电子报
2024年07月24日 星期三
华泰证券：2024年或是存量房重装市场崛起元年
每经AI快讯，华泰证券研报称，消费建材在住宅市场多用于后周期装修阶段，我们在本报告详细测算了住宅装修需求空间及结构转变，并认为2024年或是存量房重装需求占比超越50%的起点，家装建材存量消费属性将更加突出。据我们测算，2024年家装建材需求规模约2.6万亿元，装修需求面积20亿平左右（每年超2000万套），其中存量重装建材需求预计1.3万亿。从渠道看，小B渠道占比接近60%，是未来零售市场重要竞争领域。在需求新旧交替阶段，短期存量重装需求偏缓释放，而增量市场高峰回落，我们综合测算2020~2024年家装建材总需求复合增速为-0.2%，个股层面的存量重装逻辑验证仍需时间。
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美国反对以军加沙行动的抗议者在国会山举行示威活动
每经AI快讯，正在美国访问的以色列总理内塔尼亚胡定于7月24日在美国国会发表讲话。在他讲话前一天，23日，上百名反对以军在加沙军事行动、反对美国向以色列供武的示威者，在美国国会山的一栋办公楼里面静坐，多人被警方逮捕。 警方预计在24日、也就是内塔尼亚胡在美国国会发表讲话的当天，还会有大量示威者在华盛顿举行抗议，警方正在采取额外的安全措施。（央视新闻）
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中信建投：长端利率中枢变盘时点可能要等到四季度或年末时点
每经AI快讯，中信建投研报称，投资策略上，即便央行降息，但其余表态仍显"鹰派"，"防空转"仍是短期内政策重要考量，我们预计长端利率将保持在目前2.25%附近窄幅震荡。当前央行认为的长端利率合意区间或在2.2%至2.3%，预计若利率降至2.2%以下不排除央行有实质动作，建议保持谨慎。在央行引导下，目前长端与短端收益率走势更符合"市场分割理论"，中短端利率由于不直接被央行管控，因此下行逻辑更加通畅，收益率曲线预计继续保持陡峭化。中长期看，预计四季度及明年后，随着"防空转"取得阶段性成果，央行通过降低融资成本以支持实体经济必要性进一步提升。在此假设下，我们认为长端利率中枢变盘时点可能要等到四季度或年末时点，央行或释放新的降息信号。
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热衷"出海"主线，五大公募副总级基金经理发声
每经AI快讯，包括景顺长城刘彦春、南方基金茅炜、诺安基金杨谷、平安基金李化松、易方达萧楠等五位公募副总级基金经理，在今年第二季度期间集体加仓出海主线，白酒成为基金经理们减持的重点。 上述五位公募大佬认为，持仓组合应该回避和减持那些以价换量的低质量公司，强调个股业绩增长的高质量特点，细分赛道的景气和高质量成长是选股的核心标准，具有在产业链中服务响应快、成本低并占据关键环节的优质细分龙头能够更好的融入全球化，在避免同质化竞争降低价格战风险的背景下摆脱竞争对手的纠缠，以此获得更高的行业份额与更高利润率，这使得不少顶流基金经理的持仓中，出海新贵已替换内需龙头成为头号新欢。（券商中国）
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审议通过 首届电竞奥运会将于2025年在沙特举办
每经AI快讯，当地时间23日，在法国巴黎进行的国际奥委会第142次全会上，一项备受关注的提案得到一致通过：于2025年在沙特阿拉伯举办首届奥林匹克电子竞技运动会。据介绍，国际奥委会与沙特阿拉伯奥委会的合作期限为12年。该提案通过后，双方将立即着手选定赛事的举办城市和场馆，并对比赛时间、项目和选手晋级程序等细节进行确认。（央视新闻）
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海通证券：天然气重卡有望推动重卡行业更新 带动头部企业盈利能力提升
每经AI快讯，海通证券研报指出，在大规模设备更新政策的推动下，天然气重卡作为使用成本较低的设备，有望推动重卡行业更新。预计2024/2025年国产重卡销量分别为105/121万台，同比分别增长15%/15%。重卡行业的成长空间仍然存在，具体体现在国内的景气度修复，以及出口的持续成长。此外随着天然气重卡的发展，行业门槛提升有望带动头部企业盈利能力提升。
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光大证券：沪指有望在2900点附近触底反弹
每经AI快讯，光大证券认为，沪指距离2900点已不远，逼近7月上旬创下的阶段性低点，在近期利好消息不断的背景下，后续或仍有利好政策出炉，预计市场下行空间或有限，沪指有望在2900点附近触底反弹。
