电子报
2025年08月14日 星期四
中信建投：电信资本开支持续向算力网络方向倾斜，关注5G-A、数通光纤、光纤接入等机遇
每经AI快讯，中信建投表示，根据年初三大运营商财报，2025年三大运营商资本开支指引同比下降9.1%至2898亿元，总体投资支出继续收缩，投资重心持续向算力方向倾斜。根据工信部数据，2025年上半年，移动互联网累计流量达1867亿GB，同比增长16.4%，2025年以来同比增幅逐月上升。建议关注：1）5G-A规模部署加速，6G技术研发加快推进；2）AI驱动数据中心内/间新型光纤需求增长，多模光纤等加速应用；3）光纤接入部署步入成熟期，千兆光网宽带建设稳步推进、开始向"万兆"升级。
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消息人士：“特普会”将聚焦停火 不谈领土划分
每经AI快讯，据央视新闻，当地时间13日获悉，据两位欧洲官员及消息人士透露，美国总统特朗普在当日与欧洲多国及欧盟、北约领导人及乌克兰总统泽连斯基举行的视频会谈中表示，在15日与俄罗斯总统普京的会晤中，将不会讨论任何可能的领土划分问题，其会谈目标是促成停火。
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中金公司：AI大模型的竞争与迭代仍在持续，算力投资大概率依然维持较高强度
每经AI快讯，中金公司表示，算力链公司发布业绩预告，实现快速增长，持续验证AI带动的算力行业景气度依然较高。当前位置，我们认为AI大模型的竞争与迭代仍在持续，意味着算力投资大概率依然维持较高强度，因此继续推荐算力板块：一是业绩持续高增长且估值仍处于历史较低水平的北美算力链核心标的；二是有望享受外溢需求、取得客户或份额突破的公司；三是上游紧缺的环节；四是随着GB300的批量出货，建议重点关注 1.6T光模块及CPO产业链；五是随着H20供应恢复、NV将向中国推出全新GPU等，建议关注国产算力链。
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开源证券：AIDC产业链景气度持续提升
每经AI快讯，开源证券指出，海外AIDC投资加速与国内算力供给改善形成双重催化，产业链景气度持续提升，具备更强技术能力、供应能力及同步响应能力的企业有望脱颖而出。
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银河证券：建议仍聚焦人工智能主赛道，重点把握三条主线
每经AI快讯，8月14日，银河证券研报认为，建议仍聚焦人工智能主赛道，重点把握三条主线：1、硬核底座：国产算力底座、高端芯片、基座大模型等自主可控环节核心标的；2.出海龙头，海外算力基础设施建设、海外产品及AI Agent订阅模式有望打开增量收入型企业；3.场景货币化能力预期兑现的AI+应用龙头公司：重点跟踪AI+办公、AI+金融、智能网联车三条高付费场景龙头公司，以及关注AI+医疗龙头。
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华西证券：大盘股领涨国产算力链表现领先，后续关注两个方面
每经AI快讯，8月14日，华西证券指出，市场走强，大盘股领涨，国产算力链表现领先。后续关注两个方面，一是融资余额的增速，可能反映出杠杆资金暂处不利位置。二是低位板块的补涨，国产算力链的补涨正在进行中，而消费板块在本轮上涨行情中同样暂处低位，叠加消费贷贴息政策的利好，同样可能迎来补涨。不过，若低位板块的补涨伴随着反内卷&基建主线的回落，则需要警惕行情波动的可能。此外，市场成交额仍处于1.9万亿元水平，若行情继续上涨，但成交额缩量，则可能是鱼尾行情渐近尾声的信号。
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联想集团第一财季营收188.3亿美元，同比增长22%
每经AI快讯，8月14日，联想集团在港交所发布截至2025年6月30日止的第一财季业绩报告显示，公司第一财季营收188.3亿美元，同比增长22%。第一财季净利润5.05亿美元，同比增长108%。
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8月14日日经225指数开盘下跌0.34%，韩国Kospi指数上涨0.07%
每经AI快讯：北京时间8月14日08:00，日经225指数开盘下跌145.49点，跌幅为0.34%，报43129.18点；韩国KOSPI指数开盘上涨2.15点，涨幅为0.07%，报3226.52点。 （记者 王瀚黎）免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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匈牙利外长谴责乌方袭击“友谊”输油管道
每经AI快讯，匈牙利外长西雅尔多当地时间13日表示，"友谊"输油管道为匈牙利提供石油，对匈牙利能源安全至关重要。乌克兰方面对位于俄罗斯的"友谊"输油管道一处重要设施实施无人机袭击，这令人十分愤慨。匈牙利是乌克兰最大的电力供应国，如果没有匈牙利，乌克兰的能源安全将变得非常不稳定。（央视新闻）
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A股定增一览：4家公司披露定增进展
每经AI快讯，Wind数据显示，8月14日，A股共4家公司发布定增相关公告。其中1家公司披露股票定增预案，3家定增预案获股东大会通过。从当日最新披露定增预案来看，豫光金铅拟定增不超4.0亿元。今年以来，已有87家公司公告定增方案已完成，38家公司定增金额超10亿元。
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A股分红派息转增一览：18股今日股权登记
每经AI快讯，Wind数据显示，根据上市公司权益分配方案梳理统计，18只A股今日股权登记。分红派息方面，海信家电、华泰证券、外服控股分红力度最大，每10股分别派息12.30元、3.70元、2.40元。转增股本方面，聚灿光电每10股转增4.5股。此外，还有2股抛出分红派息预案，朗博科技、哈铁科技每10股拟分别派息0.9元、0.3元。
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台风“杨柳”最新路径：已进入广东梅州 强度逐渐减弱
每经AI快讯，8月14日3时至6时，今年第11号台风"杨柳"进入广东省梅州市境内，中心附近最大风力9级，达到23米/秒的风速，六级大风范围半径约280公里。"杨柳"以每小时30公里左右的速度向西偏北方向移动，强度逐渐减弱。受"杨柳"环流影响，粤东、河源、梅州等地市县出现强降水。截至6时17分，河源紫金、揭阳普宁、汕尾城区和红海湾暴雨红色预警信号生效中，另外广东东部还有大范围暴雨预警信号，雨区随着台风逐渐西移。（央视新闻）
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A股限售股解禁一览：91.45亿元市值限售股今日解禁
每经AI快讯，Wind数据显示，周四（8月14日），共有9家公司限售股解禁，合计解禁量为6.02亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为91.45亿元。 从解禁量来看，2家公司解禁股数超千万股。国信证券、巍华新材、佳讯飞鸿解禁量居前，解禁股数分别为4.74亿股、1.15亿股、630.25万股。 从解禁市值来看，2家公司解禁股数超亿元。国信证券、巍华新材、惠城环保解禁市值居前，解禁市值分别为65.73亿元、21.94亿元、2.17亿元。 从解禁股数占总股本比例来看，1家公司解禁比例超10%。巍华新材、国信证券、佳讯飞鸿解禁比例居前，解禁比例分别为33.44%、4.93%、1.06%。
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