电子报
2024年07月26日 星期五
中东地区遭高温炙烤 多地气温突破50摄氏度
每经AI快讯，作为全球最热的地区之一，中东地区受气候变化影响尤为严重，多个国家近期最高气温突破50摄氏度。 科威特气象部门发布的数据显示，7月中下旬，科威特多地最高气温已超过50摄氏度，气温峰值达52摄氏度，逼近该国53.5摄氏度的历史最高气温纪录。 在伊朗，多个省份7月中旬以来进入"汗蒸"模式，南部布什尔省的最高气温达53摄氏度，西南部胡齐斯坦省部分地区的最高气温逼近50摄氏度。高温导致伊朗电力部门压力倍增，部分地区实施限电措施以保证电力供应稳定。 伊拉克巴士拉、米桑等多个省份近期最高气温也突破50摄氏度，部分省份最高气温达51摄氏度。在首都巴格达，为躲避热浪，许多市民都减少了日间活动。据伊拉克通讯社报道，伊拉克总理苏达尼指示，到8月底前，政府公共部门的工作时间减少1小时。（央视新闻）
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机构：二季度，vivo稳居中国智能手机市场榜首，苹果和华为紧随其后
每经AI快讯，Counterpoint Research最新报告显示，2024年第二季度，vivo以 18.5%的份额稳居中国智能手机市场榜首，其次是苹果(15.5%) 和华为 (15.4%)。vivo 不仅保持了领先地位，而且还优化了其产品组合。高端的X 系列的销售占比比过去几年有所增加。得益于Pura 70 系列和 Nova 12 系列的热销，华为在 2024 年第二季度的销量同比增长 44.5%，增幅在所有品牌中最高。然而，华为在当季的市场份额为 15.4%，仍低于其 2020 年达到的40%左右的峰值水平。
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Counterpoint：2024年第二季度中国智能手机需求保持复苏，销量同比增长6%
每经AI快讯，根据Counterpoint的手机销量月度数据服务，2024年第二季度中国智能手机销量同比增长6%。618购物节期间，在促销折扣的帮助下，智能手机销量同比增长6.8%, 也同时提振了第二季度智能手机销量。2024年第二季度的表现进一步证实了全球最大智能手机市场正在复苏，并且也预示着2024年全球智能手机销售整体前景向好。
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华泰证券：第三季度风电装机需求有望回暖
每经AI快讯，华泰证券研报认为，第三季度风电装机有望回暖，需求启动在即。近期风电需求催化较多，行业景气度上行。短期看，国内海风项目开始启动，广东项目开工时间点提前至8月；中长期看，国内各地深远海规划及竞配项目陆续释放（上海深远海规划29.3GW+广西竞配项目6.5GW），为"十五五"需求奠定基础。同时，欧洲央行降息及原材料降价带动项目IRR（内部收益率）边际改善，由于此前规划量大，同时本土供应存在缺口，国内海缆、塔桩厂商出口订单有望提升。
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中信证券：汽车以旧换新政策超预期落地 商用车尤为受益
每经AI快讯，中信证券研报表示，7月25日，国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知。文件提出"统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新"，汽车是以旧换新政策的重要支持领域。本次汽车以旧换新政策全面超市场预期，有望对行业销量形成较明显的拉动，行业景气度有望上行，推荐超配汽车板块。
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中信证券：后续MLF利率或仍有调降空间
每经AI快讯，中信证券研报指出，中国人民银行7月25日宣布以利率招标方式投放2000亿元MLF，并降息20bps至2.3%。央行7月额外操作一次MLF或是为了稳定月末流动性，压平资金利率曲线。从货币政策框架变革角度看，则是MLF与其余政策利率脱钩的表现；利率招标方式下，后续MLF利率或仍有调降空间。此外，结合存单利差走势来看，7天与1Y间60bps的资金利差或对应央行所认可的收益率曲线利差。
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中信证券：光伏供给侧最早或于2025H2前逐步重构 产业链价格和盈利有望回稳
每经AI快讯，中信证券研报指出，在光伏产业链产能基本见顶，价格业已触底的情况下，经营业绩大幅萎缩和落后资产计提减值压力使得主产业链企业开始进入现金消耗阶段，我们预计部分二三线厂商在手资金仅能支撑6-12个月。通过政策约束和市场化竞争手段，光伏落后产能将逐步进入实质性出清阶段，进度上预计电池组件＞硅料＞硅片。随着装机需求持续增长和技术升级加速，光伏供给侧最早或于2025H2前逐步重构，产业链价格和盈利有望回稳，且具备产品、成本、资金和国际化等方面优势的优质龙头有望率先引领行业反转。
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中信证券：3000亿国债加力支持设备更新与以旧换新，这些行业有望受益
每经AI快讯，中信证券指出，7月25日，国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，安排3000亿元左右超长期特别国债资金加力支持大规模设备更新与消费品以旧换新。相较于此前的设备更新和以旧换新系列政策，本次措施资金额度更大、资金来源明确、中央出资比例提高，预计政策效果将更好、更快显现。分行业看：一、商用车以旧换新首次出台，大超市场预期；乘用车以旧换新补贴金额在此前基础上翻倍。汽车销量有望被明显带动，乘用车、商用车、两轮车、动力电池等板块有望全面受益。二、家电行业政策受益明显，关注内销高占比和白电高占比企业。
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运动员乘船入场！巴黎奥运会将于27日凌晨在塞纳河上开幕
