电子报
2024年09月19日 星期四
中信证券：国内海风加速招标，行业景气反转在即
每经AI快讯，中信证券认为，近日，国内广东帆石一、山东半岛北L等重点海上风电项目加速招标，此前市场所担心的航道、项目审批等问题有望逐步得到解决，我们预计年底前国内海风有望迎来集中开工，2025年或将进入密集装机阶段，行业景气反转在即。重点推荐国内优质海缆、管桩、铸锻件和整机龙头。
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中信证券：电子行业温和复苏的方向是明确的
每经AI快讯，中信证券表示，24H1电子行业整体业绩受益需求复苏+去年同期低基数迎来两个季度的高成长，往后将迎来高基数的考验。但我们认为温和复苏的方向是明确的，AI创新的动能是充沛的，尤其在今年年中时点，端侧AI爆发拐点已然确立。在复苏趋势确立+创新拐点到来的背景下，我们对行业未来2~3年持续高景气的发展非常有信心，看好板块"短期继续复苏+中长期端侧AI放量+国产化持续"的基本面改善逻辑。
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华泰证券：预计美联储仍将继续降息
每经AI快讯，华泰证券研报称，美联储9月FOMC以11:1通过降息50bp的决议，基准利率降至4.75%-5%，决议声明、点阵图以及鲍威尔讲话显示，在通胀风险下降的情况下，美联储希望更快调整货币政策立场以避免就业市场进一步走弱，传递出的信息与鲍威尔在Jackson Hole会议讲话一致。整体来看，美联储以50bp开启降息周期，追上其他主要央行降息节奏；50bp降息也并未造成市场恐慌；预计美联储仍将继续降息，但50基点的"步长"未必是常态。
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中信证券：美联储此次50bps降息是一次提前发力的预防式降息
每经AI快讯，中信证券研报指出，美联储2024年9月议息会议降息50bps，超出部分市场预期。议息会议声明相对前次变化较大，显示美联储对通胀降温的信心和对就业市场的支撑。本次点阵图显示今年目标利率中枢为4.4%，低于2024年6月会议的5.1%，同时下调了明年利率目标水平。鲍威尔表示降息没有预设路径，仍是逐次会议做出决策，继续强调政策灵活性，同时对经济形势和就业市场较为乐观，仍然描绘"软着陆"图景。我们认为美联储此次50bps降息是一次提前发力的预防式降息，意在维持当前经济增长和就业市场的状态，同时保持后续政策灵活性，预计年内还有两次25bps降息。在隔夜交易降息预期兑现后，预计市场短期或重回"软着陆"交易，美债利率下行空间有限，美股或仍延续高波动状态，生物技术和房地产等板块往往在"软着陆"降息交易中表现较好。
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美众议院投票否决一项政府临时拨款议案
每经AI快讯，当地时间9月18日，美国众议院以220票反对、202票赞成的票数否决了共和党籍议长迈克.约翰逊提出的政府临时拨款议案。14名共和党人和绝大多数民主党人都对议案投了反对票，民主党则有3人投了赞成票。据悉，该议案将政府拨款延续到2025年3月28日，其中还包括一项旨在打击非法投票行为的措施，要求在联邦选举中注册投票时提供公民身份证明，遭到众多民主党议员的反对。目前尚不清楚约翰逊下一步将采取什么措施来避免政府从10月1日开始部分"停摆"，届时许多联邦机构的资金将被耗尽。（央视新闻）
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商务部部长王涛文主持召开中欧电动汽车产业链企业座谈会
据商务部网站，当地时间9月18日，商务部部长王文涛在比利时布鲁塞尔主持召开中欧电动汽车产业链企业座谈会。近三十家中欧电动汽车、动力电池和零部件企业和相关行业商协会负责人参会。与会代表围绕妥善解决欧盟对华电动汽车反补贴案、持续深化中欧电动汽车产业链合作等进行交流。中国驻世贸组织大使李成钢、驻比利时大使费胜潮、驻欧盟使团临时代办朱京参加座谈。 王文涛表示，合作对中欧汽车产业发展至关重要。中欧汽车产业合作40年，成果丰硕，深度交融，已经形成"你中有我，我中有你"的合作格局。欧盟企业在华蓬勃发展，带动中国汽车产业链发展，中国也为欧盟企业提供了开放市场和公平竞争环境。