电子报
2024年11月01日 星期五
存量房贷利率完成批量调整，新定价机制陆续启用
每经AI快讯，记者10月31日获悉，存量房贷利率批量调整工作已完成。由于房贷利率重定价日期不同，调整效果将分步实现。 10月31日，农业银行、中国银行、建设银行等多家商业银行发布公告，自11月1日起，陆续对商业性个人住房贷款利率实行新定价机制，这意味着，未来借贷双方可基于市场化原则自主协商、动态调整存量房贷利率。房贷利率重定价周期最短为一年的限制被取消，借贷双方可重新约定重定价周期，使房贷利率及时反映定价基准的变化。（中国证券报）
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险企前三季度投资成绩单出炉，资本市场回暖带动利润大增
每经AI快讯，据记者统计，2024年前三季度，五大上市险企合计实现归母净利润3190.26亿元，同比增长78.29%。上市险企表示，受资本市场回暖影响，投资收益增长带动前三季度业绩增长。在权益投资方面，上市险企根据市场走势变化，调整权益投资结构，重点关注低估值、高股息股票。（中国证券报）
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金融支持实体力度不减，六大行净息差收窄压力犹存
每经AI快讯，截至目前，六大行2024年三季报全部披露完毕。信贷方面，今年前三季度，六家银行聚焦五篇大文章，持续加大对实体经济的支持力度，多家银行披露加大对科技创新、绿色金融、普惠金融等重点领域的信贷投放。在银行降低融资成本、让利实体经济的大背景下，银行净息差下行压力仍存。六大行资产质量整体稳健，主要体现为不良贷款率稳中有降。（中国证券报）
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10月A股成交额创月度新高，资金积极布局科技主线
每经AI快讯，随着10月31日收盘，A股市场10月交易收官。记者梳理发现，10月A股市场成交显著放大，资金积极布局科技主线。 从成交规模看，10月A股市场合计成交额达36.26万亿元，创月度历史新高，远高于9月的15.14万亿元。10月A股日均成交额为2.01万亿元，其中8日成交额达3.48万亿元，创单日新高。 从资金层面看，截至10月30日，10月以来A股市场融资余额净买入2576.93亿元。从行业交易情况看，电子、非银金融、计算机板块最受融资客青睐，10月净买入金额分别为564.05亿元、350.70亿元、297.29亿元。此外，不少资金借道ETF参与A股交易，截至10月30日，10月A股ETF资金净流入511.52亿元。（中国证券报）
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上交所：前三季度沪市上市公司合计实现净利润3.61万亿元 同比增长1.8%
据上交所公告，截至2024年10月31日，沪市2265家上市公司完成2024年三季报披露。数据显示，存量和增量政策渐次落地、协同发力，上市公司主动作为、提质增效，沪市整体经营业绩边际改善，重新步入上升轨道，佐证了国民经济运行筑底企稳的向好态势。 一、业绩重拾增长 2024年前三季度，沪市上市公司合计实现营业收入37.48万亿元，同比微降1.2%；实现净利润3.61万亿元、扣非后净利润3.45万亿元，同比增长1.8%、2.2%，增速较上半年由负转正，重拾增长。分季度看，第三季度边际修复态势明显，净利润、扣非后净利润同比分别增长8.3%、7.8%，高于第二季度同比7.3个百分点、5.4个百分点，环比第二季度分别增长5.6%、4.6%。 社会服务、非银金融、农林牧渔、有色金属、电子、汽车等行业前三季度净利润同比增幅较快，建筑材料、房地产、计算机、商贸零售等行业前三季度同比降幅收窄，交通运输、农林牧渔、电力设备等行业第三季度环比增幅较为明显。各方面信息显示，多个行业9月经营数据表现亮眼，超半数公司9月营收创三季度各月最高，近4成公司净利润创三季度各月最高。 民企止跌回稳。前三季度营收同比增长2.5%，其中第三季度同比增长2.5%、环比增长2.4%；净利润同比降幅较上半年收窄1.2个百分点，其中第三季度同比降幅收窄5.7个百分点，环比增长2.8%。