电子报
2024年10月18日 星期五
华泰证券：双11全面开启，看好四大投资主线
每经AI快讯，华泰证券发文称，双11全面开启，流量竞争激烈，国货龙头表现亮眼。今年双11呈现以下三大趋势：战线拉长，服务升级，补贴力度进一步加码。看好惠民生、促消费等政策落地显效，有望带动消费板块业绩向好与估值修复。重申推荐国货崛起、性价比消费、品牌出海、预期改善4条投资主线及相关龙头个股：1）国货崛起：优质国货龙头不断涌现，持续夯实品牌/产品/渠道优势；2）性价比消费：主打"好而不贵"的性价比消费有望持续快速增长；3）品牌出海：潮玩/餐饮品牌海外扩张持续推进，家电/家居供应链出海能力不断提升；4）预期改善：政策利好地产链情绪修复，看好家居、厨电等企业基本面逐步向好。
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方正证券：机械设备行业边际改善趋势持续
每经AI快讯，方正证券研报指出，内需加速改善+出海结构性需求处于高位仍是阶段内行业的主要上升逻辑，四季度专项债发行的加速有望继续支撑国内挖机需求。外需方面，新兴市场中，拉美、印度、非洲等地需求仍处于高位区间，以印尼为首的东南亚地区边际向好的态势加速。内需加速筑底+机型结构性转好，海外市场需求保持正增的概率较大。对于工程机械板块而言，主机厂的业绩拐点大概率先于行业拐点出现。
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华泰证券：中国资产重估行情进入第二阶段，资金面或进入“新稳态”
每经AI快讯，华泰证券表示，随着"924"政策组合拳驱动的中国资产重估行情进入第二阶段，资金面从"过热"状态逐步降温，上周市场日成交额有所回落，但近期出现企稳态势，或反映资金面进入"新稳态"，我们提示：①散户流入强度自10.8以来有所回落，融资交易活跃度自上周五已有降温，但逆势资金中，大股东减持预案规模上周后半周已有收窄、减持节奏放缓，反映资金面并未进一步弱化，②而向后看关注几类增量资金的状况，一是北向资金，截至10.9，主被动配置型外资连续两期净流入且规模放大，关注北向Q3持仓，二是政策支持资金的入市进度，中金及中信已上报互换便利方案、再融资贷款陆续推进。
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金与正：韩方应彻查对朝主权和安全造成危害的挑衅事件
每经AI快讯，朝鲜劳动党中央委员会副部长金与正18日发表了题为《休要乱说不谙事理的废话》的谈话。 金与正表示，17日，韩方联合参谋本部新闻室长在例行新闻发布会上就朝鲜在南部边境完全封闭连接韩国的公路和铁路一事胡言乱语，称朝鲜中央通讯社报道的三张爆破图片中有一张使用了韩方拍摄的图片，侵犯了韩方著作权。 金与正称，该图片引用自美国国家广播公司、福克斯新闻、英国路透社等世界各媒体报道视频中的一个场景。朝方无法在那个角度拍摄，加之该图片从构图等方面符合朝方意图，所以朝鲜才采用了那一图片。 金与正还表示，韩国也一直在报道朝鲜消息时，使用过朝鲜中央通讯社公开的图片和视频，"韩联社""京乡新闻"等韩国媒体也使用了朝方拍摄公开的两张爆破图片。 金与正最后称，韩国联合参谋本部不要再纠缠于图片之类与其职能不匹配的次要事物，而应彻底查清对朝鲜的主权和安全造成严重危害的挑衅事件。
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国泰君安：行业改善、产品充足，看好游戏行业修复趋势
每经AI快讯，国泰君安指出，游戏行业增长颓势在8-9月已有改善。今年以来游戏大盘整体乏力，特别是Q2开始，产品供给减少，4-7月游戏市场收入同比呈现负增长，直到8月和9月开始回暖，游戏市场收入同比增长15.1%/14.9%，修复趋势显著，若四季度供给继续提升，市场有望进一步向好。对后续游戏行业乐观，主要源自：（1）政策端积极，行业规范程度已经较高；（2）玩家鉴赏能力提升、产品可上线平台多元化，优质产品更容易获得认可；（3）经历2024年的相对保守后，多数游戏公司在手储备丰富，有望为2025年业绩做坚实支撑。我们继续看好有优质产品储备、可以在竞争中体现优势的公司。
