内风电主机厂和零部件厂商迎来出海业务战略机遇期。
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西方考虑放松部分对俄制裁换取黑海港口农产品外运协议延长
每经AI快讯，英国《金融时报》当地时间3日披露，欧盟正考虑以间接方式允许俄罗斯农业银行重新接入环球银行间金融通信协会(SWIFT)系统，从而促使俄方同意继续延长黑海港口农产品外运协议。 据《金融时报》报道，欧盟考虑让俄罗斯农业银行成立一家子公司，并允许该公司接入环球银行间金融通信协会(SWIFT)系统。针对这一报道，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫3日表示，俄方没有与黑海港口农产品外运协议相关的消息发布。他说，协议继续延长的希望"不是很大"。（央视新闻）
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华润集团与深圳证券交易所签署战略合作协议
每经AI快讯，据华润集团官网，7月3日，华润集团与深交所签署战略合作协议。此次签订战略合作协议将进一步推动在战略性新兴产业、专精特新等领域深化合作，加快重点项目落地。（每日经济新闻）
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中信证券：海外需求方兴未艾 风电出口迎来机遇
每经AI快讯，中信证券研报指出，当前，海外风电供应链扰动，在扩产增速缓慢带来需求外溢的契机下，叠加海外大型化和深远海趋势加速带来的出海业务相对溢价和盈利优势，国内风电主机厂和零部件厂商迎来出海业务战略机遇期。建议把握海外风电发展趋势合理布局，综合梳理两条投资主线：一、零部件环节：聚焦具备海外客户合作基础、产能提前布局等先发优势的头部企业；二、主机厂环节：看好具备大兆瓦产品和制造成本优势的优质整机厂，通过优化"双海"结构，穿越盈利低谷，强化长期成长性和竞争力。
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思源电气：目前来看，国内市场和海外订单增速都符合预期并略有超出
每经AI快讯，思源电气近日接受机构调研时表示，目前来看，国内市场和海外的订单增速都符合预期并略有超出。国内市场得益于新能源建设、国家电力基建投资等带来的需求量增加；海外市场目前中东地区、南美地区增速相对较快。
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粤港澳大湾区首列“中吉乌”国际公铁多式联运班列发车
每经AI快讯，记者从广州海关了解到，7月4日，粤港澳大湾区首列"中吉乌"国际公铁多式联运班列在广州国际港发车。该班列全程采用集装箱"铁路—公路"多式联运方式，以铁路运输方式运抵新疆喀什后，再转公路从伊尔克什坦口岸出境，经吉尔吉斯斯坦，最终运抵乌兹别克斯坦塔什干。相较传统路线可节约5天时间，该路线将为粤港澳大湾区与中亚地区之间的商贸往来提供更加高效快捷的物流通道。 此前，我国至中亚各国的贸易运输大多通过中欧班列经霍尔果斯口岸出境。随着贸易量猛增，口岸拥堵加剧，急需开辟一条全新运输通道，加速货物流转。粤港澳大湾区"中吉乌"班列的开行，一方面密切了丝绸之路经济带核心区和粤港澳大湾区的经贸往来，另一方面也为即将开通的中吉乌铁路运营项目打好基础，形成"多向延伸、海陆互联"的空间布局，助力粤港澳大湾区深度参与"一带一路"国际合作经济走廊建设，提高对外开放水平。（央视新闻）
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国内高校最大规模异构智算平台正式上线
每经AI快讯，近日，国内高校最大的云上科研智算平台CFFF（Computing for the Future at Fudan）在复旦大学正式上线。据了解，平台由复旦大学、阿里云等共同打造，以公共云模式提供超千卡并行智能计算，支持千亿参数的大模型训练，具有大规模、高能级的特点。（经济参考报）
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泰恩康：泰国李万山“和胃整肠丸”生产线预计三季度完成产线改造升级
每经AI快讯，泰恩康近日接受机构调研时表示，与泰国李万山签署《备忘录》后，公司将尽快委派生产管理人员参与泰国李万山的"和胃整肠丸"生产事宜，同时协助泰国李万山对"和胃整肠丸"生产线进行改造升级。按目前的进度，公司预计今年第三季度完成产线改造升级，泰国厂家的产能在现有的基础上将有大幅提升，迅速扩大泰国李万山"和胃整肠丸"的产能，满足国内市场的需求。 在解决"和胃整肠丸"的产能问题后，随着公司加大推广力度，公司认为"和胃整肠丸"销售收入未来能够维持较好的收入增速，争取将"和胃整肠丸"打造为肠胃领域的知名头部产品。
