电子报
2024年08月13日 星期二
天风证券：收储增量预期强化，看好地产短期政策行情
每经AI快讯，天风证券研报认为，近期三中全会、政治局会议、央行工作会议等多次重点提及下半年全力坚持并落实"收储"相关工作，预计下半年其他高能级城市有望较快跟进。叠加供给端年内核心城市土地供应显著收缩，研报认为收储、土地供给缩量等"主动式"去库存方式均将加快各地供需关系平衡进程，政策目标或旨在"稳定价格"。看好：1）核心城市布局广泛的龙头房企的周期韧性；2）城投及地方国企受益于收储预期催化的估值弹性；3）非国央企及出险房企受益于融资及收储等多重支持下的反转机遇。
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中信证券：政策持续催化 财税IT景气度提升
每经AI快讯，8月13日，中信证券表示，近期，财政部修订印发《会计信息化工作规范》及《会计软件基本功能和服务规范》，为电子凭证推广提供支撑；财政部办公厅印发《财政部关于深入推进地方预算管理一体化建设的通知》，针对预算管理一体化2.0建设提出要求。我们看好财税IT景气度提升机遇。建议关注博思软件、中科江南、税友股份。
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中信证券：政策加快水风光核电建设 看好地基处理、民爆、BIPV赛道
每经AI快讯，8月13日，中信证券表示，8月11日国务院发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，相关细则涉及加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设，积极发展分布式光伏、分散式风电统筹水电开发和生态保护，推进水风光一体化开发，到2030年非化石能源消费比重目标提高到25%左右。综合下我们预计地基处理、民爆、BIPV领域头部企业将进一步受益。
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4股今日股权登记
每经AI快讯，Wind数据显示，根据上市公司权益分配方案梳理统计，4只A股今日股权登记。其中，4股拟派息。分红派息方面，4只个股分红派息的股权登记日为8月13日。盘江股份、中国中车、东方创业分红力度最大，每10股分别派息2.80元、2.00元、0.93元。此外，还有9股抛出分红派息预案，万华化学、杰克股份、奥康国际拟分红力度最大，每10股拟分别派息5.2元、3.0元、1.2元。
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8月13日日经225指数开盘上涨1.33%，韩国Kospi指数上涨0.25%
每经AI快讯：北京时间8月13日08:00，日经225指数开盘上涨465.58点，涨幅为1.33%，报35490.58点；韩国KOSPI指数开盘上涨6.46点，涨幅为0.25%，报2624.5点。 (记者 胡玲)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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中信建投 ：煤电低碳化改造新增绿氢需求，把握绿醇+出海链下设备环节投资机会
每经AI快讯，中信建投表示，绿氢新增需求主线，24/25年装机有望高增—7月新增燃机掺氨实现低碳化转型带来的绿氢需求，基于当前政策明确指引的绿氢需求主线自下而上测算：24/25年国内绿氢需求将保持70%高增速。2）绿醇仍是24/25年拉动电解槽出货的主要动力—24/25年绿醇有望拉动绿氢需求约14-15万吨，对应电解槽2-3GW，占比电解槽出货60%~70%，建议关注绿醇产业链下电解槽+气化炉双环节受益标的；3）电解槽出海表现强劲，有望成为量利双增主线—2024年1-7月以来国内需求疲软下电解槽出海表现强劲，出海订单同比+22pct，后续核心地区出海有望对当前国内电解槽毛利率实现向上修复，建议关注电解槽出海产业链受益标的。
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国泰君安：港股韧性已现推荐布局，向科技要弹性
每经AI快讯，国泰君安发文称，港股资产已系统性低估，隐含较高预期回报率，具备较高配置性价比，配置向恒生科技要弹性，向高分红要确定性。海外方面，流动性拐点渐近，而前期港股市场对降息定价不足，后续有望受益于分母端增量资金回流。国内方面，前期分子端悲观预期已在港股市场中充分计价，回调充分后港股市场配置性价比突显。2024年以来恒科指数盈利预期持续向上提升，叠加分母端助推，看好成长弹性。
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华泰证券：看好电网整体投资增长的确定性，主配网共同高增长
每经AI快讯，华泰证券表示，国务院近日发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，针对绿色转型不同领域，提出量化工作目标。此次文件作为意见作为我国加快经济社会发展全面绿色转型的顶层设计文件，再度彰显了我国推进能源绿色转型、坚定不移推动碳达峰碳中和目标的决心。我们看好电网整体投资增长的确定性，主配网共同高增长；看好海上风电发展受政策支持继续加速；看好沿海核电加快发展下的产业链机会。
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中金：低估值下，粮商配置价值凸现
每经AI快讯，中金研究表示，估值倍数回升或是未来主旋律。当前粮商公司估值倍数存在一定的超跌迹象。在周期见底的判断之下，我们认为粮商估值倍数一方面将跟随行业景气度逐步回升，另一方面，农产品价格企稳后投资者信心的恢复有望带领估值倍数回升。防御特性明显，配置成本较低。对比粮商与传统防御性行业，我们看到不论从回报还是分散风险效果来说，粮商表现均不输MSCI防御板块指数。此外，粮商目前的偏低的行业估值也有助于降低其配置成本。
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天风证券：汽车政策端、供给端发力，下半年行业需求有望回暖
每经AI快讯，天风证券表示，汽车政策端&供给端发力，下半年行业需求有望回暖，板块行情或将逐步乐观。中央财经委牵头推进汽车以旧换新政策，政策催化下需求悲观预期纠偏。据商务部负责人提供的数据，截至7月25日，汽车以旧换新信息平台收到汽车报废更新补贴申请36.4万份，单日新增已超过1万份，相较于1个月前的单日新增5100余份申请量已有接近翻倍增长。同时，随着小米SU7上市、北京车展上众多新车发布以及下半年比亚迪DM5.0和鸿蒙智行（享界S9、智界R7等）一系列新车将陆续上市，供给端强势发力。
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