40年来，中欧汽车产业最显著的特征是合作，最宝贵的经验是竞争，最根本的基础是公平环境。 王文涛指出，面对欧盟对华电动汽车反补贴调查，中方会将谈判磋商解决的努力进行到最后一刻。欧盟对华电动汽车反补贴调查合理性、合规性和公正性引发广泛质疑。欧方此举不仅将阻碍中欧汽车产业合作，打击中国企业赴欧投资信心，也会严重影响全球应对气变合作，更将严重损害以世贸组织规则为基础的多边贸易秩序。 王文涛强调，当前中欧汽车产业走到了重要的十字路口，开放合作是最佳选择。中国共产党二十届三中全会指出，开放是中国式现代化的鲜明标识，中国在改革开放中发展，绝不会把打开的大门再关上。中国政府坚定支持中欧企业合作，反对"脱钩断链"，坚定维护中国企业和在华欧盟企业的合法权益。 与会代表表示，中欧电动汽车产业链的合作空间广阔。欧盟企业不惧怕竞争，不需要关税保护，反对贸易保护主义，支持自由贸易、市场开放和公平竞争，呼吁中欧汽车产业链企业抓住机遇深化合作，更期盼中欧双方通过对话磋商妥善解决电动汽车反补贴案，防止贸易摩擦失控升级，营造公平的产业合作环境。
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浙江发布山洪灾害黄色预警
每经AI快讯，浙江省水利厅、浙江省气象局2024年09月19日07时44分联合发布山洪灾害黄色预警：预计9月19日8时至9月20日8时，黄岩区、仙居县、临海市发生山洪灾害可能性较大（黄色预警），象山县、宁海县、安吉县、三门县可能发生山洪灾害（蓝色预警）。
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贵州茅台还香吗？紫金陈加仓，段永平坚定“捍卫”
每经AI快讯，随着中秋期间白酒批发价格继续疲软，9月18日，白酒股集体下跌，贵州茅台跌破1300元/股，与2021年初股价高点相比近乎腰斩。当天下午，知名作家紫金陈再度加仓茅台，段永平等投资大佬近期也"力挺"茅台。段永平近期也在社交媒体上"力挺"茅台："20年后回头看，茅台应该比黄金好不少。"但从公募基金的动向来看，对茅台的减持在持续进行中。Wind数据显示，截至2024年上半年末，贵州茅台已滑落至公募基金持股市值第三名，位于中国石油和工商银行之后，较一季度减持了801万股，持股市值下降2391亿元。与2021年高点相比，公募基金减持了3104万股，持股市值下降6281亿元，减少约31%。除中证A50ETF、沪深300ETF等指数基金被动加仓外，二季度仅有少数公募基金加仓了贵州茅台，多位知名基金经理管理的消费主题基金减仓。（中国证券报）
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普利制药与奥赛瑞签署铁纳米磁共振造影剂IND阶段的研发合作
每经AI快讯，据普利制药官微9月19日消息， 9月3日，杭州奥赛瑞生物医药科技有限责任公司与浙江普利药业有限公司，共同签署了关于铁纳米磁共振造影剂IND阶段的研发合作协议。双方此次签约，是基于普利制药已基本完成聚多巴氨基酸胶束的新型磁共振对比剂及肿瘤诊疗一体化药物早期研究-候选化合物（PCC）确认的基础上进行的。普利制药将继续利用高效的医学转化能力，将该候选化合物开发和生产为经临床有效性和安全性验证的临床候选物，并按照中美申报要求进行IND申请。此次签约，加深了普利制药与杭州奥赛瑞之间的紧密合作关系，普利制药作为该创新药中美双报合作的CRO+CDMO服务商，将为对方提供更多的产业资源，进一步加快奥赛瑞公司管线研发进程，实现双方共同发展，互利共赢。
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华泰证券：近期交运板块的三条投资主线
每经AI快讯，华泰证券研报称，交运板块有三条投资主线较为突出。1、供需改善逻辑，推荐旺季将至的快递、油运。直播电商崛起，网购消费下沉化（货值降低）、冲动化（退货率增加）使快递件量增速较高，"双十一"旺季临近叠加成本压力驱动，多地网点开启自发涨价。油运步入旺季，货量回升有望拉动运价上行，并且中长期供给趋紧。2、低利率与低风险偏好环境下，高股息股票具备吸引力。3、"出行链"闪现结构性亮点，高铁、廉航、自驾契合"性价比"趋势，其客流增长有望持续高于总出行增速。
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