当地时间7月26日晚7时30分，北京时间7月27日凌晨1时30分，第三十三届夏季奥林匹克运动会开幕式将在法国巴黎塞纳河上拉开帷幕，这将是现代奥运会历史上首次在开放式城市空间举办开幕式。包括中国代表团在内的各国运动员代表团将乘船前往主会场。 举行射箭比赛的荣军院，举行滑板、霹雳舞等比赛项目的协和广场等奥运场馆，都在行进的路线两侧。在运动员们行进的过程当中，塞纳河沿途也会安排音乐、舞蹈等各类文艺演出。 官方表示，开幕式当天将有约3000名舞蹈演员、音乐家等演出人员，在河流两岸和途经的桥梁上进行演出。开幕式的全部流程预计将持续4个小时左右的时间，大约30万人将现场观看开幕式。 相比于东京奥运会，2024年巴黎奥运会在办赛规模上有所缩减，项目总数将减少10个，共设32个大项、329个小项。不过，从小项看，男女混合项目将从东京奥运会的18个增加到22个，同时巴黎奥运会将首次实现男女运动员各占50%。 巴黎奥运会上，霹雳舞项目将首次登上奥运赛场，东京奥运会上初次亮相的滑板、攀岩、冲浪等项目也将继续在奥运赛场展现年轻人的风采。 巴黎奥运会中国体育代表团将参加30个大项42个分项236个小项的比赛，这也是中国体育代表团境外参赛小项数最多的一届奥运会。在开幕式上将担任旗手的是乒乓球运动员马龙和花样游泳运动员冯雨。
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华泰证券：预计美联储仍有望在9月开启降息周期
每经AI快讯，华泰证券研报指出，二季度美国GDP数据显示美国经济仍有支撑，但相对2023年下半年有所放缓，往前看，预计下半年美国增长动能边际降温，增速位于趋势水平附近——总体而言，2季度GDP虽然超预期，但应该不对9月降息造成制约。2024年上半年美国GDP环比折年增速平均为2.1%，仍然位于潜在增速附近，缓解了近期对美国衰退风险上升的担忧。但是，与去年下半年均值（4.1%）相比，美国经济动能仍延续减速趋势。往前看，考虑到就业市场放缓以及财政支撑力度边际下降，我们维持今年下半年美国增长边际降温，增速降至趋势水平附近的判断。此外，尽管增长仍有韧性，但考虑到就业指标仍在放缓，且5-6月通胀回落至低位，预计联储仍有望在9月开启降息周期。
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日本埼玉县发生车辆连环相撞事故 致1死8伤
每经AI快讯，当地时间7月25日23时左右，日本警方接到报警称，在埼玉县坂户市的关越高速公路发生一起涉及6辆卡车和客车的连环相撞事故。事故造成1人死亡、8人受伤。警方正在调查事故原因。（央视新闻）
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A股半年度业绩预告盘点：合计789家公司报喜
每经AI快讯，据Wind数据，7月26日，A股共6家上市公司披露2024年半年度业绩预告，其中2家预增，4家略增，合计报喜公司数量达6家。从预告净利润金额来看，3家公司预计上半年净利润超1亿元。其中，百洋医药、慈星股份、仕净科技排名居前，预计净利润分别为3.6亿元、2.8亿元、1.2亿元。从预告净利润增幅来看，2家公司预计上半年净利润增幅超50%。其中，煜邦电力、慈星股份、派特尔排名居前，预计净利润增幅分别为803.85%、213.96%、47.97%。截至7月26日，已有1693家上市公司披露半年度业绩预告，其中465家预增，112家略增，7家续盈，205家扭亏，合计789家公司报喜，占比46.6%。业绩报喜公司中，有414家预计净利润超亿元，472家预计净利润增幅超100%。从行业分布来看，业绩报喜公司主要分布在化工、机械、电子设备、仪器和元件行业，报喜公司数量分别为95家、79家、76家。
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7月26日日经225指数开盘下跌0.2%，韩国Kospi指数上涨0.52%
每经AI快讯：北京时间7月26日08:00，日经225指数开盘下跌76.64点，跌幅为0.2%，报37792.87点；韩国KOSPI指数开盘上涨14.06点，涨幅为0.52%，报2724.99点。 (记者 王晓波)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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中金公司：消费电子行业端侧AI创新开启，手机行业温和复苏
每经AI快讯，中金公司表示，展望2H2024，端侧AI创新和手机市场温和复苏将引领消费电子行业成长：短期来看，消费电子进入旺季新机供给丰富，新兴市场具备增长潜力，关注需求持续修复；长期来看，苹果为代表的端侧AI加速落地，交互方式革新、功能升级/外观改款、闭源生态三者相辅相成，有望推动AIPC/AI手机新的换机周期、以及AI可穿戴新终端形态的创新。
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中金公司：维持美联储将在第四季度降息一次的判断
每经AI快讯，中金公司认为，美国2024年二季度实际GDP环比折年率2.8%，超过市场预期的2.0%，也较一季度的1.4%明显反弹。分项来看，个人消费支出加速，企业设备投资强劲，库存回升，这表明美国经济增长仍然健康，短期内衰退概率或不大。事实上，6月份以来部分经济数据出现改善，或表明第三季度的经济增长将保持稳健。从美联储的角度来看，这份数据并没有为提前降息提供充分理由。相反，数据支持美联储保持耐心，避免对短期波动做出过度反应。维持美联储将在第四季度降息一次的判断。
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国泰君安：AI算力需求高增，液冷技术加速发展
每经AI快讯，国泰君安研报指出，液冷技术是助力数据中心、储能电站、5G基站等控制温度、降低能耗的有效途径，有利于实现我国碳达峰与碳中和"双碳"目标，随着AI算力需求高速增长，液冷产品厂商有望充分受益。
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