电子报
2024年08月14日 星期三
国金证券：2024~2028年锡将供不应求，有望开启价格长牛
每经AI快讯，国金证券研报指出，锡具有导电性好、熔点低、易于其他金属形成合金等特性，主要应用于焊接材料，是与半导体相关程度最高的金属品种；锡在光伏焊带中亦有重要用途。考虑周期上行叠加AI浪潮引领，半导体需求显著复苏，光伏+新能源车持续发力；海外缅甸和印尼减量明显、全球增量较为稀散且仍存在较大不确定性，国金证券认为2024~2028年锡将供不应求，有望开启价格长牛。
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中信建投：预计今年全年信贷增量将低于去年水平
每经AI快讯，中信建投证券点评7月金融数据称，7月信贷需求未见改善，但得益于政府债发行节奏逐步回归常态，低基数效应下社融同比实现多增。企业端票据冲量现象明显，零售贷款出现负增长，一方面是由于金融持续"挤水分"，但有效信贷需求不足才是当前的主要矛盾，信贷需求的回升还需等待后续政策的进一步发力。预计今年全年信贷增量将低于去年水平，信贷投放将进入"淡总量，优结构"的新常态。
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广东省中山市委原副书记、市政府原市长危伟汉被“双开”
据广东省纪委监委消息：日前，经广东省委批准，广东省纪委监委对广东省中山市委原副书记、市政府原市长危伟汉严重违纪违法问题进行了立案审查调查。 经查，危伟汉丧失理想信念，背弃初心使命，对党不忠诚不老实，对抗组织审查；无视中央八项规定精神，违规赠送礼金；违反组织原则，在组织谈话时不如实说明问题；廉洁底线失守，通过民间借贷获取大额回报；将公权力当作攫取私利的工具，大搞权钱交易，利用职务上的便利为他人在项目推进、用地审批等方面谋利，并非法收受巨额财物。 危伟汉严重违反党的政治纪律、组织纪律和廉洁纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经广东省纪委常委会会议研究并报广东省委批准，决定给予危伟汉开除党籍处分；由广东省监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。
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养老金二季度共现身16只个股前十大流通股东
每经AI快讯，Wind数据统计显示，截至8月14日，养老金二季度共现身16只个股前十大流通股东，合计持股1.87亿股，合计持股市值达28.95亿元。其中，7只个股持股数量超千万，伟星股份、远兴能源、羚锐制药持股数量居前，养老金分别持有0.50亿股、0.43亿股、0.14亿股。
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河南完成发行125.5亿元专项债 10年期利率2.23％
每经AI快讯，8月14日，据河南省财政厅消息，8月13日，河南省在北京成功发行再融资专项债券125.5亿元，主要用于偿还2019年度发行的到期地方政府债券的部分本金，进一步缓解市县债务压力。其中，10年期113亿元，发行利率2.23%；15年期12.5亿元，发行利率2.31%。
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华泰证券： MPO有望迎来量价齐升的高景气机遇，建议关注MT插芯、MPO子行业投资机会
每经AI快讯，华泰证券表示，MPO（高密度光纤连接器）作为高密度光网络中必备的无源器件，具备一定的光模块市场后周期属性，有望在全球800G/1.6T光模块需求高增背景下迎来量价齐升的高景气机遇。我们测算全球MPO市场规模有望由2023年的18亿美金增长至2029年的61亿美金，对应期间CAGR为22%。通过梳理MPO产业链，我们建议关注MT插芯、MPO子行业投资机会。
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哈马斯未确认参与谈判 呼吁直接执行停火
每经AI快讯，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）方面当地时间8月13日称将不会参加15日举行的停火谈判，并再次强调，他们的需求是直接执行停火协议。一名哈马斯官员13日称，此前美国媒体关于哈马斯计划参与此次加沙停火谈判的报道是错误的。他还强调，哈马斯已经明确声明，他们的需求是执行已经与各方讨论过的停火协议，而非开启新一轮的谈判。（央视新闻）
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俄称遏制乌军在库尔斯克的推进行动
