电子报
2024年09月26日 星期四
中信证券：取消普宅标准 提升居民实际可利用杠杆规模
每经AI快讯，中信证券研报称，取消普宅标准有利于降低一线城市存量房交易成本，提升居民实际可利用杠杆规模。如果政策未来落地，有助于释放一线城市真实购房需求，促进存量房交易量复苏。展望未来，房地产相关指标之中复苏确定性最高的是交易量，而房价、开发投资和竣工面积都还有比较大的不确定性。此外，核心城市存量房市场的交易量复苏确定性又高于整体市场。因此，在产业链而言，我们最看好经纪服务公司。
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9月26日日经225指数开盘上涨1.05%，韩国Kospi指数上涨1.33%
每经AI快讯：北京时间9月26日08:00，日经225指数开盘上涨396.53点，涨幅为1.05%，报38266.79点；韩国KOSPI指数开盘上涨34.59点，涨幅为1.33%，报2630.91点。 (记者 王晓波)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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中信证券：短期内人民币的走升或触发部分结汇需求的释放
每经AI快讯，中信证券研报指出，近期，美元指数的走弱缓和了人民币汇率的外部压力。9月24日货币政策的超预期发力，带动市场风险偏好出现回升迹象，成为人民币汇率快速升值的关键催化。往后看，短期内人民币的走升或触发部分结汇需求的释放，不排除该部分需求进一步释放对人民币汇率造成拉升、并加剧人民币汇率波动的概率。中长期维度下，预计人民币趋势性破7仍需进一步催化，一是需要观察货币政策发力后财政政策能否接力，以及国内基本面的实际修复程度能否为汇率形成进一步支撑；二是观察美国大选、美联储货币政策预期等外部因素对人民币汇率的扰动。
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华泰证券：字节新发布两款视频AI大模型，建议关注影视及IP相关受益逻辑，及AI应用投资机会
每经AI快讯，华泰证券指出，9月24日，字节跳动旗下火山引擎在深圳举办AI创新巡展，发布了豆包两款视频大模型PixelDance V1.4与Seaweed，并同时面向企业市场开启邀测，公司预计在国庆节后上线火山方舟平台。根据火山引擎巡展发布的内容，豆包视频生成模型的技术创新体现在：1）通过高效的DiT融合计算单元，可更充分地压缩编码视频与文本；2）使用了深度优化的Transformer结构，大幅提升了视频生成的泛化能力。豆包新模型的发布意味着国产视频生成模型能力再进一步，同时能够在多个内容相关领域实现商业化，建议关注影视及IP相关受益逻辑，及AI应用投资机会。
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我国东部海域将有6~7级风
每经AI快讯，据中央气象台网站，25日14时至26日02时，我国近海无7级以上大风。预计，27日白天至28日夜间，东海大部海域、台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海东北部海域将有6~7级、阵风8级的大风，其中台湾海峡部分海域风力可达8级、阵风9级。
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俄称又控制两处居民点 乌称坚持防御阵地
每经AI快讯，俄罗斯国防部当地时间25日通报称，过去一天，俄军在多处战线向前突进，同时抵御了乌方的多次反攻。俄军控制了顿涅茨克地区的奥斯特罗耶、格里戈罗夫卡两处居民点。同一天，乌克兰武装部队总参谋部发布战报称，截至当天下午，前线地区发生88次战斗。俄军利用其空中优势，不断向乌方阵地发起进攻，乌军坚持防御阵地，并采取一切必要措施防止俄军突破。（央视新闻）
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厄瓜多尔首都基多因火灾进入紧急状态
每经AI快讯，当地时间9月25日，厄瓜多尔首都基多市市长宣布，该市因火灾进入紧急状态。当地时间9月24日下午，厄瓜多尔首都基多北部瓜普洛区发生森林大火。（央视新闻）
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“西马仑”向西偏北方向移动
每经AI快讯，据中央气象台，今年第16号台风"西马仑"（热带风暴级）的中心今天（26日）早晨5点钟位于日本鹿儿岛南偏东方向大约445公里的西北太平洋洋面上，就是北纬28.0度、东经132.7度，中心附近最大风力有8级（18米/秒），中心最低气压为1002百帕，七级风圈半径80-150公里。 预计，"西马仑"将以每小时5-10公里的速度向西偏北方向缓慢移动，强度逐渐减弱。未来"西马仑"对我国海域无影响。
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多家上市公司押注算力赛道，成果仍待检验
每经AI快讯，近年来，随着市场风口的轮动，不少上市公司也逐热跟风，继新能源、光伏、白酒、半导体等领域之后，算力行业近年来成为上市公司跨界投资并购的热点。不少公司在公告中表示，跨界投资普遍都是为了推动业务转型或者拓展业务，以提升公司未来的营收能力和盈利能力。不过，包括光伏、半导体、算力等新领域均属于资本密集型业务，短期内难见成效，再加上经营层面和外部环境等因素，从半年报和最新动向来看，上市公司这些领域投资成果仍待时间检验。业内专家表示，上市公司的跨界投资并购要量力而行，投资者也不要盲目追捧。经济学者、允泰资本创始合伙人付立春表示，对某个领域集中扎堆的跨界行为，监管层和投资者都应予以足够重视和谨慎。投资者不能盲目追捧跨界并购，要提高警惕，全面甄别。（经济参考报）
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A股定增一览：3家公司披露进展
每经AI快讯，Wind数据显示，9月26日，A股共3家公司发布定增相关公告。其中时创能源、思林杰披露股票定增预案，华培动力定增方案停止实施。今年以来，已有93家公司公告定增方案已完成，21家公司定增金额超10亿元。具体来看，中国石化、北部湾港、拓普集团定增募资金额最高，募资总额分别为120.0亿元、36.0亿元、35.15亿元。
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A股分红派息转增一览：50股今日股权登记
每经AI快讯，Wind数据显示，根据上市公司权益分配方案梳理统计，A股市场慕思股份、焦点科技、华特达因、唯科科技、欧圣电气等50只个股今日股权登记，分红派息方面，慕思股份、焦点科技、华特达因分红力度居前，每10股分别派息7.50元、5.50元、5.00元。
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中信建投：政策组合拳“势大力沉” 稳经济利好银行估值修复
每经AI快讯，中信建投指出，本次政策组合拳"势大力沉"，稳经济政策力度超预期。根据测算，降息、降准、降存量房贷利率等政策调整合计影响上市银行2025年净息差降幅10bps左右。息差压力下，银行业基本面在2025年将继续筑底。但本次大力稳经济政策的落地有望缓解市场悲观情绪，推动经济加快复苏。此外，增加大行核心一级资本、延期房地产政策、优化小微续贷政策的出台超预期，帮助银行业缓解资本充足率压力，提高风险抵御能力，保持金融体系稳健性。对银行板块而言，利空如期落地，但利好政策的出台超预期，随着长线资金进一步入市，长期来看利好银行板块估值。
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华泰证券：快递板块迎“提价+旺季”双重利好
每经AI快讯，华泰证券指出，8月，全国社会消费品零售额/实物商品网上零售额（电商GMV）/快递件量分别同比+2.1%/+4.1%/+19.5%，三者增速环比均回落，但估计电商客单下降，快递件量增速在三者中最显韧性。此外，8月快递件均价出现企稳回升迹象。邮政局喊话"反内卷"叠加自身成本压力，广东地区出现自发涨价现象，潮汕等地纷纷涨价，且涨价范围持续扩大，带动市场情绪转至乐观。涨价有望持续至双11，与旺季形成共振；建议积极参与快递板块。
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