电子报
2026年04月29日 星期三
国金证券：大规模AI集群带动CPO加速 看好产业链公司
每经AI快讯，国金证券研报称，AI发展带动训练集群规模扩大，推理端token消耗算力持续增长，带动算力和网络需求。CPO可以有效帮助大规模集群降低功耗、提升互联密度、提升高速率下的传输稳定性。当前AI发展对CPO需求迫切，CPO供给端也逐渐成熟，CPO有望迎来加速渗透，CPO核心供应链公司有望持续受益CPO加速渗透趋势。建议关注CPO核心光器件公司、CPO制造公司、CPO解决方案公司。
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风电产业链业绩分化 “两海”市场成胜负手
每经AI快讯，近日，风电产业链厂商2025年度业绩陆续出炉。过去一年，风电整机厂商营收普遍水涨船高，但利润分化明显。相比之下，齿轮箱、风电主轴、风电基础装备等上下游核心部件供应商业绩普遍高增长。总的来看，海外及海上"两海"业务占比高的厂商业绩要好于业务结构单一的厂商。因此，布局"两海"业务成为风电厂商共识。业内人士判断，海外和海上是中国风电产业发展的两个关键增量市场，其中，中国的海上风电已进入规模化开发阶段。不过，在国内电价市场化改革的背景下，风电厂商也在积极拓展第二曲线，例如，通过氢氨醇一体化业务延伸价值链、研究风力发电直供高耗能产业、借助产业协同布局商业航天赛道等。相关举措被认为将在为风电消费打开更大空间的同时，为其他领域脱碳提供关键支撑。（证券时报）
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华泰证券：储能大单落地 钠电产业趋势强化
每经AI快讯，华泰证券研报称，4月27日，宁德时代官宣与海博思创签署了储能钠离子电池战略合作协议，双方达成3年60GWh的钠离子电池订单合作。这是迄今为止全球规模最大的钠离子电池订单，标志着钠电池产业化加速迈入规模化应用新阶段。华泰证券认为，当前阶段钠电产业的核心观察变量已从"关注技术突破"转向"关注订单落地与产能兑现"。建议关注：材料环节：已进入头部电池厂供应链、具备规模化量产能力而非仅有中试线、工艺路线与储能场景需求高度匹配的企业，有望在下一阶段竞争中胜出。电池环节：钠电池开发及生产企业，优先关注已实现批量出货、具备储能领域实际交付经验且与下游系统集成商形成深度合作的企业。
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日经225指数开盘下跌1.02%，韩国KOSPI指数跌0.41%
每经AI快讯，4月29日，日经225指数开盘下跌1.02%，报59917.46点；韩国KOSPI指数跌0.41%，报6613.64点。
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中信建投：碳中和考核办法出台 化工供给端再添催化
每经AI快讯，4月29日，中信建投研报认为，碳中和考核办法出台，化工供给端再添催化。《碳达峰碳中和综合评价考核办法》正式落地，考核办法明确自2026年度起对各省（自治区、直辖市）党委和政府开展碳达峰碳中和综合评价考核，考核设置控制指标和支撑指标两大类。考核结果作为省级领导班子和有关领导干部综合考核评价、选拔任用、监督管理的重要参考。"双碳"进入执行阶段对于典型高能耗的化工行业，是抬升成本，促进出清，加速产业升级的标志。
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A股定增一览（4月29日）：12家公司披露定增进展
每经AI快讯，Wind数据显示，4月29日，A股共12家公司发布定增相关公告。其中6家公司披露股票定增预案，3家定增预案获股东大会通过，1家定增预案获交易所通过，2家定增方案停止实施。从当日最新披露定增预案来看，华曙高科、杰普特、中研股份分别拟定增不超39.1亿元、13.83亿元、3.1亿元。今年以来，已有69家公司公告定增方案已完成，22家公司定增金额超10亿元。具
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A股分红派息转增一览：37股今日股权登记
每经AI快讯，Wind数据显示，根据上市公司权益分配方案梳理统计，37只A股今日股权登记。其中，云南白药、涛涛车业分红力度最大，每10股分别派息15.83元、15.00元。此外，还有376股抛出分红派息预案，泸州老窖、古井贡酒、格力电器拟分红力度最大，每10股拟分别派息44.17元、34.0元、20.0元。
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以总统法律顾问邀请“调解” 或为赦免内塔尼亚胡作铺垫
