电子报
2025年02月18日 星期二
华泰证券：油船有望接替箱船迎来新一轮增长
每经AI快讯，华泰证券研报称，2024年造船行业景气度处于本轮周期开始（2021年）以来最高。分船型看，2024年集装箱船新接订单受红海改道影响大幅高增，油轮、集装箱紧接其后。从量上看，集装箱、散货船、油船、LNG船新接订单景气度分别处于历史分位的96%、68%、92%、96%（以DWT计）。华泰证券认为2025年在高运价及老化更新驱动下，油船有望接替箱船迎来新一轮增长。随着南北船重组按期推进，持续看好龙头企业订单业绩双重释放。
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中信建投：建议重点关注存量机房上架率高、新业务聚焦GPU算力相关的IDC企业
每经AI快讯，中信建投研报指出，三大运营商、云厂商、各行业相关软件/应用公司等相继宣布上线或部署DeepSeek，DeepSeek作为开源AI大模型，云厂商或应用厂商可以选择进行本地化或云端部署，预计将进一步拉动对于算力基础设施的需求。IDC行业拐点将至，存量旧机房消耗叠加高功率新需求释放，有望开启新一轮周期。重视IDC产业机会，IDC运营商、IDC建设及算力设备相关链条厂商等有望获益。建议重点关注存量机房上架率高、新业务聚焦GPU算力相关的IDC企业。而在建设环节，IDC单千瓦建设成本中，制冷、柴发、UPS价值量较大，建议关注相关厂商业务弹性。而随着IDC的建成与上架，相关服务器、交换机以及配套产品环节都会同步受益整体需求的增长。
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A股分红派息转增一览：1股今日股权登记
每经AI快讯，Wind数据显示，根据上市公司权益分配方案梳理统计，1只A股今日股权登记，福然德每10股派息2.00元。此外，还有2股抛出分红派息预案，瀚蓝环境、欧圣电气拟分红力度最大，每10股拟分别派息8.0元、4.2元。
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光大证券：科技成长的风格或将继续成为市场主流
每经AI快讯，光大证券指出，随着民营企业座谈会的召开，大幅提升了市场信心，对于即将召开的全国"两会"，同样利好可期；接下来市场有望延续上行态势，科技成长的风格或将继续成为市场主流。
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2月18日日经225指数开盘上涨0.04%，韩国Kospi指数上涨0.11%
每经AI快讯：北京时间2月18日08:00，日经225指数开盘上涨13.74点，涨幅为0.04%，报39187.99点；韩国KOSPI指数开盘上涨2.83点，涨幅为0.11%，报2613.25点。 (记者 袁东)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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中信建投：DeepSeek服务器繁忙，促进API调用和本地化部署需求
每经AI快讯，中信建投指出，DeepSeek-R1作为开源模型跻身全球第一梯队，加速AI厂商内卷。其中OpenAI 已统一模型路线，在GPT-5中将为免费用户提供可无限使用的"标准智能"；而百度则宣布文心模型将于4月1日开始全面免费，并将在6月30日开源下一代文心4.5系列模型。在用户量激增下DeepSeek频繁出现"服务器繁忙"提示的背景下，上述开源策略有望加速API调用和本地化部署需求。投资建议：在用户量激增下DeepSeek频繁出现"服务器繁忙"提示的背景下，以及腾讯宣布接入DeepSeek模型刺激下，均有望带动API调用量增加和本地化部署需求，1）利好有数据、有客户、有场景的软件企业，AI产品有望带动公司ARPU提升和项目单价上升；2）模型私有化需求增加，利好一体机、超融合和B端服务外包企业。
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国金证券：AI医药布局正当时
每经AI快讯，国金证券指出，AI医药布局正当时，建议从长期成长角度予以重视。在布局医药AI投资方面，我们建议围绕三大领域1）医疗设备与诊断影像、2）药物设计和研发、3）互联网医疗与大健康展开医疗人工智能投资布局。传统医药方面，只要市场充分确定政策端预期开始反转，业绩端的压力已经被充分预计，医药板块有望提前开始反转进程。
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国金证券：人形机器人投资已从主题投资往景气投资风格切换
每经AI快讯，国金证券指出，科技巨头量产临近+不断进步的软件模型，人形机器人有望从理想走进现实，人形机器人投资已从主题投资往景气投资风格切换，投资具有板块性效应。建议关注价值量高、产能为王的丝杠（线性执行器）环节，机器人运动控制环节，国产机器人链本体（总成）代工环节。
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华泰证券：看好2025年中国AI应用的产品升级与商业突围
每经AI快讯，华泰证券指出，微信开启"AI搜索"灰度测试，并接入DeepSeek-R1满血版模型，正式开启十亿级MAU应用的AI升级，侧面佐证了AI应用已基本具备模型成本可控、数据价值融合的规模化前提。我们认为，以腾讯、字节为代表的互联网大厂积极布局AI应用，有望带动全行业进入加速发展期，看好2025年中国AI应用的产品升级与商业突围，产业机遇明朗。
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A股限售股解禁一览：33.84亿元市值限售股今日解禁
每经AI快讯，Wind数据显示，周二（2月18日），共有12家公司限售股解禁，合计解禁量为2.72亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为33.84亿元。 从解禁量来看，3家公司解禁股数超千万股。比依股份、汤姆猫、保立佳解禁量居前，解禁股数分别为1.16亿股、1.13亿股、1810.62万股。 从解禁市值来看，3家公司解禁股数超亿元。比依股份、汤姆猫、保立佳解禁市值居前，解禁市值分别为20.15亿元、7.87亿元、2.15亿元。 从解禁股数占总股本比例来看，2家公司解禁比例超10%。比依股份、保立佳、汤姆猫解禁比例居前，解禁比例分别为61.64%、12.98%、3.21%。
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A股股票回购一览：20家公司披露回购进展
每经AI快讯，Wind数据显示，2月18日，共20家公司发布股票回购相关公告。其中，6家公司首次披露股票回购预案，4家公司披露股票回购实施进展，10家公司回购方案已实施完毕。 从首次披露回购预案来看，当日共6家公司股票回购预案金额超千万。雅创电子、奥飞娱乐、星源材质回购预案金额最高，分别拟回购不超2.4亿元、1.3亿元、1.0亿元。 从回购实施进展来看，丽珠集团、克明食品、天山电子回购金额最高，分别回购3.42亿元、1.71亿元、4745.59万元。 从已完成回购来看，当日共6家公司回购金额超千万。华勤技术、奥普科技、美农生物已完成回购金额最高，分别回购3.1亿元、1.0亿元、6100.05万元。
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美联储3月维持利率不变的概率为97.5%
每经AI快讯，据CME"美联储观察"，美联储3月维持利率不变的概率为97.5%，降息25个基点的概率为2.5%。到5月维持当前利率不变的概率为79.2%，累计降息25个基点的概率为20.3%，累计降息50个基点的概率为0.5%。
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