电子报
2024年10月31日 星期四
中信证券：随着市场机制的健全，储能、充换电设施、虚拟电厂等领域或将受益
每经AI快讯，中信证券指出，2024年10月30日，国家发改委等六部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》，明确2025、2030年可再生能源消费目标，并强调"正确处理传统能源和新能源‘破’与‘立’的关系"，聚焦可再生能源替代的重点方向、重点领域、试点建设、机制保障四方面做出布局。我们认为，《指导意见》承上启下，对今后五至六年的可再生能源发展和新型能源体系建设作出明确指引，将为双碳目标的完成和新型能源体系建设奠定基础。在市场机制方面，电力现货、辅助服务市场正加速推进，各类新型主体参与市场的模式层出不穷，但与之相匹配的价格机制仍有待明确统一。《指导意见》明确提出"建立健全储能价格机制""对实行两部制电价集中式充换电设施用电在规定期限内免收需量（容量）电费""建立健全可再生能源供热、生物天然气、清洁低碳氢的市场机制"。我们认为，随着市场机制的健全，储能、充换电设施、虚拟电厂等领域或将受益。
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中信证券：看好在销售、拿地和融资方面循环占优的开发企业
每经AI快讯，中信证券研报认为，在各项政策作用下，各地存量房和新房的交易量都持续维持较高水平，预计年内从一线城市出发，房价有望止跌回稳。在房价止跌之前，地方出让土地的意愿就已经很强，预计2024年四季度将大规模推出优质土地。在此背景之下，预计部分企业可能通过补充土地储备大幅优化资产质量。看好受益市场止跌GTV上行的企业。看好在销售、拿地和融资方面循环占优的开发企业。
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中信证券：车路云招标在即，具备相关行业资质、技术能力的公司有望获得业务机会
每经AI快讯，中信证券研报表示，当前，智能网联汽车已成为行业共识，围绕相关技术要求、应用需要，"车路云"一体化建设逐步开展。随着政策端的持续推进，以及产业端的快速发展，我们认为后续行业将迎来招标建设的快速发展时期，具备相关行业资质、技术能力的公司有望获得业务机会。
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中信证券：预计年内从一线城市出发，房价有望止跌回稳
每经AI快讯，中信证券指出，在各项政策作用下，各地存量房和新房的交易量都持续维持较高水平，我们预计年内从一线城市出发，房价有望止跌回稳。在房价止跌之前，地方出让土地的意愿就已经很强，我们预计2024年四季度将大规模推出优质土地。在此背景之下，我们预计部分企业可能通过补充土地储备大幅优化资产质量。我们看好受益市场止跌GTV上行的企业。我们看好在销售、拿地和融资方面循环占优的开发企业。
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台风“康妮”来袭 上海将迎1981年以来11月最大降雨
每经AI快讯，据中央气象台，受台风"康妮"外围环流和冷空气共同影响，今天（31日）傍晚到明天，上海将有大暴雨，过程雨量120到180毫米，最大小时雨量40到70毫米，降水具有极端性，有可能成为1981年以来11月最大降水过程；此外，今天夜里风力逐渐增大，明天最大陆地阵风8到9级，洋山港区阵风10到11级。
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中国银河证券：债基规模回落，久期策略仍占优
每经AI快讯，中国银河证券表示，绩优基金的超额收益仍主要得益于久期策略，各类债基在杠杆策略上均选择降杠杆，在信用策略上仍对信用下沉相对保守。在收益率整体仍震荡下行的背景下，久期策略仍占优，各类绩优基金主要通过持有较长久期获取资本利得；而杠杆方面，各类绩优债基杠杆水平相较于整体和基准水平更低，对杠杆策略均选择回避；此外，信用溢价回升但其幅度和可持续性仍待观察，多数绩优基金对信用策略使用仍偏保守，持有信用债主要集中在高等级信用债，但对可转债信用选择有所下沉；最后，仓位方面，各类绩优债基与整体水平相较主要是有更大利率债仓位，而绩优混合一级债基则额外增持了可转债。
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华泰证券：苹果将召开FY4Q24业绩会，关注AI带来的人机交互变化
每经AI快讯，华泰证券研报表示，北京时间11月1日凌晨5点，苹果将披露FY4Q24（2024年7-9月）业绩。该季苹果推出多款新品，包括iPhone 16系列、Apple Watch Series 10、AirPods 4等。我们认为，AI Phone产业变化刚刚起步，或将逐步带来人机交互变化。展望4Q2024及2025年，建议关注NPI P2阶段进展、AI功能渐次落地后的市场反馈以及2025年出货量级预期调整。
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中信证券：化债有望成为此轮财政增量政策规模最大的投向，顺利完成“十年化债”计划
每经AI快讯，中信证券分析称，10月12日国新办举办新闻发布会，财政部部长蓝佛安重点提到四大增量政策，其中第一项就是"加力支持地方化解政府债务风险"。我们认为，化债有望成为此轮财政增量政策规模最大的投向，顺利完成"十年化债"计划。虽然短期内或难以拉动固投明显回升，但化债将降低政府偿本付息的资金压力，可能将帮助推动地方政府更好聚焦民生保障以及加速企业欠款偿还。