央国企稳中有进。净利润、扣非后净利润同比分别增长4.1%、4.4%。 沪市公司积极履行主体责任，是业绩增长的主要动因。年初以来，1100余家公司披露"提质增效重回报"专项行动方案，上证50、上证180、科创板覆盖率达8成，整体盈利改善及股价表现情况均优于沪市平均水平。良好业绩带动中期现金分红再创新高，88家公司推出三季报分红方案，同比增长近4倍；现金分红总额超90亿元，同比增长80%，更多投资者有望在春节前拿到真金白银回报。 二、政策效果渐显 一揽子政策持续发力显效。"以旧换新"激发消费活力，汽车、家电等重点消费品销量增幅明显。汽车行业前三季度净利润同比增长17%，5家乘用车企业净利润同比增长11%。其中新能源汽车带动效应突出，广汽集团、上汽集团、长城汽车9月新能源汽车销量环比均实现两位数以上增幅；赛力斯大幅扭亏，前三季度累计新能源汽车销量同比增长364%。家电方面，海尔智家三季度终端零售逐月改善，前三季度净利润同比增长15%；石头科技多款新品上市，带动营收同比增长23%；海信视像以大屏化高端化持续升级产品结构，第三季度收入利润环比均实现大幅增长。 外贸政策接续落地，出口积极因素累积增多。长城汽车前三季度海外销售已超过2023年全年海外销量，高价值车型销量占比稳步提升。宇通客车前三季度新能源客车出口同比增长50%，累计出口超6000辆。一批电子企业在国际产业链合作愈加深入，韦尔股份、长电科技等企业海外收入占比均达7成以上，斯达半导在欧洲一线品牌实现车规级IGBT模块的大批量交付。科创板公司以产品出口、技术输出开拓海外市场新增长极，据不完全统计，已有10余家创新药公司与海外药企达成约30项License-out授权合作，前三季度体外诊断公司15项产品在海外市场获准注册。 新一轮大规模设备更新政策，带动工程机械、轨交设备前三季度净利润分别增长10%、3%；老旧营运船舶报废更新、绿色转型加快，船舶公司生产订单饱满，航海装备净利润大幅增长35%。城市公交车电动化替代、老旧营运柴油货车更新改造，商用车、物流设施投资环比增长82%、26%；旅游景区、文娱设施加快更新换代，投资同比增长11%、28%。超长期特别国债、专项债等发行使用为基础设施建设提供资金保障，铁路运输、公用事业、煤炭前三季度投资增速分别为14%、13%、19%。 资本市场也受益于一揽子增量政策。回购增持再贷款、互换便利工具等系列新政落地后，已有39家次公司披露利用专项贷款进行回购增持，回购增持专项贷款规模近百亿元。中信证券、中金公司、国泰君安等13家券商获证监会关于参与互换便利业务的复函，永安期货股东财通证券完成首批国债的换入操作，财通证券表示后续将使用互换便利获得的资金进一步增持股票和股票ETF，发挥金融机构稳市场作用。 三、向新势头强劲 2024年前三季度，沪市公司持续加大科技创新投入，因地制宜发展新质生产力，"四新"经济渐变渐成。实体类公司合计研发投入6079亿元，同比增长2%，102家公司研发投入超10亿元、164家公司研发增速超50%、435家研发强度超10%。其中，科创板持续打造培育新质生产力的"主阵地"，研发投入迭创新高，累计实现研发投入1040亿元，同比增长7%，研发投入占营业收入比例中位数达12.6%。 一批科创板公司迎来攻克关键核心技术的收获期，科技创新成果不断涌现。截至10月，科创板第五套标准上市的创新药公司均已实现核心产品的上市或上市申请递交，迪哲医药核心产品舒沃哲在EGFR exon20ins突变型非小细胞肺癌领域填补全球近20年的临床空白；百济神州、首药控股等公司10余款新药已陆续递交上市申请。此外，晶合集成28纳米逻辑芯片通过功能性验证，与面板驱动芯片整合运作成功点亮电视面板；科德数控通过核心技术自主完成高端五轴数控机床产品和关键功能部件的研发、生产，国产化率达到90%以上。主板亦有一批科技型企业创新硕果迭出。隆基绿能自主研发的HPBC2.0组件效率达到25.4%，打破晶硅组件效率世界纪录；中国中车海上漂浮式20MW风电机组"启航号"成功下线，将风力发电的疆域拓展到深蓝远海；海油工程攻克25项关键"卡脖子"技术，成功开创深水油田经济高效开发的新模式。 新质产业前三季度经营业绩亮点频现。科创板集成电路产业链聚链成势，展现出蓬勃的发展潜力。