电子报
2024年08月19日 星期一
宗馥莉全资持股顺发食品包装公司 娃哈哈基层工会联合委员会退股
每经AI快讯，天眼查App显示，近日，杭州萧山顺发食品包装有限公司发生工商变更，杭州娃哈哈集团公司有限公司基层工会联合委员会退出股东行列，该公司现由宗馥莉全资持股。 杭州萧山顺发食品包装有限公司成立于2000年3月，法定代表人为宗馥莉，注册资本3000万人民币，经营范围为生产包装材料，销售百货、服装、五金交电、电子产品、建筑材料、针纺织品、化工原料及产品。变更记录显示，今年3月，宗馥莉接手父亲所持该公司股份，并担任法定代表人、执行董事、经理。对外投资信息显示，该公司持有重庆市涪陵娃哈哈饮料有限公司、巢湖娃哈哈食品有限公司、贵阳娃哈哈饮料有限公司等多家公司股份。
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国家队二季度共现身29只个股前十大流通股东
每经AI快讯，据Wind数据统计显示，8月19日，国家队现身2只个股前十大流通股东，分别持有海油工程2.4亿股、天佑德酒283.69万股，持股市值分别为14.16亿元、0.29亿元。截至8月19日，国家队二季度共现身29只个股前十大流通股东，合计持股25.82亿股，合计持股市值达668.67亿元。其中，25只个股持股数量超千万，华能国际、平安银行、南京银行持股数量居前，国家队分别持有4.67亿股、4.29亿股、2.54亿股。从国家队持股行业分布来看，主要集中在制药、交通基础设施、化工，分别有3只、2只、2只。
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101股获券商买入评级，广东宏大目标涨幅达98.17%
每经AI快讯，Wind数据显示，8月16日，共有101只个股获券商买入评级，其中26只个股公布了目标价格。按最高目标价计算，广东宏大、长春高新、华东医药目标涨幅排名居前，涨幅分别达98.17%、65.76%、59.07%。从评级调整方向来看，90只个股评级维持不变，3只个股评级获调高，8只个股为首次评级。此外，有19只个股获多家券商关注，润本股份、华东医药、吉比特获评级数量居前，分别有6家、5家、5家券商给予评级。从获买入评级个股所属Wind行业来看，制药、生物科技与生命科学、材料Ⅱ、技术硬件与设备买入评级个股数量最多，分别有12只、11只、10只。
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高新兴与华为签署重要协议 深化城市安全领域合作
每经AI快讯，据高新兴官微消息，高新兴董事长刘双广带领公司核心团队访问华为技术有限公司（下称"华为"），双方就城市安全行业的合作展开探讨，围绕未来三年的国内外合作进行深度研讨。当日，华为与高新兴共同签署城市安全领域的重要合作协议，标志着双方合作的又一里程碑。
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智利比奥比奥大区近海发生5.2级地震
每经AI快讯，根据欧洲-地中海地震中心报告，当地时间8月18日19时31分，智利中部比奥比奥大区近海发生5.2级地震，震源深度6.9公里。目前暂无人员伤亡及财产损失报告。（央视新闻）
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浙商证券：看好低空制造、低空服务、低空运营三大环节
每经AI快讯，浙商证券研报指出，低空经济在政策、产业等多个层面均有重大突破，行业正处于加速落地阶段，万亿市场有望逐步到来。看好低空制造、低空服务和低空运营三大环节。1）低空制造：融合飞机制造+汽车制造，直升机和无人机有望率先受益于政策驱动从而释放业绩，产业链下游有望贡献更大的业绩弹性。其中eVTOL载人对安全要求较高，供应链靠近民航体系，前期重点关注整机企业，未来关注电机、航电、复合材料等领域国产化机会。2）低空服务：低空经济发展基石，有望跟随政策先于其他环节放量。竞争格局充分利好行业龙头，部分未确定领域可持续关注技术突破和对应企业。通信设施端可以关注5G—A带来的产业链增量机会，关注主设备商、射频与天线、终端模组、运营商等标的品种。3）低空运营维保：产业规模较小，龙头标的有望凭借其成熟的体系、渠道和机队率先受益，但由于该领域技术壁垒较低且市场分散，故长远看竞争格局或将恶化。对运营主要场景的统计，2025年市场规模可达208亿元，2030年市场规模可达1189亿元。个股关注：中直股份、威海广泰、中信海直等。
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国金证券：低空经济建议关注确定性较高的空管系统、物理基础设施设计公司
每经AI快讯，国金证券表示，随着上海有关部门密集出台低空经济相关行动方案及指导意见，上海低空经济产业提速显著。《方案》指出上海低空经济核心产业规模达到500亿元以上，以及打造国际"天空之城"的目标。《意见》则强调发挥5G-A等新技术的牵引作用，打造通信感知融合一体的低空智联网络。低空经济建议关注确定性较高的空管系统以及物理基础设施设计公司。
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国金证券：受战略价值和清洁零碳属性加持，绿氨前景更加广阔
每经AI快讯，国金证券指出，绿氢平价进程加速，氢基能源发展提上日程。随着绿电价格下降与工艺日趋成熟，绿色氢氨醇的制取趋向一体化，短期来看，绿色甲醇商业化应用领先，但由于生物质甲醇原材料难以满足，生产量可能面临瓶颈；长期来看，受战略价值和清洁零碳属性加持，绿氨前景更加广阔。绿色甲醇为船用燃料的第一步，短期受到碳税影响有望进入红利期，远期需打平煤化工；绿色氨为绿氢耦合最大受益方，未来大头在于储氢载体与火电机组掺烧。
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日本自民党超10人有意竞选新总裁
