电子报
2024年07月16日 星期二
中信证券：看好聚焦核心区域 具备良好开发能力和融资渠道的房地产开发企业
每经AI快讯，中信证券研报指出，房价下降的普遍性，政府性基金收入下降带来问题的紧迫性和此前政策的有效性，共同构成了政策继续出台的重要理由。从上海核心区域出发，中信证券认为在短中长期政策持续发力的情况下，核心城市房价有望趋于稳定。中信证券看好聚焦核心区域，具备良好开发能力和融资渠道的开发企业，同时也看好受益于二手房市场放量的交易平台和现金流稳定的物业服务企业。
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中信建投：长期来看，产品结构的优化有望成为寿险公司发展的胜负手
每经AI快讯，中信建投研报指出，负债端来看，上半年寿险新单保费增速有望好于预期，下半年预计储蓄险需求持续旺盛，叠加银保渠道新单保费去年四季度基数较低，看好新单保费延续增长、价值率同比改善。资产端来看，在央行持续表态防止长端利率过快下行的背景下，下半年长端利率预计下行空间有限，叠加去年下半年基数较低，看好投资收益延续改善。长期来看，产品结构的优化有望成为寿险公司发展的胜负手。财险保费有望持续增长，综合成本率预计趋稳，头部险企优势凸显。
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江西发布高温橙色预警信号
每经AI快讯，江西省气象台2024年07月16日07时46分变更高温橙色预警信号：预计今天全省大部分地区日最高气温可达35℃以上，其中南昌、萍乡、宜春、新余、鹰潭、吉安、抚州七市和上饶市南部、赣州市北部及九江市西部的部分地区最高气温将达37°C以上，请注意防暑降温。
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中信证券：农机自动驾驶系统市场合计增量至2030年有望超450亿元
每经AI快讯，中信证券指出，农业结构性问题日益严重，在内生需求、政策引导以及技术突围的驱动下，农机自动驾驶系统应运而生。需求方面，国内渗透率有望提升，海外市场拓展顺利，我们测算市场合计增量至2030年有望超450亿元。供给方面，行业壁垒高，竞争梯队逐渐明显，我们看好技术、渠道、服务、品牌全方位领先布局的公司。
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中信建投：海外市场增长前景可观 出海仍为2024年下半年白电行业主线
每经AI快讯，中信建投研报指出，近年家电出口主要驱动来自新兴市场，欧美从销售占比与增量贡献两个维度重要性均在下降。而新兴市场受益于经济发展与国内品牌份额提升预计仍将在较长时间周期内维持景气态势，美国市场也有望伴随降息周期开启而接力增长。看好中国白电的出海前景，中国企业的产品在全球范围内具有极强的竞争力，目前中国企业在海外的市场份额仍相对较低，海外市场增长前景可观。目前白电龙头的估值低，下行空间小，安全边际强。
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中信证券：核心城市房价有望趋于稳定
每经AI快讯，中信证券研报指出，房价下降的普遍性，政府性基金收入下降带来问题的紧迫性和此前政策的有效性，共同构成了政策继续出台的重要理由。从上海核心区域出发，在短中长期政策持续发力的情况下，核心城市房价有望趋于稳定。我们看好聚焦核心区域，具备良好开发能力和融资渠道的开发企业，同时也看好受益于二手房市场放量的交易平台和现金流稳定的物业服务企业。
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中信建投：国内算力需求仍然持续 重点关注信创、税改预期和电改深化相关标的
每经AI快讯，中信建投研报指出，当前计算机行业成交量、估值等指标均位于历史中枢之下，建议积极看待行业政策催化和业务逐季改善变化，1）临近业绩期，建议重点关注中报预期较好的业绩标的；2）政策催化方向，建议重点关注信创、税改预期和电改深化相关标的；3）AI作为新型生产力工具，算力确定性更高，流量入口更具应用卡位优势。
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国泰君安：三季度为消费电子旺季 看好存储和SoC等景气度向上
每经AI快讯，国泰君安研报指出，存储和AI下游复苏力度较强，传统消费电子复苏力度较慢，预计三季度消费电子旺季有望全方位拉动需求上行，包括手机、PC、通用服务器等。国内多家芯片设计公司发布业绩预增公告，考虑到三季度为消费电子旺季，看好苹果产业链下游公司、数字SoC公司、存储类下游公司、服务器类下游公司的业绩。
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华泰证券：看好二手电商赛道在中国的中长期发展空间与韧性
