电子报
2026年07月23日 星期四
外资公募二季度持仓曝光 优质科技股仍是“心头好”
每经AI快讯，随着公募基金二季报披露收官，贝莱德、富达、路博迈、安联、联博等外商独资公募基金的二季度末持仓情况也浮出水面。总体来看，外资机构在二季度保持着较高权益仓位，并积极配置优质科技股。其中，光模块、半导体、AI算力硬件等细分领域成为其重点布局方向。展望后市，外资公募基金经理表示，基于A股估值洼地效应、经济转型升级红利及科技主线的业绩兑现能力，当前中国权益资产具备显著的中长期配置价值。 （上证报）
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多路增量资金入市 逆向布局构筑承接防线
每经AI快讯，A股市场波动之际，多路增量资金入场布局。7月以来，资金大幅流入ETF，部分次新基金火速建仓，公私募基金密集自购，绩优基金也放开限购吸纳"新子弹"。业内人士表示，历史上A股多次在调整中出现过资金逆向入场的现象，这对市场有托举作用。当下机构资金对当前点位的配置价值认可度不低，具有下方承接力量。 （上证报）
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短期震荡创造“击球区” 头部私募逢低加仓“静待花开”
每经AI快讯，市场波动下，头部私募并未采取单一防守策略。记者近日采访获悉，在7月以来科技板块快速调整的过程中，部分机构逢低布局优质成长资产，部分机构则通过降低高位板块仓位、增加低位方向配置提升组合韧性。与此同时，截至7月22日，当月已有24家私募发布自购公告，自购金额接近14亿元。多家私募机构人士表示，科技产业的长期发展趋势并未发生改变，在本轮调整"去伪存真"后，结构性机会正在显现，具备产业趋势支撑和业绩兑现能力的优质资产迎来"击球区"。 （上证报）
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多家外资机构发声看好A股市场看多中国股票
每经AI快讯，近日，在全球股票市场显著回调、A股市场波动加剧的背景下，外资机构密集发布观点，明确看好中国股市下半年表现。花旗将中国股票评级上调至"超配"，并将中国市场视为新兴市场资本轮动的首选目标；渣打亦维持对中国股票市场的超配立场。外资机构一致看多的背后，是上半年中国宏观经济所展现出的韧性，以及人工智能、生物科技等创新领域持续释放的吸引力。 （上证报）
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美众议院通过一项年度国防政策法案 总额超万亿美元
每经AI快讯，当地时间7月22日获悉，美国众议院当天以216票赞成、212票反对的投票结果通过一项总额近1.15万亿美元的年度国防政策法案。该法案将被送往参议院进行投票。 据悉，这项《国防授权法案》（NDAA）旨在扩大美国的国防生产能力，将提高所有现役军人薪酬，该法案授权拨款用于各类飞机的研发，涵盖下一代战斗机、B-21"突袭者"（Raider）轰炸机、P-8海上巡逻机、F-35战斗机以及"支奴干"（Chinook）和"黑鹰"（Blackhawk）直升机。 该法案还批准资金用于建造和支持第四艘哥伦比亚级弹道导弹核潜艇、两艘弗吉尼亚级核潜艇和两艘阿利.伯克级驱逐舰。该法案还将特朗普政府多项行政命令编入法典。（央视新闻）
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高端PCB需求爆发价格涨超300% 头部厂商订单排到2027年
每经AI快讯，今年以来，受AI算力需求爆发带动，高端印制电路板PCB供不应求，价格持续走高，产业上下游都感受到了影响。一家主板生产企业的负责人介绍，PCB涨价首先是从高速PCB涨起，高速PCB主要应用在很大的算力服务器主板上，高速PCB涨价已经远远超过三到四倍了。AI算力设备的主板，本身是一块多层印制电路板，也就是PCB，AI服务器所用PCB的层数可达30层以上，高端产品达70到100层。算力设备订单放量，直接带动高端PCB需求同步增长。据了解，高端印制电路板PCB对生产工艺、原材料品质要求严苛，PCB的核心基材是覆铜板，当前高端覆铜板供不应求，价格走高，也推升了PCB的生产成本，进而带动本轮提价。行业数据显示，2026年全球AI服务器出货量预计突破200万台，同比增长55%，直接拉动高端PCB的需求增长超110%，而单台AI服务器PCB的价值为普通服务器的近10倍，头部厂商订单已经锁定到2027年。 （央视财经）
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英国海上贸易行动办公室：一油轮在沙特附近海域遭袭
每经AI快讯，记者23日获悉，据英国海上贸易行动办公室消息，一艘油轮在距离沙特阿拉伯希基格（Al Shuqaiq）约70海里的海域发生安全事件。该船只船长报告称，该船遭一枚来源不明的抛射物击中，导致船上起火。英国海上贸易行动办公室表示，事件正在进一步调查中。（央视新闻）
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胡塞武装称袭击两艘沙特油轮