其中，海光信息、澜起科技等芯片设计公司在AI产业驱动及消费电子市场需求回暖的带动下，实现快速发展，前三季度净利润同比增长205%；中微公司等半导体设备公司前三季度出货量延续增长势头，营收同比增长33%；晶合集成等晶圆代工龙头公司产能利用率饱满，单季度营收同比、环比均实现增长。"研发+出海"齐头并进，生物医药产业链进一步释放活力。创新药公司前三季度合计实现营收261亿元，同比增长53%；艾力斯等5家创新药公司已拥有年销售额超10亿元的重磅单品。 四、现金流得到改善 三季度以来，在国务院解决拖欠企业账款问题相关政策的推动下，经营活动现金流明显改善。数据显示，沪市实体企业前三季度经营性现金流降幅较上半年大幅收窄20.7个百分点，其中第三季度净流入1.22万亿元，同比增长8.6%，环比增幅高达23.1%。业绩"含金量"明显提升。实体企业第三季度销售现金流覆盖营收1.05倍，同比、环比均呈现改善趋势；净利润现金含量2.07倍，同比、环比分别增加0.33倍、0.52倍。资本结构进一步优化，三季度末资产负债率58.66%，较半年度末下降0.24个百分点。 多个行业三季度现金流增幅较大。一方面，回款状况有所改善。建筑装饰行业加强应收账款回收，收现比达1.11倍，环比提升0.36倍，经营性现金净流入225亿元，同环比均实现由负转正，行业内超5成公司实现净流入。石油石化、机械设备、通信行业加强现金管控力度，现金净流入环比增长16%、575%、27%。另一方面，业绩提升驱动现金流增长。受益于下游工业生产和消费持续复苏，电力设备、公用事业、社会服务行业经营性现金净流入环比增长31%、47%、55%；有色金属行业同环比大幅增长48%、23%。 五、高质量并购案例迭出 "并购六条""科创板八条"多项政策落地，激发资本市场并购重组活力。三季度以来，已有25家沪市公司披露并购重组方案或停牌实施重组，合计交易金额超2400亿元。中国船舶拟换股吸并中国重工，整合船舶总装业务，打造更具竞争力的船舶制造企业；华电国际拟购买华电集团多项发电资产，提升公司控股装机规模及市场竞争力，增厚公司业绩。多家券商通过并购重组强化业务协同、提升市场竞争力，如国泰君安证券拟换股合并海通证券、国联证券拟收购民生证券控股权等。此外，政策发布以来，不少龙头公司通过非重组交易整合产业资产，进一步增强竞争优势，沪市小步快走类资产收购75单，金额合计约240亿元。华勤技术接连收购资产完善产业布局，旨在提高核心细分领域的市场占有率与竞争力；中远海能收购多项股权及资产，推进能源化工品物流供应链整合。 科创板公司积极落实政策创新举措，以高质量产业并购加速技术突破、产业整合和国际化布局。特别是"科创板八条"发布以来，科创板新增披露40余单股权收购交易，单数同比超2倍，金额合计超110亿元。标志性案例相继落地。在提高估值包容性方面，10单交易涉及收购优质未盈利"硬科技"企业，在技术、产品、市场等方面寻求协同效应。在优化支付工具方面，思瑞浦以"定向可转债+现金"方式收购创芯微100%股份，对标的公司各类股东实施差异化定价，增加交易双方博弈空间，提升交易便利性。同时，审核流程和效率也在提升，普源精电重组项目从受理到交易所审核通过仅用时52天，到获证监会同意注册仅用时两个月。 六、ETF成为"三投资"理念的重要表征 以ETF为代表的指数型基金成为规模增长"主力军"，市场活跃度再上新台阶。截至10月底，沪市ETF规模约2.6万亿元、成交额约22万亿元，非货币ETF净流入近7900亿元，均创历史新高，ETF日均成交额和总规模分别稳居亚洲第1、第2位。与此同时，宽基旗舰产品不断涌现。截至10月底，沪市权益ETF规模约2.1万亿元，较年初增长91%，宽基ETF总规模1.6万亿元，占权益ETF的77%。沪深300ETF产品已成为境内规模最大的ETF品种，总规模突破1万亿元，其中沪市产品占比超8成。 科创板指数、产品投资生态渐成形。今年以来，科创板共推出科创200、科创半导体材料设备等9条指数，科创板指数总数已达25条，构建了覆盖规模、主题、策略等类别的科创板指数体系，为中长期资金提供多元投资选项，引导资金支持"硬科技"发展。截至10月底，科创指数境内外产品规模近2900亿元，较年初增长超70%，其中科创50指数境内外产品规模近2200亿元，较年初增长超40%。 中长期资金投资规模和比例进一步提升。截至三季度末，机构投资者持有沪市公司流通股市值38万亿元，同比增长15%、较半年度末增长13%，占总市值比重近8成，其中基金类投资者持有市值达5万亿元，同比增长12%、较半年度末增长20%，占总市值比重为10%。同时，央国企估值迎来重塑机遇。年初以来，沪市央企整体市盈率从8.89倍上涨至10.83倍、市净率从0.82倍上涨至1.03倍，国有企业整体市盈率从10.21倍上升至12.16倍、市净率从0.92倍上升至1.11倍。
