电子报
2024年10月18日 星期五
农业银行下调存款利率
每经AI快讯，10月18日，中国农业银行官网显示，农行于10月18日下调了人民币存款利率，其中活期存款利率下调5个基点至0.1%；定期三个月期、半年期、一年期、三年期和五年期均下调25个基点，分别为0.80%、1.00%、1.10%、1.20%、1.50%和1.55%；7天期通知存款利率也同步下调25基点至0.45%。
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中信证券：预计三季度白酒龙头公司业绩分化更为明显，啤酒费用投放力度须关注
每经AI快讯，中信证券研报表示，受整体消费需求疲弱影响，2024Q3白酒行业动销压力显现，龙头企业在本轮周期下行过程中更偏向于将稳定大单品批价放在首位，同时平衡报表增长和市场供给量。我们预计三季度白酒龙头公司业绩分化更为明显；区域酒虽保持快速增长但趋势有所放缓；次高端价格带动销压力延续。我们认为当下宏观经济修复仍然需要一定的时间，近期政策不断出台给予助力，虽然产业层面对消费的拉动仍待时日检验，但白酒顺周期特征明显、预期先行背景下预计配置吸引力将提升。啤酒三季度行业销量和吨价均有所承压，期待2025年消费力逐渐转好。
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中金：地产股或仍在布局期内，可择机投资一些更高弹性标的
每经AI快讯，中金公司发文称，10月17日上午，国新办就介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况举行新闻发布会。100万套货币化安置型城中村改造或有利于加速需求释放，但政策落实节奏仍待后续观察。本次项目"白名单"支持金额扩容有助于进一步缓解交付风险，市场仍期待"促进房地产市场止跌回稳"的进一步增量举措。短期内板块震荡或有所加剧，但考虑政策仍在加码进程中，未来一段时间我们认为地产股或仍在布局期内。选股上，伴随市场关注点可能从政策预期向基本面验证兼顾，我们认为优先具备开发投资修复潜力，且长期仍有一定市场份额提升空间的头部企业可优先着眼配置；若后续政策力度超预期，可择机投资一些更高弹性标的。
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中信证券：明年将是人形机器人量产之年，建议关注特斯拉机器人产业链核心标的
每经AI快讯，中信证券10月18日研报表示，特斯拉在X平台官方账号上放出Optimus最新进展视频，视频中人形机器人可以视觉自主避障、建图、搬运零件，自主地与人类交互，根据人类需求递物品。相比于"We, Robot"活动上的表现，本次视频中的内容是对于当前Optimus自主能力的更好展示，机器人初步具备工厂中的可应用性。我们认为明年将是人形机器人的量产之年，Optimus机器人逐步在工厂中部署。建议关注特斯拉机器人产业链核心标的。
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中信证券：中国机构建议审查Intel安全风险 国产CPU和网安有望受益
每经AI快讯，中信证券研报表示，中国网络空间安全协会发布文章，建议审查Intel产品网络安全风险。中信证券认为，更安全的产品将获得更多发展机会，信创产业尤其是信创CPU有望获得更多份额，并且网安重要性也将得到提升。
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12家上市公司股票获回购，卡倍亿回购金额最高
每经AI快讯，Wind数据显示，10月17日，12家上市公司回购股票，其中卡倍亿回购金额最高达1.2亿元，回购数量228万股，大博医疗回购金额达1.06亿元，回购数量337股，王子新材回购金额达5798万元，回购数量891万股。
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中信证券：本轮财政政策的主要用途为化债以及“三保”支出，短期内债市或将呈现震荡走势
每经AI快讯，中信证券研报表示，通过对历史上财政发力的方式及影响复盘，并结合近期财政部部长蓝佛安对后续财政政策思路及空间的表态，我们认为本轮财政政策的主要用途为化债以及"三保"支出，其对经济的提振或将相对温和。综合考虑政府债供给情况、央行的宽松货币取向以及经济基本面状况，债市后续或将继续博弈政府债发行规模和节奏以及政策预期，短期内债市或将呈现震荡走势。
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中信建投：政策继续加码刺激经济及消费，食品饮料行业有望迎来景气拐点
