电子报
2024年09月30日 星期一
中信证券：地产新周期不是重走老路，止下跌预计干字当头
每经AI快讯，中信证券研报称，政治局会议提出房地产市场止跌回稳目标，强调商品房建设控制增量、优化存量、提高质量。政策鼓励改善性需求释放，但不会重走老路。2015年后，房地产市场风险增加，主要因融资模式偏重企业信用，预售资金监管不严。当前政策目标与改革融资、预售模式兼容，改善性需求释放是市场企稳关键。预计政策将加快改革步伐，告别高杠杆模式，推动市场平稳发展。
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华泰证券：9月专项债加速发行，基建投资边际改善
每经AI快讯，华泰证券研报称，过去两周，广义财政部门债券净发行同环比均明显提速，主要由地方专项债加速发行拉动，显示财政政策有所发力；城投债发行利率整体下行；基建高频指标环比季节性回升，同比降幅收窄，但仍偏弱，显示基建投资仍待形成实物工作量。过去两周，广义财政部门净发行债券1.07万亿元，同、环比分别多增3315亿元、7618亿元，其中地方专项债净发行同、环比均明显多增，且今年前三季度发行进度达到全年额度的92.3%、较去年同期的91%边际提速。
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华泰证券A股策略：战术乐观，关注低位待补涨品种
每经AI快讯，华泰证券研报称，上周市场在政策层层加码下形成流畅的进攻行情，行至此时，投资者关注，第一，阶段性行情还有多少持续性及高度预期，第二，如果进一步参与，风险收益比较好的投资方向。华泰证券认为，从多重信号交叉验证来看，行情尚未出现明显变数：1）资金面，顺势—逆势—杠杆资金尚未背离；2）情绪面，风险偏好指标迅速回升但并不极致；3）历史规律，大底之后第一阶段抢筹平均行情高度和持续时间大于本轮。华泰证券判断，当前内外综合环境稍优于今年5月，弱于2023年一季度，在现有政策组合下，行情高度可参照这两个时点形成的区间。若进一步参与，建议关注低位待补涨的医药、社服、地产链等。
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华泰证券：光伏供需失衡 2025年上半年有望出现有效出清信号
每经AI快讯，华泰证券研报称，光伏是中国在全球供应链上最具影响力的行业之一，2023年产能占全球份额超80%，2023年光伏上市公司实现归母净利润超1200亿元。光伏指数自2021年底见顶后，尽管2022年中由于资本市场回暖短暂回升，但至今已下跌约65%，产能无序扩张是主要原因。在光伏各环节面临供需失衡、价格持续下滑的情况下，部分企业开始出现经营困难。华泰证券认为不同环节产能出清速度有差别，硅料、电池、玻璃环节或率先实现。预计部分领先企业当前现金储备仅能维持2—4个季度生产经营，2025年上半年有望出现产能退出，是产能出清的有效信号。在技术、渠道品牌领先的企业有望穿越周期。
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A股限售股解禁一览：590.08亿元市值限售股今日解禁
每经AI快讯，Wind数据显示，周一（9月30日），共有30家公司限售股解禁，合计解禁量为202.59亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为590.08亿元。从解禁量来看，14家公司解禁股数超千万股。中国能建、江南化工、苏交科解禁量居前，解禁股数分别为182.06亿股、8.21亿股、2.91亿股。从解禁市值来看，14家公司解禁股数超亿元。中国能建、龙版传媒、江南化工解禁市值居前，解禁市值分别为407.82亿元、35.9亿元、34.57亿元。从解禁股数占总股本比例来看，11家公司解禁比例超10%。多瑞医药、龙版传媒、大地海洋解禁比例居前，解禁比例分别为65.72%、57.62%、52.94%。
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9月30日日经225指数开盘下跌1.79%，韩国Kospi指数上涨0.58%
每经AI快讯：北京时间9月30日08:00，日经225指数开盘下跌711.73点，跌幅为1.79%，报39117.83点；韩国KOSPI指数开盘上涨15.46点，涨幅为0.58%，报2665.24点。 (记者 张喜威)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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中金公司：A股市场辅助信号均已出现、政策信号开始显现、基本面信号或尚需等待
每经AI快讯，中金公司研报指出，A股市场三类辅助信号前期均已提示进入底部状态，资金信号已出现反转；近期国新会和中央政治局会议释放政策积极信号，整体力度超市场预期，政策信号开始显现；基本面信号或尚待政策落地加码。
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机构：二季度全球市场柔性OLED智能机面板出货量同比增长39.9%
每经AI快讯，CINNO Research研报指出，随着国内柔性OLED产能持续释放以及向低阶产品市场不断渗透，全球柔性OLED面板出货量持续扩大。2024年第二季度，全球市场柔性OLED（含折叠）智能机面板出货量约1.6亿片，同比大幅增长39.9%，环比增长17.5%，同比、环比双增长，在OLED智能机面板中占比达72.2%，同比下降7.9个百分点，环比上升2.7个百分点。近几年，除苹果、三星外，华为、小米、oppo、vivo等主流国产品牌柔性OLED面板订单量持续由三星显示转向国内厂商。国产柔性OLED智能机面板出货量约9400万片，同比大幅增长79.0%，环比增长4.7%，占比达58.9%，超越五成，同比上升12.9个百分点，国产柔性OLED面板已实现对韩系的赶超。
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日本8月工业产出环比初值为-3.3%，预期-0.9%，前值3.1%
每经AI快讯，日本8月工业产出环比初值为-3.3%，预期-0.9%，前值3.1%。同比初值为-4.9%，预期-1.3%，前值2.9%。
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中信建投：政策积极转向，工业金属喜迎上涨
每经AI快讯，中信建投证券研报认为，9月中央政治局会议认为国内经济运行"出现的一些新的情况和问题"，需加大政策调控的力度，提出"有效落实存量政策，加大推出增量政策"。当下正值美联储降息周期中，国内开启新一轮稳经济政策，货币与财政双发力，奠定了利于工业金属价格上行的环境，即美国宽货币激发金融属性，中国给政策护航商品属性，金融属性与商品属性双击推动工业金属向上的价格空间打开。
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中央气象台9月30日06时继续发布台风黄色预警
每经AI快讯，中央气象台9月30日06时继续发布台风黄色预警： 今年第18号台风"山陀儿"（KRATHON）已于昨天（29日）夜间加强为强台风级，今天（30日）凌晨加强为超强台风级，其中心今天早晨5点钟位于台湾省鹅銮鼻东南方大约270公里的海面上，就是北纬19.9度、东经122.3度，中心附近最大风力有16级（52米/秒），中心最低气压为935百帕，七级风圈半径320-350公里，十级风圈半径160-180公里，十二级风圈半径70-80公里。 预计，"山陀儿"将以每小时10公里左右的速度向西偏北转偏北方向移动，强度还将有所加强，将于10月2日下午至晚上在台湾西南部沿海登陆（强台风级或超强台风级，15-16级，50-55米/秒），之后穿过台湾岛，于3日白天移入台湾以东洋面，强度逐渐减弱。 大风预报：30日08时至10月1日08时，台湾海峡、巴士海峡、台湾以东洋面、南海东北部和东海南部的部分海域及福建沿海、台湾岛、东沙群岛将有6-8级大风、阵风9-10级，其中台湾海峡、巴士海峡和台湾以东洋面的部分海域风力可达9-12级、阵风13-14级，台风中心经过的附近海域或地区风力有13-16级，阵风17级以上。 降水预报：30日08时至10月1日08时，台湾岛东部和南部有大到暴雨，局地大暴雨（100-200毫米）。
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