电子报
2023年06月30日 星期五
中信证券：机器人行业高速发展，稀土永磁迎新增长极
每经AI快讯，中信证券表示，6月15日，上海市人民政府办公厅印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》；6月28日，北京市人民政府办公厅印发《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》，随着北京、上海等城市政策持续加码，机器人行业有望进入高速发展阶段。高性能钕铁硼是机器人伺服系统核心材料，随着机器人行业高速发展，稀土永磁行业有望迎来新增长极，重点推荐稀土永磁板块战略配置价值。
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高温持续驻守华北黄淮等地 长江中下游降雨增强
每经AI快讯，6月29日起，北方炎热高温天气再度来袭，预计未来三天（6月30日至7月2日），京津冀、豫中北、鲁西等地最高气温可达37～39℃，局地可超40℃。7月1日至5日，新一轮降水过程开始发展，黄淮、江淮、江汉、江南北部、西南地区、西藏东部以及内蒙古东北部、东北地区等地将有中到大雨，部分地区有暴雨，局地有大暴雨。（央视新闻）
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中信证券：预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代
每经AI快讯，中信证券研报指出，根据媒体报道，世卫组织下属国际癌症机构（IARC）或在7月将阿斯巴甜甜味剂首次列为"可能对人类致癌的物质"，目前阿斯巴甜主要应用于健怡可口可乐、零度可口可乐、Snapple饮料及玛氏Extra口香糖等饮料及零食中。出于安全性和成本的考虑，预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代。此外，随着人们对于甜味剂的来源及安全问题关注度的不断加强，对天然甜味剂需求预计还将高速增长。从投资维度，建议关注两条主线，一是三氯蔗糖加速对阿斯巴甜的替代；二是关注天然甜味剂。
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中信证券：门诊统筹促进处方外流 院外市场景气度持续
每经AI快讯，中信证券指出，2022年医药零售行业持续增长，结构分化趋势不变；2022年门店新建成本小幅下降，龙头公司扩张优势凸显；产业政策共振，处方外流加速扩大发展空间；后疫情时期上市公司门店高速扩张，成长确定性强；2023年二季度起上市公司业绩有望持续亮丽，中长期受益景气度提升。
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Canalys：预估苹果Vision Pro头显上市后五年累计销量会超2000万台
每经AI快讯，据市场调查机构Canalys发布的最新报告，苹果拓宽硬件营收渠道，在现有iPhone、iPad和Mac的基础上，通过推出Vision Pro头显，推动更高的营收和利润。初代Vision Pro是苹果的试水之作，主要改善产品供应链以及收集消费者对产品的改进建议，由苹果的忠实粉丝和美国高净值用户预订，会迅速崛起。苹果可能会在第二年或者第三年推出第二代 Vision Pro头显，降低产品售价提高用户数量。预计Vision Pro 头显上市后五年累计销量会超2000万台。（每日经济新闻）
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昨日A股共110只个股发生大宗交易 融捷健康溢价率15.82%居首
每经AI快讯，据东方财富Choice数据，昨日（6月29日）A股共110只个股发生大宗交易，总成交48.17亿元，其中中金公司、京沪高铁、美的集团成交额居前，成交额依次为11.76亿元、9.63亿元、3.08亿元。成交价方面，融捷健康、海天味业、美思德溢价率居前，溢价率依次为15.82%、7.56%、6.36%；铁大科技、德瑞锂电、祥明智能折价率居前，折价率依次为31.83%、30.46%、28.67%。（上证报）
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中信证券：美股科技板块市场上行有望延续，聚焦云计算&软件SaaS
每经AI快讯，中信证券研报表示，宏观经济具备韧性、生成式AI浪潮等推动美股科技板块在2023H1领涨全球，避险属性突出的美股科技巨头表现尤为突出。展望下半年，我们预计美国宏观经济有望维持韧性，同时通胀约束料使得FED政策利率继续维持高位，以此为基准情形，我们判断美国宏观经济、政策利率对美股科技板块的扰动&影响将持续减弱，分子端业绩料成为市场今年下半年的交易主线。我们判断美股科技板块上行势头有望在下半年延续，位于上行周期的基本面为核心支撑，板块层面，我们建议首选业绩有望在下半年回温的云计算平台、基础软件等；其次是持续降本增效、并有望在中期显著受益于AI浪潮的互联网巨头，以及硬件&半导体领域结构性机会，包括AI、存储芯片、PC半导体等。
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中信证券：家居消费加码提档，城市更新内外兼修
每经AI快讯，中信证券表示，国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》，会议内容的三大亮点在于表明了促进家居消费对经济恢复的重要性、提出家居促消费政策在落地时可与旧改等政策相配合和协同、强调促消费的同时亦需提升产品质量。我们认为，家居促消费政策有利于家装领域消费建材的需求提升，且因其与旧改有望协同发力，也有望间接促进部分功能性和大宗类建材的需求提升，而政策或主要促销高质量产品也有利于行业头部集中。维持消费建材行业"强于大市"评级。
