电子报
2024年10月23日 星期三
国家队三季度共现身13只个股前十大流通股东
每经AI快讯，据Wind数据统计显示，10月23日，国家队现身3只个股前十大流通股东，分别持有温氏股份、大北农、大商股份6967.56万股、4693.8万股、939.19万股，持股市值分别为14.03亿元、2.24亿元、1.79亿元。截至10月23日，国家队三季度共现身13只个股前十大流通股东，合计持股25.81亿股，合计持股市值达876.0亿元。其中，11只个股持股数量超千万，中国平安、紫金矿业、平安银行持股数量居前，国家队分别持有10.18亿股、6.91亿股、4.29亿股。从国家队持股行业分布来看，主要集中在制药、农业、电力，分别有2只、1只、1只。从持股市值来看，截至10月23日，12只个股持股数量超亿元，中国平安、紫金矿业、平安银行持股市值居前，分别为581.04亿元、125.38亿元、52.41亿元。
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达瑞电子：目前与客户在VR产品合作订单情况正常
每经AI快讯，达瑞电子在接受调研时表示，随着XR（AR/VR/MR）的技术难点的解决、应用场景的丰富以及用户的培养，公司看好其将会是公司业务增量的机会点，公司目前与客户在VR产品合作订单情况正常。
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洁特生物：公司现已推出IVF专用细胞培养皿，目前处于市场推广状态
每经AI快讯，洁特生物近日在互动平台表示，公司现已推出IVF专用细胞培养皿，目前处于市场推广状态。公司未来还将继续拓展IVF系列产品线，目前有多款相关产品正在研发中。
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国家能源集团与海康威视将发布重磅技术成果
每经AI快讯，据海康威视官方公众号，国家能源集团与海康威视将发布重磅技术成果。国家能源集团与海康威视历时3年联合攻坚研发的"融合光谱煤质快检技术"，将于10月24日在"AI智测.炭索未来-煤质快检技术发布会"上发布，这将是煤炭大规模工业化应用以来的重大技术飞跃，也将引领煤炭数质量管控开启人工智能时代。
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华福证券：可重复使用火箭技术将极大推动商业航天发展
每经AI快讯，华福证券研报指出，2024年10月13日，SpaceX的"星舰"超重型火箭在第五次试飞中，第一级火箭精准地返回发射塔架，发射塔架上的"筷子"机械臂成功夹住了第一级超级重型火箭助推器，完成了回收任务。随着"筷子夹火箭"技术的成熟和广泛应用，SpaceX将能够更高效地回收火箭的各个部分，包括助推器、整流罩等。这将进一步提高火箭的可回收比例，减少新造火箭的需求，从而降低整体发射成本。同时，可回收火箭的重复使用意味着需要更少的燃料和推进剂来支持新的发射任务。传统上，火箭发射后需要较长的时间进行维护和准备才能再次发射。而"筷子夹火箭"可以实现火箭的快速回收和再发射，从而缩短发射周期。可重复使用火箭技术将极大推动商业航天发展，有望成为实现人类大规模低成本进出空间的重要途径。建议关注：1）卫星制造环节；2）卫星发射环节；3）地面设备环节；4）卫星运营环节等。
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中信证券：需要重新评估银行股的投资价值，推荐两条主线
每经AI快讯，中信证券认为，银行股的价值提升，来自于投资者重新搭建人民币大类资产投资框架下的逻辑演绎。低波稳健产品，对于权益价值的保护，是这一框架下资金的现实选择。净资产的稳定预期，是银行股被纳入低波稳健产品的关键。政策助力带来的实体风险缓释、尤其是城投和地产部门信用风险的缓释，是银行净资产稳定的坚实基础；当然，坚实基础的代价，是息差下行和融资摊薄。代价并不是主要矛盾，是解决主要矛盾的成本，而且成本似乎并不高，决定估值方向的是主要矛盾的解决。我们认为，需要重新评估银行股的投资价值，收获政策红利成果。个股方面，推荐两条主线：1）红利主线仍有空间，高分红、高资本的大行更具配置价值；2）增长主线贡献弹性，商业模型优秀的公司更有估值提升空间。
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中国银河证券：AI应用仍将是半导体行业发展的主要动能，建议关注算力芯片公司等
每经AI快讯，中国银河证券指出，市场调研机构Counterpoint Research发布的最新报告显示，2024年第二季度全球服务器市场收入同比增长35%至454.22亿美元，其中AI服务器收入占比增长至29%。近两年，全球处于AIGC的爆发阶段，用于提供高容量、高性能数据存储和处理服务的超大型数据中心加速落成，驱动行业稳步发展。2024Q2，在AI服务器需求急剧上升的推动下，全球服务器行业快速扩容，收入同比增长35%至454.22%，AI服务器的收入占比也持续提高。AI芯片是AI服务器的核心组件之一，主要用于处理人工智能应用中的大量计算任务，提供算力支持。因此，AI芯片的市场规模将随着AI服务器的扩容同步增长。AI应用仍将是半导体行业发展的主要动能。建议关注国产算力芯片公司、半导体材料公司、半导体设备公司等。
