电子报
2024年08月23日 星期五
国泰君安：看好AI ASIC芯片大规模应用带来云厂商ROI提升
每经AI快讯，国泰君安发文称，AI ASIC芯片具备功耗、成本优势，是必然选择。目前AI算法向Transformer收敛，深度学习框架以PyTorch为主，为AI ASIC发展提供了重要前提。ASIC针对特定场景设计，有配套的软硬件全栈生态，虽然目前单颗ASIC算力相比最先进的GPU仍有差距，但整个ASIC集群的算力利用效率可能更高，同时还具备明显的价格、功耗优势，随着软件生态逐步成熟，ASIC有望更广泛地应用于AI推理与训练。我们看好ASIC的大规模应用带来云厂商ROI提升。
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中信证券：能源领域设备更新，发输配电全面推进
每经AI快讯，中信证券研报表示，2024年8月21日，两部门印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》，目标为2027年能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上，定下了未来三年发输配电领域的设备投资基调。我们建议围绕煤电改造、变压器等设备更新、风电存量小机组替换、光伏构网型新技术等领域进行布局投资。
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华泰证券：悲观情绪或已充分反映，零部件板块估值处于2019年以来相对底部位置
每经AI快讯，华泰证券研报表示，复盘2017年~2024年8月，景气周期、供应链配套突破、价格因素是影响板块的主要因素，当前PE估值已处19年以来相对底部，或已经充分包含了悲观情绪。而中长期来看，"全球化和智能化"或打开零部件企业成长天花板，带来业绩和估值双击。我们推荐关注：1）出海链：看好有能力全球范围拓展客户的优秀公司，一方面是顺应整车E/E架构迭代，具备Tier0.5能力的，在大众、丰田等全球车企中获得领先优势的企业，另一方面是凭借优秀的产品和客户能力，进行全球扩张的公司；2）头部新势力产业链：配套"华为系"，以及出海领头羊的奇瑞的产业链。
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阿里巴巴：自愿转换为于香港联交所双重主要上市 8月28日生效
每经AI快讯，8月23日，阿里巴巴在港交所公告称，8月28日自愿将本公司于香港联交所第二上市变更为主要上市的转换将生效。于生效日期，本公司将于香港联交所及纽交所双重主要上市，且股票标记"S"将自本公司于香港联交所港币及人民币柜台的股票简称中删除。此次自愿转换为双重主要上市，并不涉及本公司的新股发行和融资。
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中信证券：固态电池产业化开启，中国锂电将领跑世界
每经AI快讯，中信证券研报表示，固态电池因高安全和高能量密度，有望开启新一轮电动化创新周期。2024年以来，我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化，产业化信号已至。我们测算消费者对长续航付费形成10-15万元溢价，有助于固态电池在动力电池领域渗透，我们测算2030年全球固态电池出货需求将达643GWh，2024-2030年CAGR达133%，合计市场空间达1.2万亿。纵观全球，当前日本全固态电池研发较为领先，但我国具备技术路线低风险、"小步快跑"节奏好、产业化条件充沛等优势，有望在半固态及全固态电池产业化下半场胜出。中国锂电产业将继续领跑世界，开启新的黄金时代。
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中信证券：持续看好AI在互联网收入与费用端优化带来的增量价值
每经AI快讯，中信证券研报表示，联网公司AI商业化的进程正在进入收获期，有望推动用户浏览、广告收入等领域的持续增长。从二季报来看，主流互联网公司在内容推荐系统的升级进入收获期，AI推荐、视频内容的占比快速提升，带动主要公司用户流量的稳步增长。广告领域，得益于推荐系统升级带来的广告资产质量、定价能力等的提升，在线广告的转化率在典型案例中普遍提升约10%，后续随着AI覆盖范围的扩展有望得到持续提升。成本端，以亚马逊AWS为代表，AI代码工具能够带来每年数亿美元量级的成本优化。参考目前主要公司的产品进展，我们预计下半年AI内容推荐的占比将持续提升，叠加AI模型升级的进度，我们预计2025年广告效率的改善将进一步提速。我们持续看好AI在互联网收入与费用端优化带来的增量价值，继续看好一线互联网巨头的投资机遇。
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人民币全球支付占比创新高，外资积极配置人民币资产