每经AI快讯，俄罗斯国防部13日发布库尔斯克州战报称，俄军在库尔斯克州多地遏制了乌军机动小组的推进行动，打击了乌军人员和装备。乌克兰武装部队总司令瑟尔斯基当天向乌克兰总统泽连斯基通报称，乌克兰军队在过去24小时内又控制了库尔斯克地区部分领土。(央视新闻)
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国泰君安：消费建材龙头长期优势明显，战略新方向具备共性
每经AI快讯，国泰君安表示，消费建材板块经历了2010-2023年格局塑造关键周期，龙头长期优势明显，战略新方向具备共性：（1）向消费化和小B化继续转型，处理存量工程抵押资产优化资产负债表；（2）利用现有渠道和供应链协同优势，扩张品类布局；（3）提升股东回报，加大分红比例与频次。板块龙头净资产估值锚和股息率锚呈现估值优势，保持长期布局思维。等待地产实物需求量从下行周期迎来拐点至修复周期，龙头企业经营表现有望开始释放出更明显的弹性。
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美国小企业乐观指数7月份升至93.7 创自2022年2月以来最高水平
每经AI快讯，美国小企业主的情绪在7月份有所改善，全美独立企业联合会(NFIB)的小企业乐观指数在7月份升至93.7，这是自2022年2月以来的最高水平。
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天风证券：气电产业链的投资价值主要聚焦于三个方面
每经AI快讯，天风证券表示，"十四五"以来气电核准速度加快。截至2023年年末，我国气电装机规模约1.26亿千瓦，2010-2023年年均复合增速为12.7%。"十二五"和"十四五"期间我国气电装机规模增长较快。2023年全国气电发电量占总发电量的比例提升至3.2%。据不完全统计，全国约有13个省份提出了气电装机"十四五"规划，其中广东省规划"十四五"期间气电新增装机规模约3600万千瓦，位居首位。气电产业链的投资价值主要聚焦于以下几个方面：①设备制造：可关注国内燃气轮机的建设方；②天然气采购：2023年国内天然气对外依存度在40%以上，随着气电装机规模的提升，天然气进口气量有望进一步提升；③气电厂运营：上海及广东区域的天然气发电厂盈利稳定性较强。
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华泰证券：储能行业国内保持高景气，新兴市场快速起量
每经AI快讯，华泰证券表示，国内储能需求旺盛，新兴市场户储、大储起量。国内上半年并网招标数据表现强劲，配储时长超出我们此前预期，我们上调24年储能装机预测至83.9GWh，美国上半年并网规模高增，我们认为中美市场24年储能装机可保持高增，对应标的业绩存在强支撑。受电价下行与补贴退坡影响，欧洲今年上半年户储装机同比下滑，后续户储需求仍需观察，大储有望接力户储起量。新兴市场方面，中东风光装机高增产生消纳难题，印度/巴基斯坦/乌克兰缺电+电价上涨刺激户用光储需求，新兴市场户储大储需求向好，出海企业盈利估值有望双击。建议关注新兴市场储能需求。
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中信建投：新型电力系统加快构建方案发布，绿电消纳能力有望提升
每经AI快讯，中信建投证券研报认为，近期，国家发改委、国家能源局、国家数据局印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，提出在2024—2027年重点开展9项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效。在绿电输送方面，《方案》提出提高在运输电通道新能源电量占比。在配电端，《方案》提出组织编制建设改造实施方案，实现与源、荷、储的协调发展。整体来看，《方案》针对绿电当前所面临的多种问题提出了解决措施，有助于提升电力系统的绿电消纳能力，有利于绿电项目盈利能力的改善。此外，伴随2024年各省非水可再生能源消纳权重的显著提升以及具体行业（电解铝）绿电消纳比重首次下发，绿证绿电市场有望加速成长，绿电环境价值有望进一步兑现。
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中信建投：信贷投放将进入“淡总量，优结构”的新常态
每经AI快讯，中信建投研报表示，7月信贷需求未见改善，但得益于政府债发行节奏逐步回归常态，低基数效应下社融同比实现多增。企业端票据冲量现象明显，零售贷款出现负增长，一方面是由于金融持续"挤水分"，但有效信贷需求不足才是当前的主要矛盾，信贷需求的回升还需等待后续政策的进一步发力。预计今年全年信贷增量将低于去年水平，信贷投放将进入"淡总量，优结构"的新常态。
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