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中信建投：血制品行业下半年有望延续供需紧平衡格局
每经AI快讯，中信建投研报指出，2024年1-6月，血制品行业中白蛋白、静丙批签发同比下降；2024年Q2白蛋白签发批次同比基本持平，静丙恢复同比增长。VIII因子、狂免2024年上半年批签发保持增长，纤原、PCC等同比下降。零售端价格方面，静丙零售价格持续增长，白蛋白有所回落。2024年上半年血制品行业预计整体保持稳健增长；下半年行业有望延续供需紧平衡格局，行业头部企业有望实现采浆量和盈利能力持续提升，具备更多竞争优势。
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中信建投：AI服务器高集成度趋势下，铜连接或成为AI服务器的重要组成
每经AI快讯，中信建投研报指出，英伟达推出新一代GB200 NVL72服务器，集成化程度全面提升，其机柜内部采用高速铜缆进行通信互连。无源DAC作为电通信的主要解决方案其不包含光电转换器模块，具有很高的成本效益和运营可靠性，成为实现短距离传输的优秀解决方案。目前的铜缆已经实现224G以太网Serdes高速通信技术升级，短距离性价比突出，合理假设下测算，英伟达NVL72/36服务器带来的增量铜缆市场空间超过70亿人民币。在AI服务器高集成度的趋势下，铜连接或成为AI服务器的重要组成。
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国泰君安：高油价致运价短期承压，实业界预期仍乐观
每经AI快讯，国泰君安研报指出，近期运价承压，部分源于高油价影响。近日油价已有所回落，且库存调节能力或已相对有限。预计未来地缘与油价将继续主导短期贸易节奏与运价波动。建议放低短期运价波动，关注运价中枢趋势。根据近期交流，油轮船东仍乐观预期油运市场供需向好与运价中枢上行。展望未来数年，油轮供给将刚性凸显甚至缩减，油运需求仍将稳中有升。
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银行间主要利率债收益率盘初普遍下行
每经AI快讯，银行间主要利率债收益率盘初普遍下行，10年期国开活跃券"24国开05"收益率下行0.25bp，10年期国债活跃券"24附息国债04"收益率下行0.25bp，5年期国债活跃券"24附息国债08"收益率下行0.2bp。
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A股半年度业绩预告盘点：合计771家公司报喜
每经AI快讯，据Wind数据，7月24日，A股共16家上市公司披露2024年半年度业绩预告，其中9家预增，4家略增，2家扭亏，合计报喜公司数量达15家。有1家公司上半年业绩报忧，其中1家预亏。从预告净利润金额来看，5家公司预计上半年净利润超1亿元。其中，宋城演艺、贝达药业、乐鑫科技排名居前，预计净利润分别为4.80亿元、2.08亿元、1.52亿元。从预告净利润增幅来看，12家公司预计上半年净利润增幅超50%。其中，赛微微电、精研科技、乐鑫科技排名居前，预计净利润增幅分别为570%、266.63%、135%。截至7月24日，已有1674家上市公司披露半年度业绩预告，其中458家预增，103家略增，7家续盈，203家扭亏，合计771家公司报喜，占比46.06%。业绩报喜公司中，有407家预计净利润超亿元，465家预计净利润增幅超100%。从行业分布来看，业绩报喜公司主要分布在化工、机械、电子设备、仪器和元件行业，报喜公司数量分别为95家、76家、73家。
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贵州六盘水市水城区发生4.6级地震 震源深度10千米
每经AI快讯，中国地震台网正式测定：07月24日07时55分在贵州六盘水市水城区（北纬26.27度，东经104.74度）发生4.6级地震，震源深度10千米。
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华泰证券：二季度公募基金与北向资金地产持仓占比均有所下降 关注核心资源充沛运营稳健房企
每经AI快讯，华泰证券研报指出，2024年Q2公募基金与北向资金地产持仓占比均有所下降，但降幅均有所收窄，前者持仓市值环比下降6%，持仓比例再创出2013年以来最低，后者环比下降2%，持仓比例续创出2017年以来新低。公募基金持股集中度小幅下降，持仓总额5亿元以上个股数增加2个。目前销售市场整体仍待复苏，房价有所承压，城市市场表现分化，核心城市基本面相对更好，且投资竞争将更为激烈。看好在主流城市有充裕货值和较强补货能力，且运营稳健的优质房企。
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