电子报
2023年07月03日 星期一
半年度业绩预告盘点：76家上市公司披露 22家预计净利润超亿元
每经AI快讯，据Wind数据，7月3日，A股共6家上市公司披露2023年半年度业绩预告，其中5家预增，占比83.33%；有1家公司上半年业绩报忧。从预告净利润金额来看，3家公司预计上半年净利润超1亿元。其中，潍柴动力、中国重汽、大金重工排名居前，预计净利润分别为35.87亿元、4.65亿元、2.55亿元。截至7月3日，已有76家上市公司披露半年度业绩预告，其中24家预增，27家略增，5家续盈，4家扭亏，合计60家公司报喜，占比78.95%。业绩报喜公司中，有22家预计净利润超亿元，10家预计净利润增幅超100%。从行业分布来看，业绩报喜公司主要分布在工业机械、电子元件及设备、半导体行业，报喜公司数量分别为9家、5家、4家。此外，有12家预减，4家预亏，合计16家公司上半年业绩报忧。业绩报忧公司中，有1家预计净亏损超亿元，5家预计净利润降幅超50%。从行业分布来看，业绩报忧公司主要分布在工业机械、电子元件及设备、化工原料行业，报忧公司数量分别为5家、4家、1家。（一财）
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66个县市区出现暴雨，河南升级发布暴雨黄色预警
每经AI快讯，据@河南气象 微博消息，河南省气象台2023年7月3日8时升级发布暴雨黄色预警：7月2日8时至3日7时，河南省黄淮之间66个县（市、区）出现暴雨，其中大于100毫米的有26个县（市、区）。预计7月3日8时至4日8时，南阳北部和东部、平顶山南部、漯河东部、驻马店、信阳西北部、周口、商丘东部部分县市将出现暴雨（50～80毫米），其中南阳北部和东部、平顶山西南部、周口东部个别站点雨量可达100毫米以上，并伴有雷电、短时强降水（50～80毫米/小时）、雷暴大风等强对流天气。请注意防范。上述地区的相邻县市（区）也需关注。（每日经济新闻）
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润和软件发布人工智能中枢平台AIRUNS公测版本
每经AI快讯，据"润和软件"官方公众号，润和软件于7月3日发布人工智能中枢平台公测版本AIRUNS。AIRUNS是一个以数据为核心的创新平台，旨在提供高效的模型开发和迭代能力。此外，AIRUNS还提供开放的API，可轻松集成第三方工具。（每日经济新闻）
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银河证券：下半年国内家电消费有望提升 关注三条投资主线
每经AI快讯，中国银河证券发布家电行业2023年中期策略研报称，2023年以来，家电需求改善。空调景气度较高。烟灶销售复苏，集成灶、洗碗机增速放缓。厨房小家电消费逐步回稳。扫地机量额转换，5月份，扫地机器人线上销量增速超过销额增速。展望下半年，随着消费者信心逐步恢复，竣工拉动需求逐步释放，国内家电消费有望提升；海外市场面临一定的不确定性，但由于去年同期基数走低、海外库存逐步去化，出口有望逐季改善。从估值来看，板块估值依然处于较低位置，安全边际较高。建议关注三条投资主线，一、关注高景气度空调板块，推荐美的集团、格力电器和海尔智家。二、受益于地产竣工改善的厨电，推荐老板电器、火星人和亿田智能。三、景气度有望回升的清洁电器，推荐科沃斯和石头科技。
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163家公司获机构调研 香飘飘最受关注
每经AI快讯，据统计，近5个交易日（6月26日至6月30日）两市约163家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对129家公司进行调研，即79.14%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研98家，位列其后；阳光私募机构调研69家，排名第三。机构调研榜单中，共有37家公司获20家以上机构扎堆调研。香飘飘最受关注，参与调研的机构达到98家；中钢国际被89家机构调研，榜单中排名第二；电科芯片、ST金圆等分别被86家、81家机构调研。（证券时报）
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29股获券商买入评级，华测检测目标涨幅达56.92%
每经AI快讯，Wind数据显示，6月30日，共有29只个股获券商买入评级，其中15只个股公布了目标价格。按最高目标价计算，华测检测、浙江医药、景旺电子目标涨幅排名居前，涨幅分别达56.92%、49.32%、37.23%。 从评级调整方向来看，16只个股评级维持不变，2只个股评级获调高，11只个股为首次评级。此外，有2只个股获多家券商关注，兴发集团、米奥会展获评级数量居前，分别有2家、2家券商给予评级。 从获买入评级个股所属Wind行业来看，材料Ⅱ、商业和专业服务、技术硬件与设备买入评级个股数量最多，分别有7只、4只、3只。（一财）
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中金公司：美国通胀变数下的黄金机会
每经AI快讯，中金公司研报指出，一般认为通胀下行利空黄金，而本轮美国通胀下行利好黄金，其实并不矛盾，原因在于黄金其实对冲的是"通胀预期"，而不是"实际通胀"。如果投资者对未来的通胀预期下降，黄金才会面临较大压力。但在本轮通胀周期中，通胀预期一直没有太大变化。 这反映投资者认为美联储可以在未来把通胀控制在目标范围内，因此当前通胀越高，会导致投资者预期美联储加息越激进，继而真实利率越高，但由于长期通胀预期维持相对稳定，因此通胀预期并没有出现明显下行，也就没有明显利空黄金，黄金的短期驱动因素则变成了紧缩预期和实际利率，因此我们观察到黄金与十年期真实利率其实是"一个硬币的两面"。如果7-8月份通胀数据改善，可能造成紧缩预期退烧，实际利率下行，有利于黄金表现。
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中信建投：低渗透率赛道再迎有利交易环境