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金价上涨吸引资金流入，黄金ETF规模大增
每经AI快讯，黄金价格持续上涨，吸引大量资金涌入黄金ETF。数据显示，截至10月30日，黄金ETF总规模较9月末大幅增长，达到700亿元以上。其中，华安黄金易ETF规模已接近290亿元。业内人士认为，黄金仍然具有中长期配置价值，但还需注意上涨后的短期波动风险。（上海证券报）
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跟踪基金规模超1000亿元，中证A500指数强势“吸金”
每经AI快讯，中证A500指数强势"吸金"，成为最快突破千亿元大关的宽基指数产品。其中，首批10只中证A500ETF最新规模已经突破600亿元，首批中证A500场外指数基金认购资金合计超420亿元。 此外，新产品还在持续上报。10月31日，华安基金、博时基金、鹏华基金、华宝基金等12家基金公司，已上报第二批中证A500ETF。（上海证券报）
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外资资管巨头多维度捕捉A股长线机遇
每经AI快讯，近日，贝莱德基金宣布，旗下沪深300指数增强基金即将发售。这意味着，这家外资巨头正式入局A股指数增强基金赛道。 有外资人士表示，当前外资机构正以多种形式加大中国市场的布局力度，不断发行多种类型产品，积极调整投资策略，把握A股市场的长线投资机遇。（上海证券报）
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解决新老房贷利差问题，商业银行完善存量房贷利率定价机制
每经AI快讯，事关房贷利率，又有重要新变化。10月31日，工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行、招商银行等银行公告，将完善存量个人住房贷款利率定价机制，同时明确了重定价周期调整安排。记者从市场利率定价自律机制获悉，其他股份制商业银行和地方法人银行的类似公告也将于近日发布。 这是落实中国人民银行公告〔2024〕第11号（下称"公告"）的举措。根据公告，自11月1日起，存量房贷利率与全国新发放房贷利率偏离达到一定幅度时，借款人可与银行自主协商、动态调整存量房贷利率。此外，自11月1日起，合同约定为浮动利率的，房贷借款人可与银行业金融机构协商约定重定价周期。 专家认为，完善存量个人住房贷款利率定价机制，有望从根本上解决新老房贷利差问题。未来，居民购房后的存量房贷利率调整将更加灵活，有助于减轻居民还款压力，稳定市场预期，促进购房需求进一步释放。（上海证券报）
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“互换便利”有望增加券商自营持股规模
每经AI快讯，在自营业务的助力下，多家上市券商三季度利润实现高增长，由此，券商自营重仓的个股和行业受到投资者关注。数据显示，券商三季度新进重仓170只个股，计算机、通信和其他电子设备制造业受到青睐。展望四季度，互换便利（SFISF）的进展受到市场密切关注。业内预期，券商自营将成为参与互换便利操作的主力，券商持股规模未来将进一步增加。（上海证券报）
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近八成实现盈利，深市公司前三季度结构性亮点多
