电子报
2025年02月27日 星期四
国泰君安：大国博弈加剧是长期趋势，军工长期向好
每经AI快讯，国泰君安认为，大国博弈加剧是长期趋势，美国及其盟友国防战略重心逐步向印太转向，中国周边紧张局势可能逐步加剧，和平需要保卫，加大国防投入是必选项，军工长期趋势向好。2027年要确保实现建军百年奋斗目标，十四五期间有望加速补短板。
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华泰证券：AI+有望驱动家电大类成长，建议关注布局领先的品牌企业
每经AI快讯，华泰证券认为，AI热潮持续，AI+眼镜作为重要交互入口，2024年已有成熟产品量产发售，并在2025年CES上大放异彩。我们认为AI+眼镜率先普及离不开AI技术进步、产业链逐步成熟及产品精准定位，也为AI+在家电领域的应用提供了范例。家电主要位于AI产业链的应用层和终端产品层，服务机器人、智能安防、影音、智能家居等或是未来AI+的主要方向。2025年2月10日国常会研究提振消费，支持促进"人工智能+消费"，更为AI+家电发展注入动力。因此，未来AI+有望驱动家电大类成长，建议关注布局领先的品牌企业。
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国金证券：若人民币升值行情延续，人民币资产的“避险+升值”双重属性或吸引更多长期配置型资金
每经AI快讯，国金证券指出，未来需重点关注央行流动性管理节奏、外资机构行为变化以及地缘政治的调整方向，以上因素或将主导熊猫债票面利率的短期波动与中长期趋势。从国际形势看，特朗普重返白宫后，关税政策落地不及预期，近期披露的宏观数据疲弱，中长期美债收益率回落，美联储降息预期再次升温。另一方面DeepSeek技术突破推动A股科技股价值重估，主流外资机构看多情绪浓厚，多重因素叠加推动此轮人民币阶段升值行情。若人民币升值行情得以延续，外资持有熊猫债的实际回报将因汇率走强而提升，人民币资产的"避险+升值"双重属性可能吸引更多长期配置型资金。
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国金证券：科技突破有望带来产业层面的改善，进而支撑楼市可持续发展
每经AI快讯，国金证券指出，近期杭州涌现了以"杭州六小龙"为代表的一大批科创企业，考虑到包括AI、人形机器人等科技突破有望带来产业层面的改善，进而吸引人才流入，以及相关产业链从业者收入存在快速上涨的预期，预计后续购买力快速修复对房价起到带动作用。
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国金证券：人形机器人开启量产元年，材料端迎来机遇
每经AI快讯，国金证券表示，随着人形机器人迎来量产元年，上游核心化工新材料也将从中持续受益。从人形机器人的结构组成来看，"大脑"和"小脑"涉及到的相关材料为AI材料，"肢体"部分需要应用化工新材料实现轻量化和"感知"功能。从应用方向分类，助力机器人实现轻量化的材料主要为高端工程塑料和碳纤维，其中高端工程塑料包含聚醚醚酮（PEEK）、聚酰胺（PA）、聚苯硫醚（PPS）、液晶聚合物（LCP）、热塑性弹性体（TPE）和超高分子量聚乙烯（UHMW-PE）等；帮助机器人实现感知交互能力的电子皮肤涉及到的主要材料为柔性传感器和基底材料，其中运用最广泛的两种柔性基底材料为聚二甲基硅氧烷（PDMS）和聚酰亚胺(PI)薄膜。
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中信建投首席经济学家黄文涛：2025年或有五大预期差
每经AI快讯，中信建投首席经济学家黄文涛表示，2025年欣然已至，相较前期市场关注，或有五大预期差：第一个预期差是科技创新。原以为创新更多在美国，实际上我国创新爆发，众多亮眼突破"出圈"，全球再次进入斯普特尼克时刻；第二个预期差是多重博弈。原以为特朗普竞选时提出的60%关税将冲击市场，实际上此次美国MAGA2.0目标众多，更多精力在其国内事项；第三个预期差是消费。原以为消费承压，实际上内需扩张和消费提振，已在路上，或超预期；第四个预期差是政策。原以为逆周期调节或紧锣密鼓，实际上的节奏是相机而动，但稳步前行；第五个预期差是产业升级。原以为人口、地产等叙事仍将压制经济和情绪，实际上产业升级悄然发生，经济信心东升西降，市场情绪初现昂扬。
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中信建投：当前人工智能已经进入景气验证阶段，有望成为市场长期主线
每经AI快讯，中信建投表示，以人工智能为核心的关键技术突破正在带来新一轮产业创新浪潮，"人工智能+"已经成为A股当前最重要的投资主线。通过对两次行情的深度对比复盘，我们认为当前人工智能已经进入景气验证阶段（类似2013年年初），有望成为市场长期主线。未来行情可能"由硬到软"，从龙头扩散，重点关注端侧和应用领域的爆发式增长。
