电子报
2024年07月12日 星期五
光大证券：优先关注中报业绩超预期或者行业基本面迎来拐点的超跌板块
每经AI快讯，光大证券表示，过去一段时间，在转融券、量化交易等因素的影响下，市场持续阴跌、资金不断离场，在此过程中，不少板块个股的累计跌幅巨大；随着转融券被叫停、量化交易受到更多的限制，超跌板块个股预期将迎来超跌反弹；结合当前中报季的因素，优先关注中报业绩超预期或者行业基本面迎来拐点的超跌板块。
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上海中心气象台发布暴雨黄色预警信号
每经AI快讯，上海中心气象台2024年07月12日08时05分发布暴雨黄色预警[Ⅲ级/较重]：受较强的降水云团影响，预计未来6小时内本市大部地区将出现累积降水量达80毫米以上的降水，暴雨蓝色预警信号更新为暴雨黄色预警信号，请加强防范强降雨可能引发的城市积涝，并做好低洼、易受淹地区排水防涝工作。
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中信建投：关注财政精准发力，新质基建大有可为
每经AI快讯，中信建投研报指出，今年以来建筑板块行业主要受高股息和顺周期两大主题驱动，5—6月份受制造业和建筑业景气度下降，板块回调较多。我们认为在三季度专项债加快发行以及超长期国债逐步落实后，叠加5—6月份专项债和特别国债资金滞后性，下半年基建投资增速有望抬升。本轮基建周期呈现存量基建水平较高、与地产周期脱钩、更多依靠专项债等中央财政资金的特点，我们看好新质生产力相关的基础设施建设（我们称之为新质基建），核电、能源、车路云、低空经济、节能降碳等细分方向有望加力，专项债相关项目将加速落地。
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中信证券：引入隔夜回购促使央行调控从数量型向价格型转型
每经AI快讯，中信证券研报指出，央行近日公告称将视情况采取临时隔夜正、逆回购操作，其利率分别为7天逆回购利率-20bps和+50bps，实质上收窄了我国利率走廊的宽度。引入隔夜回购有助于平抑流动性日内波动，精细化流动性管理，促使央行调控从数量型向价格型转型。对市场而言，预计未来资金利率波动或收窄，对债市的影响偏中性。
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中金：物食品进入龙头提升份额的黄金机遇期 国货龙头或将快速放量
每经AI快讯，中金公司研报指出，农业板块1H2024呈现"养殖景气复苏、种业科技迭代、宠食景气延续"特征。养殖链机会主要来自供给收缩驱动，生猪在经历"深亏损、高负债、慢去化"之后迎来景气反转，饲料在普水鱼缩量涨价驱动下迎来复苏。种植链景气回落，种业在生物育种产业化驱动下逆势开启新局。消费链宠物食品呈现持续性供需两旺，国货龙头引领格局快速优化。展望2H2024，我们认为核心机会在于两大板块：生猪养殖和宠物食品。我们判断生猪养殖业已经进入新范式，低成本、大体量龙头将优先修复资产负债表，凸显稀缺性；宠物食品进入龙头提升份额的黄金机遇期，国货龙头或将快速放量。
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A股半年度业绩预告盘点：合计462家公司报喜
每经AI快讯，据Wind数据，7月12日，A股共85家上市公司披露2024年半年度业绩预告，其中34家预增，7家略增，1家续盈，11家扭亏，合计报喜公司数量达53家。有32家公司上半年业绩报忧，其中7家预减，25家预亏。从预告净利润金额来看，27家公司预计上半年净利润超1亿元。其中，中国铝业、北方华创、新和成排名居前，预计净利润分别为65亿元、25.7亿元、20.77亿元。从预告净利润增幅来看，51家公司预计上半年净利润增幅超50%。其中，新乡化纤、常铝股份、西子洁能排名居前，预计净利润增幅分别为1391%、1246%、1195.37%。截至7月12日，已有1318家上市公司披露半年度业绩预告，其中290家预增，54家略增，5家续盈，113家扭亏，合计462家公司报喜，占比35.05%。业绩报喜公司中，有290家预计净利润超亿元，281家预计净利润增幅超100%。从行业分布来看，业绩报喜公司主要分布在化工、机械、金属、非金属与采矿行业，报喜公司数量分别为55家、41家、38家。
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中金：美国通胀放缓支持联储年内降息
每经AI快讯，中金公司研报指出，美国6月CPI同比增长3.0%（前值3.3%），核心CPI同比增长3.3%（前值3.4%），两者均较上月放缓，且均低于市场预期。这次的数据是受欢迎的，它表明美国通胀在进一步降温。这组数据也会增强美联储年内降息的动机，只是降息时间点仍待确认。考虑到美国劳动力市场仍然稳健，下半年财政根据CBO预估有望加速扩张，且市场对降息的"反应函数"有过度的嫌疑（overreact），我们对于降息时间点的看法比市场更为谨慎。如果没有更多更好的数据，我们仍维持基准情况下在第四季度降息的判断。
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中信建投：医药行业整体增速预计逐步企稳 看好出海方向领先创新药及器械企业
每经AI快讯，中信建投研报指出，对于下半年医药板块建议保持信心，等待时机。看好：1. 处方药业绩持续爬坡，创新+准入拉动增长，2024年内催化密集，看好创新药及仿创结合的优质公司；2. 器械板块看好下半年增速逐步恢复；3. 中药板块预计下半年增速改善，看好行业龙头企业；4. 看好国企改革的优质标的；5. 原料药行业结构性机会；6. 看好出海方向领先创新药及器械企业。
