电子报
2026年08月05日 星期三
中信建投：建议关注7月超跌但景气度仍在上行的科技成长反弹机会
每经AI快讯，8月5日，中信建投发布研报指出，7月A股整体回调，成长风格深度调整。上证综指、创业板指分别下跌6.4%、23.0%，小盘成长承压显著；煤炭、石油石化、银行逆势上涨。创业板指滚动月跌幅达20%，随着中报披露及海外科技事件扰动落地，市场定价逻辑回归基本面，关注科技成长估值修复机会。景气度方面，科技制造与工业金属景气占优：存储涨价持续演绎，海外云厂商资本开支持续上修；工业机器人产量同比高增28%，自动化资本开支持续兑现；工业金属库存低位叠加供给约束，价格获供需两端支撑。配置上，建议关注7月超跌但景气度仍在上行的科技成长反弹机会，同时兼顾业绩改善确定性较强的周期与制造方向。
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中信建投：碳酸锂产能逐步释放 2027年全年仍难言过剩
每经AI快讯，8月5日，中信建投发布的研报指出，2026H2需求旺季到来，预计碳酸锂供给缺口将逐步放大，Q4来到缺口峰值，若虑产业链提前备货，年内价格高点可能在Q3末-Q4初，2027年预计需求持续景气，碳酸锂供给逐步释放但全年仍难言过剩。考虑储能、电车、钠电3个关键行业影响，预计2026H2价格区间15-20万元/吨，展望2027年，预计碳酸锂供需缺口1.5-9.9万吨（对应0.5%-3.4%），供需形势比今年略微宽松但依然供不应求，按照2027年10-15倍PE，对应明年主流锂矿企业市值包含的碳酸锂价格为11-14万元/吨。关注锂产品业绩弹性较大、锂矿产量增速较高、国内矿占比较大的公司。
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A股限售股解禁一览：8.37亿元市值限售股今日解禁
每经AI快讯，Wind数据显示，周三（8月5日），共有9家公司限售股解禁，合计解禁量为7755.96万股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为8.37亿元。 从解禁量来看，*ST美丽、申通快递、北芯生命解禁量居前，解禁股数分别为4456.67万股、1218.34万股、848.53万股。从解禁市值来看，北芯生命、奥浦迈、申通快递解禁市值居前，解禁市值分别为2.81亿元、1.82亿元、1.74亿元。从解禁股数占总股本比例来看，*ST美丽、奥浦迈、北芯生命解禁比例居前，解禁比例分别为3.88%、2.33%、2.03%。
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A股股票回购一览：66家公司披露回购进展
每经AI快讯，Wind数据显示，8月5日，66家公司共发布66个股票回购相关进展。其中，8家公司首次披露股票回购预案，49家公司披露股票回购实施进展，9家公司回购方案已实施完毕。从首次披露回购预案来看，长江证券、熵基科技、新特电气回购预案金额最高，分别拟回购不超2.0亿元、6000.0万元、4800.0万元。从回购实施进展来看，中国中冶、京东方A、金风科技回购金额最高，分别回购5.09亿元、5.0亿元、3.0亿元。从已完成回购来看，豪威集团、纳芯微、兴齐眼药已完成回购金额最高，分别回购8.13亿元、2.0亿元、9998.0万元。
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美国撤销巴西驻美大使签证
每经AI快讯，据美国媒体4日报道，美国政府已撤销巴西驻美大使的签证，以报复巴西上月拒绝向两名美国务院官员发放签证以及迟迟未接受美总统特朗普提名的驻巴西大使人选。（新华社）
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三项光伏能耗能效强制性国标明年1月起正式实施
每经AI快讯，记者昨天（4日）从国家标准委了解到，三项光伏领域能耗能效强制性国家标准明年一月起正式实施，三项标准将从源头严控低效产品入市、推动光伏产业技术迭代与绿色升级。在生产企业能源消耗控制方面，《硅单晶单位产品能源消耗限额》和《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》两项强制性国家标准，聚焦光伏组件核心原材料，统一能耗统计范围和计算方法。在产品能源效率提升方面，《晶体硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级》强制性国家标准，对地面电站、工商业及户用光伏等场景用光伏组件和逆变器划定能效等级。（央视新闻）
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国内航线燃油附加费今起再次下调
每经AI快讯，记者从多家航空公司了解到，从今天（5日）起销售的国内航线机票燃油附加费再次下调。调整后的国内航线燃油附加费标准为：800公里以上航线每位成人旅客收取70元燃油附加费，800公里（含）以下航线每位成人旅客收取40元燃油附加费，相较于调整前分别降低了30元和10元。这是今年6月以来第三次下调国内航线燃油附加费，进一步降低旅客出行成本。（央视新闻）