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三七互娱：公司间接投资于北京智谱华章科技有限公司的持股比例约为0.27%
每经AI快讯，三七互娱在互动平台表示，公司间接投资于北京智谱华章科技有限公司的持股比例约为0.27%。公司持续探索被投标的业务与公司主业的协同合作，赋能业务的创新可持续发展，推动公司产业经营和资本运营的良性互补，进一步提升公司整体竞争力。
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华泰证券：智谱AutoGLM出圈， AI Agent推进又下一城
每经AI快讯，华泰证券研报表示，10月25日我国头部大模型公司智谱研制的大模型智能交互智能体AutoGLM首次亮相并开启内测。该产品为GLM技术团队研究成果的新产品，可通过读取语音指令理解用户意图，并模拟人类操作，是AI Agent的典型呈现。近来国内外大厂AI Agent进展喜人，我们认为，AI Agent已经解决了大模型从"言"到"行"的突破。
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社保基金三季度共现身567只个股前十大流通股东
每经AI快讯，据Wind数据统计显示，10月31日，社保基金现身130只个股前十大流通股东，合计持股451.5亿股，合计持股市值达2790.26亿元。农业银行、工商银行、交通银行持股数量居前，社保基金分别持有235.21亿股、123.32亿股、31.05亿股。截至10月31日，社保基金三季度共现身567只个股前十大流通股东，合计持股599.72亿股，合计持股市值达4601.7亿元。其中，277只个股持股数量超千万，农业银行、工商银行、中国人保持股数量居前，社保基金分别持有235.21亿股、123.32亿股、56.06亿股。从社保基金持股行业分布来看，主要集中在电子元件及设备、汽车零部件、工业机械，分别有37只、31只、30只。从持股市值来看，截至10月31日，377只个股持股数量超亿元，农业银行、工商银行、中国人保持股市值居前，分别为1129.01亿元、762.10亿元、417.06亿元。
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海通证券：计算机板块公司有望借助并购重组实现技术升级和产业链整合
每经AI快讯，海通证券研报指出，"并购六条"尤其支持上市公司围绕战略性新兴产业和未来产业进行转型升级，通过并购整合资源、提升关键技术水平，并助力"两创"板块公司收购上下游资产。研报认为，计算机板块将成为这一政策的受益者。随着监管层推动并购政策的深化，计算机板块公司能够加快向新兴行业渗透，借助并购重组实现技术升级和产业链整合。计算机行业本身因高研发投入和高成长性需要大量资金支持，此次政策将引导更多资本流向该领域，进一步推动企业通过并购补充上下游资源，提升竞争力并扩大利润增长空间。
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中信证券：港股中盘或是当前更好的选择
每经AI快讯，中信证券表示，当前，在政策组合拳扭转投资者情绪下，南向资金流入港股的态势，以及中小盘的业绩增速预期有明显优势，与历史中小盘大幅跑赢大盘的背景相当；仅当前中小盘估值历史分位较高，但我们认为这与中资逐渐掌握中小盘定价权有关，中小盘估值或往中资体系靠拢。综合来看，在后续南向资金维持流入，外资尚未大幅转向之前，中小盘或较大盘有更大机会，但基于小盘流动性的不足与业绩的波动，中盘或是当前更好的选择。从估值与业绩匹配的维度看，中盘的医疗保健、地产建筑、公用事业、资讯科技等行业更值得关注。
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联黎部队发言人：以军存在蓄意攻击联黎部队行为
每经AI快讯，当地时间30日，联合国驻黎巴嫩临时部队发言人泰嫩蒂表示，自10月1日以来，联黎部队记录了30多起导致联合国财产损失、房屋受损或维和人员受伤的事件。其中，大约20起由以色列国防军的炮火或行动造成，可以确认有7起是蓄意所为。泰嫩蒂还表示，联黎部队将"继续留在黎巴嫩南部，监测局势并向安理会报告。"（央视新闻）
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10月30日SPDR黄金持仓量增加0.32%至892.65吨
每经AI快讯，截至10月30日(周三)，全球最大黄金上市交易基金（ETF）SPDR Gold Trust黄金持仓量为28699618.35盎司或892.65吨，较前一交易日增加92371.51盎司或2.87吨，幅度为0.32%。
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31省份经济三季报：粤苏携手进9万亿俱乐部，18地跑赢全国
每经AI快讯，随着黑龙江、山西、青海10月30日公布经济"成绩单"，31省份2024年前三季度地区生产总值(GDP)数据全部出炉。从总量来看，广东、江苏进入"9万亿俱乐部"；从增速来看，18省份高于"全国线"，西藏增速居首。梳理发现，前三季度GDP超过3万亿的省份有13个，分别是广东、江苏、山东、浙江、河南、四川、湖北、福建、湖南、安徽、上海、北京、河北，与去年同期相同。（澎湃）
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