每经AI快讯，人民币，又传来好消息！8月22日，环球银行金融电信协会（Swift）发布的数据显示，今年7月份，人民币国际支付价值份额上升至4.74%，且创出有数据记录以来新高。此前，国家外汇管理局披露的数据显示，7月份，外资净增持境内债券200亿美元，环比增长1.4倍，境外投资者配置人民币资产的积极性依然较高。（券商中国）
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8月23日日经225指数开盘上涨0.18%，韩国Kospi指数下跌0.62%
每经AI快讯：北京时间8月23日08:00，日经225指数开盘上涨67.17点，涨幅为0.18%，报38278.18点；韩国KOSPI指数开盘下跌16.87点，跌幅为0.62%，报2690.8点。 (记者 王晓波)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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中信建投：国内设备采购需求静待恢复，关注创新大单品成长逻辑
每经AI快讯，中信建投研报表示，从海外医疗器械龙头公司4月~6月的业绩表现来看，部分有创新产品放量驱动的公司仍可以实现稳健增长；医疗设备龙头公司的中国市场业务受医疗行业合规要求提升的影响，大多短期内有所承压，但国际市场业务仍然保持稳健增长态势。我们继续看好拥有创新产品放量推动业绩高增长、国际化业务快速发展的医疗器械细分龙头公司投资机会。
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A股定增一览：6家公司披露定增进展
每经AI快讯，Wind数据显示，8月23日，A股共6家公司发布定增相关公告。其中2家公司披露股票定增预案，2家定增预案获股东大会通过，1家定增预案获交易所通过，1家定增方案停止实施。从当日最新披露定增预案来看，*ST新宁、艾迪药业定增募资预案金额最高，分别拟定增不超4.19亿元、1.0亿元。今年以来，已有88家公司公告定增方案已完成，20家公司定增金额超10亿元。具体来看，中国石化、北部湾港、拓普集团定增募资金额最高，募资总额分别为120.0亿元、36.0亿元、35.15亿元。
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中信建投：基建投资增速提升，建议关注扩内需交易
每经AI快讯，中信建投研报表示，7月基建投资数据出现分化，累计增速环比提升0.44个百分点至8.14%，但不含电力的基建投资累计增速环比下降0.5个百分点至4.9%，仍保持连续下降的趋势。细分项来看，电力热力的生产和供应业增速维持29.8%的增速，道路运输业投资增速同比下降2.0%，分化持续加大。我们认为当前石油沥青等建材价格持续低迷，基建仍有待加强，7月金融数据显示政府债发行较快，国务院第五次全体会议也强调要更加有力扩大内需，我们建议关注相关基建企业。
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朝鲜外务省谴责韩美联合军演
每经AI快讯，当地时间22日，朝鲜外务省报道局对外报道室长发表了题为"坚定保持军事平衡是保障和平稳定的先决条件"的谈话，谴责韩美大规模联合军演"乙支自由护盾"。谈话称，韩美大规模联合军演"乙支自由护盾"正在进行中。美国国务院在此情况下批准向韩国销售36架攻击型直升机AH-64E"阿帕奇"及其零部件。朝方对美国及其追随势力给地区安全环境造成严重危险、加剧军事紧张的增兵活动表示强烈反对，并严正警告由此产生的后果。谈话称，朝方将持续果断采取必要的自卫军事活动，以管控敌对势力军演、军售等行为可能导致的军事不平衡和不稳定状况。（央视新闻）
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三大运营商上半年营收净利同比增速放缓 纷纷加大AI布局
每经AI快讯，近日，中国电信披露了2024年半年度报告。至此，包括中国移动、中国联通和中国电信在内的国内三大电信运营商的半年报均已出炉。值得注意的是，今年上半年，三大运营商的营业收入和净利润都保持同比增长，但同比增速均出现显著放缓迹象。业务层面，AI浪潮奔涌之下，三大运营商纷纷加快相关业务布局。（经济参考报）
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又有产品提前结募 公募REITs价值投资属性进一步凸显
每经AI快讯，又一只公募REITs（不动产投资信托基金）产品提前结束募集。8月22日，博时基金发布公告称，博时津开科工产业园REIT公众发售部分于8月21日提前结募。事实上，年内公募REITs产品提前结束募集已成常态。仅从今年以来上市的12只公募REITs来看，有11只产品公众发售部分实现提前结束募集，其中4只产品一日售罄。受访业内人士表示："未来，我国公募REITs市场规模有望持续扩张，更多优质且可投的资产将登上REITs平台，满足投资者资产配置需求。"（证券日报）
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