电子报
2024年10月17日 星期四
华泰证券：新航季国内航班同比小幅下滑，供需结构有望优化
每经AI快讯，华泰证券研报表示，2024/2025冬春航季航班时刻计划表公布，客运航班每周12.70万班，同比-0.6%。由于民航供给收紧有望延续，运力有望进一步消化，且国内线供需结构或将优化，为收益水平回暖提供条件。
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华金证券：关注网文、影视、游戏等领域的投资机会
每经AI快讯，华金证券研报指出，1）游戏市场具备发展基础，国产3A游戏引领市场热情。网络游戏已经成为讲述中国故事、传播中华文化的重要载体。网络游戏以自成一体的世界观、规则情境和语言表达方式，为玩家提供沉浸感。2）网文海外市场规模逐步建立，AI发展助力出海效率。AIGC提升网文出海效率，使网络文学的翻译效率与准确度极大提升，成本极大降低，翻译问题得到缓解，国内外"同步更新"与"全球追更"迎来可能。3）微短剧供给端稳步发展，热门题材呈多元化趋势。国产影视剧出海主要分为三种模式。网文、影视、游戏三方作为承载文化出海优质媒介，自身产业优势有助进一步发展拓展市场。
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上海医药与津村中国达成新一轮中医药领域战略合作
每经AI快讯，据上实集团官微，10月16日下午，在上实集团董事长冷伟青、总裁张芊，日本株式会社津村代表取缔役社长加藤照和的见证下，上海医药与津村（中国）有限公司签署战略合作协议。双方将共同推动中医药产业化、现代化和国际化发展。
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国金证券：蛋白质降解剂有望弥补传统小分子不足
每经AI快讯，国金证券研报指出，蛋白质降解剂有望弥补传统小分子不足。传统小分子抑制剂主要采用"占位驱动"的作用模式，导致其：1.难以靶向缺乏疏水口袋的蛋白质；2.无法破坏脚手架蛋白的功能；3.长期使用易发生耐药，相比之下，蛋白质降解剂采取独特的"事件驱动"模式，可直接诱导目标蛋白降解，之后降解剂可不断循环利用，而无需与某个目标蛋白保持长时间地结合。独特的作用机制使降解剂具备一系列优势，与抑制剂相比，降解剂理论上可作用的蛋白范围更广，并且由于机制不同降解剂有望成为临床上抑制剂耐药患者的可选治疗方案。综上所述，蛋白降解剂未来两大核心应用场景为现有小分子抑制剂耐药人群+靶向现有小分子抑制剂难靶向的靶点，同时在肿瘤治疗领域，蛋白降解剂也有望通过与其他药物联用进军1L治疗。
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中信证券：预计后续政策将重点关注地产如何“止跌回稳”
每经AI快讯，中信证券研报表示，九月下旬以来，中央各部门联合推出一揽子增量政策举措，聚力推动经济向上结构向优、发展态势持续向好。展望后续，中信证券认为，后续政策将重点关注地产如何"止跌回稳"。在具体措施上，除地方专项债、特别国债等财政工具外，期待类PSL等更多增量工具的出台，为地产市场注入增量资金。
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中信证券：预计美联储11月降息25个基点概率较高，年内仍有50bps降息空间
每经AI快讯，中信证券研报表示，预计美国年底CPI同比上升至2.8%，核心CPI同比为3.2%。美国食品项通胀或面临阶段性压力，美国能源项通胀上行风险有限。美国核心商品项通胀环比增速或在零增速附近波动，核心服务项或存在一定黏性。预计11月降息25个基点概率较高，年内仍有50bps降息空间。短期来看，短端美债利率上行风险有限，长端美债利率或宽幅震荡。
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中信证券：Robotaxi打开新思路，电动汽车无线充电商业化进程加速
每经AI快讯，中信证券研报表示，相较于现有的电动汽车充电方案，无线充电的核心优势在于智能化、自动化水平高，能很大程度提升用户的充电体验，与自动驾驶、无人化车库等场景高度契合，以特斯拉为代表的国内外车企正在加速布局无线充电方案。短期来看，无线充电设备成本相对较高，较难大规模替代家用交流充电桩，但在Robotaxi场景下能够有效降低运营成本，有望率先开启商业化应用，随着智能化应用场景的开拓以及供应链完善，无线充电设备后续降本路径明确，或在家用交流充电桩市场形成一定的替代。
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中信证券：国内核电机组的有序推进有望拉动零部件订单增长
每经AI快讯，中信证券研报表示，中广核发布公告披露目前共管理16台已核准待FCD及在建核电机组，同时国内今年已核准5个核电项目，行业长周期景气度明确。AI发展导致对电力需求激增，全球范围内核电产业有望迎来复兴，国内方面核电机组的有序推进有望拉动零部件订单增长。
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中信证券：财政政策发力，看好财政IT投资机遇
每经AI快讯，中信证券研报表示，近期，财政部介绍"加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展"有关情况，重点提及"三保"、预算管理一体化、财政运行监测等方面。财政IT承载财政信息流、资金流、票据流，结合前期已有政策布局，叠加财政政策发力，我们看好财政IT景气度提升机遇。
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中信证券：短端美债利率上行风险有限 长端美债利率或宽幅震荡
每经AI快讯，中信证券研报指出，预计美国年底CPI同比上升至2.8%，核心CPI同比为3.2%。美国食品项通胀或面临阶段性压力，美国能源项通胀上行风险有限。美国核心商品项通胀环比增速或在零增速附近波动，核心服务项或存在一定黏性。预计11月降息25个基点概率较高，年内仍有50bps降息空间。短期来看，短端美债利率上行风险有限，长端美债利率或宽幅震荡。
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天风证券：短期关注白酒板块波段性机会
每经AI快讯，天风证券研报认为，后续随一揽子扩内需、促销费政策落地见效，白酒需求有望回暖，板块基本面预期有望得到提振。短期关注白酒板块波段性机会，同时关注拥有良好基本面&现金流&估值性价比酒企中长期机会，仍建议关注：①核心单品处于100—300元且表现良好酒企：山西汾酒/今世缘/古井贡酒/迎驾贡酒等；②拥有需求韧性的高端酒：泸州老窖/五粮液/贵州茅台；③β标的：舍得酒业/酒鬼酒/水井坊等。
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