电子报
2025年01月27日 星期一
中信证券：银行板块估值仍有明确上行空间
每经AI快讯，中信证券研报表示，2024年四季度银行板块基金持仓比例明显提升，主要因为板块绝对收益逻辑延续，市场对于政策博弈告一段落，部分资金切换到稳健配置风格，叠加2024年年底2025年年初逐步进入增量险资资金的配置季节，银行板块绝对收益和相对收益均录得较好表现，2024年12月16日-12月31日，中信银行股指数上涨4.9%，同期Wind全A下跌4.0%，板块高景气表现下，银行股占主动型基金重仓股比例较上季度末明显提升接近1pct。展望后续，基于对银行商业模型风险预期和增长预期的再定位，银行股净资产安全性和ROE稳定性的优势将持续吸引配置需求，板块估值仍有明确上行空间。
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哈马斯已向以方提供停火协议第一阶段释放的所有被扣押人员名单
每经AI快讯，记者获悉，当地时间1月26日晚间，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）已向以方提供将于加沙地带停火协议第一阶段释放的所有被扣押人员名单。卡塔尔外交部发言人安萨里当地时间27日表示，哈马斯和以色列达成一致，哈马斯将在1月31日前释放以色列被扣押人员阿尔比勒.耶胡达以及其他两名人员。根据本轮停火协议规定，哈马斯还将于2月1日释放另外三名被扣押人员。此外，在停火协议第一阶段，哈马斯还会每周六提供未来将释放被扣押人员的详细信息。作为交换，以色列将从27日上午起将允许流离失所的加沙民众返回加沙北部地区。 (央视新闻)
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美国国际开发署乌克兰办公室暂停援助活动
每经AI快讯，乌克兰国家电视广播公司当地时间1月27日报道称，美国国际开发署（USAID）在乌克兰的办公室接到命令，暂停对所有项目的资金支持。报道援引美国国际开发署基辅办公室一名工作人员的消息称，这是因为需要遵守美国国务院暂停对其他国家援助项目90天的命令，但是说明如何执行这一命令的具体做法，以及是否会有例外情况目前还不得而知。
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中信建投：微信小店打开礼赠新场景，零食等品类有望收益
每经AI快讯，中信建投研报指出，近期白酒春节备货开启、动销较平稳，微信小店打开礼赠新场景，零食等品类有望收益。重点看好四个板块：1）白酒：机构配置低，估值低，股东回报持续增强，动销有望明显修复，预期反转。2）啤酒：政策催化下餐饮需求有望复苏，去年四季度渠道低库存下销量出现反弹，轻装上阵蓄力2025年。3）餐饮链细分龙头多产品渠道布局，景气度环比提升成本端边际改善，受益餐饮连锁化趋势渗透率不断提升。4）休闲零食保持高景气，新产品和新渠道持续贡献增量，微信小店等有望打开礼赠新场景。
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中化岩土：2024年第四季度新签订单51个，金额2.87亿元
每经AI快讯，中化岩土公告，2024年第四季度新签订单51个，金额2.87亿元；全年累计已签约未完工订单442个，金额为26.29亿元。
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中信证券：看好Agent加速落地带来的全产业链投资机会，梳理三条投资主线
每经AI快讯，中信证券研报认为，以Operator为代表的智能体（Agent）具备面向复杂任务的自主规划、感知、决策能力，验证模型落地各类终端的潜力，实现从知识辅助到操作代替的价值提升。产品"感知-决策-行动"模式下，各节点技术门槛有所提高且需要针对场景进行专门训练，预计场景内Agent产品价值和差异性将进一步提升。中信证券看好后续更高价值的Agent加速落地带来的全产业链投资机会，梳理以下投资主线：1）主线一：工具软件和其他重点行业软件；2）主线二：通用管理软件；3）主线三：AI基础设施。
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华泰证券：港股震荡格局不改，宜稳中求进
每经AI快讯，华泰证券研报表示，节前最后一周，港股重新站上两万点，上涨因素主要有三点：一是特朗普上任后外部扰动烈度低于预期，市场风险偏好回升；二是人民币汇率压力减小，推动AH股溢价收敛；三是上周恒指沽空比率下降，主动型外资流出规模减少，被动型外资转为净流入，资金面获得支撑。向前看，港股或仍处于震荡格局。一方面，港股春季行情通常在春节前一周至春节假期结束前展开；另一方面，海外重要数据和会议将公布，美股财报披露也可能对港股产生外溢效应。配置上，建议稳中求进，哑铃组合上适当增配恒生科技标的。
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欢迎中外记者采访十四届全国人大三次会议和全国政协十四届三次会议
