电子报
12月8日午盘，游戏板块持续震荡攀升，游戏ETF（159869）现涨近2%。持仓股全线飘红，富春股份领涨近7%，奥飞娱乐跟涨近5%，星辉娱乐、三七互娱均涨超3%，板块情绪较佳。游戏ETF（159869）近5个交易日累计“吸金”达3.1...
兴业证券指出，2025年第三季度全球半导体市场规模达到2080亿美元，首次突破2000亿美元大关，环比增长15.8%，创2009年以来最高季度环比增长率。AI浪潮带动算力需求爆发，服务器、AI芯片、光芯片、存储、PCB板等环节价值量将...
相关机构表示，2026年光模块物料紧缺，2027年光入柜内预期开始发酵。目前，市场预期2026年1.6T光模块出货量达2000-3000万，相关公司产能紧缺较为严重。2026年供不应求的状态几乎敲定，2027年预期开始导入。Scal...
浙商证券指出，电力设备行业受益于全球电力需求激增，国际能源署预计2025-2027年全球电力需求年均增速达4%，主要动力来自数据中心和AI训练集群的扩张。国内特高压需求强劲，2025年前五批招标订单同比增长30%；海外电网投资与可再生...
华安证券指出，光伏行业2025年1-10月新增装机量达252.87GW，同比增长39.48%，三季度起盈利有望修复。海外市场需求强劲支撑电池片价格，短期价格或维持坚挺。风电领域国内招投标高景气延续，金风科技、远景能源等中标国家电投10...
东莞证券指出，据世界半导体贸易统计组织（WSTS）预计，2026年全球半导体市场规模将达到9750亿美元，实现25%+同比增长，逼近1万亿美元大关，增长主要原因为AI与数据中心需求带动逻辑芯片与存储器市场持续火热。人工智能仍为科技行业...
兴业证券指出，2025年第三季度全球半导体市场规模达2080亿美元，首次突破2000亿美元大关，环比增长15.8%，创2009年以来最高季度增速。AI浪潮带动算力需求爆发，服务器、AI芯片、光芯片、存储、PCB板等环节价值量显著提升。...
兴业证券指出，3D打印在消费电子领域加速渗透，折叠机铰链、手表/手机中框等场景应用有望开启元年。AI训练和推理成本降低推动应用繁荣，端侧AI潜力巨大，耳机和眼镜或成重要载体。全球半导体市场规模在2025年第三季度首次突破2000亿美元...
东莞证券指出，据世界半导体贸易统计组织（WSTS）预计，2026年全球半导体市场规模将达到9750亿美元，实现25%+同比增长，逼近1万亿美元大关，增长主要原因为AI与数据中心需求带动逻辑芯片与存储器市场持续火热。人工智能仍为科技行业...
浙商证券指出，2024年以来锂电池和主材行业资本开支快速下降，有效供给增加受限，而商用车和储能的经济性提升有望驱动2026年动储电池出货继续高增，使得锂电池及主材供需格局有望进一步改善，龙头公司盈利能力和利润水平有望修复。固态电池有望...
上海证券指出，智能汽车行业呈现积极发展态势，长安汽车设立机器人公司，以智能人形机器人技术为牵引，推动汽车与机器人产业双向赋能，符合国家“十五五”规划方向。中汽协预计2025年我国汽车出口有望超680万辆，新能源汽车销量达1600万辆，...
渤海证券指出，近期国内外头部模型厂商陆续迭代AI大模型产品，全球大模型领域竞争持续白热化，推动技术创新与应用落地加速普及。国产大模型方面，Deepseek、通义千问、Kimi等国产开源模型持续突破，与国际顶级闭源模型的性能差异不断缩小...
广发证券指出，游戏Ⅱ行业方面，国内游戏市场维持高景气，腾讯旗下《洛克王国：世界》定档2026年3月，预计行业新品数量增长将推动规模提升，持续推荐头部公司及具备产品趋势改善的标的。女性向游戏情绪经济升温，《恋与深空》凭借对玩家需求的精准...
国金证券指出，11月计算机行业表现较弱，主要受风险偏好承压影响，外部因素包括海外冲突、AI泡沫争议及美元降息预期波动，内部因素则源于基本面偏弱和机构投资者年底获利了结。预计连续回调为后续春季躁动酝酿空间，非熊市阶段回调2-4个月后通常...
野村东方国际证券指出，险资、平准基金和指数化配置资金已成为A股资金面的主导力量，推动流动性环境显著改善。其中保险资金对高自由现金价值企业的持续增配是重要驱动力之一，预计未来险资若将股票和基金配置比例回升至2020年末水平，将带来约25...
今日早盘，CPO、光刻机、先进封装等板块走强，截至午间收盘，中证云计算与大数据主题指数上涨3.5%，中证芯片产业指数上涨2.0%，中证半导体材料设备主题指数上涨0.8%。