正在上海召开的AWE2026热闹非凡，预计参观人数超20万。展会“家电AI化”趋势明确，美的、创维、格力等企业均展示AI融合成果，家电“主动智能”水平进步明显。同时，智能经济热潮下，OpenClaw引发家电行业关注。此外，智能家居互联互通标准有望落地，行业头部企业正积极推动，美的与华为鸿蒙已展开深度协同合作。

2026年地缘政治冲突致原油价格剧烈波动，凸显光储新能源与煤化工能源替代价值。油价高位推动光伏产业加速发展，其经济与战略价值凸显，全球装机需求持续增长，政策与企业投资双轮驱动。同时，煤化工成本优势显现，盈利弹性突出，承接海外需求，行业景气度走高。能源自主可控逻辑将持续拉动光伏装机与煤化工需求。

3月5日，政府工作报告首次提及“算电协同”，提出实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展。3月6日，“算电协同”概念快速走强，相关企业股价上涨。中国信通院报告指出，算力电力协同需智能调度与绿色低碳，但国内算力与绿电供给不匹配。储能是绿电稳定性“守护者”，不过算力中心能耗大，现阶段储能容量难满足需求，成本高也是发展障碍。

3月6日，智动力下属智圣能源硫化锂生产基地（一期）项目落地四川遂宁大英县，旨在打通“材料—电芯”产业化瓶颈。全固态电池预计2027年小规模量产，硫化物成主流路线，但面临高成本等挑战，项目通过工艺创新降本。四川固态电池产业已覆盖多地，在国家政策加速布局下，在全球固态电池竞赛中占据重要位置。

2026年世界移动通信大会上，华为、中兴等通信企业聚焦6G，围绕技术、频谱等布局。高通称6G将赋能AI时代，计划2029年商用；爱立信完成Pre-6G互通调试。目前5G-A是主流，U6GHz成5G-A与6G关键频段，多家厂商展示相关方案。此外，英伟达跨界推出AI-RAN架构，6G路线与频谱竞争白热化，价值链主导权争夺已拉开帷幕。

3月2日，华工科技正式对外宣布启动全面AI战略。根据规划，未来公司AI相关业务的营收占比将突破60%。全国人大代表、华工科技董事长马新强表示，“AI是这个时代最大的机会，其对各行各业及人类生活的影响将延续30年以上”。

当地时间2月20日，美国最高法院裁定特朗普政府旧关税政策违法，但同日特朗普宣布对全球商品加征10%临时关税，后税率提高至15%并于2月24日生效。对中国光伏厂商而言，目前出口美国量不大，影响有限，但海外产能成本将上升。美国政策多变，隆基绿能转向“LocalforLocal”战略，博达新能则认为赴美建厂风险太大，光伏逆变器厂商阳光电源认为，新增关税后，之前加征的关税也被停止，因此整体而言关税是差不多的。

2月24日A股航运板块强劲，招商轮船等涨停。VLCC市场交易火爆，日租金飙升，长锦商船收购行动引发连锁反应。集运市场方面，指数期货上涨，但世界集装箱运价指数连续下跌，未来40条跨太平洋航线将被取消。市场有效运力收紧，地缘不确定性加大运价弹性。

今年1月以来，光伏行业上市公司密集披露2025年业绩预告，多家龙头延续亏损且加剧，晶科能源、天合光能、通威股份等预亏数十亿元。业绩亏损下，部分公司终止、延期、出售或调整项目，如天合光能终止硅片项目，TCL中环出售海外工厂等。明冠新材称行业竞争致亏损扩大，调整产品布局，集中于胶膜等，0BB功能膜获认可。

2月11日，我国在文昌航天发射场成功进行长征十号火箭低空演示验证与梦舟飞船最大动压逃逸飞行试验，标志着我国载人月球探测工程获新突破。此次试验亮点多，梦舟飞船大考过关，长征十号火箭一子级受控溅落为海上网系回收奠基。资本市场反应迅速，航海装备与火箭回收板块活跃，我国首艘火箭网系回收海上平台已交付。

2025年我国外贸连续九年增长，保持全球货物贸易第一大国地位。高技术产品、绿色能源及自主品牌出口增长显著，跨境电商进出口达2.75万亿元，但行业分化加剧，新兴平台崛起。同时，传统卖家面临挑战，一批坚持自主品牌战略的跨境电商企业展现出极强的发展韧性。

1月19日晚间荣耀发布三款新品，被视为拓展年轻与女性用户信号。当前智能手机面临成本上涨、增量有限双重压力，2026年将进入新阶段，中高端回暖、低端承压。存储价格持续上行是改变市场关键变量，2025年DRAM、NAND涨幅巨大，2026年预计还将上涨，这放大了厂商差异，厂商需在规模与利润间重建平衡。

1月15日国家电网称，“十五五”期间其固定资产投资预计达4万亿元，较“十四五”增长40%，带动新型电力系统发展。专家称这与电力需求增长同步，AI发展是重要推动因素。投资将聚焦特高压、微电网等方向，建成新型电网平台，提升输电能力。当日午后，A股电网设备板块异动，多只概念股上涨，但多家国家电网旗下上市公司股价表现平淡。

1月14日碳酸锂期货创新高后回调，主力合约报收16.19万元/吨，跌幅3.53%。头部锂企看好需求，专家则认为短期供需错配是涨价主因，市场仍过剩。碳酸锂涨价推高磷酸铁锂成本，多家企业提价、扩产。储能需求高速增长，有望成锂需求新增长极，但碳酸锂涨价增加储能成本。

美国袭击委内瑞拉致拉美局势动荡，义乌国际物流受到一定影响，部分企业暂停相关货运业务。尽管如此，义乌外贸商家仍高度重视拉美市场，学西班牙语成风潮，AI翻译工具也成为助力沟通的利器。2025年前11个月，我国对拉美出口较快增长。此外，义乌智能硬件受外商青睐，“白牌”市场为智能硬件出海带来新路径。