电子报
2023年07月04日 星期二
国金证券：Q3面板价格有望持续上涨
每经AI快讯，国金证券7月4日研报指出，考虑大尺寸需求回暖、面板厂商控产、上游材料涨价，面板价格上涨或带动品牌提前备货，根据产业链跟踪目前面板厂7月订单环比仍有提升，整体稼动率在八五成左右，预计后续Q3面板价格将持续稳定回升，大尺寸增长动能更强。目前部分厂商单月已实现盈利，预计随着产能利用率提升厂商盈利能力有望改善，建议关注京东方、TCL科技。
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东风本田英仕派首次推出e:PHEV插电混动版本
每经AI快讯，本田中国官微消息，7月3日，东风Honda旗舰轿车新款英仕派在乌镇正式上市，新车首次推出e:PHEV插电混动版本，官方指导价18.28万元-25.88万元。（每日经济新闻）
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中金：锡价将进入上行通道
每经AI快讯，中金公司研报认为，目前锡价具备成本支撑，且下半年供需有望逐步抽紧，锡价将进入上行通道。需求侧，锡有望受益于光伏和AI大潮中算力增长对焊料需求的拉动，以及下半年传统周期和半导体需求的复苏。供应侧，缅甸佤邦在5月20日重申今年8月1日暂停一切矿产资源开采，全球锡供给不确定性上升。成本侧，6月30日LME锡价收报26680美元/吨，仅略高于行业完全成本90分位线25581美元/吨。
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韩国6月消费者价格指数同比上涨2.7% 为21个月以来最低值
每经AI快讯，据韩国统计厅4日发表的《2023年6月消费者物价动向》报告显示，6月，韩国的消费者价格指数（CPI）为111.12，比去年同期上涨了2.7%。这是自2021年9月以来，韩国CPI年涨幅首次回落至3%以内的水平。 韩国统计厅方面指出，石油类产品价格大幅下降，减轻了通货膨胀的压力，带动CPI整体回落。6月，韩国的石油类产品同比下降了25.4%，创下了自1985年1月进行相关统计以来的最大降幅。此外，农产品及石油类产品以外产品指数同比上升了4.1%，也创下了自2022年5月以来的最低值。食品及能源以外产品指数下降到3.5%，环比下降0.4%。 韩国的CPI在2022年7月达到6.3%，之后大体上呈下降趋势，今年4月和5月下降到了3%左右的水平。（央视新闻）
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银河证券：AI发展加速相关子行业落地，通信行业估值提升，成长性预期凸显
每经AI快讯，银河证券7月4日研报表示，AI发展大势所趋，全球竞争加速，随着AI应用的不断普及，作为AI产品的基础设施，通信相关网络设备需求不断提升，通信行业上半年估值提升水平优于市场均值，进一步验证了AI发展带来的行业成长性预期提升。总体来看，过去一年（2022.6.30-2023.6.30）AI相关板块估值水平提升明显，市场对于AI的热度增加，细分来看光模块及算力网络相关板块涨幅靠前。半年度维度来看，年初（2023.1.1）至今延续该种态势。我们将通信行业分为以算力网络产业链、运营商和5G相关产业链，总体来说上半年通信行业成长性预期提升是以算力网络产业连作为拉动，运营商助推，5G相关产业链持续，从本来AI市场发展阶段情况来看，未来相关产业链仍有较大提升空间。
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中国银河证券：未来新能源出口市场前景大好
每经AI快讯，中国银河证券表示，据乘联会发布的全国新能源市场深度分析报告，2023年5月新能源汽车出口达9.7万辆，同比增长149.1%，环比增长6.9%；2023年1-5月出口新能源车41万辆，同比增长165.2%。新能源汽车出口的持续增长与中国品牌在海外的规模逐渐增大，认可度提高，服务网络的完善有关。除了上汽等传统出口车企，新势力的出口也开始起步。未来新能源出口市场前景大好。
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中信建投：未来民用无人机将持续向多领域、多元化发展
每经AI快讯，中信建投研报表示，无人驾驶航空器在民用领域广泛，近日发布的《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》明确了无人驾驶航空器具体管理规则，无人驾驶航空器的应用领域和市场规模将不断扩大，并逐步深化、细化行业应用发展。从发展类型来看，此次《条例》对于微型、轻型、小型无人驾驶航空器实施相对宽松管理，预计小轻微型无人机将得到快速发展，无人机市场将向多元化发展。
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中金：温和恢复和关注AI创新将成为消费电子行业的主题
每经AI快讯，中金公司指出，展望二季度，温和恢复和关注AI创新将成为消费电子行业的主题：短期来看，手机市场安卓产业链随库存出清走出底部，新兴市场长期增长潜力待挖掘，关注行业盈利能力改善空间及iPhone15创新机遇；长期来看，AI将深刻改变人机交互模式，驱动智能终端及其产业链创新性变革。
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中信建投：需求释放确定性较高，持续重点推荐AI算力板块