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中信建投：重启货币化安置，信号意义重大
每经AI快讯，中信建投表示，住建部提出将通过货币化安置房方式新增实施100万套城中村改造、危旧房改造，并表示在前期工作做得好的基础上，后续还可以继续加大力度；货币化安置的资金来源包含开发性与政策性金融机构专项借款、地方专项债、商业银行贷款。2015-2018年期间我国曾以央行提供的PSL贷款为主要资金来源，大力推行棚改货币化安置，有效推动了地产去库存进程；此次住建部表态标志着城市更新改造的货币化安置方式的重启，释放出监管层决心推动地产去库存的重要信号，后续政策的落地与加码值得期待。
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A股分红派息转增一览：18股今日股权登记
每经AI快讯，Wind数据显示，根据上市公司权益分配方案梳理统计，18只A股今日股权登记。分红派息方面，广日股份、派克新材、国博电子分红力度最大，每10股分别派息7.50元、5.20元、5.10元。此外，还有2股抛出分红派息预案，传音控股、仲景食品每10股拟分别派息15.0元、2.0元。
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黎巴嫩真主党宣布对以色列的战争进入新的“升级阶段”
每经AI快讯，黎巴嫩真主党当地时间18日发表声明表示，对以色列的战争进入新阶段。在声明中，真主党宣布"与以色列敌人的对抗中进入到一个新的升级阶段。"真主党还表示，真主党拥有各种类型的导弹，包括在打击以军军事基地以及以色列的定居点和城市时首次使用的精确制导武器。（央视新闻）
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国泰君安：政府信创服务器需求及鸿蒙PC有望实现超预期发展
每经AI快讯，国泰君安发文称，随着信创产业的深入发展，政府客户将逐渐推动电子政务系统的安全可控建设，对信创服务器及相关软件的需求有望实现更快增长，如桑植县大数据中心在2024年4季度计划投入5000万元，集采4500台信创电脑终端、112台信创服务器、10套数据库及5个应用系统适配服务，对信创服务器侧的投入相较此前提升明显。同时随着纯血鸿蒙商用进程的加速，其软件应用生态正在快速发展，预计未来PC版鸿蒙系统的正式发布将带动相关合作伙伴实现超预期发展。
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国泰君安：持续看好人形机器人产业链
每经AI快讯，国泰君安指出，特斯拉近日举行了"WE ROBOT"发布会，推出无人驾驶出租车Cybercab、无人驾驶货运车Robovan、人形机器人Optimus。WE ROBOT"发布会定位为其新的商业模式，以及无人驾驶及机器人应用场景的发布，而非产品和技术发布。Optimus展现出来的自主行走，灵巧手的领先优势非常显著，未来关注灵巧手和数据采集，持续看好人形机器人产业链。
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国泰君安：增量资金正从价值蓝筹向科技龙头切换
每经AI快讯，国泰君安指出，9月下旬以来被动资金净流入科技成长与大金融权重股，被动资金集中流入半导体/电池/光伏/医疗器械/证券/通信设备/白酒等核心产业赛道。从成交情况看，科技成长板块被动资金成交占比明显提升。被动基金成交高度集中于核心产业赛道，一级行业成交CR10大于70%，且成交集中度与成交热度趋势大致同向。国庆后首周，电新、电子、美容、医药成交额占比明显提升，下降的包括非银、钢铁等。
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国泰君安：地产边际变化主要长期推荐消费建材龙头公司