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兴业研究宏观：新一轮化债预计总规模或超过4万亿元
每经AI快讯，兴业研究宏观称，新一轮化债的时间区间或为2024年末-2027年，置换方式可能通过发行国债或特别国债、运用新增债券额度或结存额度发行地方债券的组合方式进行，预计总规模或超过4万亿元。新一轮化债有三点不同：一是新一轮化债与城投"退平台"共同推进。隐债清零的城投主体或将正式退出"地方政府融资平台"名单，这进一步降低了未来新增隐债的可能。二是如果通过国债置换部分隐债，降低融资成本的效果将更加明显。若通过国债和地方债合计置换4万亿元至6万亿元，可降低广义地方政府债务（包括地方债和城投有息债务）成本13-20bp，对社会综合融资成本的合计影响为3bp-5bp。三是对经济拉动效应不同。短期来看，新增地方债用于化债的比例或上升，直接用于投资或消费补助的比例可能下降。对于经济增长而言，我们还需观测财政非还本付息支出力度的变化。长期来看，通过规范管理和财力释放，地方财政的可持续性和促进当地经济增长的能力将显著提升。
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中国银河证券：政策预期+外围国际市场影响是关键，投资者需把握节奏
每经AI快讯，中国银河证券表示，此前A股大涨的两个主导因素中的政策预期带来的催化边际减弱，但仍是当前影响市场的主要因素。经过之前的大幅上涨，投资者情绪进入矛盾期。部分投资者对市场后续走势充满信心，持续保持积极的投资态度；另一部分投资者担心市场回调而变得谨慎。另外10月是A股三季报披露期，业绩预期仍将是驱动市场表现的另外一个重点因素。随着临近十一月美国大选倒计时，需持续关注大选情况。配置方面，短期科技板块TMT赛道仍然是市场关注的焦点，特别是芯片半导体、鸿蒙、AI产业链和信创等领域。随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展，这些板块的长期景气度较高。应当聚焦受益于政策助力预期+有三季报业绩预期的成长型价值股。
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中金公司：预计美国有望开启新一轮的设备投资周期
每经AI快讯，中金公司研报表示，2024年二季度，美国设备投资录得9.9%的环比年化增速，接棒建筑成为非地产投资增长主力，为GDP环比贡献0.55个百分点。往前看，在结构性需求增量与美国经济回暖的共同提振下，我们预计美国有望开启新一轮的设备投资周期。
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中金公司：宠物动保赛道有望跑出高盈利、大体量、高估值龙头
每经AI快讯，中金公司研报表示，宠物动保研发壁垒高、盈利空间大，国内市场具备高增长潜力。随国产猫三联疫苗等研发成果逐步进入兑现期，国产企业以差异化产品及渠道竞争入局，2024年有望成为进口替代元年。中长期看，参照硕腾等海外龙头成长史，我们认为宠物动保赛道有望跑出高盈利、大体量、高估值龙头。
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中信建投：宠物行业仍处于量价齐升的快速发展阶段，未来有较大的增长空间
每经AI快讯，中信建投研报指出，海关数据显示，9月我国宠物食品（犬猫）出口2.56万吨，环比-9.91%，同比+5.47%，出口量累计同比+25.90%；9月宠物食品出口额8.83亿元，环比-10.53%，同比+10.09%，出口额累计同比+23.20%。其中，零售包装罐头出口量环比-27.69%，同比+14.15%，出口金额环比-29.81%，同比+26.09%；其他零售包装食品出口量环比-6.98%，同比+4.46%，出口额环比-9.22%，同比+9.36%。各平台陆续发布双11预售战报，天猫宠物：90分钟成交超去年预售首日全天，预售4小时，宠物直播成交同比大涨123%，15个品牌直播间成交破百万，6个宠物品牌成交破千万。京东宠物：开卖首日前4小时，宠物板块销售金额同比去年首日增长54%，用户同比去年首日增长35%。宠物板块表现出较强的增长韧性，宠物行业仍处于量价齐升的快速发展阶段，未来有较大的增长空间。
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银行间10年期国债活跃券“24附息国债11”收益率上行0.05bp报2.1380%
每经AI快讯，10月23日，银行间10年期国债活跃券"24附息国债11"收益率上行0.05bp报2.1380%。
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A股定增一览：2家公司披露定增进展
每经AI快讯，Wind数据显示，10月23日，A股共2家公司发布定增相关公告。其中，科源制药披露股票定增预案，奕瑞科技定增预案获股东大会通过。今年以来，已有101家公司公告定增方案已完成，23家公司定增金额超10亿元。具体来看，中国石化、北部湾港、拓普集团定增募资金额最高，募资总额分别为120.0亿元、36.0亿元、35.15亿元。
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