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思源电气：目前变压器行业产能供应较平稳，近两年需求在增大
每经AI快讯，思源电气近日接受机构调研时表示，目前变压器行业产能供应较平稳，近两年，变压器需求在增大；长期需求增长的积极因素包括：1)新能源建设、2)能效标准的提升等。
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罗博特科：截至目前新增订单情况良好，在手订单金额持续扩大
每经AI快讯，罗博特科近日接受机构调研时表示，关于公司原主业情况方面，得益于下游行业技术路径由PERC转为TopCon，今年以来客户端TopCon的投资扩产增量突出，依托于公司在光伏电池自动化设备领域的领先技术、产品优势，公司今年以来的订单增速显著，截至2022年年度报告披露之日，公司的在手订单金额约为人民币12.17亿元，此后，公司陆续又新增较多的订单，达到披露标准的，公司亦进行相应的披露，总体来说，截至目前公司新增订单情况良好，在手订单金额持续扩大。
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微软公司副总裁古尔迪普·帕尔将于9月退休
每经aI快讯，7月4日，The Information援引知情人士透露，担任微软公司副总裁33年的古尔迪普.帕尔（Gurdeep Pall）最近告诉同事，他计划于今年9月从公司退休。他曾帮助开发和推广Windows、Skype和Bing等关键产品。微软一位发言人通过电子邮件证实了这一消息，称这是一次"计划已久的退休"。（界面）
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吉林湖南江苏广西等地将有强对流天气
每经AI快讯，中央气象台预计，7月4日08时至5日08时，内蒙古东北部、吉林大部、辽宁中东部、重庆东部、山东东部、湖北南部、湖南中北部、江西北部、安徽南部、江苏南部、上海、浙江北部、贵州南部、云南、广西北部、广东南部、福建南部、海南岛南部等地的部分地区将有短时强降水天气，小时雨量20-50毫米，局地可达60毫米以上；另外，内蒙古东北部、吉林西部和南部、江苏南部、安徽南部、湖南北部、江西北部、福建东南部、广西西南部等地的局地将有雷暴大风或冰雹天气。（每日经济新闻）
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中金：7月全球市场可能仍处于宽幅震荡局面，“以不变应万变”或是最优选
每经AI快讯，中金公司研报表示，综合判断，面对美国7月核心通胀基数噪音和中国政策关键窗口期，我们认为7月全球市场可能仍处于宽幅震荡局面，因此短期按兵不动"以不变应万变"或是最优选。1）美国7月后核心通胀或将更快回落，因此如果美股/美债出现回调，可以再介入；2）中国市场若无实际宽信用抓手出现，短期反弹较高则可适当"落袋为安"。3）黄金经过前期回调后进入再配置区间，但更大空间恐怕还需多些耐心。
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国海证券：结构性行情依旧，关注有业绩支撑方向
每经AI快讯，国海证券指出，整体来看，昨日七月迎来开门红行情，其中大金融和消费权重发力明显，加上赛道股反攻，市场赚钱效应有所回升。此外，市场成交再度回到万亿之上，若后续量能还能维持或放大，反弹行情有望延续。但需注意，板块间的跷跷板效应比较明显，市场结构性行情依旧。因此，当前操作上建议做好方向选择，以关注有业绩支撑的方向为主，适当布局中报行情。
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东北地区今明天强降雨来袭 华北高温短暂休整后将再发力
每经AI快讯，今明两天（7月4日至5日），在冷空气的推动下，雨带南压，降雨将主要集中在长江中下游沿江地区，另外东北地区将迎来明显降雨过程，辽宁东北部等地局部或现大暴雨。气温方面，华北高温昨天开始短暂收敛，但预计明天又会再度发力，卷土重来。（央视新闻）
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