每经AI快讯，以色列总统府28日发表声明说，总统赫尔佐格的法律顾问当天致函总检察长巴哈拉夫-米亚拉和总理内塔尼亚胡的代理律师，邀请他们到总统府会商，以就内塔尼亚胡所涉贪腐案达成"协议"。声明说，会商旨在探讨推进谅解和协议的可能性，这只是赫尔佐格"考虑行使赦免权前的初步步骤"。同时，各方参与上述进程，并不构成其对任何争议问题的同意或授权，亦不影响其在当前司法程序中的相关主张。据《以色列时报》等媒体报道，赫尔佐格寻求在控辩双方之间调解，以就内塔尼亚胡所涉贪腐案达成认罪协议。总统府26日在一份声明中说，只有在控辩双方穷尽达成庭外协议的方法后，他才会考虑内塔尼亚胡的赦免请求。 (新华社)
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境外势力蛊惑我涉密单位人员传播虚假信息 国家安全部最新披露
慎言，是中华民族千年传承的文化智慧，更是涉密人员应时刻铭记于心的安全守则。从古训箴言到保密纪律，慎言始终是守护秘密的重要遵循。近年来，境外势力始终将我国涉密群体作为重点渗透目标，以个别涉密人员保密意识淡薄、口无遮拦、言语失度为切入口，伺机套取涉密信息，危害我国家安全。慎言是刻在中华文化基因里的安全密码古人对慎言的重视由来已久，将“慎言”与安身立命相关联，久而久之演化成了贤能之人的处世哲学。《周易》中“言行，君子之枢机……可不慎乎”，指出言行是事关成败的关键。《论语》中“敏于事而慎于言”，成为后来历代官箴的核心表述。《道德经》中“知者不言，言者不知”，强调真正掌握核心信息的人，往往保持沉默，是对“言不尽意”的一种清醒认知。《韩非子》中“事以密成，语以泄败”，道尽了保守秘密对事业成败的决定性影响，堪称最凝练的“保密条例”。儒家、道家、法家虽思想路径不同，但在“慎言”这件事上，罕见地指向了相同的结论。胜负之分，守密与否是关键变量。越王勾践卧薪尝胆二十年，复国大计深藏心底，谋划之事从不外泄，忍辱负重，反败为胜。秦孝公与商鞅密谋新法数月，变法内容严格保密，公布后让反对者措手不及，为变法顺利推行赢得了宝贵时间。保密是成事的铠甲，而泄密则是败局的诱因。明朝萨尔浒之战，明将杨镐在出兵前竟向后金发出“告知书”，公示进兵的时间与路线，美其名曰“示威”，实则将全部作战部署拱手相告，终致军事行动失败。这些历史故事，清晰地勾勒出古人保密智慧的内涵：守密者成事，泄密者败身。慎言是信息爆炸时代的安全“护身符”信息爆炸时代，人与人的交往更加多元、频繁、快捷的同时，也面临诸多困扰和风险，特别是涉密人员需自觉强化保密意识，摒弃侥幸心理，不给境外间谍情报机关和反华敌对势力可乘之机。涉密内容守口如瓶工作掌握，境外间谍情报机关常打着学术交流、商业咨询、媒体采访、网络兼职等旗号，与我党政机关、科研院所、军工企业及重点行业的涉密人员接触，套取我涉密人员工作动态，打探涉密项目进展。若个别涉密人员口无遮拦，就可能会落入陷阱，从无意失泄密滑向主动泄密，给国家安全造成难以挽回的损失。不实言论勿评勿传工作掌握，境外反华势力常通过互联网渠道或扶植境内代理人等方式，接触我涉密敏感单位工作人员，蛊惑其传播虚假信息、错误言论，炒作敏感事件，进而借助其身份放大声量，误导公众认知。一旦相关信息快速扩散、反复发酵，不仅会损害国家形象，而且会干扰社会正常秩序，成为危害国家安全的“软刀子”。这类行为披着“言论自由”“信息公开”外衣，本质上是有组织、有预谋的渗透活动，核心目标是破坏我社会秩序，危害我国家安全。保密无小事，慎言是底线。每一位涉密人员都是国家秘密的“哨兵”，每一次慎言都是对国家秘密的守护。《中华人民共和国保守国家秘密法》规定，涉密人员无论在岗还是离岗，都必须履行保密义务，任何危害国家秘密安全的行为，都必须受到法律追究。广大涉密人员唯有绷紧保密之弦、严守言行之界，不在非涉密场所谈论涉密事项，不与不明身份人员交流敏感信息，不随意在网络平台违规发布信息，才能让境外间谍情报机关和反华敌对势力无机可乘、无空可钻。
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A股股票回购一览：48家公司披露回购进展
每经AI快讯，Wind数据显示，4月29日，48家公司共发布49个股票回购相关进展。其中，1家公司股东提议回购公司股份，37家公司首次披露股票回购预案，1家公司回购方案获股东大会通过，4家公司披露股票回购实施进展，6家公司回购方案已实施完毕。 从首次披露回购预案来看，格力电器、徐工机械、龙旗科技回购预案金额最高，分别拟回购不超100.0亿元、6.0亿元、5.0亿元。 从回购实施进展来看，广大特材、久立特材、韵达股份回购金额最高，分别回购1.9亿元、4934.31万元、999.88万元。 从已完成回购来看，中国核电、徐工机械、中航高科已完成回购金额最高，分别回购4.84亿元、3.1亿元、1.0亿元。
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