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富达投资重新提交现货比特币ETF申请
每经AI快讯，《华尔街日报》6月29日消息，富达投资周四向美国证监会重新提交现货比特币交易所交易基金（ETF）的申请，该ETF将比特币作为基础资产，并跟踪其价格。 富达提交申请之前，有一波资产管理公司追随贝莱德的脚步，在最近几天重新启动对现货比特币ETF的申请。全球最大的资产管理公司贝莱德两周前提交现货比特币ETF的申请，将Coinbase Global列为该基金的托管人。 文件显示，富达将在公司内部存储比特币。（界面）
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谷歌宣布将删除加拿大新闻链接
每经AI快讯，MarketWatch 6月29日消息，谷歌周四表示，当一项要求科技公司为新闻付费的法律生效后，它将在其推送的新闻中删除加拿大内容。 谷歌全球事务主管Kent Walker在一篇博文中说，加拿大最近通过的《在线新闻法》要求科技公司为链接内容向新闻机构付费，谷歌认为，该法律带来的结构性问题无法通过监管程序解决。Walker称，因此，谷歌已通知加拿大政府，"谷歌做出了一个艰难的决定，即当法律生效时，将从谷歌的搜索、新闻和Discover产品中删除加拿大新闻的链接，并将不再能够在加拿大提供Google News Showcase"。 Meta Platforms上周表示，因《在线新闻法》通过，将终止在加拿大的新闻分享。（界面）
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瑞典电动汽车公司极星宣布将接入特斯拉超级充电网络
每经AI快讯，瑞典电动汽车公司极星6月29日宣布与特斯拉签署协议，从2025年开始，其所有车辆的设计都将能使用特斯拉超级充电网络。 上述协议将使所有极星车主都能使用特斯拉在美国和加拿大的超过1.2万支快速充电桩。该公司表示，将在2024年年中之前向现有极星车主发放北美充电标准充电站的适配器。 此前，福特汽车、通用汽车、电动汽车初创公司Rivian和沃尔沃已宣布与特斯拉达成类似协议。（界面）
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尤夫股份：人民币贬值有利于出口企业
每经AI快讯，尤夫股份在互动平台表示，公司产品远销海外多个国家和地区，2022年度公司外销收入占比为40.86%，近期人民币汇率波动较大，人民币贬值有利于出口企业。
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154家公司获机构调研
每经AI快讯，数据宝统计，近5个交易日（6月21日至6月29日）两市约154家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对133家公司进行调研，即86.36%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研96家，位列其后；阳光私募机构调研60家，排名第三。机构调研榜单中，共有28家公司获20家以上机构扎堆调研。虹软科技最受关注，参与调研的机构达到123家；中钢国际被89家机构调研，榜单中排名第二；电科芯片、ST金圆等分别被86家、81家机构调研。（证券时报.数据宝）
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银河证券：2023年下半年医药行业投资前瞻，医改政策将继续重塑医药行业生态
每经AI快讯，中国银河证券表示，（1）集采方面，预计下半年市场关注重点在体外诊断集采政策及落地情况，其中化学发光作为IVD最大细分，价格降幅及份额分配将影响市场格局和未来增长预期；（2）医保目录调整及创新药医保谈判，新一轮医保目录调整意见稿已发布，下半年关注品种变化情况，同时创新药将继续有多款重要新药品种通过年底谈判进入医保，大品种相关公司值得关注；（3）DRGs预计将继续落地推进，对医院经营思路带来极大变动，医保控费目标与医院经营及医生利益挂钩，逐步进入医疗改革的"深水区"，对医药工业及第三方服务带来重大影响。（4）疫后医疗复苏强度，预计下半年将进一步向好，低基数背景下常规诊疗下半年同比增速预计将提升。
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龙头罕见30%涨停，北交所这个板块爆发，机构预测它们高增长
每经AI快讯，昨日收盘，襄阳轴承、中马传动、日盈电子、三联锻造、联诚精密涨停，北交所汽车零部件个股格外抢眼，泰德股份30%涨停，明阳科技狂拉28.68%，易实精密涨超20%。本月以来，申万汽车零部件板块平均累计涨幅10.33%，中马传动、南方精工、明阳科技、苏轴股份、泰德股份涨超50%。减速器龙头中马传动一骑绝尘，累计涨幅102.94%，南方精工大涨73%。 数据宝统计，按照区间成交均价计算，福耀玻璃、潍柴动力、拓普集团、银轮股份等8股获北上资金加仓超亿元。其中福耀玻璃累计加仓6.54亿元。 从估值水平来看，69只概念股最新滚动市盈率不足30倍。三祥科技、华域汽车、安徽凤凰滚动市盈率低于10倍。根据5家及以上机构一致预测，20股股价目标上涨空间和全年的净利润增幅均超20%。其中上海沿浦、华懋科技、多利科技股价有超70%的上涨空间；奥福环保、欣锐科技、玲珑轮胎、继峰股份等8股今年业绩有望翻倍。（证券时报.数据宝）
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