电子报
2025年02月07日 星期五
苹果公司计划在未来几天推出iPhone SE升级版
每经AI快讯，据证券时报，苹果公司计划在未来几天推出外界期待已久的iPhone SE升级版，以刺激增长并吸引消费者从其他品牌转向iPhone SE。据知情人士透露，该公司预计最早将于下周宣布这款设备，并于本月晚些时候上市销售，苹果不太可能为这款设备举行发布会，而是选择在其网站上发布。
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汉王科技：公司将对DeepSeek的接入进行充分的技术测试与评估
每经AI快讯，汉王科技在近日接受调研时表示，2024年，公司就将多个大模型对接到端侧设备的"AI助手"功能中，涵盖了如对话、写作、会议纪要、精准检索、家庭教育等多个功能。对于DeepSeek的接入，公司将进行充分的技术测试与评估，技术人员初步判断可以与现有的体系无缝对接，且在从云端调用模型方面没有任何障碍。
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国金证券：AIDC浪潮下供配电系统价值跃升，建议关注四条主线
每经AI快讯，国金证券指出，预计2024年全球数据中心投资超4000亿美元，其中美国/欧洲/中国占比达30%/24%/23%。随着人工智能技术在各个行业的应用不断深化，预计全球AIDC新增装机量有望从2024年的7GW增长至2028年的59GW，CAGR高达73%。供配电系统是数据中心的"心脏和血管"，投资占比约10-15%。最看好门槛高、价值量大、竞争格局好的高功率密度AC/DC电源环节；其次看好HVDC、BBU方案渗透率提升，对UPS形成替代效应；再次看好AIDC建设拉动配套电气设备、柴油发电机需求增长。建议关注四条投资主线：AC/DC服务器电源、备用电源HVDC/BBU、配套电气设备、柴油发电机。
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2月7日日经225指数开盘下跌0.41%，韩国Kospi指数下跌0.18%
每经AI快讯：北京时间2月7日08:00，日经225指数开盘下跌158.77点，跌幅为0.41%，报38907.76点；韩国KOSPI指数开盘下跌4.66点，跌幅为0.18%，报2532.09点。 (记者 王晓波)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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国金证券：AI催化燃气轮机需求上行，关注国内产业链投资机会
每经AI快讯，国金证券表示，全球AI数据中心扩张加剧电力消耗，带动燃气轮机发电需求高增。目前全球AI数据中心规模大幅扩张，导致电力需求高增。高德纳预测2023-2027年全球AI服务器用电量将从195太瓦时提升到500太瓦时。燃气轮机凭借项目建设速度快、发电稳定、启动速度快，碳排放低，成本较低等优势，未来有望成为AI数据中心领域供电的重要方案，看好燃机长期需求上行。同时，由于海外燃机产业链龙头产能紧张，叠加国内燃气轮机的国产化加速推进，看好国内产业链龙头份额提升，推荐国内燃机叶片龙头。
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优咔科技“遨云”全面集成DeepSeek
每经AI快讯，据优咔科技消息，在优咔"遨云"大模型应用平台中，已全面开展包括R1在内的DeepSeek全系列模型适配工作，以满足不同规模参数量模型的个性化部署需求。目前可一键本地部署体验DeepSeek，近期将开放微调功能。优咔常州智算中心已经部署满足合规要求的车企专用自动驾驶及大模型开发工具链，深度整合英伟达NVAIE产品，提供高效的大模型部署环境。经过近期的部署及测试，DeepSeek在优咔常州智算中心的服务器上运行的表现优异。优咔常州智算中心已向客户开放该功能，某头部车企客户正在进行试用。同时优咔科技正在与战略合作伙伴一起，针对优咔常州智算中心的算力及网络架构，对DeepSeek-R1模型进行针对性的优化工作。
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华泰证券：加码顺周期航空，交运板块推荐三条主线
