电子报
2024年10月29日 星期二
中信证券：机构持仓平稳，银行板块增配空间乐观
每经AI快讯，中信证券研报表示，三季度以来，银行板块绝对收益逻辑延续，受市场进攻板块反弹显著影响，板块相对收益走弱，银行股占主动型基金重仓股比例基本保持平稳，仍处历史相对低位。展望后续，我们认为银行股的价值提升来自于投资者重新搭建人民币大类资产投资框架下的逻辑演绎，低波稳健产品对于权益价值的保护是这一框架下资金的现实选择，政策助力带来的实体风险缓释尤其是城投和地产部门信用风险的缓释，进一步夯实银行股的投资价值，建议积极增配。
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神十九航天员乘组计划于明年4月下旬或5月上旬返回
每经AI快讯，神舟十九号载人飞行任务新闻发布会今天（10月29日）上午在酒泉卫星发射中心召开。发言人介绍，按计划，神舟十九号载人飞船入轨后，将采用自主快速交会对接模式，约6.5小时后对接于天和核心舱前向端口，形成三船三舱组合体。在轨驻留期间，神舟十九号航天员乘组将迎来天舟八号货运飞船和神舟二十号载人飞船的来访，计划于明年4月下旬或5月上旬返回东风着陆场。（央视新闻）
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中信证券：预计后续将有效完善生育支持政策体系和激励机制
每经AI快讯，中信证券研报表示，10月28日，国务院办公厅发布《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》。文件在生育服务，育幼服务，教育、住房、就业配套措施等方面做出任务部署，其中重点提到要制定生育补贴制度实施方案和管理规范。预计后续将有效完善生育支持政策体系和激励机制，为推动实现适度生育水平、促进人口高质量发展提供有力支撑。
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蔡旭哲、宋令东、王浩泽 神十九航天员确定！
每经AI快讯，据中国载人航天工程办公室消息，经任务总指挥部决定，执行神舟十九号载人飞行任务的航天员乘组由蔡旭哲、宋令东、王浩泽3名航天员组成，蔡旭哲担任指令长。航天员蔡旭哲执行过神舟十四号载人飞行任务；宋令东和王浩泽均为我国第三批航天员，两人都是"90后"，都是首次执行飞行任务。 其中，宋令东入选前是空军飞行员；王浩泽入选前是航天科技集团有限公司航天推进技术研究院的高级工程师，是我国目前唯一的女航天飞行工程师，也将是我国第三位执行载人航天飞行任务的女性。（央视新闻）
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国金证券：AI应用与端侧设备热度持续
每经AI快讯，国金证券研报表示，AI应用的日活跃度看，AI应用热度仍在上升，大语言模型聊天应用如ChatGPT日活跃度达到新高，国内AI聊天应用活跃度维持高位。科技巨头出于成本控制及多元化供应链的需求，正积极尝试使用AMD集群；亚马逊Trainium2实现大规模应用，标志着定制芯片发展迎来新里程碑；传统存储市场需求依旧日疲软，DRAM和Flash Wafer价格持续下滑，存储市场整体处下行趋势中。10月，vivo、OPPO、荣耀、小米等先后发布旗舰机。
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神舟十九号瞄准10月30日04时27分发射
每经AI快讯，神舟十九号载人飞行任务新闻发布会今天（10月29日）上午在酒泉卫星发射中心召开。发言人介绍，经任务总指挥部研究决定，瞄准北京时间10月30日04时27分发射神舟十九号载人飞船。目前，发射任务各系统已经完成了相关功能检查，并做好发射前的各项准备工作。（央视新闻）
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银行间10年期国开活跃券“24国开10”首笔成交收益率下行0.1bp报2.2280%
每经AI快讯，10月29日，银行间10年期国开活跃券"24国开10"首笔成交收益率下行0.1bp报2.2280%。
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立邦（Nippon Paint）日股股价一度上涨24%，为2000年2月以来的最高水平
每经AI快讯，10月29日，立邦（Nippon Paint）日股股价一度上涨24%，为2000年2月以来的最高水平。
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国泰君安：新季玉米价格底部有支撑，玉米粮价触底回升值得期待
每经AI快讯，国泰君安研报表示，玉米现货价格自10月9日之后下跌至2240-2250元/吨的区间，处于近3年低位，近期均处于磨底阶段。根据农业农村部市场预警专家委员会预测，近期国内玉米进口量持续大幅减少，玉米饲用、深加工消费量稳步增加，叠加中央储备粮佳木斯等东北直属库点已开始收购，新季玉米价格底部有支撑，玉米粮价触底回升值得期待。
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天风证券：AI带动半导体行业需求提升，看好后续AI终端和云端放量对需求的持续带动
