1、游戏ETF（516010）1月23日反弹5.47%，基本收回1月22日失地（1月22日下跌6.58%）。但整体板块依然处于低估状态，自6月下旬高点回撤超40%。消息面上，近日《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》停止征求意见，最新市场关于落地文件的预期都偏温和。苹果MR预售超预期，后续还有Meta、索尼等MR新品上市，可能打开未来游戏的成长空间。随着国产游戏精品化+新业态放量（小游戏、云游戏、MR游戏、视频游戏等），后续游戏长期价值将更为突出。2、1月23日软件ETF、通信ETF、计算机ETF、信创ETF分别收涨3.48%、3.04%、2.47%、2.06%，市场持续关注AI军备竞赛带来的投资机会和数据相关的产业政策。23Q4基金在计算机行业低配幅度扩大，重仓个股集中于AI算力与应用相关板块。从边际来看，数据要素、AIPC等板块持仓市值提升明显。近期，全球AI产业链技术进步、应用落地、生态重构等事件频发，AI技术和商业模式的继续发展可能为市场和行业提供新的投资热点。此外，政策方面，市场和机构投资者主要聚焦于数据相关政策可能带来的需求刺激，预计将在基础设施的构建和国产化、数据要素的运营与交易等领域带来投资机会。3、1月23日石油ETF（561360）收跌0.32%，行业短期受到红海局势等地缘政治影响，中长期或景气上行。地缘政治方面，近期红海局势持续升级，对全球航运影响愈发显著，油轮绕行或暂停红海航线的情况或继续增加，带来不确定性。量价方面，预计油价未来仍将高位震荡，行业景气有望持续，且未来随着全球资本开支上行，钻井日费有较大的提升空间。

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