电子报
2024年08月01日 星期四
印尼哥伦打洛省东南海域发生5.5级地震
每经AI快讯，据印尼气象、气候和地球物理局消息，当地时间8月1日7时，印尼哥伦打洛省东南73公里海域发生5.5级地震，震中位于南纬0.11度，东经123.29度，震源深度129公里。（央视新闻）
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阿根廷驻委内瑞拉大使馆关闭期间 巴西将临时代表阿在委利益
每经AI快讯，当地时间7月31日，巴西政府接受了阿根廷政府的要求，在阿根廷驻委内瑞拉大使馆关闭期间，代表阿根廷在委内瑞拉的利益。据了解，巴西临时在委代表阿根廷的决定是两国外长和巴西驻阿根廷大使共同讨论而作出的。 根据委内瑞拉政府此前的决定，自当地时间8月1日中午起，阿根廷驻委内瑞拉大使馆将关闭，所有阿根廷外交人员都将离境。由于委内瑞拉暂停了部分该地区的国际航线，所以阿根廷外交官将经欧洲转机返回阿根廷。（央视新闻）
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上海发布高温橙色预警
每经AI快讯，上海中心气象台2024年08月01日08时00分发布高温橙色预警信号：受副热带高压影响，预计本市大部地区今天的最高温度将超过37℃，请注意防范强高温对工农业生产、人体健康的不利影响，确保生产、消防、用电等方面的安全。
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江西省气象台发布高温黄色预警信号
每经AI快讯，江西省气象台2024年08月01日07时39分变更高温黄色预警信号：预计未来三天，九江、南昌、景德镇、宜春、新余、鹰潭、上饶、抚州八市和吉安市东部地区日最高气温将达35～37°C，请注意防暑降温。
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中信证券：美联储9月降息已“在桌上”
每经AI快讯，中信证券研报指出，美联储2024年7月议息会议继续维持利率不变，符合市场预期。议息会议声明与前次相比变化较大，显示对通胀降温的信心增强。鲍威尔讲话总体中性偏鸽，"整体"、"正常化"和"平衡"是核心词，与6月发言偏向控制通胀相比，本次发言中关于就业市场的篇幅明显较多，强调平衡经济和通胀两端的风险。若7月和8月美国通胀不出现反复，我们预计美联储将于9月首次风险管理式降息，引导美国经济"软着陆"。短期来看，预计降息交易将成为降息落地前的大背景，美元指数和美债利率或偏弱震荡，短期流动性宽松预期或对美股带来一定利好。
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黎以临时边界冲突持续 以军持续袭击黎南部地区
每经AI快讯，当地时间7月31日，黎巴嫩国家通讯社报道称，以军当天通过炮击、无人机袭击等方式对黎以临时边界黎方一侧的多个城镇及其周边地区发动了袭击。 同一天，以色列国防军方面声明称，以军击落了一个试图从黎巴嫩空域进入以色列空域的可疑目标。（央视新闻）
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东吴证券：保险股具备“红利影子股”特征
每经AI快讯，东吴证券表示，经测算上市险企寿险负债成本下行幅度达42.7bps高于资产端下行压力。保险股具备"红利影子股"的特征，从业绩来看，年初至今权益市场结构性行情有助于上市险企业绩释放。从估值来看，长端利率虽然持续下行压制板块估值，但央行持续表态长端利率过低，底部基本探明，首推中国太保，其次推荐中国人寿、新华保险和中国平安。
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中原证券：国内电网建设加速，海外需求维持稳定，关注电气设备板块龙头企业
每经AI快讯，中原证券研报指出，需求方面，全球范围内新能源及电网升级改造需求带动电气设备进入需求上行周期，出口保持乐观，国内电网建设尤其是特高压建设迎来加速器，电气设备需求预计整体向好。成本端，大宗商品价格下行，对电气设备价格形成一定压力，同时也降低了电气设备生产成本，企业利润后续或有所修复。电力设备板块估值偏低局面或得到修复。建议关注电气设备板块龙头企业。
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中金公司：GLP-1快速扩容下 多肽生产迎时代机遇
每经AI快讯，中金公司研报指出，在全球GLP-1药品快速放量催化下，多肽原料药行业景气度持续上行，优质产能供不应求，具备差异化规模化生产能力及成本控制能力的公司将迎来较大业绩弹性。考虑到投产节奏，多肽原料药产能供不应求的局面将维持到至少2026年。1）短期看：单批次生产规模提高具备较高技术壁垒，拥有吨级产能的公司稀缺，供不应求背景下需求旺盛，业绩具备成长性。2）长期看：具备规模化生产能力的企业生产成本更低，在价格下行时期会有更好的盈利能力，以量换价利润总额仍具备吸引力。
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中信建投：预计未来半年“扩内需”交易将逐步生长
每经AI快讯，中信建投研报指出，从资金面、政策端、估值端来看，指数再向下空间有限，当前不宜过度悲观，需逐步从谨慎转为中性。从A股历史看，"扩内需"政策如果持续，最终也有望提升风险偏好，所以"扩内需"交易包含顺周期与成长股，从内外需环境与政策经济目标看，预计未来半年"扩内需"交易将逐步生长，关注政策针对性宽松以及风偏提振下具备产业逻辑的板块。重点关注：家电、汽车、地产、军工、计算机、电子、工程机械、医药等。
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中金：美联储9月降息应该是大概率事件
每经AI快讯，中金公司研报指出，在9月降息预期高达100%的情况下，投资者非常关注7月FOMC会议上美联储将如何表态，是否又会出现什么变数，毕竟今年以来降息预期如钟摆一样大幅折返也已让人"见怪不怪"。从此次会议声明和鲍威尔会后记者会的发言看，美联储对9月降息给出了进一步的暗示，强调通胀压力有所缓解，强调同时关注就业和通胀风险的平衡、而非仅是通胀风险，都暗示如果不出意外（通胀在9月降息前继续回落），9月降息应该是大概率事件。
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中金：美联储为9月降息开出条件 希望看到更多支持降息数据
每经AI快讯，中金研报指出，美联储7月会议维持政策利率不变，货币政策声明保持谨慎，未完全确认抗通胀胜利。鲍威尔提出了9月降息的可能性，但需要满足通胀持续放缓和劳动力市场降温的条件。美联储对降息已经有了一定的倾向性，但官员们仍希望看到更多支持降息的数据，而非在"左侧"做决定。这意味着9月降息可能会发生，但也可能不发生。不发生的可能性来自于美国经济表现仍然稳健导致降息的理由不够充分。
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