电子报
2024年08月12日 星期一
中金公司：钢铁板块聚焦被低估的制造业核心资产
每经AI快讯，中金公司研报表示，聚焦被低估的制造业核心资产。钢铁作为周期品中景气处于谷底的品种，我们认为不应过于悲观，尤其是景气偏强且底部周期有较好现金流及分红的行业核心资产目前仍被低估。目前钢铁板块 P/B为0.8x，ROE平均值为7%，仍处于低估值、高安全边际的阶段，我们认为制造业龙头钢企具备中长期投资价值，当下时点盈利及估值中枢均处于周期底部，耐心与信心同样重要。展望下半年，随着国内需求逐步复苏，钢材产量进一步压降，炉料和钢材的剪刀差收窄，黑色产业利润有望迎来再均衡，我们看好核心资产盈利估值逐步修复。标的方面我们建议关注两条主线：（1）行业需求将延续分化，竞争力强、盈利能力优秀的制造业核心资产有望在行业逐步出清过程中产能与竞争优势进一步扩张。（2）特钢新材料龙头企业，尤其是兼具受益制造业景气复苏及成长确定性的细分赛道龙头。
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中金公司：从改革逻辑把握货币政策
每经AI快讯，中金公司研报表示，要理解当前的货币政策，先要抓住金融改革的逻辑，然后在此基础上理解其对短周期经济金融的影响。在改革的逻辑下，流动性的去向和利率的走势不能完全按照传统的思路来理解，这个过程中利率的波动性有可能加大。货币政策对经济的总体基调仍然是支持性的，外部降息对中国货币政策空间的影响要综合考虑风险溢价和无风险利率。
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巴西失事客机黑匣子数据已全被提取 多国参与事故调查
每经AI快讯，当地时间8月11日，巴西空军航空事故调查和预防中心负责人马塞洛.莫雷诺准将表示，该机构已成功提取出9日失事飞机两个黑匣子中的全部数据信息，并将这些信息送往首都巴西利亚进行进一步分析。此外，飞机的两个发动机将被送往圣保罗市进行检测，以确认事发时是否存在发动机失速。上述分析及检测的初步结果将在30天内公布。 据悉，失事飞机为法国和意大利合资企业制造，法国民用航空安全调查分析局派出的三名技术人员已于11日抵达巴西，参与事故原因调查。飞机发动机制造商为加拿大公司，加拿大交通安全委员会也将派技术人员赴巴西共同参与事故调查。（央视新闻）
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中色股份：控股子公司中色印尼签署4.29亿美元铜选厂扩建项目施工合同
每经AI快讯，中色股份早间公告，8月10日，公司控股子公司中色印尼与业主签署印尼阿曼铜选厂扩建项目施工合同，合同金额为4.29亿美元。根据合同，中色印尼负责印尼阿曼铜选厂扩建项目的施工安装、采购和运输管理等工作。
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台风“玛莉亚”在日本岩手县大船渡市附近登陆
每经AI快讯，据日本气象厅当地时间12日消息，今年第5号台风"玛莉亚"于当地时间8时30分（北京时间7时30分）左右在日本岩手县大船渡市附近登陆。（央视新闻）
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A股分红派息转增一览：6股今日股权登记
每经AI快讯，Wind数据显示，根据上市公司权益分配方案梳理统计，6只A股今日股权登记。其中，5股拟派息，1股派息、转增或送股同时实施。分红派息方面，5只个股分红派息的股权登记日为8月12日。灿芯股份、劲嘉股份、法狮龙分红力度最大，每10股分别派息4.28元、3.00元、3.00元。1股派息、转增或送股同时实施，股权登记日为8月12日。创耀科技分红力度最大，每10股分别派息2.60元。
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央行释放最新信号 货币政策加力逆周期调节