每经AI快讯，华泰证券表示，展望2月，交运板块我们推荐三条投资主线：1）航空：24年春运后半段航司开始降价促销，低基数下票价同比增速有望同比转正，逐步兑现行业供需改善逻辑，行业中长期盈利水平有弹性，首推航空板块；2）油运：受地缘事件催化、叠加节后季节性需求回升，我们认为运价保持震荡上行机会，油运板块存在事件性交易机会；3）公路：《收费公路管理条例》修订预期下，公路估值有望提升。
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华泰证券：AI眼镜有望率先落地，关注产业链机会
每经AI快讯，华泰证券发布研报称，在Meta眼镜引领的AI眼镜热潮之下，今年的 "百镜大战"有望为消费电子产业链提供新的增长机遇，也为Deepseek等国内大模型的落地，提供理想的硬件载体和应用场景。AI眼镜有可能率先成为大模型真正落地的应用场景，目前销量较好的AI眼镜还不带显示功能，我们认为是AR眼镜很长时间的一个过渡状态。从AI眼镜过渡到全彩的AR眼镜还面临着一些难点，包括1）显示技术的提升、2）功耗和使用时间的优化、3）重量的进一步下降、4）近视矫正的问题、5）人机交互模式的创新、以及6）价格和降本等一系列问题。我们认为明年，刻蚀或者纳米压印技术的衍射光波导AR眼镜有望成熟。到2030年，我们从Meta的AR原型机Orion中，看到目前比较具有突破的前沿技术包括Micro-LED光机、碳化硅镜片等，但其中的降本仍需产业链公司的共同努力。
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国泰君安：稀土价格有望呈现稳步上涨，稀土板块第二阶段反转或逐步开启
每经AI快讯，国泰君安研报指出，维持稀土行业"增持"评级。稀土反转周期已经逐步开启，稀土价格有望随供需改善稳步上涨。需求方面，2024年以来国内"两新"政策加码强化终端景气周期，我们测算2025年国内新能源汽车、空调对稀土磁材需求有望维持33%/7%增速，氧化镨钕维持紧平衡状态。复盘2020~2021年稀土板块表现，第一阶段股价领先稀土商品价格反弹，我们认为2024年H2以来稀土板块股价的第一阶段反转已经基本完成，后续板块业绩有望随稀土价格稳步回暖，优选量增逻辑明确、能够贡献超额利润的稀土/磁材龙头标的。
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国泰君安：2025年中美人形机器人产业实现共振，建议聚焦两条投资主线
每经AI快讯，国泰君安表示，2025年，中美人形机器人产业实现共振，建议聚焦两条投资主线：（1）技术引领：特斯拉Optimus引领产业技术前沿、商业化进程，从"多传感器融合"到"本体智能"，提升在真实场景的泛化性，产生的新需求：关节硬件的抗冲击性能要求提升，灵巧手力/触觉传感器部署增加，边缘测计算将增加对低功耗芯片的需求，模拟训练模型架构和高质量物理世界数据采集的需求。（2）商业化驱动：2024年Optimus实现了人形机器技术瓶颈的突破：运动控制→精细操作→任务泛化。2025年，Optimus进入"技术爆发→商业验证"过渡期，供应链将逐步收敛，确定性高，弹性大，是高赔率和高胜率兼具的赛道；国内互联网大厂和车企加大人形机器人产业的投入，重塑国内产业格局；领先厂商积极探索场景落地，新进入者积极研发硬件方案，零部件需求百花齐放（对标2023年特斯拉链），优选卡位好的供应商。
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A股定增一览：2家公司披露定增进展
每经AI快讯，Wind数据显示，2月7日，A股共2家公司发布定增相关公告。其中南方精工定增预案获股东大会通过。今年以来，已有12家公司公告定增方案已完成，6家公司定增金额超10亿元。具体来看，中国核电、昊华科技、中航重机定增募资金额最高，募资总额分别为140.0亿元、45.0亿元、18.89亿元。
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国泰君安：未来油运供需有望好于预期，风险收益比再具吸引力
每经AI快讯，国泰君安研报表示，未来数年油轮供给刚性持续将好于预期，而油运需求将有望继续增长。传统能源需求仍具韧性，且未来两年全球将进入原油增产周期，重申增产将利好油运需求增长。预计未来油运供需有望好于预期，且具油价下跌期权。市场预期仍处低位，股息支撑估值下限，风险收益比再具吸引力。关注地缘局势变化与逆向时机。维持油运增持评级。
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