每经AI快讯，也门胡塞武装23日发表声明称，为回应其所称沙特对也门实施的封锁，并落实其“以封锁回应封锁”的行动原则，胡塞武装对两艘沙特油轮发动军事打击。声明称，遭袭船只分别为“ENCELIA”号和“LAYLA”号，因违反胡塞武装此前发布的红海航运禁令，胡塞武装使用弹道导弹、巡航导弹及无人机对两艘油轮实施打击，并称袭击引发两艘船只起火。声明还称，胡塞武装当天迫使约10艘船只掉头返航。（央视新闻）
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美联储7月维持利率不变的概率65.3%
每经AI快讯，7月23日，据CME"美联储观察"：美联储7月维持利率不变的概率为65.3%，累计加息25个基点的概率为34.7%。 美联储到9月维持利率不变的概率为22%，累计加息25个基点的概率为54.9%，累计加息50个基点的概率为23%。
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中国－东盟外长会在马尼拉举行
中国－东盟外长会22日在菲律宾马尼拉举行。中共中央政治局委员、外交部长王毅同中国东盟关系协调国马来西亚外长穆罕默德共同主持，东盟各国外长与东盟秘书长与会。 王毅表示，今年是中国东盟全面战略伙伴关系建立5周年，在双方领导人共同战略引领下，中国东盟合作走在前、行得稳、步伐快，取得累累硕果，惠及双方20多亿民众，构建更为紧密的中国东盟命运共同体的基础更加坚实。中国东盟关系发展历程表明，互尊互信是睦邻之本，以诚相待是共处之道，合作共赢是成事之基，开放包容是兴盛之要。这些都是宝贵经验，值得继续弘扬。 王毅表示，中方刚刚隆重纪念中国共产党成立105周年。105年来，中国共产党团结带领14亿多中国人民不懈奋斗，创造了举世瞩目的伟大成就，极大促进了人类文明进步，深刻改变了世界发展格局。面对接踵而来的全球性挑战，习近平主席提出构建人类命运共同体重大理念和四大全球倡议，旨在顺应和平发展的时代潮流，破解和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字，推动构建更加公正合理的全球治理体系。中方愿同东盟坚持和平、发展、合作、共赢原则，以更紧密的合作造福地区各国人民、更坚定的团结应对新兴挑战和不确定性，不断推进共建"五大家园"，让中国东盟合作继续成为亚洲发展振兴的引擎、亚太区域合作的典范、全球南方团结自强的标杆，为动荡变革的世界注入持久稳定、繁荣向善的强大力量。 王毅提出四点建议： 一是维护地区和平发展环境。以《东南亚友好合作条约》签署50周年为契机，弘扬和平、合作、开放、包容的亚洲价值观，坚决反对外部无理干涉，抵制构建排他性"小圈子"，拒绝挑动阵营对抗，绝不允许军国主义死灰复燃。 二是增强区域发展韧性。坚持开放合作、深化发展融合，建设好中国－东盟自贸区3.0版，高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，增强地区粮食、能源安全和供应链稳定。 三是推进创新绿色发展。拓展数字经济、人工智能、海缆等新兴领域合作，探讨对接《东盟数字经济框架协议》，加快推进应对气候变化、清洁能源、绿色农业、蓝色经济等领域合作。 四是坚持以人为本。推进普惠包容发展，让中国东盟合作成果可感可及、更好造福各国人民。中方愿同东盟加强减贫、公共卫生、教育、青少年、智库、旅游、媒体、文化等各领域交流合作。 王毅还阐述了中方在南海问题上的原则立场，表示南海是我们的共同家园。中国和东盟国家有智慧、有能力继续处理好南海问题，让和平、稳定、合作、友好成为南海的主流叙事。地区国家应严格恪守《南海各方行为宣言》，同时抵制域外势力煽风点火，反对个别国家借海闹事，要把维护南海和平稳定的主导权牢牢掌握在自己手中。当前我们面临达成"南海行为准则"的重要时间窗口，必须把握机遇，排除干扰，力争实现目标。 各方高度评价东盟中国全面战略伙伴关系建立5年来取得的丰硕成果，一致表示中国是东盟最重要的友邻和对话伙伴国之一，也是东盟最大贸易伙伴，东盟同中国关系最富活力、最有实效，给各国人民带来可感可及的福祉。东盟各方支持中方提出的构建人类命运共同体理念和四大全球倡议，祝贺中国成功举办世界人工智能大会并成立世界人工智能合作组织，高度赞赏中方支持东盟共同体建设以及东盟在区域架构中的中心地位。面对动荡不安的国际形势，东盟各国期待同中方加强战略对接，增强自身发展韧性，推进高质量互联互通，建设好东盟－中国自贸区3.0版，深化经贸投资、数字经济、人工智能、气候变化、清洁能源、打击跨境犯罪等领域合作，促进人文交流，进一步夯实民意基础。各方期待年内早日达成"南海行为准则"，共同维护南海和平稳定。愿同中方一道维护多边主义，应对全球性挑战，将东盟中国关系打造成维护地区和平发展的稳定力量、对话伙伴的标杆。 会议通过了《中国－东盟外长关于应对中东局势演变对本地区影响及加强区域能源合作的联合声明》。 会议期间，王毅还会见了有关国家外长。
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