每经AI快讯，中信建投研报认为，低渗透率赛道正迎来颇为有利的交易环境，主因1）宏观层面流动性充裕，成长风格具备相对盈利优势；2）行业层面新能源、顺周期β企稳，利于α赛道演绎；3）政策环境极为友好，催化远期需求；4）资金面科技及价值风格资金均更容易接受此类交叉细分，且当前估值低位；5）技术层面成本下行，AI赋能，利于渗透率提升。今年以来基本面明显催化，渗透率明显提升或有提升预期的部分低渗透率赛道包括L3+智能驾驶、TOPCon电池、储能、磷酸锰铁锂电池、绿氢等新技术，以及充电桩、工业机器人等配套基础设施。
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中信证券：7月A股将进入业绩和政策的验证期
每经AI快讯，中信证券研报指出，A股上半年呈现主题交易极致化和机构博弈极端化的特征，市场波动较大，当前经济、政策和市场情绪预期处于谷底，7月A股将进入业绩和政策的验证期，主题、政策、调仓三大博弈将逐步收敛，聚焦业绩驱动的中报行情，建议围绕"中报业绩"和"三大安全"两个维度展开配置。一是国内经济复苏仍处低位，企业盈利增速在上半年筑底后，下半年有望温和复苏，基本面修复对政策的依赖度较高。二是政策预期仍处谷底，前期市场激进的政策预期已不断下修，预计7月国内逆周期政策不会缺席，且美联储重启加息概率不高，国内宏观流动性偏松，而中美关系扰动仍在。三是市场依然处于下半年波动区间的谷底，主题、政策、调仓三大博弈在7月将逐步收敛，聚焦业绩驱动的中报行情。
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中原证券：预计市场总体呈现区间窄幅震荡格局，建议仓位提升至50%以上
每经AI快讯，中原证券指出，国内经济景气度略有回升，政策预期逐步升温。央行货币委员会提出精准有力实施稳健的货币政策，搞好跨周期调节。美联储相对鹰派的表态，让海外市场承压。国内市场方面，AI相关板块有所调整。受益于政策和预期好转的行业市场表现有望转好。预计市场总体呈现区间窄幅震荡格局，建议仓位提升至50%以上，近期重点关注机械、电子、养殖、证券等行业。
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中信证券：储能安全新国标实施，储能消防有望驶入发展快车道
每经AI快讯，中信证券表示，国标《电化学储能电站安全规程》或驱动储能消防标准进入PACK级别，消防介质亦需性能效果良好，要求较高，利好具备核心技术优势，产品契合政策要求的消防企业。目前储能消防行业仍处于发展初期，过往具有消防技术积累的企业，提前布局储能消防领域，提供有效产品与解决方案，客户黏性壁垒下占据先发优势，未来有望充分分享储能消防行业高增长红利。
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中信证券：在人形机器人的快速增长过程中，执行器及其核心零部件企业具备投资价值
每经AI快讯，中信证券认为，执行器是人形机器人最核心、通用的部件，具备价值量占比高、复用性强两大特点，类似于新能源车中的动力电池。参考新能源车的发展历史，我们认为在人形机器人的快速增长过程中，执行器及其核心零部件企业具备投资价值。我们建议重点关注执行器总成与"四大主材"及"辅材"环节。
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中央气象台：5日起京津冀等地高温将再度发展加强
每经AI快讯，中央气象台预计，7月3日，四川盆地至黄淮一带有大到暴雨，局地有大暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气；4日至5日，辽宁、吉林、黑龙江西部和南部、内蒙古东北部等地将先后出现大到暴雨、局地大暴雨。6日至8日，江淮、江汉东部、江南北部、四川盆地东部及贵州、云南、西藏东南部等地有中到大雨，部分地区有暴雨，局地有大暴雨。10日之后，西北地区东南部、江汉、江淮、四川盆地等地还将有明显降雨过程。 5日起京津冀、黄淮等地高温将再度发展加强，河北中南部、北京、天津、山东北部、河南北部等地日最高气温可达37~39℃，局地超过40℃。（每日经济新闻）
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中信证券：海外充电桩星辰大海，国内企业扬帆起航
每经AI快讯，中信证券指出，在能源转型的推动下，以欧美为首的海外国家有望迎来新能源汽车的快速发展。目前欧美市场车桩比较高，充电桩建设补短板需求强烈。我们建议关注国内企业在海外行业高景气背景下出海，谋求增量市场和高盈利环节的机会，围绕电力电子类产品长期布局海外，具备海外渠道、市场积累的企业寻找标的。
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中信证券：煤价前景仍不乐观 但电价具备韧性
每经AI快讯，中信证券研报指出，下半年水电出力有望自去年同期极端偏枯的低基数上反弹，导致H2火电增长动能或有衰竭，考虑动力煤的高库存和供给持续释放环境，预计急跌后的煤价前景仍不乐观。预计火电公司在盈利修复周期起步阶段即迅速大规模下调市场交易电价概率极低，且电价中的政策性干预风险也有下降，预计煤价下跌环境下的电价具备韧性，火电行业盈利修复具备持续性。
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中金：港股市场迎接关键政策窗口期
每经AI快讯，中金研报认为，虽然回顾来看，港股市场整体明显跑输全球各主要市场，但整体来看，上周在人民币进一步走弱且国内增长压力犹存的情况下，港股市场能够企稳，除了低估值外，更重要的是对未来更多政策支持的预期仍然抱有期待，尽管已经有所降温。目前国内方面，最新公布的一系列经济数据进一步证实经济增长压力犹存。外部方面，美国经济表现好于预期推动7月美联储重启加息的预期升温，这增加了人民币汇率的压力。将维持在2023下半年展望中的观点，即市场整体或维持震荡，结构性机会更值得关注。
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