电子报
2025年02月10日 星期一
国金证券：光伏板块情绪底和业绩底双双夯实，产业链量价基本面右侧渐近
每经AI快讯，国金证券指出，近期市场对光伏行业供给侧政策预期再次升温，触发板块强势反弹，我们认为，板块自身情绪底和业绩底双双夯实、产业链量价基本面右侧渐近，是股价能够有所表现的核心基础，再次重申对"光伏玻璃、电池片、新技术、海外大储"这四个对总量假设依赖度低、与潜在政策易产生交集的方向的重点推荐。
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国金证券：关注国内生成式大模型龙头
每经AI快讯，国金证券表示，在推理侧算力成本降低之后，"算力平权"将有望加速端侧AI和Agent应用落地，同时落地应用也带来网络安及信创建设需求。建议关注国内生成式大模型龙头。
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中金公司：预计地产板块2025年行情或延续波段式交易
每经AI快讯，中金公司发布研报称，地产行业政策持续优化突破，既创新性提出收储工具，亦明确"止跌回稳"发展目标，基本面（市场或企业）处在寻底企稳的过程中。若房价跌势趋缓企稳，板块有望开启趋势性行情，对应地产股在短期和中长期的投资空间均丰厚。把握波段行情中的个股alpha机会。我们预计板块2025年行情或延续波段式交易，即政策在基本面承压时予以支持并提振市场情绪，股价中枢由去年"前低后稳"有望转为"全年走稳"。
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华西证券：AI眼镜有望成为下一个出货量过亿的消费电子终端
每经AI快讯，华西证券指出，AI眼镜百花齐放，未来市场空间潜力巨大。泛AI智能眼镜（AI音/视频眼镜+AR眼镜）长期有望对标手机出货。据Statista数据，2023年全球太阳眼镜出货量约8.5亿副；传统眼镜出货量约5.8亿副，合计14.3亿副（2023年智能手机出货量11.7亿部）。展望未来，随着产品形态的丰富、成本的持续下探、光学显示方案的迭代升级、AI端侧算力的提升，AI眼镜有望成为下一个出货量过亿的消费电子终端，未来潜在市场规模巨大。建议重点关注价值量占比较高的核心环节。
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CME“美联储观察”：美联储3月维持利率不变的概率为92%
每经AI快讯，据CME"美联储观察"，美联储3月维持利率不变的概率为92%，降息25个基点的概率为8%；到5月维持当前利率不变的概率为73.8%，累计降息25个基点的概率为24.6%，累计降息50个基点的概率为1.6%。
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开源证券：DeepSeek有望加速国内自动驾驶发展进程
每经AI快讯，开源证券指出，DeepSeekR1横空出世，本土开源推理模型席卷全球。规模非AI进步的唯一途径，算法结构创新成为下一步发展方向。在全球大模型竞赛中，以往方法是围绕"数据、算法、算力"三要素中的算力进行突破，通过不断堆高算力水平来实现大模型训练和推理的加速。而DeepSeek通过架构和算法创新，显著降低内存占用和计算开销，在有限算力与训练成本下显著提升算力利用效率。这意味着算法创新再次成新突破点，AI产业发展至新阶段。DeepSeek对智能驾驶产生深远影响，有望加速国内自动驾驶发展进程。（1）提升云端算力使用效率，加强国产算力适配，缓解算力瓶颈。（2）Deepseek突破传统蒸馏瓶颈，有望提升车端模型能力。（3）当前的智驾技术路径多以模仿学习为主，通过学习人类驾驶行为实现智驾。
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民生证券：云厂商是DeepSeek能力的“放大器”
每经AI快讯，民生证券表示，DeepSeek开源给予了云服务厂商低门槛部署世界级AI"杀手级应用"，云厂商拥有充足的算力"弹药"与用户覆盖能力，是DeepSeek能力的"放大器"，能弥补DeepSeek自身算力紧缺与大规模用户服务部署难题，云服务厂商市场需求有望迎来广阔机遇，拥有海量GPU资源边缘侧云服务厂商或是最佳受益者。
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哥伦比亚总统佩特罗要求其内阁成员辞职
每经AI快讯，哥伦比亚总统佩特罗当地时间2月9日在其社交媒体发表声明称，他已经要求部长、行政部门负责人辞职。他表示，内阁将进行调整，以更好地提供服务。近期，哥政府内部的严重危机已导致多位高级官员辞职。（央视新闻）
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2月10日日经225指数开盘下跌0.13%，韩国Kospi指数下跌0.45%
每经AI快讯：北京时间2月10日08:00，日经225指数开盘下跌50.65点，跌幅为0.13%，报38736.37点；韩国KOSPI指数开盘下跌11.28点，跌幅为0.45%，报2510.64点。 (记者 袁东)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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A股分红派息转增一览：1股今日股权登记
每经AI快讯，Wind数据显示，根据上市公司权益分配方案梳理统计，1只A股今日股权登记。其中，1股拟派息。分红派息方面，1只个股分红派息的股权登记日为2月10日。华达科技分红力度最大，每10股分别派息1.50元。
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中信建投：AI医疗在提升医疗器械功能、检查检验结果解读、辅助临床医生决策、健康管理等多个领域的应用价值较大
每经AI快讯，中信建投研报表示，AI医疗在提升医疗器械功能、检查检验结果解读、辅助临床医生决策、健康管理等多个领域的应用价值较大，是医疗企业和医院必须重视的创新方向和竞争趋势。企业有望借助AI进一步提高产品竞争力和客户粘性，巩固行业地位和竞争优势。AI可助力龙头企业强者恒强，也为后来者和新兴企业提供了弯道超车和转型机会。AI医疗也是国内企业出海竞争的关键要素之一，从部分海外龙头企业的AI布局来看，在自主研发之外，并购、外部战略合作、建立数字化平台和生态圈等也是加快AI布局的重要途径。此外，用好Deepseek等AI工具有助于企业降本增效、改善盈利水平。
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中信建投：多家教育公司拥抱DeepSeek 有望加速AI教育产品商业化落地
每经AI快讯，2月10日，中信建投研报认为，教育是AI应用落地的核心场景之一，AI技术通过降本增效使得教育兼顾高质量、普惠性和个性化成为可能，有望深度赋能教育提升交付效率以及提升学员个性化体验。目前AI教育应用主要场景体现在B端的教育信息化（如智慧教考、评测、批改等）、C端的智能硬件产品以及智慧应用（如写作、听写、人机问答）。1月以来多家教育公司接入DeepSeek大模型，高质量开源和低价模型催化下，原有教育公司的丰富垂直数据储备结合大模型推理能力，有望加速AI教育产品商业化落地。
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中信建投：未来海风领域对柔直换流阀的增量需求将较为可观
每经AI快讯，中信建投研报表示，预计2025、2026、2027年新增柔性直流海上风电项目2GW、3GW、5GW，2027年渗透率约为23%，后续年份渗透率逐步提升。海风配套柔直阀的市场空间，"十五五"期间将随着柔直渗透率的提升快速增长，预计初期的需求超十亿，末期将达到40亿元以上规模。此前报告测算，特高压柔直阀在乐观预期下，"十五五"末期的年度需求可达170亿元以上。由此可见，未来海风领域对柔直换流阀的增量需求将较为可观。建议关注柔直换流阀核心供应商；国产化高压IGBT供货商；海缆核心供货商等。
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