每经AI快讯，天风证券表示，半导体行业周期当前处于长周期的相对底部区间，短期来看下半年进入传统旺季，受益于新款旗舰手机发布、双十一等消费节等因素影响预计行业终端销售额环比持续增长，应该提高对需求端创新的敏锐度，优先被消费者接受的AI终端，有望成为新的爆款应用。台积电发布3Q24业绩，AI带动半导体行业需求提升，看好后续AI终端和云端放量对需求的持续带动。
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国泰君安：对3C设备行业维持增持评级
每经AI快讯，国泰君安表示，以苹果为代表的手机品牌商提升印度及东南亚地区的代工产能占比有望拉动新一轮设备资本开支。在苹果提升印度及东南亚代工份额前，其需大幅提升产线自动化率，当前瓶颈主要在后端组装及外观缺陷检测两大环节。对3C设备行业维持增持评级。
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中原证券：光伏板块处于大周期估值区间低位，行业存在超跌反弹机遇
每经AI快讯，中原证券近日研报表示，鉴于光伏板块已陷入深度亏损，主材环节面临亏现金流局面，预计市场化出清程度会加深。但考虑到行业调整时间和上一轮资金储备情况，预计完成调整尚需时日。但头部企业有望凭借规模优势、成本优势、销售渠道优势以及资金实力渡过行业低谷，实现持续成长。光伏板块作为周期和成长双属性叠加的行业，股票具备较高的贝塔值。在市场风险偏好提升，板块处于大周期估值区间低位，行业基本面有望触底的背景下，行业存在超跌反弹的机遇。建议关注光伏玻璃、胶膜、一体化组件厂、多晶硅料、钙钛矿电池设备、光伏逆变器、电子银浆等细分领域头部企业。
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中信建投：关注AI Agent发展，建议关注六大方向
每经AI快讯，中信建投表示，24Q3基金对计算机重仓持股比例为2.95%，较2024Q2环比提升0.45pct，虽略有增加，但仍处近三年历史较低水平。近期AI Agent密集发布，字节跳动豆包AI 智能体耳机 Ola Friend、智谱AI自主智能体AutoGLM、金蝶AI 管理助手苍穹APP均带来了更自然的AI交互体验，有望推动AI应用加速发展。投资建议：1）估值修复+顺周期白马标的；2）互金和券商IT；3）预期反转类IT公司（政府类IT、消费类IT、财税IT与政府采购IT、网络安全等方向）；4）国产化方向，党政与行业信创加速，以及财税IT与政府采购IT方向；5）华为及特斯拉近期事件催化下相关产业链企业；6）数据要素政策催化。
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兴业证券：智谱GLM等AI Agent表现惊艳，“AI+”应用端有望爆发
每经AI快讯，兴业证券研报表示，智谱上线AI助理工具AutoGLM及情感语音模型GLM-4-Voice。深入实现执行与操作，国产AI Agent表现惊艳。"AI+"产业浪潮持续，有望复刻"互联网+"的爆发。总体而言，我们认为，类比移动互联网发展历程，AI应用正在迎来"iPhone"时刻，通用模型、多模态、硬件端的进步正促进AI与更多场景的紧密结合，将促进更多"AI+"应用的出现，有望复刻"互联网+"的爆发。
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中国银河证券：买断式逆回购将提高标的债券的流动性
每经AI快讯，中国银河证券研究称，10月28日，央行发出公开市场业务公告［2024］第7号，启用公开市场买断式逆回购操作工具。首先，"原则上每月开展一次操作"的买断式逆回购操作可能意在配合MLF数量的逐渐缩减；其次，采用"固定数量、利率招标、多重价位中标"，表明操作的目的主要在流动性的投放，而非承担政策利率的作用；最后，买断式回购相对于质押式回购，最大的不同是债券的所有权在交易中发生了实质性的变化，央行在回购期间拥有相应债券的所有权和使用权，这将提高标的债券的流动性。
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中信建投：重点把握并购带来的五大投资方向
每经AI快讯，中信建投表示，"新国九条"再次严格审核IPO，引发了市场对并购重组的关注。我国大量优质标的均具有产业整合或转型需求，政府利好政策不断出台，内外因素叠加，有望迎来新一波并购浪潮。"并购六条"进一步表明了监管层对于推动并购重组市场活跃的政策导向，尤其在增强产业整合和提升监管包容度方面做出了重要部署。重点把握并购带来的五大投资方向：（1）行业：行业集中度攀升，商业和专业服务为市场热门投资领域。新兴产业和产业整合为国家重点战略方向；（2）整合方式：横向整合比例逐年下降，并购目的日益多元，部分公司通过并购重组实现困境反转；（3）公司类型：国有企业以及中大型企业为主要参与者；（4）地域："一带一路"开启跨境并购新潮流，境外并购以能源行业为主；（5）交易方式：协议收购仍为主流交易方式，增资占比加大，市场逐渐引入可转债等新型支付工具。
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