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A股定增一览：1家公司披露定增进展
每经AI快讯，Wind数据显示，2月27日，A股共1家公司发布定增相关公告，博汇股份定增预案获股东大会通过。今年以来，已有19家公司公告定增方案已完成，9家公司定增金额超10亿元。具体来看，中国核电、国投电力、昊华科技定增募资金额最高，募资总额分别为140.0亿元、70.0亿元、45.0亿元。
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墨西哥寻求与美国达成安全协调协议
每经AI快讯，当地时间2月26日，墨西哥总统辛鲍姆宣布，由墨外交部、公共安全部、国防部等多部门高级官员组成的代表团将前往美国与国务卿鲁比奥会面，以达成两国之间的安全协调协议。辛鲍姆表示，此次会面是墨美间沟通的一部分。墨西哥政府寻求永久暂停对出口到美国的产品征收关税，并希望对方提供更多支持，以阻止武器流入墨西哥，遏止在墨的有组织犯罪行为。（央视新闻）
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A股分红派息转增一览：1股今日股权登记
每经AI快讯，Wind数据显示，根据上市公司权益分配方案梳理统计，1只A股今日股权登记，和顺石油每10股派息1.00元。此外，还有2股抛出分红派息预案，盛美上海、东诚药业拟分红力度最大，每10股拟分别派息6.57元、0.3元。
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A股限售股解禁一览：10.33亿元市值限售股今日解禁
每经AI快讯，Wind数据显示，周四（2月27日），共有6家公司限售股解禁，合计解禁量为6105.28万股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为10.33亿元。 从解禁量来看，宏裕包材、泰鹏智能、春风动力解禁量居前，解禁股数分别为5794.98万股、131.26万股、114.58万股。 从解禁市值来看，宏裕包材、春风动力、泰鹏智能解禁市值居前，解禁市值分别为7.9亿元、2.13亿元、1967.55万元。 从解禁股数占总股本比例来看，1家公司解禁比例超10%。宏裕包材、泰鹏智能、春风动力解禁比例居前，解禁比例分别为71.25%、1.58%、0.75%。
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A股股票回购一览：17家公司披露回购进展
每经AI快讯，Wind数据显示，2月27日，共17家公司发布股票回购相关公告。其中，3家公司首次披露股票回购预案，2家公司回购方案获股东大会通过，3家公司披露股票回购实施进展，9家公司回购方案已实施完毕。 从首次披露回购预案来看，太平鸟、贵州轮胎、景旺电子分别拟回购不超1299.52万元、141.23万元、107.23万元。 从股东大会通过回购预案来看，中恒集团、信测标准分别拟回购不超5.0亿元、84.64万元。 从回购实施进展来看，柘中股份、港通医疗、澳华内镜分别回购1.47亿元、2346.94万元、395.55万元。 从已完成回购来看，当日共9家公司回购金额超千万。晨光股份、泰凌微、西部证券已完成回购金额最高，分别回购1.5亿元、9295.54万元、5009.6万元。
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2025年全国两会新闻中心启用
每经AI快讯，在2025年全国两会即将召开之际，设在北京西长安街北侧梅地亚中心的全国两会新闻中心27日正式启用。十四届全国人大三次会议和全国政协十四届三次会议将分别于3月5日和3月4日在北京开幕。记者从全国两会新闻中心获悉，目前已有3000多名中外记者报名采访全国两会，其中境内记者2000多名，港澳台记者和外国记者1000多名，记者报名数量比去年有进一步增长。 (新华社)
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比特币期货跌超4%
每经AI快讯，周三（2月26日）纽约尾盘，CME比特币期货BTC主力合约较周二纽约尾盘跌4.39%，报84085.00美元。CME以太币期货DCR主力合约较周二跌6.62%，报2327.50美元。
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黄仁勋：已大幅增产Blackwell AI芯片
每经AI快讯，当地时间2月26日，英伟达CEO黄仁勋表示，人工智能（AI）芯片Blackwell的需求惊人。因为推理人工智能增加了另一条扩展定律——增加训练计算使模型更智能，增加长期思考计算使答案更智能。已经大幅增产Blackwell AI芯片。
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