每经AI快讯，国新办10月17日举行新闻发布会介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况。国泰君安指出，本次会议最大的亮点在于跨部门合作，近年地产领域跨部门合作相对较为罕见，意味着结果导向为主，具有更强的落地执行信心。建材新增最关注产业链付款前移+货币化安置 。1、地产白名单贷款审批额预期年底接近翻倍力度较强，更重要的是指引专项账户向产业链付款前移，在目前产业链要求风险地产项目现款现货背景下，对产业链实际需求释放将有改善；2、100万套货币化安置换算成最少1亿平销售量对实物需求的盘活和企稳有积极作用。同时对土地收储等政策的细化也有利于产业链资金的盘活。持续推荐建材龙头企业。周一开始市场对会议持续产生预期，因此短期的资金流出符合规律。政策执行落地决心有利于中期实物需求量下滑预期的改善，在结构上高能级城市更加受益因此也更利好板块龙头企业的需求改善。地产边际变化主要长期推荐消费建材龙头公司，结合板块持续增配信心和基建需求等预期同步改善，持续推荐水泥玻璃玻璃纤维等子版块内核心权重标的。
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周四外资净卖出742.14亿印度卢比股票，连续第14天净卖出
每经AI快讯，10月18日，印度国家证券交易所公布的初步数据显示，周四外资净卖出742.14亿印度卢比股票，国内机构投资者净买入497.98亿印度卢比股票。
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国泰君安解读10.17地产政策组合拳：下一步实现房地产市场止跌回稳需要看到两张表的修复
每经AI快讯，国泰君安表示，发布会重在落实和执行，主要有三个亮点：第一，传递了明确的促进房地产市场止跌回稳的信号，有助于稳定预期；第二，对优化存量和严控增量有更具体的安排，货币化安置100万套城中村改造和扩容到4万亿白名单额度，有利于地产出清和需求企稳；第三，明确差异化发展的新型城镇化，官方对所谓"虹吸效应"给予了正面回应。下一步实现房地产市场止跌回稳需要看到两张表的修复：一是通过保交楼修复居民资产负债表；二是通过收储修复房企资产负债表，未来可以期待中央财政在收储方面出台更多政策工具。
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A股限售股解禁一览：63.66亿元市值限售股今日解禁
每经AI快讯，Wind数据显示，周五（10月18日），共有19家公司限售股解禁，合计解禁量为7.94亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为63.66亿元。 从解禁量来看，9家公司解禁股数超千万股。易成新能、富吉瑞、雅达股份解禁量居前，解禁股数分别为5.74亿股、4837.13万股、3833.97万股。 从解禁市值来看，9家公司解禁股数超亿元。易成新能、亚康股份、百普赛斯解禁市值居前，解禁市值分别为21.77亿元、10.82亿元、8.64亿元。 从解禁股数占总股本比例来看，7家公司解禁比例超10%。富吉瑞、易成新能、雅达股份解禁比例居前，解禁比例分别为63.65%、30.66%、23.77%。
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A股股票回购一览：18家公司披露回购进展
每经AI快讯，Wind数据显示，10月18日，共18家公司发布股票回购相关公告。其中，1家公司股东提议回购公司股份，2家公司首次披露股票回购预案，1家公司回购方案获股东大会通过，4家公司披露股票回购实施进展，10家公司回购方案已实施完毕。 从首次披露回购预案来看，当日共1家公司股票回购预案金额超千万。招商轮船、好太太回购预案金额居前，分别拟回购不超4.43亿元、22.86万元。 从股东大会通过回购预案来看，东和新材拟回购不超650.0万元。 从回购实施进展来看，航民股份、德尔未来、孚日股份回购金额最高，分别回购1.61亿元、8387.69万元、361.76万元。 从已完成回购来看，当日共6家公司回购金额超千万。卡倍亿、新天药业、同济科技已完成回购金额最高，分别回购2.8亿元、3840.83万元、3097.09万元。
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