第十四届全国人民代表大会第三次会议和政协第十四届全国委员会第三次会议，将分别于2025年3月5日和3月4日在北京开幕。全国人大常委会办公厅和全国政协办公厅今天宣布，欢迎中外记者届时参加采访。 会议采访以现场方式为主，综合采用多种方式进行。会议将继续秉持开放、透明的精神，为中外记者采访报道提供服务。 中外记者采访两个会议请按程序提出申请。中央新闻单位记者向新闻中心提出申请，地方随团记者由各代表团向新闻中心提出申请，香港特别行政区记者向中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室提出申请，澳门特别行政区记者向中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室提出申请，台湾地区记者向国务院台湾事务办公室提出申请，外国驻华记者向新闻中心提出申请，外国临时来华记者向中国驻所在国使领馆或中国外交部授权的签证机构提出申请。记者报名截止日期为2月7日。 十四届全国人大三次会议、全国政协十四届三次会议将在北京市复兴路乙11号梅地亚中心设立新闻中心，负责接待和安排中外记者对两个会议的采访。新闻中心将于2月27日正式开展工作。 为方便记者采访，两个会议新闻中心网页将及时发布采访信息及与采访相关的资讯。十四届全国人大三次会议新闻中心网址为：http://www.npc.gov.cn，全国政协十四届三次会议新闻中心网址为：http://www.cppcc.gov.cn。
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DeepSeek超越ChatGPT 登顶苹果美国区免费APP下载排行榜
每经AI快讯，1月27日，DeepSeek应用登顶苹果中国地区和美国地区应用商店免费APP下载排行榜，在美区下载榜上超越了ChatGPT。
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1月26日54只个股获券商关注
从券商对个股的关注程度来看，有4只个股获得多家券商关注，券商关注数量排名居前的个股是万辰集团（300972.SZ）、巨化股份（600160.SH）、震有科技（688418.SH）。 从券商对行业的关注度来看，券商关注个股数居前的行业分别是食品饮料、化工、汽车。 (记者 袁东)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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中信建投：AI Agent加速落地 关注国内算力产业链相关标的
每经AI快讯，中信建投研报指出，2024年四季度基金对计算机重仓持股比例为2.76%，较2024年三季度环比下降0.19pct，低于历史3年平均水平3.71%，低于计算机板块市值占申万一级行业分类总市值的比重4.07%，连续四季度低配。近期AI Agent密集发布，智谱GLM-PC v1.1更新、OpenAI Operator带来了更自然的AI交互体验，有望推动AI应用加速发展。看好AI应用作为新一代生产力工具在B端商业化落地；看多政府支持下，底层AI算力产业发展，推荐关注国内算力产业链相关标的。
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初步结果显示卢卡申科在白俄罗斯总统选举中获胜
每经AI快讯，白俄罗斯中央选举委员会27日凌晨公布的初步统计结果显示，白俄罗斯现任总统卢卡申科在26日举行的总统选举中获得86.82%的选票获胜。（新华社）
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华泰证券：关注AI电商、AI玩具、AI情感陪伴应用、AI营销等方向投资机会
每经AI快讯，华泰证券研报表示，传媒角度看好方向包括：1）AI电商，行业AI赋能持续渗透，AI可为电商提供智能生成素材图片、智能客服、智能拓客、实时翻译、Agent功能等。后续Agent技术迭代有望加大这一功能在电商领域的应用，提升电商购物效率和便捷度；2）AI玩具/AI情感陪伴类应用，AI玩具2024年开始起量，2025年产业规模有望高速增长；AI情感陪伴应用的商业化模式逐步清晰，情感大模型有望助力该应用方向的体验优化；3）AI营销，有望通过AI大模型提升广告投放ROI。产业链标的梳理：电商、玩具、情感陪伴应用、营销，以及其他领域。
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华泰证券：春节前后“红包行情”有望延续
每经AI快讯，华泰证券研报表示，春节前后"红包行情"有望延续。配置上，仍建议景气科创+红利的结构，内部做高低切换：1）科创：AI+、机器人仍是重点，关注业绩预告向好的通信等；2）红利：中长期资金入市政策利好，增配部分景气改善、分红率有望提升的部分大众消费品和农业。
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