每经AI快讯，中国人民银行日前发布《2024年第二季度中国货币政策执行报告》，向市场释放了下半年金融政策走势重要信号。下阶段，货币政策将注重"平衡好短期和长期、稳增长和防风险、内部均衡和外部均衡"的关系，增强宏观政策取向一致性，加强逆周期调节，为完成全年经济社会发展目标任务营造良好的货币金融环境。业内人士预计，在政治局会议"持续用力、更加给力"的要求下，下半年我国降准降息支持实体经济仍有空间。同时，流动性投放模式、利率走廊调控、利率市场化决定机制等都将发生重要变化，新货币政策框架也将逐步健全完善，不断提升货币传导效率。（经济参考报）
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A股限售股解禁一览：204.06亿元市值限售股今日解禁
每经AI快讯，Wind数据显示，周一（8月12日），共有23家公司限售股解禁，合计解禁量为17.2亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为204.06亿元。 从解禁量来看，12家公司解禁股数超千万股。五矿新能、圣泉集团、久祺股份解禁量居前，解禁股数分别为8.87亿股、1.6亿股、1.55亿股。 从解禁市值来看，12家公司解禁股数超亿元。五矿新能、中富电路、圣泉集团解禁市值居前，解禁市值分别为40.43亿元、29.43亿元、28.05亿元。 从解禁股数占总股本比例来看，11家公司解禁比例超10%。中富电路、冠石科技、久祺股份解禁比例居前，解禁比例分别为71.1%、67.94%、66.6%。
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A股股票回购一览：7家公司披露回购进展
每经AI快讯，Wind数据显示，8月12日，共7家公司发布股票回购相关公告。其中，3家公司披露股票回购实施进展，4家公司回购方案已实施完毕。从回购实施进展来看，永泰能源、盐津铺子、密尔克卫回购金额最高，分别回购1.97亿元、1997.79万元、501.74万元。从已完成回购来看，当日共2家公司回购金额超千万。*ST龙宇、中微半导、万马股份已完成回购金额最高，分别回购5009.4万元、3044.73万元、329.64万元。
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华泰证券：维持十年国债2.1%~2.4%的区间判断
每经AI快讯，华泰证券研报表示，维持十年国债2.1%-2.4%的区间判断。临近政策红线卖出，在慢涨快跌中把握交易机会的整体思路不改。当前位置的赔率相对中性，下周需要密切关注理财赎回动向并观察进一步政策，政策如果继续加码，容易引发理财赎回，届时将给长端利率甚至中短端信用债带来扰动。存单利率上行空间有限，关键期限品种是观察重点，哑铃型策略可能是当前性价比较高的组合，留足流动性出口和操作灵活度，趋势未动摇情况下，大幅调整是机会。央行的本意也未必是大幅抬高利率水平，更多是避免形成单边预期并不断强化，基本面预期的改善才是根本。后续更需关注基本面和财政动向，央行届时如果顺势操作、借力用力，政策效果将更明显~
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华西证券：生猪养殖企业基本面改善，三季度利润有望进一步扩大
每经AI快讯，华西证券研报指出，9月学校开学、天气转凉叠加中秋节提振，猪肉需求有望边际好转，且从产能推断2023年下半年能繁存栏量降幅呈逐月放大趋势，供应压力或加速减少。随着猪价上涨，生猪养殖企业基本面改善，三季度利润有望进一步扩大，建议继续关注成本改善显著，且未来出栏量弹性较高的标的。
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中信建投陈果：投资者需要保持耐心 等待进攻时机
每经AI快讯，8月12日，中信建投陈果研报指出，全球进入"动荡期"，影响A股市场风险偏好。但综合评估美国经济离衰退尚有距离，日元套息交易逆转对A股直接影响有限。内需数据依然偏弱，对于多数资金来说，需要确认扩内需政策实质显著发力和经济企稳。投资者需要保持耐心，等待进攻时机，先守住稳定红利行业为主的"胜率资产"，再伺机逢低逐步布局受益扩内需政策的方向与成长性行业。
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