每经AI快讯，华泰证券表示，向前展望，二手电商市场有望在国内消费市场逐步复苏的基础之上实现相对韧性增长，并成为我国消费品的重要流通渠道之一。看好二手电商赛道在中国的中长期发展空间与韧性，年轻群体与下沉市场或为中国二手电商市场持续发展的重要推动力量，信任成本的降低在我们看来仍是关键要素，在此基础上，中国二手电商平台有望受益于供需两端的丰富化而享受利润空间的改善，同时布局高价值量商品的翻新业务等有望进一步提升其产业链地位并打开利润率空间。
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A股定增一览：8家公司披露定增进展
每经AI快讯，Wind数据显示，7月16日，A股共8家公司发布定增相关公告。其中1家公司披露股票定增预案，4家定增预案获股东大会通过，2家定增预案获交易所通过，1家定增方案未获通过。从当日最新披露定增预案来看，金龙汽车定增募资预案金额最高，拟定增不超3.0亿元。今年以来，已有79家公司公告定增方案已完成，18家公司定增金额超10亿元。具体来看，中国石化、北部湾港、拓普集团定增募资金额最高，募资总额分别为120.0亿元、36.0亿元、35.15亿元。
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中信建投：贵金属及有色商品长期趋势仍然看涨
每经AI快讯，中信建投指出，贵金属及供给受限的有色商品上半年表现亮眼，主要反映3个核心逻辑：1.美元货币超发、信用重构，美降息周期即将开启，全球地缘政治紧张。2.供应受限，双碳相关政策约束以及资源保护主义盛行、资本开支不足导致供应刚性约束。3.需求爆发，第四次产业革命引导相关金属尤其是小金属需求大增，相关小金属正迎来高光时刻。展望下半年，虽然近期美数据弱化导致市场担忧交易衰退，但即便美经济弱化，对全球新质生产力方向影响有限，上述三点核心逻辑并没有发生变化，贵金属及有色商品长期趋势仍然看涨，但当前配置节奏比较重要，推荐顺序：小金属＞贵金属＞基本金属。
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中信建投：白电龙头估值低、下行空间小、安全边际强，继续推荐白电板块投资机会
每经AI快讯，中信建投研报指出，市场对于白电板块存在两个担忧：1）宏观层面来看2024年下半年出口面临高基数，是否存在外销边际降速风险？拆解数据发现，近年家电出口主要驱动来自新兴市场，欧美的销售占比与增量贡献两个维度重要性均在下降。而新兴市场受益于经济发展与国内品牌份额提升预计仍将在较长时间周期内维持景气态势，美国市场也有望伴随降息周期开启而接力增长。2）担忧北美贸易政策的变动对白电出海的不利影响？通过复盘美国对韩洗衣机反倾销案例，未来美国对中国家电企业进行双反调查的概率较小，目前白电龙头的估值低、下行空间小、安全边际强，继续推荐白电板块投资机会。
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欧元集团发布2025年欧元区财政指导意见
每经AI快讯，当地时间7月15日，欧元集团发布2025年欧元区财政指导意见。意见指出，2024年以来，欧元区经济活动逐步加速的条件仍然存在。根据欧盟委员会春季预测，在通胀进一步放缓和劳动力市场保持弹性的背景下，消费正在成为主要驱动力。信贷条件改善和复苏与恢复基金（RRF）的继续部署预计将使投资受益。在外部环境仍然充满挑战的情况下，欧元区经济前景的风险仍然倾向于下行。意见指出，预计到2025年，欧元区的公共赤字将下降至国民生产总值的2.8%；预计2023到2025年，欧元区的公共债务将占国民生产总值的90%左右。（央视新闻）
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险资人士：扩大内需应是政策主要着力点
每经AI快讯，"整体来看，上半年数据较为符合预期，经济处于回升向好状态。"某保险资管公司相关负责人表示。 7月15日，国家统计局公布上半年经济数据。多位保险资管机构人士在接受中国证券报记者采访时表示，上半年经济数据的亮点主要体现在规模以上工业增加值、高技术产业投资、出口等方面。预计下半年经济将保持稳中向好态势。不过，稳固经济恢复基础仍需财政政策、货币政策等协同发力，支持扩大内需。（中国证券报）
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7月16日日经225指数开盘上涨0.43%，韩国Kospi指数上涨0.02%
每经AI快讯：北京时间7月16日08:00，日经225指数开盘上涨176.11点，涨幅为0.43%，报41366.79点；韩国KOSPI指数开盘上涨0.59点，涨幅为0.02%，报2861.71点。 (记者 王晓波)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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