每经AI快讯，中信建投研报表示，继9月底中央政治局会议，财政部会议持续释放出努力完成全年经济社会发展目标任务的鲜明政策信号，除已经发布的降准、降息、降存量房贷利率等重磅政策，本次新增发布加力支持地方化解政府风险的政策，以提振消费为重点扩大国内有效需求，食品饮料行业有望迎来景气拐点。重点看好三个板块，1）白酒。机构配置低，估值低，股东回报持续增强，动销有望明显修复，预期反转。2）啤酒。受益于餐饮恢复，2024年下半年低基数，吨价同比继续提升，成本明显下降。3）餐饮链细分龙头多产品渠道布局，景气度环比提升、成本端边际改善。
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中信证券：回购土地影响深远，货币安置锦上添花
每经AI快讯，中信证券研报表示，10月17日国新办新闻发布会介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况，重点明确未来回购存量土地、新增城中村改造、强化白名单机制等政策方向。我们认为，当前政策体现了严控增量、优化存量、提高质量的坚定决心，其中的回购土地政策可能对优化房地产企业资产负债表以及夯实企业净资产起到极为关键的作用。城中村改造的货币化安置也有利于增加短期的市场需求。总体而言，我们认为房地产市场正走向止跌回稳，蓝筹房地产开发企业具备明显的投资价值。
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社保基金三季度共现身11只个股前十大流通股东
每经AI快讯，据Wind数据统计显示，10月18日，社保基金现身6只个股前十大流通股东，合计持股2.59亿股，合计持股市值达16.98亿元。钒钛股份、新洋丰、普洛药业持股数量居前，社保基金分别持有2.10亿股、0.35亿股、0.10亿股。截至10月18日，社保基金三季度共现身11只个股前十大流通股东，合计持股3.47亿股，合计持股市值达27.44亿元。其中，6只个股持股数量超千万，钒钛股份、小商品城、新洋丰持股数量居前，社保基金分别持有2.10亿股、0.42亿股、0.35亿股。从社保基金持股行业分布来看，主要集中在制药、化肥农药、基本金属，分别有2只、2只、1只。
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华泰证券：“双11”全面开启，看好消费板块业绩向好与估值修复
每经AI快讯，华泰证券研报表示，2024年"双11"大促开启，华泰证券跟踪梳理了行业最新趋势与重点公司预售情况。从平台端看，今年"双11"各平台纷纷抢跑，活动时间提前10天以上，反映出流量争夺愈发激烈；同时，平台通过完善商家服务、发放补贴和消费券等，让利商家和消费者。从重点板块来看，美妆和宠物延续向好势头，国货品牌排名进一步提升；家电在政府补贴和大促优惠加持下，需求持续释放；运动服饰明星单品成交亮眼。展望后续，随着惠民生、促消费政策持续落地显效，看好消费板块业绩向好与估值修复。
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天风证券：复苏+旺季 关注交运四季度涨价机会
每经AI快讯，天风证券研报表示，政策密集出台有望带动国内经济复苏，价格或将率先反应。叠加四季度旺季来临，内贸集运、油运、内贸化学品航运等运价有望上涨。
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银行间主要利率债收益率盘初普遍下行
每经AI快讯，10月18日，银行间主要利率债收益率盘初普遍下行，10年期国开活跃券"24国开10"收益率下行1bp报2.17%，10年期国债活跃券"24附息国债11"收益率下行1bp报2.0850%，30年期国债活跃券"23附息国债23"收益率下行0.75bp报2.2550%。
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广东省人力资源和社会保障厅副厅长杨红山接受审查调查
每经AI快讯，据广东省纪委监委消息：广东省人力资源和社会保障厅党组成员、副厅长、一级巡视员杨红山涉嫌严重违纪违法，目前正接受广东省纪委监委纪律审查和监察调查。
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如何看待可转债低估值？中信建投解读
每经AI快讯，中信建投表示，转债性价比更多应用于仓位的选择控制，而非短期收益的安全呵护。我们认为短期来看转债是后续政策博弈的主要抓手，中期来看是交易宏观基本面复苏的风险保护工具。1、类似于权益，个股估值便宜并非是短期交易的驱动因素，甚至往往存在估值陷阱，转债个券层面上的性价比也需要谨慎，单纯从转债性价比的角度出发，次新债是一个选项。2、双低策略被证明是非常有效的转债策略，但历史复盘来看，双低策略的趋势性绝对收益需要转债估值的抬升。3、机构的增配是因，转债的估值抬升是果，但驱动机构增配转债的核心原因并非是转债的估值较低具备性价比，而更多是宏观基本面改善和权益市场向上的共振。
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