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7月12日日经225指数开盘下跌1.31%，韩国Kospi指数下跌0.73%
每经AI快讯：北京时间7月12日08:00，日经225指数开盘下跌555.16点，跌幅为1.31%，报41668.86点；韩国KOSPI指数开盘下跌20.96点，跌幅为0.73%，报2867.75点。 (记者 张喜威)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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中信建投：AI手机、AI PC等迎来密集催化，计算机板块具备较高向上弹性空间
每经AI快讯，中信建投研报指出，上半年受市场风格和行业基本面修复偏慢的影响，计算机整体板块走势弱于市场，下半年预期随着行业基本面持续修复和宏观政策支持科技产业发展，叠加海外降息周期，板块走势有望较上半年好转。6月以来，市场风险偏好提升，随着AI手机、AI PC等迎来密集催化，计算机板块走势有所好转。目前计算机的机构持仓、估值和成交量均处中枢以下位置，具备较高向上弹性空间。下半年，立足新起点，把握三"新"带来的行业投资机会。
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中信建投：未来绿电市场化消纳仍将成为主流 绿电环境溢价也有望加速显现
每经AI快讯，中信建投研报指出，我国电改持续深化，现阶段电改核心思路为"管住中间，放开两头"，即确保电网公平开放，在发、售两端加速还原电力商品属性。2021年电、煤价格严重倒挂倒逼煤电全部电量进入市场交易，此后煤电容量电价机制出台，煤电盈利稳定性进一步提升。与此同时，绿电市场化程度也逐步提升，未来绿电市场化消纳仍将成为主流，同时绿电环境溢价也有望加速显现。目前部分消纳压力突出的省市绿电市场交易价格偏低，这在一定程度上阻碍了绿电健康平稳发展，预计未来可能通过差价合约等方式保障绿电收益率。
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中信建投：证监会暂停转融券等政策有利于投资者信心修复
每经AI快讯，中信建投研报指出，证监会宣布依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，同时批准证券交易所将融券保证金比例，强化对程序化交易监管。中信建投认为，当前暂停转融券业务条件已经成熟，一是因为融券、转融券规模和占比已经大幅下降，对市场的影响明显减弱，二是因为明确了依法展期和新老划断安排，过渡较为平稳。总体来看，新政策是对投资者关切问题的最新回应，呵护A股市场的政策信号较为强烈，有利于投资者的信心修复。
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中原证券：生成式AI领域需求旺盛，半导体行业已开启新一轮上行周期
每经AI快讯，中原证券研报指出，目前全球半导体月度销售额持续同比增长，消费类需求在逐步复苏中，生成式AI领域需求旺盛，半导体行业已开启新一轮上行周期。受益于AI大模型的赋能，智能手机及PC将开启新一轮创新周期。日前苹果推出Apple Intelligence加速终端变革，有望推动终端换机潮。端侧大模型参数规模或持续增长，有望推动存储器容量需求大幅提升；AI手机及AI PC搭载大模型带来大量计算、高能耗需求，散热方案、结构件和电池续航能力有望迎来升级趋势。智能手机与PC开启AI新时代，全球科技巨头持续发力AI，推动AI终端产业生态加速迭代升级。
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长江委滚动会商应对长江2024年第2号洪水
每经AI快讯，据长江水利官微消息，7月10日上午、11日上午和11日晚，长江防总秘书长、长江委副主任吴道喜3次主持滚动会商，提前研判长江2024年第2号洪水发展态势，滚动优化三峡等控制性水库调度，部署应对长江2024年第2号洪水。委领导任红梅参加会商。受强降雨影响，长江上游岷江、嘉陵江及三峡区间来水明显增加，三峡水库入库流量快速上涨，"长江2024年第2号洪水"7月11日18时在长江上游形成。此外，长江上游支流嘉陵江2024年第1号洪水于7月11日13时在其支流渠江形成；长江下游支流滁河2024年第3号洪水也于7月11日13时形成。 未来十天长江上游还将有较强降雨，三峡水库7月16日前后还将迎来新一轮入库洪水过程，后期汛情发展具有较强不确定性，当前三峡水库库水位已拦洪运用至历史同期最高水位，三峡加大下泄后莲花塘附近水位将缓涨，各方面风险正在增加，后续调度决策难度大。
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中原证券：锂电池行业销量高增长，短期谨慎关注板块投资机会
每经AI快讯，中原证券研报指出，锂电池行业短期重点持续关注上游原材料价格走势、月度销量及行业规范落地执行情况。考虑行业相关政策表述、原材料价格走势、板块业绩情况、目前市场估值水平及行业未来增长预期，短期建议谨慎关注板块投资机会，同时密切关注指数走势及市场风格。中长期而言，国内外新能源汽车行业发展前景确定，板块值得重点关注，同时预计个股业绩和走势也将出现分化，建议持续重点围绕细分领域龙头布局。
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