每经AI快讯，截至10月31日，深市已完成2024年三季报披露的2844家上市公司，合计实现营业收入14.98万亿元，合计实现归母净利润8062.29亿元，整体经营稳健，表现出较好的成长韧劲。 在宏观政策加力等因素的推动下，深市上市公司前三季度经营业绩呈现结构性亮点，消费引擎作用显现，数字经济领域业绩向好，金融业呈回暖趋势。与此同时，深市公司积极响应"质量回报双提升"的号召，回报投资者的力度继续加大。（上海证券报）
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向“新”势头强劲，沪市公司前三季度业绩重拾增长
每经AI快讯，10月31日，上交所发布沪市公司三季报整体情况。截至10月31日，沪市共有2265家上市公司完成2024年三季报披露，合计实现营业收入37.48万亿元，同比微降1.2%；实现净利润3.61万亿元、扣非后净利润3.45万亿元，同比增长1.8%和2.2%，增速较上半年由负转正，重拾增长。 整体来看，随着存量和增量政策渐次落地、协同发力，沪市上市公司主动作为、提质增效，整体经营业绩边际改善，重新步入上升轨道，佐证了国民经济运行企稳向好的态势。（上海证券报）
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10月31日550只个股获券商关注，欣旺达目标涨幅达50.31%
每经AI快讯，10月31日，券商给予评级的个股数共有550只，获得买入评级的个股数共有376只。在公布了目标价格的27只个股中，按照最新收盘价计算，预期涨幅排名居前的个股是欣旺达（300207.SZ）、百洋医药（301015.SZ）、智明达（688636.SH），预期涨幅分别是50.31%、49.78%、47.82%。 从券商对个股的关注程度来看，有154只个股获得多家券商关注，券商关注数量排名居前的个股是青岛啤酒（600600.SH）、东鹏饮料（605499.SH）、伊利股份（600887.SH）。 从券商对行业的关注度来看，券商关注个股数居前的行业分别是医药生物、食品饮料、机械设备。 (记者 王晓波)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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伊拉克民兵武装称使用无人机袭击以色列“重要目标”
每经AI快讯，据伊拉克民兵武装"伊斯兰抵抗组织"当地时间10月31日晚发布的声明，该组织当天针对以色列境内中部和南部的"重要目标"发动了无人机袭击。截至目前，该组织当天针对以方目标已发动了7次袭击。目前，以色列方面没有对此作出回应。（央视新闻）
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匈牙利外长：与俄罗斯的“理性”合作是匈牙利能源安全的保障
每经AI快讯，当地时间10月31日，匈牙利外交和对外经济部长西雅尔多表示，与俄罗斯的"理性"合作使匈牙利获得具有价格优势的能源，是其能源供应安全的保障。当天，西雅尔多在白俄罗斯首都明斯克会见俄罗斯外长拉夫罗夫。匈牙利外交与对外经济部在一份声明中称，双方讨论了双边关系，包括最近举行的匈牙利-俄罗斯政府间经济合作委员会会议，双方表达了在未受制裁影响的领域开展进一步合作的意愿。此外，能源也是此次会谈的主题之一。西雅尔多表示，今年以来，匈牙利已通过"土耳其溪"管道接收了62亿立方米的天然气，创下历史新高。（央视新闻）
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新修订《上海市优化营商环境条例》今日施行
每经AI快讯，新修订的《上海市优化营商环境条例》11月1日施行。这是自2020年《条例》实施以来，上海进行的第三次修订，内容从1.0版的80条增至目前的97条，充分体现了上海在增强营商环境改革举措方面的系统性、连续性和稳定性。此次修订涉及21处修改、增加7条，涉及多报合一、信托财产登记、优化检查流程、规范第三方检查、惠企政策易读性、灵活就业人员参保、职场安全等方面。 (上证报)
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