每经AI快讯，日本首相、执政党自由民主党总裁岸田文雄宣布不参加9月举行的党总裁选举后，截至18日，自民党内已有超过10人有意竞争党总裁进而接任首相。其中，前经济安全保障担当大臣小林鹰之最早可能在19日召开记者会，正式对外宣布参选决定。届时，他将成为第一个公开宣布参选的竞争者。此外，日本内阁官房长官林芳正、数字大臣河野太郎、自民党前干事长石破茂将于近期宣布参选决定。日本首相由执政党党首担任。岸田文雄14日宣布放弃参选自民党党总裁的决定，这意味着选后他将不再担任首相，自民党新总裁将接任首相。（央视新闻）
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万业企业：与国家第三代半导体技术创新中心签署战略协议
每经AI快讯，据万业企业官方公众号，近日，万业企业与国家第三代半导体技术创新中心（苏州）举行《协同创新发展全面战略合作协议》签署仪式。双方将瞄准第三代半导体产业应用需求，围绕先进半导体设备和工艺关键技术，共同培育和承担各类重大项目，开启推动第三代半导体产业自主可控发展"芯"征程之钥。
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业内首颗 晶合集成1.8亿像素全画幅CIS芯片成功试产
每经AI快讯，据晶合集成官方公众号，近期，晶合集成与国内先进设计公司思特威联合推出业内首颗1.8亿像素全画幅（2.77英寸）CIS，为高端单反相机应用图像传感器提供更多选择，推动全画幅CIS进入发展新阶段。首颗1.8亿像素全画幅CIS的成功试产，既标志着光刻拼接技术在大靶面传感器领域的成功运用，也为未来更多大靶面全画幅、中画幅传感器的开发铺平了道路。同时，该产品具备1.8亿超高像素 8K 30fps PixGain HDR模式高帧率及超高动态范围等多项领先性能，创新优化光学结构，可兼容不同光学镜头，提升产品在终端灵活应用的适配能力，打破了日本索尼在超高像素全画幅CIS领域长期垄断地位，为本土产业发展贡献力量。
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中金公司：美联储降息前美债和黄金“做波段”，降息后逐渐转向顺周期资产
每经AI快讯，中金公司发文称，7月以来，各类资产呈现"过山车式"行情，背后隐含的是对美联储降息预期的摇摆。从纠结美联储9月是否能够开启降息、担心略微降息和特朗普交易可能带来的再通胀压力，使得美债维持4.3%-4.5%区间震荡；到6月通胀数据明显降温后转向降息交易，黄金上涨接近2500美元/盎司；再到7月制造业PMI和非农走弱引发衰退担忧，甚至预期美联储可能紧急开启大幅降息，美债、美元迅速下探至3.7%和102，美股大幅回调。基于衰退担忧的大幅且紧急降息预期并不现实。9月FOMC前，8月通胀、非农数据和本周Jackson Hole会议或进一步确认政策路径。降息前，分母资产如美债和黄金可以继续持有，但因为预期抢跑且降息整体空间有限，因此更多是"做波段"。降息后，随着基本面逐步企稳修复，可以切换至顺周期资产和板块。
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中信证券：IRA谈判降价对药企短期影响有限，长期有望改变研发/并购策略
每经AI快讯，中信证券研报表示，美国IRA法案首批药品谈判价格落地，标签价降幅在38%-79%；但由于谈判品种普遍采用高标签和高返点的生意模式，我们测算谈判降价对于实际产品的净价影响仅约为10-20%，且目前谈判价格只适用于Medicare患者，不适用于商保患者，对于原研药企报表端的短期影响有限。而从长期维度，我们认为，IRA谈判降价导致单个产品峰值回报期缩短，药企会逐步倾向以大适应症作为首发适应症的开发策略。此外，考虑自研周期相对较长，峰值回报周期缩短情形下，大药企收并购有望加速。综上，我们维持国内创新药行业"强于大市"评级，建议积极关注管线品种具备海外商业化/授权潜力的企业。
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中信证券：静待政策起效，量价磨底持续
每经AI快讯，中信证券研究表示，策进入密集落实期，政策起效后将改善内需，价格信号也将逐渐明确，全球市场正在从过度悲观的衰退交易中修复，外需的预期正在改善，"类平准"资金支撑与外部扰动缓解下，在政策起效的观察期，市场量价磨底持续，当前建议继续聚焦红利与出海两条主线，待市场拐点出现后再转向绩优成长和内需主线。首先，7月国内宏观数据符合预期，偏弱内需仍需政策支持，8月16日国务院全体会议提出"坚定不移完成全年经济社会发展目标任务"，政策进入密集落实期，静待政策起效改善地产和PPI等价格信号；而中报进入披露高峰期，预计亮点在部分资源品和出口导向的制造业。其次，全球市场正从前期的衰退交易中修复，悲观的外需预期有望持续修复，美元9月降息渐行渐近，资金风险偏好也在修复。最后，"类平准"资金仍是市场重要支撑，外资边际影响有望逐步改善，当前需静待政策落地起效，市场量价磨底持续，建议继续聚焦红利与出海两条主线。
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中信证券：继续看好PCB板块业绩未来持续积极增长
每经AI快讯，中信证券表示，PCB板块作为年初至今表现较好的电子细分领域，主要受益于行业周期触底及需求温和复苏的背景下，AI算力和汽车电子高景气度带来的国内公司产品结构上移趋势，以及端侧AI中期驱动换机逻辑下的供应商受益逻辑。展望下半年，我们认为原材料端价格压力相对可控，稼动/价格双升有望拉动PCB厂商业绩改善。我们认为，短期板块调整更多是多重扰动因素共振所致，我们继续看好PCB板块业绩未来持续积极增长，建议关注AI浪潮下相关产业链环节受益公司。
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