每经AI快讯，中信建投研报表示，上周AI算力板块有所调整，但我们认为AI产业大趋势才开始，算力需求释放的确定性较高，持续重点推荐AI算力板块。一是市场对英伟达、谷歌、微软2024年的800G光模块需求已有一定预期，但对于Meta、亚马逊的需求预判仍不清晰，存在超预期的可能性；二是未来随着运营商和互联网云厂商加大算力基础设施投资，国内ICT设备（服务器、交换机）、200G/400G光模块、大功率IDC机柜需求有望逐步走强，相关公司也为海外交换机厂商代工，此前市场预期较低；三是2023Q2即将结束，建议也重点关注中报可能表现较好的个股。
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新疆昌吉州吉木萨尔县发生3.8级地震，震源深度20千米
每经AI快讯，中国地震台网正式测定：07月04日07时48分在新疆昌吉州吉木萨尔县（北纬43.91度，东经89.26度）发生3.8级地震，震源深度20千米。
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7月4日日经225指数开盘下跌0.71%，韩国Kospi指数上涨0.09%
每经AI快讯：北京时间7月4日08:00，日经225指数开盘下跌241.07点，跌幅为0.71%，报33512.26点；韩国KOSPI指数开盘上涨2.25点，涨幅为0.09%，报2604.72点。 (记者 张喜威)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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TrendForce：今年第二季全球笔记本电脑出货量将达4,045万台，季增15.7%
每经AI快讯，据TrendForce集邦咨询预估，今年第二季全球笔记本电脑出货量将达4,045万台，季增15.7%，为连续六个季度以来首次恢复成长，但与去年同期相比则仍衰退11.6%。展望第三季，预期全球笔记本电脑出货量会持续成长至4,308万台，季成长幅度收敛至6.5%。（每日经济新闻）
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一架双引擎飞机在巴西南部失踪 恶劣天气增加搜救难度
每经AI快讯，当地时间7月3日下午，一架双引擎飞机从巴西南部巴拉那州西北部的乌穆阿拉马市起飞后不久从雷达上消失。飞机的目的地为该州南部沿海城市巴拉那瓜。 据悉，失踪飞机上有一名驾驶员和两名乘客。搜寻工作正在进行。由于当天巴西南部沿海地区气候条件恶劣，至今空中和地面搜救人员均未发现飞机踪迹。（央视新闻）
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国泰君安：家空排产表现亮眼 促进家居消费下智能家居有望受益
每经AI快讯，国泰君安研报表示，7月家空排产表现较好，5月央空内销延续增长态势，促进家居消费下智能家居有望受益。当前时点Q2各项经营数据呈现复苏和改善，前期股价经过阶段调整，建议在这一阶段提前布局。个股方面推荐品类齐全、盈利能力逐步修复的美的集团（12.1X）、高端化多品牌领先布局效率优化的海尔智家（12.8X）、激光显示技术龙头海信视像（14.8X）、中央空调稳健发展，家空及冰洗贡献业绩弹性的海信家电（18.1X）、内销恢复弹性较强的小熊电器（26.9X）、产品优化，节日促销热卖的飞科电器（24.6X）、解决摩飞国内商标使用权授权、有望分享摩飞海外业务增长的新宝股份（12.9X）、轻装上阵的传统厨电龙头老板电器（11.1X）、研发加固护城河、内销快速增长的石头科技（21.4X）、清洁电器龙头科沃斯（22.4X）。
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业绩预喜率超八成，85家公司发布半年报预告，两大行业龙头业绩下滑
每经AI快讯，进入7月，A股市场正式迎来中报季行情。 据统计，截至目前，已有85家上市公司预告半年报业绩。其中，业绩预喜（预增、略增、续盈、扭亏）的有69家，占比81.18%。其余上市公司中，8家略减，5家预减，续亏和首亏分别有2家和1家。 从预告净利润同比中值来看，除去上市不足一周的个股，共计21股净利润增长50%及以上。保利联合增幅居首，中值高达30.67倍。 上半年净利润超过2亿元的21股中，仅中远海控、歌尔股份预告类型为预减，万达电影、中超控股为扭亏，其余个股均为净利润连续增长。（证券时报.数据宝）
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中信建投：人形机器人产业化加速有望带动永磁材料需求改善
每经AI快讯，中信建投指出，人形机器人产业化加速有望带动永磁材料需求改善。2023年5月，特斯拉Optimus再次进化，特斯拉CEO马斯克也预测未来特斯拉人形机器人需求也有望到达100亿台，叠加近期国内机器人政策升温，北京市、上海市接连印发《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》、上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》等鼓励政策，机器人行业跨越式发展有望打开稀土永磁材料未来需求空间。
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