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强对流+暴雨双预警发布，部分地区将有10级以上雷暴大风
每经AI快讯，8月5日6时，中央气象台发布强对流天气蓝色预警和暴雨蓝色预警，部分地区将有10级以上雷暴大风，最大风力可达11级以上。 中央气象台8月5日6时继续发布强对流天气蓝色预警：预计8月5日8时至6日8时，东北地区中部、华北北部、西北地区东部、江汉、江南北部等地的部分地区将有8级以上雷暴大风或冰雹天气，其中，河南西部、湖北北部等地的部分地区将有10级以上雷暴大风，最大风力可达11级以上；东北地区中部、西北地区东部、江汉、西南地区东部和南部、江南西部和东北部、华南中西部等地的部分地区将有小时雨量大于20毫米的短时强降水天气，其中，黑龙江东部和南部、陕西中部和南部、湖北西部、湖南西部、贵州东南部、云南东南部、广西东南部和北部、广东西南部、海南岛北部等地的部分地区小时雨量大于50毫米，最大可达80毫米以上。 中央气象台8月5日6时发布暴雨蓝色预警：预计，8月5日8时至6日8时，黑龙江中南部和东北部、陕西中部和东南部、山西西南部、河南西部、湖北西部、湖南西部、贵州南部、云南南部和西部、广西东南部和中北部、广东西南部沿海、海南岛等地部分地区有大到暴雨，其中，陕西中部和东南部、云南南部、海南岛西南部等地局地有大暴雨（100-200毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～50毫米，局地可超过80毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。
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“果链”备货旺季启幕 富士康等代工厂招工忙
每经AI快讯，进入8月，消费电子市场迎来新品发布季，以苹果新一代产品为核心驱动，整个"果链"上下游加快了"招兵买马"的节奏，为产能爬坡做足准备。记者采访了解到，与往年相比，今年的产业旺季不仅体现在一线工人的规模化招募，富士康等龙头代工厂在工程师岗位上也在不断扩充。此外，资本市场与供应链上下游，正密切关注苹果首款折叠屏手机的进展，蓝思科技、精研科技等产业龙头企业已密集进入研发攻关、产能扩建与量产交付的关键阶段。（上证报）
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银行理财2.52万亿元投向公募 配置占比创历史新高
每经AI快讯，银行业理财登记托管中心最新数据显示，截至2026年6月末，理财产品投资资产合计36万亿元，其中公募基金配置规模2.52万亿元，占比较年初提升1.9个百分点，至7.0%、创历史新高，并跃居理财产品第四大资产类别，仅次于债券、现金及银行存款、同业存单。在传统优质资产供给收缩、市场收益承压、净值化转型深化的背景下，理财产品可借助债券型基金灵活调节组合久期，通过配置摊余成本法债基平滑净值波动，依托ETF实现权益资产高效布局，利用基金标准化交易机制提升调仓效率与资金运作效率。正是这一系列工具价值的释放，构成了近年来理财产品持续增配公募基金的核心逻辑。（中证报）
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卡塔尔埃米尔与特朗普就美伊局势通话 呼吁继续对话
每经AI快讯，卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆4日与美国总统特朗普就美伊局势通电话，强调应继续坚持对话、通过外交途径解决分歧。根据卡塔尔埃米尔宫4日发表的声明，塔米姆与特朗普讨论了地区局势最新发展，特别是旨在缓解美国与伊朗紧张关系、弥合双方分歧，从而为通过外交途径解决危机创造有利条件的各项努力。塔米姆还呼吁各方遵守美伊谅解备忘录达成的共识，支持旨在缓和地区紧张局势的国际倡议，以促进地区与国际和平与安全。（央视新闻）
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美联储9月加息25个基点的概率为58.4%
每经AI快讯，8月5日，据CME"美联储观察"：美联储到9月维持利率不变的概率为41.6%，累计加息25个基点的概率为58.4%。美联储到10月维持利率不变的概率为30.5%，累计加息25个基点的概率为53.9%，累计加息50个基点的概率为15.5%。
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美债收益率集体下跌，10年期美债收益率跌6.09个基点
每经AI快讯，周二（8月4日），美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌4.56个基点报4.188%，3年期美债收益率跌5.13个基点报4.238%，5年期美债收益率跌6.5个基点报4.32%，10年期美债收益率跌6.09个基点报4.613%，30年期美债收益率跌5.3个基点报5.172%。
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